Tegyen közzé jelentéseket a webes alkalmazás segítségével

A jelentések felhasználók számára elérhetővé tételéhez, tegye közzé a jelentéseket.

Tegyen közzé egy jelentést a Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban a webes alkalmazás segítségével

1. Új jelentés létrehozása vagy módosítása a SQL Server Data Tools használatával. További információ: Egyéni jelentések létrehozása a Business Intelligence Development Studio segítségével

2. Jelentkezzen be a Dynamics 365 for Customer Engagement alkamazások rendszerbe, majd lépjen a Sales > Jelentések pontba.

3. A parancssávon kattintson az Új lehetőségre.

4. A Jelentés: Új jelentés párbeszédpanelen a Jelentés típusa listán jelölje ki a Meglévő fájl lehetőséget, kattintson a Tallózás opcióra, majd adja meg a .rdl-fájl helyét a Fájl helye mezőben.

5. Adjon meg megfelelő adatokat a Részletek részben a Jelentés: Új jelentés párbeszédpanelen.

6. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

   Ellenőrizheti a jelentést a Rendelkezésre álló jelentések listából való kiválasztásával. A jelentés környezetfüggő listákhoz és űrlapokhoz való hozzáadásához kövesse a következő lépéseket a Jelentés megjelenési helyének meghatározása részben.

   Tipp

   A jelentés frissítéséhez vagy a megjelenített információ frissítéséhez az alkalmazásban, mint például a leírás frissítéséhez a Rendelkezésre álló jelentések listában, jelölje ki a jelentést, majd kattintson a Szerkesztés lehetőségre a parancssávon.

Határozza meg, hol fog megjelenni a jelentés

1. Jelölje ki a jelentést Jelentések nézetben, majd kattintson a parancssávon a Szerkesztés parancsra.

2. A Jelentés párbeszédpanelen adja meg az értékeket a Kategorizálás szakaszban a következő leírások szerint:

   • Kategóriák: Jelentések kategorizálása eredeti céljuk alapján. Például egy értékesítési jelentés szerepelhet környezetfüggő listákban és űrlapokban a Customer Engagement (on-premises) Sales területén.

   • Kapcsolódó rekordtípusok: A jelentéseket adott entitásokhoz társítja, mint például partnerekhez vagy kapcsolattartókhoz.

   • Megjelenítés helye: A jelentés környezetfüggő űrlapokon és listákban való megjelenítését teszi lehetővé. Korlátozhatja, hogy a jelentés hol jelenjen meg. Ha rejtett jelentést szeretne közzé tenni, törölje a Megjelenítés helye jelölőnégyzetet.

3. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

   Alapértelmezés szerint a jelentés felhasználó által birtokolt jelentésként lesz feltöltve. A jelentés láthatóvá tételéhez a teljes szervezet számára, az alábbiak egyikét teheti meg egy jelentés szerkesztésekor:

• A Jelentés párbeszédpanelen kattintson az Adminisztráció lapra, majd a Megtekintheti mezőben válassza ki az Egyéni lehetőséget.

• A jelentés párbeszédpanel a Műveletek menüben válassza ki a Jelentés közzététele külső használathoz lehetőséget.

Alapértelmezett szűrő meghatározása a jelentéshez

Meghatározhat egy alapértelmezett szűrőt a jelentéshez, hogy a szűrési feltételek a jelentés minden futtatásakor alkalmazásra kerüljenek.

1. A Jelentések rácsban válasszon egy jelentést, majd a További műveletek (...) menüben válassza az Alapértelmezett szűrő szerkesztése lehetőséget.

2. A Jelentésmegjelenítő párbeszédpanelen határozza meg az alapértelmezett szűrő feltételeket, amelyek minden alkalommal használhatók, amikor a jelentés lefut, és válassza ki az Alapértelmezett szűrő mentése lehetőséget.

Kapcsolódó információk

Jelentési és elemzési útmutató
Gyakorlati tanácsok a jelentésekkel kapcsolatban

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).