Jelentésíró környezet a SQL Server Data Tools használatával

Ez a cikk ismerteti, hogy mi szükséges a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások jelentéseinek létrehozásához.

Jelentés írásához és közzétételéhez rendelkeznie kell a szükséges fejlesztési eszközökkel, valamint a megfelelő jogosultságokkal a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásokban. Emellett ismernie kell az alábbiakat is:

• Visual Studio.

• SQL Server Jelentéskészítő szolgáltatások-jelentések létrehozása SQL Server Data Tools (SSDT) segítségével.

• Fetch-alapú jelentés írásához a(z) Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások FetchXML nyelv.

Szükséges eszközök

Egyéni jelentés írásához az alábbiak szükségesek a(z) Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások számára:

• Visual Studio. Adott verzióihoz lásd: Jelentésszerkesztő bővítmény követelményei.

• SQL Server Data Tools. Ez a jelentés szerzői környezete, amely Visual Studio beépülő modulként érhető el.

• A Dynamics 365 jelentésszerkesztő bővítmény telepítése. Ez akkor szükséges, ha egyéni Fetch-alapú jelentéseket ír. Figyelje meg, hogy a Dynamics 365 ügyfélkapcsolati alkalmazások– például a Dynamics 365 Sales és Dynamics 365 Customer Service – csak a fetch alapú jelentéseket támogatják. A Dynamics 365 Jelentésszerkesztő bővítményt telepíteni kell a számítógépen, ahol Visual Studio és SQL Server Data Tools van telepítve. Letöltés: A Dynamics 365 Jelentésszerkesztő bővítménye. Ttelepítési utasításokért lásd: Dynamics 365 Jelentésszerkesztő bővítmény telepítése.

• Microsoft jelentéskészítő szolgáltatások projektek bővítmény. Jelentékészítő kiszolgáló jelentések létrehozásához használatos. A bővítmény a Visual Studio 2015 része. A későbbi verziók esetén lásd: Jelentésszolgáltatások projektbővítmény.

Megjegyzés

• Az SQL Server Jelentéskészítő szolgáltatások Jelentéskészítője nem használható FetchXML-jelentések szerkesztéséhez. FetchXML-jelentések szerkesztéséhez a Dynamics 365 SQL Server Data Tools eszközhöz készült Jelentésszerkesztő bővítménye szükséges.
• A Dynamics 365 Jelentésszerkesztő bővítmény csak 32 bites verzióban érhető el.

Szükséges jogosultságok

Egyéni jelentések Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazásokba való központi telepítéséhez rendelkeznie kell egy Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások partnerrel, valamint egy Önhöz rendelt biztonsági szerepkörrel, amely tartalmazza a PublishReport eszközhöz való jogosultságot. Alapértelmezett esetben a Rendszertestreszabó és a Rendszeradminisztrátor biztonsági szerepkörök tartalmazzák ezeket a jogosultságokat.

Jelentésfejlesztési folyamat

A következő lista az egyéni Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások jelentések fejlesztésének lépéseit tartalmazza. Előfordulhat, hogy bizonyos lépéseket meg kell ismételnie a jelentés fejlesztése közben:

1. Egy jelentéskoncepció vagy -specifikáció fejlesztése azon alapul, milyen üzleti információkat szeretne megjeleníteni.

2. Hozzon létre egyéni jelentést, vagy használja a már meglévő jelentést, hogy módosítsa a(z) SQL Server Data Tools segítségével a(z) Visual Studio szolgáltatásban.

   • Hozzon létre egy új (egyéni) jelentést. További információ: Egyéni jelentések létrehozása az SQL Server Data Tools használatával

   • Töltse le a meglévő Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások jelentésdefiníciós nyelv (.rdl) fájlt. Ehhez nyisson meg egy ügyfélkapcsolat-alkalmazást, válassza a Jelentéskészítés lapot, jelölje ki a kívánt jelentést, majd válassza a Szerkesztés parancsot a parancssávban. A jelentés tulajdonságlapján válassza a Jelentés letöltése lehetőséget a Műveletek eszköztárról.

3. Hozzon létre alapvető jelentésparamétereket. További információ: Paraméterek használata a jelentésekben

4. Adja meg az adatkészleteket és a szűrési feltételeket az adatok beolvasásához:

   • Engedélyezze az elsődleges entitások előszűrését. További információ: Szűrők használata a jelentésekben

5. Határozza meg a jelentés alapelrendezését, köztük a fej- és lábléceket.

6. Adjon hozzá igény szerint jelentéselemeket a jelentésspecifikáció alapján. További információ: Jelentésnavigáció hozzáadása

7. Tekintse meg a jelentés előnézetét a(z) Visual Studio szolgáltatásban, és javítsa a felmerülő hibákat. További információ: Jelentések tesztelése és hibaelhárítás

8. Telepítse a jelentést a jelentéskészítő kiszolgálóra a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások segítségével. További információ: Jelentések közzététele

9. Az ellenőrzéshez futtassa a telepített jelentést.

Lásd még

FetchXML lekérdezések létrehozása
Egyéni jelentések létrehozása SQL Server Data Tools használatával

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).