Partnerek és kapcsolattartók használata

A partner- és kapcsolattartó-bejegyzések tárolják az információkat, amelyek Ön és csapata az ügyfelekről összegyűjt. A kapcsolatban lévő vállalatok adatait a partnerek szakasz tárolja. Hasonlóan a Microsoft Office Outlook rendszerhez vagy más e-mail programokhoz azon személyek adatait, akikkel együtt dolgozik, a kapcsolatok részben tárolja.

Általában egy partnerhez több, mint egy kapcsolattartó van társítva, főleg, ha egy nagyvállalatnak dolgozik, sok részleggel vagy elhelyezkedéssel, és a partnert több ember kezeli egyszerre.

Partner létrehozása

1. Válassza az Értékesítés > Partnerek lehetőséget.

2. Válassza az Új lehetőséget.

3. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

4. Válassza a Mentés parancsot.

Egy partner szerkesztése

1. Válassza az Értékesítés > Partnerek lehetőséget.

2. Nyissa meg a partnert, és módosítsa a kívánt információkat.

3. Válassza a Mentés parancsot.

Kapcsolattartó megtekintése

1. Válassza a Kapcsolattartók lehetőséget.

2. Az aktív kapcsolattartók listáját fogja látni. A teljes lista megtekintéséhez lehet, hogy görgetnie kell.

3. Válassza az egyik nevet a kapcsolattartó részleteinek megtekintéséhez.

Kapcsolattartó létrehozása

1. Válassza a Kapcsolattartók lehetőséget.

2. Válassza az Új lehetőséget.

3. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

4. Válassza a Mentés parancsot.

Kapcsolattartó szerkesztése

1. Válassza a Kapcsolattartók lehetőséget.

2. Nyissa meg a kapcsolattartót és módosítsa a kívánt információkat.

3. Válassza a Mentés parancsot.

Kapcsolódó információk

Partnerek, érdeklődők vagy egyéb adatok importálása
Kapcsolattartók importálása
Partner vagy kapcsolattartó aktiválása és inaktiválása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).