Telefonhívás, feladat, e-mail vagy találkozó tevékenység hozzáadása egy rekordhoz

Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Találkozó, e-mail, telefonhívás, megjegyzés vagy feladat tevékenység hozzáadása az idősorhoz

A tevékenység és megjegyzések terület segít az ügyfelekkel folytatott kapcsolati tevékenységek nyomon követésében. Vegyen fel minden fontos, a vevővel folytatott beszélgetést vagy a csoport tagjai egy bejegyzésre vonatkozó kommunikációját a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban. Egy telefonhívás, feladat, jegyzetek, e-mail vagy találkozók hozzáadása az esethez, partnerhez, kapcsolattartóhoz, érdeklődőhöz vagy lehetőséghez másik területre való navigálás, és egy másik űrlap megnyitása nélkül.

Az egy bejegyzésből származó összes tevékenység a Tevékenységek területen jelenik meg. Ha egy tevékenység Kapcsolódó elemek mezőjébe értéket ír be, a tevékenység megjelenik a kapcsolódó bejegyzés tevékenység falán. A listát szűrheti úgy, hogy csak azokat a tevékenységeket jelenítse meg, amelyek folyamatban vannak, vagy amelyeknek a határidej lejárt. Válassza ki a beágyazott Teljes hivatkozást, hogy a tevékenységet, mint Befejezett tevékenység, lezárja.

Telefonhívás hozzáadása

1. Nyissa meg azt a bejegyzést, amelyhez fel szeretné venni a tevékenységet.

2. Ha nem látja a Telefonhívás hozzáadása területet az oldal közepén nyitva, válassza a Tevékenységek > Telefonhívás hozzáadása gombot.

3. A Leírás területen adjon hozzá egy összegzést az ügyféllel folytatott beszélgetésről. Ezt a területet ki kell töltenie, mielőtt menti a telefonhívást.

   A Hívás ezzel: mezőben automatikusan megjelenik az Ön által a partner vagy kapcsolattartó mezőben választott vevő neve. Választhat másik kapcsolattartót, partnert, érdeklődőt vagy felhasználó-bejegyzést, ha szükséges.

4. Alapértelmezés szerint az irány a Kimenő lehetőségre van állítva. Ezt módosíthatja a Bejövő lehetőségre, ha a Telefonos tanácsadás lehetőséget választja az esetrekordok listájában. Több rekord kijelöléséhez válassza a További bejegyzések keresése lehetőséget, majd a Bejegyzések keresése párbeszédpanelben jelölje ki a rekordokat.

5. Válassza ki a Hangüzenetet hagytam jelölőnégyzetet, ha kimenő hívást kezdeményez egy vevő felé, és hangpostát hagy neki. Ezt a jelölőnégyzetet akkor is jelölje be, ha egy ügyfél üzenetet hagy, amikor felhívja Önt.

6. Válassza az OK lehetőséget a tevékenység mentéséhez.

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint minden telefonhívási tevékenység, melyet hozzáad egy bejegyzéssel összefüggésben Befejezettnek van megjelölve, amikor a bejegyzést legalább egyszer elmentette. Ha nem szeretné, hogy alapértelmezés szerint minden telefonhívási tevékenységet befejezettnek jelöljön a rendszer, az OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted lehetőséget használja, és állítsa be hamis értékre. További információk erről: OrgDBOrgSettings.

Azonban ha telefonhívási tevékenységet ad egy még nem mentett bejegyzéshez, vagy új tevékenységet hoz létre, és aztán állít be a tevékenység Kapcsolódó mezőjében egy másik entitásbejegyzést, a tevékenység nyitott állapotú marad. Válassza a Befejezett hivatkozást, hogy a tevékenységet lezárhassa, mint Befejezett tevékenység. A Befejezett hivatkozás csak akkor jelenik meg, ha az esetbejegyzést legalább egyszer elmentette.

Feladat hozzáadása

1. Nyissa meg azt a bejegyzést, amelyhez fel szeretné venni a tevékenységet.

2. Válassza az oldal közepén a Tevékenységek > Feladat hozzáadása gombot.

3. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

4. Alapértelmezés szerint az aktuális felhasználó jelenik meg a Tulajdonos mezőben. Ha máshoz szeretné hozzárendelni a feladatot, válassza a keresési ikont, és válasszon ki egy másik felhasználót vagy csoportot.

5. Válassza az OK elemet a feladat mentéséhez.

E-mail hozzáadása

Ahhoz, hogy e-mail tevékenységet adjon egy bejegyzéshez, először mentenie kell a bejegyzést, amihez a tevékenységet hozzá szeretné adni.

1. Nyissa meg azt a bejegyzést, amelyhez fel szeretné venni a tevékenységet.

2. A lap közepén válassza a Tevékenységek > További parancsok > E-mail.

3. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

4. A rekord mentéséhez válassza a Mentés gombot.

5. Ahhoz, hogy mellékletet adjon hozzá egy e-mailhez, a Mellékletek menüben a jobb oldalon válassza a + jelet.

6. Sablonnak az e-mail szövegében való használatához válassza az e-mail szerkesztőben a Sablon beszúrása parancsot, majd válassza ki a sablont.

7. Ahhoz, hogy cikket csatolhasson az e-mailhez, válassza az e-mail szerkesztőben a Cikk beszúrása parancsot, majd adja hozzá a cikket.

8. Válassza a Mentés parancsot.

Találkozó hozzáadása

Ahhoz, hogy találkozót adjon hozzá egy bejegyzéshez, először mentenie kell a bejegyzést, amihez a tevékenységet hozzá szeretné adni.

Megjegyzés

Az ismétlődő találkozók nem támogatottak a Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 telefonokhoz alkalmazásban, és amikor a webes ügyfélprogramot mobiltelefonos böngészőn futtatja.

1. Nyissa meg azt a bejegyzést, amelyhez fel szeretné venni a tevékenységet.

2. A lap közepén válassza a Tevékenységek > További parancsok > Találkozó.

3. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

4. A rekord mentéséhez válassza a Mentés gombot.

Jegyzetek hozzáadása

A tevékenységek területen is könnyen hozzáadhat megjegyzéseket. És ha a legújabb Dynamics 365 for Customer Engagement verziót használja, a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-bejegyzéseken belülről hozhat létre vagy tekinthet meg OneNote ügyfélmegjegyzéseket. A OneNote szolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért lásd: OneNote-integráció beállítása a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásban.

Ez nem váltja fel az aktuálisan használt megjegyzések funkciót, de lehetőséget ad a arra, hogy más módon is hozzáférhessen a OneNote alkalmazásban tárolt megjegyzésekhez.

1. Nyissa meg azt a bejegyzést, amelyhez fel szeretné venni a tevékenységet.

2. Válassza az oldal közepén a Megjegyzések vagy a OneNote lehetőséget. Ezután tegye a következők egyikét:

• A Megjegyzések területen kezdje el beírni a megjegyzéseit.

• A OneNote területen válasszon egy jegyzetfüzetet, hogy bejegyzéseket készítsen.

  

  Megjegyzés

  A bejegyzés számára a jegyzetfüzetet a társított SharePoint mappa tárolja. Ha egynél több mappa lett társítva, a jegyzetfüzet az első mappában jön létre. További tudnivalókért lásd: OneNote-integráció beállítása a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban.

Hozzon létre egy tevékenységet és társítása egy ügyfélhez

Létrehozhat egy tevékenységet a Tevékenységi területről is, és ezután a vevőhöz vagy egy támogatási esethez kapcsolhatja azt.

1. Navigáljon a munkaterületre.

2. Válassza a Tevékenységek lehetőséget.

3. A parancssávon válasszon ki egy tevékenységet. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

4. Használja a Kapcsolatos mezőt a tevékenység űrlapon ahhoz, hogy ezt egy ügyfélhez vagy egy támogatási esethez társítsa.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Találkozó, e-mail, telefonhívás, megjegyzés vagy feladat tevékenység hozzáadása az idősorhoz

A tevékenység és megjegyzések terület segít az ügyfelekkel folytatott kapcsolati tevékenységek nyomon követésében. Vegyen fel minden fontos, a vevővel folytatott beszélgetést vagy a csoport tagjai egy bejegyzésre vonatkozó kommunikációját a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban. Egy telefonhívás, feladat, jegyzetek, e-mail vagy találkozók hozzáadása az esethez, partnerhez, kapcsolattartóhoz, érdeklődőhöz vagy lehetőséghez másik területre való navigálás, és egy másik űrlap megnyitása nélkül.

Az egy bejegyzésből származó összes tevékenység a Tevékenységek területen jelenik meg. Ha egy tevékenység Kapcsolódó elemek mezőjébe értéket ír be, a tevékenység megjelenik a kapcsolódó bejegyzés tevékenység falán. A listát szűrheti úgy, hogy csak azokat a tevékenységeket jelenítse meg, amelyek folyamatban vannak, vagy amelyeknek a határidej lejárt. Válassza ki a beágyazott Teljes hivatkozást, hogy a tevékenységet, mint Befejezett tevékenység, lezárja.

Telefonhívás hozzáadása

1. Nyissa meg azt a bejegyzést, amelyhez fel szeretné venni a tevékenységet.

2. Ha nem látja a Telefonhívás hozzáadása területet az oldal közepén nyitva, válassza a Tevékenységek > Telefonhívás hozzáadása gombot.

3. A Leírás területen adjon hozzá egy összegzést az ügyféllel folytatott beszélgetésről. Ezt a területet ki kell töltenie, mielőtt menti a telefonhívást.

   A Hívás ezzel: mezőben automatikusan megjelenik az Ön által a partner vagy kapcsolattartó mezőben választott vevő neve. Választhat másik kapcsolattartót, partnert, érdeklődőt vagy felhasználó-bejegyzést, ha szükséges.

4. Alapértelmezés szerint az irány a Kimenő lehetőségre van állítva. Ezt módosíthatja a Bejövő lehetőségre, ha a Telefonos tanácsadás lehetőséget választja az esetrekordok listájában. Több rekord kijelöléséhez válassza a További bejegyzések keresése lehetőséget, majd a Bejegyzések keresése párbeszédpanelben jelölje ki a rekordokat.

5. Válassza ki a Hangüzenetet hagytam jelölőnégyzetet, ha kimenő hívást kezdeményez egy vevő felé, és hangpostát hagy neki. Ezt a jelölőnégyzetet akkor is jelölje be, ha egy ügyfél üzenetet hagy, amikor felhívja Önt.

6. Válassza az OK lehetőséget a tevékenység mentéséhez.

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint minden telefonhívási tevékenység, melyet hozzáad egy bejegyzéssel összefüggésben Befejezettnek van megjelölve, amikor a bejegyzést legalább egyszer elmentette. Ha nem szeretné, hogy alapértelmezés szerint minden telefonhívási tevékenységet befejezettnek jelöljön a rendszer, az OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted lehetőséget használja, és állítsa be hamis értékre. További információk erről: OrgDBOrgSettings.

Azonban ha telefonhívási tevékenységet ad egy még nem mentett bejegyzéshez, vagy új tevékenységet hoz létre, és aztán állít be a tevékenység Kapcsolódó mezőjében egy másik entitásbejegyzést, a tevékenység nyitott állapotú marad. Válassza a Befejezett hivatkozást, hogy a tevékenységet lezárhassa, mint Befejezett tevékenység. A Befejezett hivatkozás csak akkor jelenik meg, ha az esetbejegyzést legalább egyszer elmentette.

Feladat hozzáadása

1. Nyissa meg azt a bejegyzést, amelyhez fel szeretné venni a tevékenységet.

2. Válassza az oldal közepén a Tevékenységek > Feladat hozzáadása gombot.

3. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

4. Alapértelmezés szerint az aktuális felhasználó jelenik meg a Tulajdonos mezőben. Ha máshoz szeretné hozzárendelni a feladatot, válassza a keresési ikont, és válasszon ki egy másik felhasználót vagy csoportot.

5. Válassza az OK elemet a feladat mentéséhez.

E-mail hozzáadása

Ahhoz, hogy e-mail tevékenységet adjon egy bejegyzéshez, először mentenie kell a bejegyzést, amihez a tevékenységet hozzá szeretné adni.

1. Nyissa meg azt a bejegyzést, amelyhez fel szeretné venni a tevékenységet.

2. A lap közepén válassza a Tevékenységek > További parancsok > E-mail.

3. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

4. A rekord mentéséhez válassza a Mentés gombot.

5. Ahhoz, hogy mellékletet adjon hozzá egy e-mailhez, a Mellékletek menüben a jobb oldalon válassza a + jelet.

6. Sablonnak az e-mail szövegében való használatához válassza az e-mail szerkesztőben a Sablon beszúrása parancsot, majd válassza ki a sablont.

7. Ahhoz, hogy cikket csatolhasson az e-mailhez, válassza az e-mail szerkesztőben a Cikk beszúrása parancsot, majd adja hozzá a cikket.

8. Válassza a Mentés parancsot.

Találkozó hozzáadása

Ahhoz, hogy találkozót adjon hozzá egy bejegyzéshez, először mentenie kell a bejegyzést, amihez a tevékenységet hozzá szeretné adni.

Megjegyzés

Az ismétlődő találkozók nem támogatottak a Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 telefonokhoz alkalmazásban, és amikor a webes ügyfélprogramot mobiltelefonos böngészőn futtatja.

1. Nyissa meg azt a bejegyzést, amelyhez fel szeretné venni a tevékenységet.

2. A lap közepén válassza a Tevékenységek > További parancsok > Találkozó.

3. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

4. A rekord mentéséhez válassza a Mentés gombot.

Jegyzetek hozzáadása

A tevékenységek területen is könnyen hozzáadhat megjegyzéseket. És ha a legújabb Dynamics 365 for Customer Engagement verziót használja, a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-bejegyzéseken belülről hozhat létre vagy tekinthet meg OneNote ügyfélmegjegyzéseket. A OneNote szolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért lásd: OneNote-integráció beállítása a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásban.

Ez nem váltja fel az aktuálisan használt megjegyzések funkciót, de lehetőséget ad a arra, hogy más módon is hozzáférhessen a OneNote alkalmazásban tárolt megjegyzésekhez.

1. Nyissa meg azt a bejegyzést, amelyhez fel szeretné venni a tevékenységet.

2. Válassza az oldal közepén a Megjegyzések vagy a OneNote lehetőséget. Ezután tegye a következők egyikét:

• A Megjegyzések területen kezdje el beírni a megjegyzéseit.

• A OneNote területen válasszon egy jegyzetfüzetet, hogy bejegyzéseket készítsen.

  

  Megjegyzés

  A bejegyzés számára a jegyzetfüzetet a társított SharePoint mappa tárolja. Ha egynél több mappa lett társítva, a jegyzetfüzet az első mappában jön létre. További tudnivalókért lásd: OneNote-integráció beállítása a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban.

Hozzon létre egy tevékenységet és társítása egy ügyfélhez

Létrehozhat egy tevékenységet a Tevékenységi területről is, és ezután a vevőhöz vagy egy támogatási esethez kapcsolhatja azt.

1. Navigáljon a munkaterületre.

2. Válassza a Tevékenységek lehetőséget.

3. A parancssávon válasszon ki egy tevékenységet. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

4. Használja a Kapcsolatos mezőt a tevékenység űrlapon ahhoz, hogy ezt egy ügyfélhez vagy egy támogatási esethez társítsa.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).