Bejegyzés hozzárendelése felhasználóhoz vagy csoporthoz

Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Rekordok megosztása vagy hozzárendelése

Ha azt szeretné, hogy a szervezetben egy másik személy kezeljen egy partnert vagy kapcsolattartót, hozzárendelheti a rekordot az adott személyhez.

A bejegyzést hozzárendelheti egy csoporthoz, vagy saját magához is.

1. Válassza az Értékesítés > Fiókok vagy Kapcsolattartók lehetőséget.

2. A bejegyzéslistában jelölje ki a kívánt bejegyzést.

   A parancssávon kattintson a További parancsok gombra , majd kattintson a Hozzárendelés lehetőségre.

3. A Hozzárendelés párbeszédablakban válassza a következőt:

   • Hozzárendelés magamhoz

     - VAGY -

   • Hozzárendelés másik felhasználóhoz vagy csoporthoz

     Válassza a Keresés, majd a További bejegyzések keresése lehetőséget. A Keresés legördülő listában válassza ki a megfelelő Felhasználó vagy Team gombot. A Keresés mezőbe írja be a nevet, válassza a keresés ikont, majd válasszon ki egy nevet annak kijelöléséhez. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.

4. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Rekordok megosztása vagy hozzárendelése

Ha azt szeretné, hogy a szervezetben egy másik személy kezeljen egy partnert vagy kapcsolattartót, hozzárendelheti a bejegyzést az adott személyhez.

A bejegyzést hozzárendelheti egy csoporthoz, vagy saját magához is.

1. Válassza az Értékesítés > Fiókok vagy Kapcsolattartók lehetőséget.

2. A bejegyzéslistában jelölje ki a kívánt bejegyzést.

   A parancssávon kattintson a További parancsok gombra , majd kattintson a Hozzárendelés lehetőségre.

3. A Hozzárendelés párbeszédablakban válassza a következőt:

   • Hozzárendelés magamhoz

     - VAGY -

   • Hozzárendelés másik felhasználóhoz vagy csoporthoz

     Válassza a Keresés, majd a További bejegyzések keresése lehetőséget. A Keresés legördülő listában válassza ki a megfelelő Felhasználó vagy Team gombot. A Keresés mezőbe írja be a nevet, válassza a keresés ikont, majd válasszon ki egy nevet annak kijelöléséhez. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.

4. Kattintson az OK gombra.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).