Alapszintű útmutató a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.x verziójához

Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Modellvezérelt alkalmazások használata Power Apps szolgáltatásban

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alapok útmutató tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat a rendszer navigálásához, az adatbevitelhez, az irányítópultok, diagramok és jelentések hatékony használatához, és még sok egyebet.

Építsen ügyfélkapcsolatokat

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) használatának egyik legnagyobb előnye egy központi, szervezett, könnyen elérhető hely biztosítása, ahol az ügyfelekkel és a potenciális vevőkkel kapcsolatos adatok tárolhatók. Egyes adatokat Ön vagy csoportja fog megadni, miközben ügyfeleivel dolgozik. Az adatok egy részét más forrásokból is lehet kérni, mint például a számviteli rendszerből, vagy akár a(z) Facebook and Twitter szolgáltatásból.

A valódi szórakozás akkor kezdődik, ha az adatok bekerülnek a rendszerbe. Az adatokból összegyűjtött nézeteket használhatja napirendje megtervezéséhez, a csoportjában történő munka nyomon követéséhez és tájékozódáshoz döntéshozatal előtt, hogy megfelelően ápolhassa ügyfélkapcsolatait, és életreszóló kapcsolatokat építhessen ki velük.

Legyen produktív bárhol

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nem csak a számítógép webböngészőjében való használatra szolgál, hanem telefonon, táblagépen Android vagy a számítógépen is használhatja Apple iPad. Az útmutató a rendszer böngészőben történő használatát úgy mutatja be, hogy a lehető legrövidebb legyen (és mert a mobilalkalmazás majdnem ugyanúgy működik, mit a webes változat).

Töltse le az online áruházból az alkalmazást telefonjára vagy táblagépére (keressen „Dynamics 365” kifejezésre az alkalmazás megtalálásához). Szükség lehet a rendszert kezelő személlyel való egyeztetésre, hogy ellenőrizze az alkalmazás használatához szükséges biztonsági engedélyek meglétét. További információ Első lépések a Dynamics 365 for phones alkalmazásban. A munkát az Outlook alkalmazásban is elvégezheti, ha úgy kívánja. A részletekről érdeklődjön a rendszergazdánál, vagy olvassa el az Alapvető navigáció az Outlook-alkalmazásban című témakört.

Jusson értékes tudásanyaghoz akkor is, ha egyéni rendszerrel rendelkezik

Még akkor is, ha a rendszert úgy alakították ki, hogy megfeleljen a vállalkozásának (és különböző neveket használ, vagy a képernyők másképp néznek ki), akkor is hasznosnak találja ezeket az alapokat, mert csak azokat a feladatokat vettük fel, amelyeket a rendszert használók elvégeznének, függetlenül attól, hogy a képernyőket hogyan változtatták meg.

Végigolvashatja az egész útmutatót sorrendben, vagy csak azokat a témákat, amelyek érdeklik. Vagy, ha Ön a felelős az emberek oktatásáért a szervezeténél, átnézheti az alkalmazottak képzési anyagait. Le is mentheti ezt a teljes útmutatót PDF formátumban útközbenre!

Mi történik, ha a képernyők másként néz ki, mint ami itt megjelenik?

Ha a szervezet szorosan együttműködik egy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-partnerrel, valószínűleg a rendszerképernyők másként néznek ki, mint amit ebben az útmutatóban lát. És még akkor is, ha a szervezet nem működik együtt egy partnerrel, előfordulhat, hogy valaki a szervezetben további funkciókat adott hozzá, vagy testreszabhatta a rendszert, hogy megfeleljen az iparágnak és a dolgok módjának.

Ne aggódjon.

Ennek az útmutatónak a témaköreit úgy terveztük, hogy a lépések mindenki számára megegyezzenek. Ennek az útmutatónak a segítségével elsajátíthatja a Customer Engagement (on-premises) alapjait, függetlenül attól, hogy minek nevezi a mezőket a képernyőkön, vagy, hogy azok az itt bemutatott példáktól eltérően lettek-e sorba rendezve.

Biztonsági beállítások – mi történik, ha egy szolgáltatáshoz nem lehet hozzáférni?

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban olyan biztonsági beállítások vannak, amelyek meghatározzák a hozzáférést bizonyos funkciók, adatok vagy akár a képernyők mezői esetében, a szerepkörtől függően.

Ha kiderül, hogy valami nem látható vagy nem hozzáférhető az itt leírtak közül, vagy egyes adatok „csak olvasható” jelölésűek, kérdezze meg a rendszert napi szinten kezelő személyt. Szükség lehet további biztonsági engedélyek beszerzésére.

Kapcsolódó információk

Ismerkedés a használattal: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Rendszergazdák kézikönyve
Testreszabási útmutató
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Súgó

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Modellvezérelt alkalmazások használata Power Apps szolgáltatásban

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alapok útmutató tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat a rendszer navigálásához, az adatbevitelhez, az irányítópultok, diagramok és jelentések hatékony használatához, és még sok egyebet.

Építsen ügyfélkapcsolatokat

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) használatának egyik legnagyobb előnye egy központi, szervezett, könnyen elérhető hely biztosítása, ahol az ügyfelekkel és a potenciális vevőkkel kapcsolatos adatok tárolhatók. Egyes adatokat Ön vagy csoportja fog megadni, miközben ügyfeleivel dolgozik. Az adatok egy részét más forrásokból is lehet kérni, mint például a számviteli rendszerből, vagy akár a(z) Facebook and Twitter szolgáltatásból.

A valódi szórakozás akkor kezdődik, ha az adatok bekerülnek a rendszerbe. Az adatokból összegyűjtött nézeteket használhatja napirendje megtervezéséhez, a csoportjában történő munka nyomon követéséhez és tájékozódáshoz döntéshozatal előtt, hogy megfelelően ápolhassa ügyfélkapcsolatait, és életreszóló kapcsolatokat építhessen ki velük.

Legyen produktív bárhol

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatást nem csak a számítógépe webböngészőjében használhatja — hanem telefonján, Android tabletjén, vagy Apple iPad készülékén egyaránt használhatja azokat. Az útmutató a rendszer böngészőben történő használatát úgy mutatja be, hogy a lehető legrövidebb legyen (és mert a mobilalkalmazás majdnem ugyanúgy működik, mit a webes változat).

Töltse le az online áruházból az alkalmazást telefonjára vagy táblagépére (keressen „Dynamics 365” kifejezésre az alkalmazás megtalálásához). Szükség lehet a rendszert kezelő személlyel való egyeztetésre, hogy ellenőrizze az alkalmazás használatához szükséges biztonsági engedélyek meglétét. További információ Első lépések a Dynamics 365 for phones alkalmazásban. A munkát az Outlook alkalmazásban is elvégezheti, ha úgy kívánja. A részletekről érdeklődjön a rendszergazdánál, vagy olvassa el az Alapvető navigáció az Outlook-alkalmazásban című témakört.

Jusson értékes tudásanyaghoz akkor is, ha egyéni rendszerrel rendelkezik

Még ha a rendszerét már testre is szabta a vállalkozásához (és különböző neveket használ, illetve a képernyői különbözőek), ezen alapvető tudnivalókat hasznosnak fogja találni, mivel csak olyan feladatokat foglaltunk bele, amelyeket a rendszer bármely használója használni, a képernyők változásától függetlenül.

Végigolvashatja az egész útmutatót sorrendben, vagy csak azokat a témákat, amelyek érdeklik. Vagy, ha Ön a felelős az emberek oktatásáért a szervezeténél, átnézheti az alkalmazottak képzési anyagait. Le is mentheti ezt a teljes útmutatót PDF formátumban útközbenre!

Mi történik, ha a képernyők másként néz ki, mint ami itt megjelenik?

Ha a szervezet szorosan együttműködik egy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-partnerrel, valószínűleg a rendszerképernyők másként néznek ki, mint amit ebben az útmutatóban lát. És még akkor is, ha a szervezete nem működik együtt egy partnerrel, a szervezetnél valaki vélhetően adott hozzá extra funkciókat a rendszerhez, illetve az iparágnak és a tevékenységi körnek megfelelően testre szabta a rendszert.

Ne aggódjon.

Ennek az útmutatónak a témaköreit úgy terveztük, hogy a lépések mindenki számára megegyezzenek. Ennek az útmutatónak a segítségével elsajátíthatja a Customer Engagement (on-premises) alapjait, függetlenül attól, hogy minek nevezi a mezőket a képernyőkön, vagy, hogy azok az itt bemutatott példáktól eltérően lettek-e sorba rendezve.

Biztonsági beállítások – mi történik, ha egy szolgáltatáshoz nem lehet hozzáférni?

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban olyan biztonsági beállítások vannak, amelyek meghatározzák a hozzáférést bizonyos funkciók, adatok vagy akár a képernyők mezői esetében, a szerepkörtől függően.

Ha kiderül, hogy valami nem látható vagy nem hozzáférhető az itt leírtak közül, vagy egyes adatok „csak olvasható” jelölésűek, kérdezze meg a rendszert napi szinten kezelő személyt. Szükség lehet további biztonsági engedélyek beszerzésére.

Kapcsolódó információk

Ismerkedés a használattal: Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Rendszergazdák kézikönyve
Testreszabási útmutató
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Súgó

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).