Működjön együtt kollégáival az Microsoft 365 csoportok használatával

Megjegyzés

2022 februárjától a csoportok (korábbi nevén Office-csoportok) és Microsoft 365 a Dynamics 365 támogatása Yammer elavulttá válik. Ez hatással lesz azokra az ügyfelekre, akik csoportokat és/vagy Microsoft 365 együttműködést használnak Yammer a Dynamics 365-ben. Az ügyfeleknek javasolt áttérni a Microsoft Teams-re a speciálisabb együttműködési funkciók használata érdekében. A Dynamics 365 és a Teams integrálásáról a következő cikk nyújt tájékoztatást: A Dynamics 365 ügyfélkapcsolati alkalmazásainak integrálása a Microsoft Teams szolgáltatással.

Ha az elavulással kapcsolatban vannak kérdései, forduljon az Ön Microsoft ügyfélszolgálati munkatársához vagy Microsoft-partneréhez.

Az Office 365-csoportok megosztott munkaterületek e-mailek, beszélgetések, fájlok és események számára, ahol csoport tagjai közösen végezhetik a munkát.

A csoportokon keresztül még akkor is együttműködhet vállalati kollégáival, ha ők nem férnek hozzá a Customer Engagement (on-premises) rendszerhez. Például létrehozhat egy csoportot értékesítési csapatának és meghívhat további Office 365 felhasználókat a csoportba, és megoszthat dokumentumokat, beszélgetéseket, értekezleti adatokat és OneNote információkat adott felhasználókra és lehetőségekre vonatkozóan.

A csoportos megoldás működik minden entitással, még az egyéni típusokkal is.

Fontos

Ehhez a funkcióhoz Office 365-előfizetésre vagy olyan online szolgáltatás előfizetésére van szükség, mint a SharePoint Online vagy az Exchange Online. További információkat a Mi is az Office 365, és hogyan kapcsolódik a Dynamics 365 (online) alkalmazáshoz? című témakörben talál.

Együttműködés értekezletek, beszélgetések, feljegyzések vagy dokumentumok révén.

Megjegyzés

Tekintse meg az alábbiakat a Office 365-csoportok rövid ismertetőjeként:

• Videó: Az Microsoft 365 csoportjainak bemutatása.
  • További információk a csoportokról.

Előfeltételek

• Szüksége van egy Office 365 előfizetésre, amely magában foglalja a Exchange Online és a SharePoint Online funkciókat is.

• A Office 365-csoportok használata előtt a csoportos megoldást telepítenie kell, és be kell kapcsolnia azt a Customer Engagement-entitásokra vonatkozóan. További információért lásd: Microsoft 365 Csoportok telepítése.

Csoport létrehozása vagy csatlakozás csoporthoz

1. Menjen a bejegyzéshez, amelyhez csoportot kíván létrehozni. Például: Válassza az Értékesítés > Partnerek lehetőséget.

2. Válasszon egy partnert.

3. A navigációs eszköztáron válassza a partner neve melletti legördülő menüt, és válassza az Microsoft 365 csoportok lehetőséget.

4. Az Üdvözöli az Microsoft 365 Csoportok a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazáshoz! szakaszban válassza az Microsoft 365-csoport létrehozása lehetőséget, vagy keressen egy létező csoportot, amelyhez csatlakozhat.

Megjegyzés

• 2019 novemberétől a MIP (Microsoft Purview Information Protection) érzékenység címkékkel rendelkező Office-csoportok nem hozhatók létre a programból Dynamics 365 (on-premises). A csoportot a Dynamics 365 (on-premises) alkalmazáson kívülről kell létrehoznia. További információkért lásd: További információk az érzékenységi címkével ellátott új csoportok létrehozásáról. Ha ez megtörtént, adja hozzá a Dynamics 365 (on-premises) alkalmazásból kapott hivatkozást úgy, hogy csatlakozik a csoporthoz.
• Csak olyan keresésként visszaadott csoportokhoz csatlakozhat, amelyeknek tagja. Mutasson rá a keresés eredményeire az állapotának megtekintéséhez.
  • Ha csoporttagokat ad hozzá egy projekthez, a rendszer automatikusan hozzáadja őket a hozzárendelt csoporthoz.
  • A meglévő csoportokat hozzárendelheti a Customer Engagement rekordokhoz. Nem kell új csoportot létrehoznia a hozzárendelés létrehozásához.
  • Ha töröl egy csoportot, egy értesítést kap az Üdvözöljük az Microsoft 365 Csoportokban a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatáshoz lapon, így elvégezheti a megfelelő műveletet.

Csatlakozás megbeszéléshez

A csoportmegbeszélések segítenek a tagoknak összehangolni az ütemterveiket. A csoporton belül mindenki automatikusan látja a megbeszélésmeghívókat és az egyéb eseményeket.

• Válassza ki a megbeszélés címét a megbeszélés részleteinek megtekintéséhez.

Beszélgetés indítása

A csoport beszélgetés egy módja a csoporttagokkal történő kommunikációnak. A beszélgetések rész megjelenít minden üzenetet, ahol el lehet olvasni a beszélgetéseket, válaszolni rájuk és újakat létrehozni.

• Egy új beszélgetés indításához írja be az üzenetét a Csoportbeszélgetés indítása mezőbe.

• A Beszélgetések részben válasszon egy beszélgetést, hogy elolvassa és válaszoljon rá.

Megjegyzések hozzáadása

A megosztott OneNote jegyzetfüzet segítségével csoportja minden tagjával megoszthat jegyzeteket. A OneNote több személy számára teszi lehetővé, hogy ugyanabba a jegyzetfüzetbe írjanak, ugyanazon az oldalon, egy időben, és automatikusan egyesít minden változtatást.

• A Jegyzetfüzet részben válassza ki a csoport jegyzetfüzetét. Amikor a OneNote megnyílik, hozzáadhatja a jegyzeteit.

Dokumentumok megosztása

Amikor létrehoz vagy feltölt egy fájlt a csoport OneDrive Vállalati verzió oldalára, az automatikusan megosztásra kerül minden csoporttaggal. Amikor tagokat ad hozzá a csoporthoz, automatikusan megkapják a megosztott hozzáférést a fájlokhoz. Alapértelmezés szerint csak a csoport tagjai rendelkeznek megtekintési és szerkesztési hozzáféréssel a fájlokhoz. Amikor létrehoz egy csoportot a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerben, az privátként jön létre, így csak a csoporttagok láthatják a csoporttal kapcsolatos információkat, beleértve a fájlokat, beszélgetéseket vagy akár magát a csoportot.

• A legfrissebb dokumentumlista megtekintéséhez frissítse a listát a frissítési ikonra kattintva.

• Összes dokumentumának feltöltéséhez vagy kezeléséhez a OneDrive Vállalati verzió szolgáltatásban válassza a OneDrive megnyitása lehetőséget.

Az Microsoft 365 Összekötők csoportoknak használata

Használja a Office 365 Összekötők csoportok számára alkalmazást az új vagy már létező Office 365-csoportok csoportokhoz való csatlakozást a Customer Engagement (on-premises) segítségével, így a csoport értesítést kap az új tevékenységek hirdetéseiről.

Ennek beállításához lásd Microsoft 365-csoportok telepítése.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).