Találkozó létrehozása és módosítása

Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Találkozó hozzáadása

A rendszer találkozók funkciója segítségével lefoglalhatja az ügyfelekkel való találkozó időpontját. A megnyitott találkozó bármelyik adatát módosíthatja. Ha megváltoztatja a találkozó dátumát és időpontját, akkor a találkozók újraellenőrzésre kerülnek esetleges ütemezési ütközések szempontjából.

Megjegyzés

Az ismétlődő találkozók nem támogatottak a Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 telefonokhoz alkalmazásban, és amikor a webes ügyfélprogramot mobiltelefonos böngészőn futtatja.

A naptár a visszavont és a befejezett találkozókat és szolgáltatási tevékenységeket jeleníti meg.

Ha egy találkozót vagy szolgáltatási tevékenységet el szeretne távolítani a naptárból, törölje a bejegyzést.

1. Találkozó vagy ismétlődő találkozónak a szolgáltatási naptárban történő létrehozásához a navigációs sávon válassza a Szolgáltatás > Szolgáltatási naptár opciót.

   Találkozó vagy ismétlődő találkozónak a Tevékenységek területen történő létrehozásához a navigációs sávon válassza az Értékesítés > Tevékenységek opciót.

2. Válassza a parancssávon a Találkozó elemet.

3. Írja be vagy módosítsa az adatokat a szövegmezőkben. Ha a mező fölé húzza az egér mutatóját, tippeket kap arról, hogy milyen adatot adjon meg.

4. Ha a találkozó ismétlődő találkozó, akkor válassza az Ismétlődés pontot, és válassza ki a kívánt időpontot, ismétlődési szabályt és dátumtartományt.

5. Válassza a Mentés parancsot. A résztvevők ütemezésének ütközése esetén figyelmeztetés látható. A Kihagyás és mentés lehetőséget választva ennek ellenére mentheti a találkozót.

Ha mellékletet kíván hozzáadni, győződjön meg arról, hogy mentette a találkozót. Ezután a Mellékletek szakaszban kattintson a Melléklet-rekord hozzáadása gombra (lehetséges, hogy jobbra kell görgetnie a gomb megjelenítéséhez), és keresse meg a fájlt. A mellékletek méretének korlátozása megegyezik az email-mellékletek méretének korlátozásával. Ezt a rendszergazda módosíthatja. További információ: Rendszerbeállítások párbeszédpanel – E-mail lap

Fontos

Ha a megoldásokban találkozókat is kezelni kíván, határozottan ajánlott, hogy ne külön megoldásban szerepeljenek a találkozók, illetve az ismétlődő találkozók. Ha a különböző találkozótípusokhoz külön megoldásokat telepít, majd eltávolít, SQL Server-hiba fordul elő, és a találkozókat ismételten létre kell hozni.

Vázlat találkozók létrehozása az Exchange szinkronizálásával

Találkozó létrehozása a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásban és Mentés vázlatként az Exchange szinkronizálása nélkül. A találkozó űrlapon lesz egy Mentés vázlatként és egy Küldése lehetőség, így menthet, részletekkel bővíthet és frissíthet egy találkozót anélkül, hogy az Exchange-dzsel szinkroinzálnia kellene. Ne feledje, hogy a 9.x verziót (Build 9.0.2.2081) kell használnia.

Ezekhez a képességekhez a rendszergazdának engedélyeznie kell az OrgDBOrgSetting elemet a Dynamics 365-ben.

1. Kövesse ennek a cikknek az utasításait az eszköz kibontásának lépéseiért.
2. Az eszköz kibontása után engedélyezze ezt: OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.

Emellett felhasználható ez az eszköz az OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment szerkesztéséhez.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Találkozó hozzáadása

A rendszer találkozók funkciója segítségével lefoglalhatja az ügyfelekkel való találkozó időpontját. A megnyitott találkozó bármelyik adatát módosíthatja. Ha megváltoztatja a találkozó dátumát és időpontját, akkor a találkozók újraellenőrzésre kerülnek esetleges ütemezési ütközések szempontjából.

Megjegyzés

Az ismétlődő találkozók nem támogatottak a Dynamics 365 App for Outlook, Dynamics 365 telefonokhoz alkalmazásban, és amikor a webes ügyfélprogramot mobiltelefonos böngészőn futtatja.

A naptár a visszavont és a befejezett találkozókat és szolgáltatási tevékenységeket jeleníti meg.

Ha egy találkozót vagy szolgáltatási tevékenységet el szeretne távolítani a naptárból, törölje a bejegyzést.

1. Találkozó vagy ismétlődő találkozónak a szolgáltatási naptárban történő létrehozásához a navigációs sávon válassza a Szolgáltatás > Szolgáltatási naptár opciót.

   Találkozó vagy ismétlődő találkozónak a Tevékenységek területen történő létrehozásához a navigációs sávon válassza az Értékesítés > Tevékenységek opciót.

2. Válassza a parancssávon a Találkozó elemet.

3. Írja be vagy módosítsa az adatokat a szövegmezőkben. Ha a mező fölé húzza az egér mutatóját, tippeket kap arról, hogy milyen adatot adjon meg.

4. Ha a találkozó ismétlődő találkozó, akkor válassza az Ismétlődés pontot, és válassza ki a kívánt időpontot, ismétlődési szabályt és dátumtartományt.

5. Válassza a Mentés parancsot. A résztvevők ütemezésének ütközése esetén figyelmeztetés látható. A Kihagyás és mentés lehetőséget választva ennek ellenére mentheti a találkozót.

Ha mellékletet kíván hozzáadni, győződjön meg arról, hogy mentette a találkozót. Ezután a Mellékletek szakaszban kattintson a Melléklet-rekord hozzáadása gombra (lehetséges, hogy jobbra kell görgetnie a gomb megjelenítéséhez), és keresse meg a fájlt. A mellékletek méretének korlátozása megegyezik az email-mellékletek méretének korlátozásával. Ezt a rendszergazda módosíthatja. További információ: Rendszerbeállítások párbeszédpanel – E-mail lap

Fontos

Ha a megoldásokban találkozókat is kezelni kíván, határozottan ajánlott, hogy ne külön megoldásban szerepeljenek a találkozók, illetve az ismétlődő találkozók. Ha a különböző találkozótípusokhoz külön megoldásokat telepít, majd eltávolít, SQL Server-hiba fordul elő, és a találkozókat ismételten létre kell hozni.

Vázlat találkozók létrehozása az Exchange szinkronizálásával

Találkozó létrehozása a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásban és Mentés vázlatként az Exchange szinkronizálása nélkül. A találkozó űrlapon lesz egy Mentés vázlatként és egy Küldése lehetőség, így menthet, részletekkel bővíthet és frissíthet egy találkozót anélkül, hogy az Exchange-dzsel szinkroinzálnia kellene. Ne feledje, hogy a 9.x verziót (Build 9.0.2.2081) kell használnia.

Ezekhez a képességekhez a rendszergazdának engedélyeznie kell az OrgDBOrgSetting elemet a Dynamics 365-ben.

1. Kövesse ennek a cikknek az utasításait az eszköz kibontásának lépéseiért.
2. Az eszköz kibontása után engedélyezze ezt: OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment.

Emellett felhasználható ez az eszköz az OrgDBOrgSetting AllowSaveAsDraftAppointment szerkesztéséhez.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).