Visszajelzés

Diagram létrehozása vagy szerkesztése

  • Cikk
  • 6 perc alatt elolvasható

Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Folyamat nyomon követése irányítópultokkal és diagramokkal

Nagy mennyiségű adat bemutatása a szervezetben jobban látható és grafikus módon, hasznos diagramok létrehozásával a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben.

Diagram létrehozása

  1. Navigáljon a munkaterületre.

  2. Nyissa meg a Diagramtervezőt:

  3. A jobb oldalon válassza a Diagramok ablakot.

  4. A Diagramok területen válassza az Új diagram + elemet.

  5. Definiálja a diagram tulajdonságait.

  6. Ha másik nevet szeretne megadni, akkor válassza ki azt a diagramnevet annak módosításához.

  7. A diagram mentéséhez a Diagramtervezőben válassza a Mentés ikont.

    A diagram abból a nézetből olvassa be az adatokat, amely a bejegyzéstípushoz ki van választva. A diagram automatikusan frissül, valahányszor a bejegyzéslistában módosítja a nézetet. Ha viszont a diagramon egy ideje már nem történt művelet, akkor javasoljuk, hogy válassza a Diagram frissítése pontot a Diagramok lapon, hogy a bejegyzéslista és a diagram a szinkronizált adatokat jelenítse meg.

Adja meg, hogy mit szeretne megjeleníteni a diagramon

  1. A Feliratbejegyzések (sorozat) alatti első listából válassza ki azt a mezőt, amelyet az adatsor tengelyen szeretne megjeleníteni.

  2. Az Összevonás legördülő listában válassza a Feliratbejegyzések (sorozat) területen kijelölt mező csoportosításához használni kívánt beállításra.

    Nem numerikus mezők esetén csak a Számláló: Összes vagy a Számláló:Nem üres beállítás választható. Numerikus mezők esetén a következő összesítési lehetőségek közül választhat: Számláló: Összes, Számláló: Nem üres, Átlag, Maximum, Minimum vagy Összeg.

    A rendszer a NULL értékeket nem veszi figyelembe venni a minimális, maximális értékek és az adatok átlagának számítása során. Ugyanakkor a nullák (0) számítanak. Például, ha a következő adatokkal rendelkezik:

    Rekordok Potenciális ügyfél Megállapított érték
    1. lehetőség 1. partner Null
    2. lehetőség 1. partner 250
    3. lehetőség 2. partner 0
    4. lehetőség 2. partner 250

    Az 1. számlára vonatkozó átlag 250, mert a NULL értéket nem használta a rendszer. Az 2. számlára vonatkozó átlag 125, mert a nulla értéket használta a rendszer.

  3. Ha több adatsort tartalmazó diagramot szeretne létrehozni, jelölje ki az Adatsorok hozzáadása ikon hozzáadása_ lehetőséget.

  4. Ha módosítani szeretné egy adatsor diagramtípusát, jelölje ki az adatsort, válassza az adatsor Aktuális diagramtípus ikonját, majd válassza ki a diagramtípust.

  5. Ha halmozni szeretné az elemeket egy diagramban, válassza ki a diagram típusát, majd válassza a Halmozott vagy a 100% Halmozott lehetőséget. Csak sáv, oszlop és területdiagramban lehet halmozni az elemeket.

  6. Csak a felső elemek megjelenítéséhez válassza a Legfelső/legalsó értékek szabályai ikon > Felső X szabály ikon, > Felső 3 vagy Felső 5 vagy Egyéni lehetőséget egy másik szám megadásához. Például csak a potenciális vevők szerint csoportosítva három felső lehetőség megjelenítéséhez válassza a Legfelső/legalsó értékek szabályai ikon > Felső X szabály ikon > 3 elemet.

    -VAGY-

    Csak az alsó elemek megjelenítéséhez a diagramon válassza a Legfelső/legalsó értékek szabályai ikon > Alsó X szabály ikonra, kattintson az Alsó 3 vagy Alsó 5 vagy Egyéni lehetőséget egy másik szám megadásához.

  7. A Vízszintes (kategória) alatti listából válassza ki, hogy milyen mező jelenjen meg a kategóriatengelyen.

  8. Ha több kategóriával rendelkező összehasonlító diagramot szeretne létrehozni, jelölje ki a Kategóriaikonhozzáadása lehetőséget_.

    Az összehasonlító diagramhoz csak két kategóriaelem és egy adatsorelem adható hozzá.

  9. A datetime típusú mezők esetében válassza azt a lehetőséget, amelynek alapján csoportosítani szeretné a kategóriaként kiválasztott mezőt.

    A program az érték- és kategóriatengelyekhez kiválasztott mezők alapján elnevezi a diagramot.

Diagram szerkesztése

  1. Navigáljon a munkaterületre.

  2. Nyissa meg a Diagramtervezőt:

  3. A jobb oldalon válassza a Diagramok ablakot.

  4. A diagramterületen válassza ki a diagram listát, majd a szerkeszteni kívánt diagramra, és válassza a Diagram szerkesztése ikont.

  5. Módosítsa a diagram tulajdonságait. A részleteket lásd a 3. lépésben a Diagram létrehozása szakaszban.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Folyamat nyomon követése irányítópultokkal és diagramokkal

Nagy mennyiségű adat bemutatása a szervezetben jobban látható és grafikus módon, hasznos diagramok létrehozásával a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben.

Diagram létrehozása

  1. Navigáljon a munkaterületre.

  2. Nyissa meg a Diagramtervezőt:

  3. A jobb oldalon válassza a Diagramok ablakot.

  4. A Diagramok területen válassza az Új diagram + elemet.

  5. Definiálja a diagram tulajdonságait.

  6. Ha másik nevet szeretne megadni, akkor válassza ki azt a diagramnevet annak módosításához.

  7. A diagram mentéséhez a Diagramtervezőben válassza a Mentés ikont.

    A diagram abból a nézetből olvassa be az adatokat, amely a bejegyzéstípushoz ki van választva. A diagram automatikusan frissül, valahányszor a bejegyzéslistában módosítja a nézetet. Ha viszont a diagramon egy ideje már nem történt művelet, akkor javasoljuk, hogy válassza a Diagram frissítése pontot a Diagramok lapon, hogy a bejegyzéslista és a diagram a szinkronizált adatokat jelenítse meg.

Adja meg, hogy mit szeretne megjeleníteni a diagramon

  1. A Feliratbejegyzések (sorozat) alatti első listából válassza ki azt a mezőt, amelyet az adatsor tengelyen szeretne megjeleníteni.

  2. Az Összevonás legördülő listában válassza a Feliratbejegyzések (sorozat) területen kijelölt mező csoportosításához használni kívánt beállításra.

    Nem numerikus mezők esetén csak a Számláló: Összes vagy a Számláló:Nem üres beállítás választható. Numerikus mezők esetén a következő összesítési lehetőségek közül választhat: Számláló: Összes, Számláló: Nem üres, Átlag, Maximum, Minimum vagy Összeg.

    A rendszer a NULL értékeket nem veszi figyelembe venni a minimális, maximális értékek és az adatok átlagának számítása során. Ugyanakkor a nullák (0) számítanak. Például, ha a következő adatokkal rendelkezik:

    Rekordok Potenciális ügyfél Megállapított érték
    1. lehetőség 1. partner Null
    2. lehetőség 1. partner 250
    3. lehetőség 2. partner 0
    4. lehetőség 2. partner 250

    Az 1. számlára vonatkozó átlag 250, mert a NULL értéket nem használta a rendszer. Az 2. számlára vonatkozó átlag 125, mert a nulla értéket használta a rendszer.

  3. Ha több adatsort tartalmazó diagramot szeretne létrehozni, jelölje ki az Adatsorok hozzáadása ikon hozzáadása_ lehetőséget.

  4. Ha módosítani szeretné egy adatsor diagramtípusát, jelölje ki az adatsort, válassza az adatsor Aktuális diagramtípus ikonját, majd válassza ki a diagramtípust.

  5. Ha halmozni szeretné az elemeket egy diagramban, válassza ki a diagram típusát, majd válassza a Halmozott vagy a 100% Halmozott lehetőséget. Csak sáv, oszlop és területdiagramban lehet halmozni az elemeket.

  6. Csak a felső elemek megjelenítéséhez válassza a Legfelső/legalsó értékek szabályai ikon > Felső X szabály ikon, > Felső 3 vagy Felső 5 vagy Egyéni lehetőséget egy másik szám megadásához. Például csak a potenciális vevők szerint csoportosítva három felső lehetőség megjelenítéséhez válassza a Legfelső/legalsó értékek szabályai ikon > Felső X szabály ikon > 3 elemet.

    -VAGY-

    Csak az alsó elemek megjelenítéséhez a diagramon válassza a Legfelső/legalsó értékek szabályai ikon > Alsó X szabály ikonra, kattintson az Alsó 3 vagy Alsó 5 vagy Egyéni lehetőséget egy másik szám megadásához.

  7. A Vízszintes (kategória) alatti listából válassza ki, hogy milyen mező jelenjen meg a kategóriatengelyen.

  8. Ha több kategóriával rendelkező összehasonlító diagramot szeretne létrehozni, jelölje ki a Kategóriaikonhozzáadása lehetőséget_.

    Az összehasonlító diagramhoz csak két kategóriaelem és egy adatsorelem adható hozzá.

  9. A datetime típusú mezők esetében válassza azt a lehetőséget, amelynek alapján csoportosítani szeretné a kategóriaként kiválasztott mezőt.

    A program az érték- és kategóriatengelyekhez kiválasztott mezők alapján elnevezi a diagramot.

Diagram szerkesztése

  1. Navigáljon a munkaterületre.

  2. Nyissa meg a Diagramtervezőt:

  3. A jobb oldalon válassza a Diagramok ablakot.

  4. A diagramterületen válassza ki a diagram listát, majd a szerkeszteni kívánt diagramra, és válassza a Diagram szerkesztése ikont.

  5. Módosítsa a diagram tulajdonságait. A részleteket lásd a 3. lépésben a Diagram létrehozása szakaszban.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).