Visszajelzés

Jelentések létrehozása vagy szerkesztése a Jelentés varázslóval

  • Cikk
  • 6 perc alatt elolvasható

Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Jelentések létrehozása a Jelentés varázslóval

A Jelentéskészítő varázslóval létrehozott összes jelentés Fetch-alapú jelentés. Ne feledje, hogy minden, a Jelentés varázslóban létrehozott jelentés fekvő tájolással nyomtatható.

  1. Válassza a Jelentések lehetőséget.

  2. Új jelentés hozzáadásához válassza az Új lehetőséget.

  3. A Jelentés: Új Jelentés párbeszédpanelben, a Jelentéstípus listában válassza a Jelentéskészítő varázsló jelentése lehetőséget, majd válassza a Jelentésvarázsló lehetőséget.

    A Jelentéskészítő varázslóval csak a varázslóval létrehozott jelentéseket módosíthatja.

  4. Adja meg a jelentés kezdőpontját.

    1. Új jelentés létrehozásához kattintson az Új jelentés készítése lehetőségre.

      - VAGY -

      Ha egy meglévő jelentés másolatából szeretne kiindulni vagy szerkeszteni szeretné azt, válassza a Kezdés meglévő jelentésből lehetőséget és jelölje be a Meglévő bejegyzés felülírása jelölőnégyzetet.

    2. Válassza a Következő lehetőséget.

  5. Írja be a jelentés nevét, és adja meg, hogy milyen bejegyzéstípusokat szeretne használni benne.

    Ezzel a lépéssel meghatározza, hogy a jelentésbe az adat honnan került be. Az adatok egy vagy két bejegyzéstípusból, illetve kapcsolódó bejegyzésekből származhatnak.

    1. Írja be az adatokat a mezőkbe:

      • Jelentés neve. Ez az érték a jelentések területen fog megjelenni.

      • Elsődleges bejegyzéstípus. Amikor megadja a szerepeltetni kívánt bejegyzések feltételeit, az ehhez a bejegyzéstípushoz és a kapcsolódó bejegyzéstípusokhoz tartozó összes mező adatai elérhetők lesznek.

      • Kapcsolódó bejegyzéstípus. Ha egy kapcsolódó bejegyzéstípus adatait is szeretné megjeleníteni, válasszon egy további bejegyzéstípust.

      Figyelemfelhívás

      Kerülje el a szükségtelen kapcsolódó bejegyzéstípusból származó adatok kiválasztását, mert azzal meghosszabbítja a jelentés betöltését.

    2. Válassza a Következő lehetőséget.

  6. Szűrő megadásával meghatározhatja, hogy mely bejegyzések szerepeljenek a jelentésben.

    Szervezze a jelentési adatokat és adja meg az elrendezésüket

A jelentés elrendezésével kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Jelentés adatainak rendszerezése és elrendezése.

  1. Válassza ki a jelentés alapformátumát.

    • Csak táblázat. Ezzel létrejön egy, az Ön által megadott értékek alapján csoportosított és rendezett tábla.

    • Diagram és táblázat. Diagram és táblázat megjelenítése.

      • Táblázat megjelenítése a diagram alatt, ugyanazon az oldalon. A diagram kiválasztásakor semmi nem történik.

      • Diagram megjelenítése. A diagram egy területe adatainak megjelenítéséhez kattintson a diagramterületre. Amikor a diagram egy területét kiválasztja, megjelenik egy tábla, amely a diagram adott részének adatait tartalmazza.

  2. Válassza a Következő lehetőséget.

A jelentéshez tartozik egy diagram is

Ha a jelentésben szerepel diagram, adja meg a diagram típusát, és hogy az adatok hogyan jelenjenek meg a diagramon.

  1. Válasszon ki a diagramtípust, és válassza a Tovább lehetőséget.

    A Diagramelőnézet terület mutatja az adatok megjelenítésének módját.

    • A függőleges és vízszintes oszlopdiagramok és a grafikonok esetében adja meg, hogy az egyes tengelyeken milyen adatok jelenjenek meg:

      • A Kategóriatengely (X tengely) formázása szakaszban válassza ki az X tengelyen megjelenítendő mezőt, valamint a mezőhöz a diagramon megjeleníteni kívánt feliratot.

      • Az Értéktengely (Y tengely) formázása szakaszban két mezőt választhat ki. Minden mező esetében megadhatja a diagramon megjelenítendő feliratot.

      • A Címkék és jelmagyarázatok formázása szakaszban adja meg, hogy szeretné-e megjeleníteni az adatok címkéit és jelmagyarázatát.

    • Kördiagram esetében adja meg a szeleteket és az értékeket.

      • A szeletekhez ki kell választania egy csoportosítást a jelentésen.

      • Az értékekhez ki kell választania egy összesítési típussal rendelkező numerikus oszlopot.

  2. Válassza a Következő lehetőséget.

Fejezze be, ellenőrizze és finomítsa a jelentést

A jelentés definiálásának befejezése után térjen vissza a Jelentés űrlapra, ahol szükség esetén frissítheti a jelentés nevét és leírását, és meghatározhatja, hogy a jelentés hol jelenjen meg.

  1. Tekintse át a jelentés összesítését, válassza a Tovább, majd válassza a Befejezés lehetőséget.

  2. Tesztelje a jelentést. Kattintson a jelentések lap Műveletek csoportjának Jelentés futtatása parancsára. Ha a jelentést módosítani kell, szerkessze azt.

  3. Tegye a jelentést elérhetővé mások számára. További információ: Adja meg, hogy ki használhatja a jelentést

Egy jelentés szerkesztése

Meglévő Jelentéskészítő varázsló jelentés szerkesztéséhez először válassza ki a jelentést. Ezután a Bejegyzések csoportban válassza a Szerkesztés parancsot. Végül válassza a Jelentéskészítő varázsló lehetőséget.

Ha egy új jelentés Általános vagy Adminisztráció lapján adatokat kell módosítania, a változtatások végrehajtása előtt várja meg, amíg megtörténik a jelentés mentése. A jelentés mentése előtt az ezeken a lapokon végrehajtott változtatásokat figyelmen kívül hagyja a rendszer.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Jelentések létrehozása a Jelentés varázslóval

A Jelentéskészítő varázslóval létrehozott összes jelentés Fetch-alapú jelentés. Ne feledje, hogy minden, a Jelentés varázslóban létrehozott jelentés fekvő tájolással nyomtatható.

  1. Válassza a Jelentések lehetőséget.

  2. Új jelentés hozzáadásához válassza az Új lehetőséget.

  3. A Jelentés: Új Jelentés párbeszédpanelben, a Jelentéstípus listában válassza a Jelentéskészítő varázsló jelentése lehetőséget, majd válassza a Jelentésvarázsló lehetőséget.

    A Jelentéskészítő varázslóval csak a varázslóval létrehozott jelentéseket módosíthatja.

  4. Adja meg a jelentés kezdőpontját.

    1. Új jelentés létrehozásához kattintson az Új jelentés készítése lehetőségre.

      - VAGY -

      Ha egy meglévő jelentés másolatából szeretne kiindulni vagy szerkeszteni szeretné azt, válassza a Kezdés meglévő jelentésből lehetőséget és jelölje be a Meglévő bejegyzés felülírása jelölőnégyzetet.

    2. Válassza a Következő lehetőséget.

  5. Írja be a jelentés nevét, és adja meg, hogy milyen bejegyzéstípusokat szeretne használni benne.

    Ezzel a lépéssel meghatározza, hogy a jelentésbe az adat honnan került be. Az adatok egy vagy két bejegyzéstípusból, illetve kapcsolódó bejegyzésekből származhatnak.

    1. Írja be az adatokat a mezőkbe:

      • Jelentés neve. Ez az érték a jelentések területen fog megjelenni.

      • Elsődleges bejegyzéstípus. Amikor megadja a szerepeltetni kívánt bejegyzések feltételeit, az ehhez a bejegyzéstípushoz és a kapcsolódó bejegyzéstípusokhoz tartozó összes mező adatai elérhetők lesznek.

      • Kapcsolódó bejegyzéstípus. Ha egy kapcsolódó bejegyzéstípus adatait is szeretné megjeleníteni, válasszon egy további bejegyzéstípust.

      Figyelemfelhívás

      Kerülje el a szükségtelen kapcsolódó bejegyzéstípusból származó adatok kiválasztását, mert azzal meghosszabbítja a jelentés betöltését.

    2. Válassza a Következő lehetőséget.

  6. Szűrő megadásával meghatározhatja, hogy mely bejegyzések szerepeljenek a jelentésben.

    Szervezze a jelentési adatokat és adja meg az elrendezésüket

A jelentés elrendezésével kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Jelentés adatainak rendszerezése és elrendezése.

  1. Válassza ki a jelentés alapformátumát.

    • Csak táblázat. Ezzel létrejön egy, az Ön által megadott értékek alapján csoportosított és rendezett tábla.

    • Diagram és táblázat. Diagram és táblázat megjelenítése.

      • Táblázat megjelenítése a diagram alatt, ugyanazon az oldalon. A diagram kiválasztásakor semmi nem történik.

      • Diagram megjelenítése. A diagram egy területe adatainak megjelenítéséhez kattintson a diagramterületre. Amikor a diagram egy területét kiválasztja, megjelenik egy tábla, amely a diagram adott részének adatait tartalmazza.

  2. Válassza a Következő lehetőséget.

A jelentéshez tartozik egy diagram is

Ha a jelentésben szerepel diagram, adja meg a diagram típusát, és hogy az adatok hogyan jelenjenek meg a diagramon.

  1. Válasszon ki a diagramtípust, és válassza a Tovább lehetőséget.

    A Diagramelőnézet terület mutatja az adatok megjelenítésének módját.

    • A függőleges és vízszintes oszlopdiagramok és a grafikonok esetében adja meg, hogy az egyes tengelyeken milyen adatok jelenjenek meg:

      • A Kategóriatengely (X tengely) formázása szakaszban válassza ki az X tengelyen megjelenítendő mezőt, valamint a mezőhöz a diagramon megjeleníteni kívánt feliratot.

      • Az Értéktengely (Y tengely) formázása szakaszban két mezőt választhat ki. Minden mező esetében megadhatja a diagramon megjelenítendő feliratot.

      • A Címkék és jelmagyarázatok formázása szakaszban adja meg, hogy szeretné-e megjeleníteni az adatok címkéit és jelmagyarázatát.

    • Kördiagram esetében adja meg a szeleteket és az értékeket.

      • A szeletekhez ki kell választania egy csoportosítást a jelentésen.

      • Az értékekhez ki kell választania egy összesítési típussal rendelkező numerikus oszlopot.

  2. Válassza a Következő lehetőséget.

Fejezze be, ellenőrizze és finomítsa a jelentést

A jelentés definiálásának befejezése után térjen vissza a Jelentés űrlapra, ahol szükség esetén frissítheti a jelentés nevét és leírását, és meghatározhatja, hogy a jelentés hol jelenjen meg.

  1. Tekintse át a jelentés összesítését, válassza a Tovább, majd válassza a Befejezés lehetőséget.

  2. Tesztelje a jelentést. Kattintson a jelentések lap Műveletek csoportjának Jelentés futtatása parancsára. Ha a jelentést módosítani kell, szerkessze azt.

  3. Tegye a jelentést elérhetővé mások számára. További információ: Adja meg, hogy ki használhatja a jelentést

Egy jelentés szerkesztése

Meglévő Jelentéskészítő varázsló jelentés szerkesztéséhez először válassza ki a jelentést. Ezután a Bejegyzések csoportban válassza a Szerkesztés parancsot. Végül válassza a Jelentéskészítő varázsló lehetőséget.

Ha egy új jelentés Általános vagy Adminisztráció lapján adatokat kell módosítania, a változtatások végrehajtása előtt várja meg, amíg megtörténik a jelentés mentése. A jelentés mentése előtt az ezeken a lapokon végrehajtott változtatásokat figyelmen kívül hagyja a rendszer.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).