A Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez használata a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazás futtatásához

A Dynamics 365 telefonokhoz és a Dynamics 365 tabletekhez mobilalkalmazás használata a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazások utazás közbeni futtatásához. Egyetlen letöltéssel az alkalmazásáruházából automatikusan elérheti az összes alkalmazást, amelyre a szerepköréhez csak szüksége lehet.

Megjegyzés

Külön mobilalkalmazások állnak rendelkezésre a következőkhöz:

• A Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez alkalmazással is futtathatja a Customer Engagement alkalmazásokat a Dynamics 365-ben (ideértve: Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, és Dynamics 365 Marketing): Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez
• Power Apps mobil: Vászonlalapú alkalmazások és modellvezérelt alkalmazások futtatása Power Apps Mobile alkalmazásban
• Dynamics 365 Field Service: Field Service mobilalkalmazás
• Pénzügyi és üzemeltetési alkalmazások: Pénzügyi és üzemeltetési mobilalkalmazás

Telepítse az alkalmazást az eszköze alkalmazásáruházából.

További információ: A Dynamics 365 for phones és tablets telepítése

Bejelentkezés

A Dynamics 365 alkalmazásba webcímmel és felhasználónévvel és jelszóval jelentkezzen be. Ha a bejelentkezési adatokkal kapcsolatban segítségre van szüksége, forduljon a Dynamics 365-rendszergazdához.

1. Jelölje be a bejelentkezési képernyőn a Bejelentkezés inkább webcímmel lehetőséget.

   .

2. Írja be a használt Dynamics 365 alkalmazás webhelyének URL-jét, majd válassza a lehetőséget.

3. Adja meg a felhasználónevét és a jelszavát.

4. Az Ön számára hozzáférhető alkalmazások listájából válassza ki a használni kívánt alkalmazást.

   .

Kijelentkezés

• A navigációs sávban válassza a > Felhasználói adatok > Kijelentkezés.

  

Az eszköz gyorsítótárának ürítése

Ha a mobilalkalmazást ideiglenesen használta egy telefonon vagy tableten, és mielőtt másnak továbbadná az eszközt, szeretné törölni az összes gyorsítótárazott adatát, újra kell konfigurálnia az alkalmazást.

• Válassza a navigációs sáv elemét > Felhasználói adatok > Átkonfigurálás.

  

Az újrakonfigurálás törli az aktuális szervezethet tartozó adatokat és metaadatokat a gyorsítótárból, habár nem szabad biztonsági óvintézkedésként megbízni ebben.

A kijelentkezés előtt ellenőrizze, hogy az Átkonfigurálás lehetőséget használta. Ha egy másik szervezetbe jelentkezik be, de törölni akarta a korábban bejelentkezett szervezet adatait, akkor vissza kell jelentkeznie a szervezetbe, és az Átkonfigurálási lehetőség használatával törölheti az adott szervezethez tartozó adatot és metaadatot a gyorsítótárból.

Navigálás

A telefonokhoz alapértelmezés szerint az álló képernyőtájolás van beállítva. A táblagépekhez alapértelmezés szerint a fekvő képernyőtájolás van beállítva. A képernyő tájolása a telefonos és a táblagépes alkalmazásokban nem módosítható.

A navigációs sáv segítségével elérheti a munkaterületét, új bejegyzést hozhat létre, kereshet, alkalmazások között válthat, illetve egyéb feladatokat végezhet el.

Kedvencek és legutóbb használt bejegyzések

A Kedvencek és Legutóbb használt lehetőségek gyors hozzáférést biztosítanak a legutóbb használt vagy a Kedvencek közé tűzött rekordokhoz, nézetekhez és irányítópultokhoz.

• Ha a Kedvencek és a Nemrég használt oldalra kattint, válassza az oldaltérkép gombot > .

• Ha egy rekordot a Kedvencek közé szeretne rögzíteni a Legutóbb használt rekordok listájából jelölje ki a kívánt rekord melletti rajzszög gombot. Ezzel a rekordot a Legutóbb használt elemek közül a Kedvencek közé helyezi a rendszer.

• Ha egy rekordot már nem szeretne a Kedvencek közé szeretne rögzíteni, jelölje ki az eltávolítani kívánt rekord melletti rajzszög gombot.

  

Irányítópultok és grafikonok

Az irányítópultok áttekintést nyújtanak az értékes információkról. Válassza a Kezdőlap gombot az irányítópultok megtekintéséhez.

• Egy másik irányítópult megtekintéséhez kattintson az irányítópult neve melletti nyílra, és válassza ki a kívánt irányítópultot.

  

• Ha diagramot szeretne megtekinteni az irányítópulton teljes képernyő módban, válassza a Kibontás gombot .

  

• A bejegyzések diagramban való megtekintéséhez vagy a diagramnézet frissítéséhez válassza ki a lehetőséget válassza a megfelelő műveletet: Frissítés vagy Rekordok megjelenítése.

  

A diagramok betekintést nyújtanak abba, hogy hogyan követi céljait. Ezek interaktív módon működnek, így egy diagram területét kiválasztva bármikor további információkhoz juthat.

• A diagramon jelöljön ki valamit egyszer, az ekkor a megjelenő eszközleírás gyors információkat nyújt a diagram adott területéről.

• Válassza ki újra ugyanazt a részt, ekkor rácsos négyzetben további részleteket láthat a diagramadatokkal kapcsolatban.

  

• Ha módosítani szeretné a diagram nézetet az adatok eltérő részletezésének megjelenítéséhez, akkor jelölje ki a diagram neve melletti lefelé mutató nyilat, majd jelölje ki a megtekinteni kívánt diagramot.

  

Rekordok használata

A Gyorslétrehozás menü segítségével gyorsan és egyszerűen vehet fel adatokat a rendszerbe.

1. Új rekord létrehozásához a navigációs sávon válassza a Tovább gombra a .

2. Válassza a Gyorslétrehozási menü lehetőséget.

   

3. Válassza ki a létrehozni kívánt tevékenységtípust.

   

4. Adja meg a rekordhoz szükséges adatokat, majd válassza a Mentés és Bezárás lehetőséget.

Művelet végrehajtása egy rekordon

Bejegyzésművelet végrehajtása a bejegyzés megnyitása nélkül.

1. Válassza ki a webhelytérkép gombot a , majd válassza ki a frissíteni kívánt rekordtípust, például a Fiókok.

   .

2. A rekordok listájából válassza a elemet kattintson a frissíteni kívánt bejegyzésre, majd válasszon egy műveletet, például Hozzárendelés, Inaktiválás vagy Törlés.

   .

Tevékenységek hozzáadása az idővonalon

A tevékenységek olyan adatok, amelyeket hozzáad egy bejegyzéshez, amely olyan dolgokat tartalmaz, mint jegyzetek, közlemények, e-mail és telefonhívás részletei vagy találkozók beállítása. Ezek a tevékenységek hozzáadódnak a bejegyzés Idősor-üzenőfalához, és nyomon követik a bejegyzésre vonatkozó összes kommunikációt az idősor területén. A rendszer automatikusan időbélyeget helyez el minden tevékenységhez, és megmutatja, hogy ki hozta azt létre.

Megjegyzés

Az ismétlődő találkozótevékenységek nem támogatottak a Dynamics 365 telefonok alkalmazásban, vagy a modell alapú alkalmazások webes kliensének a mobiltelefon böngészőjén történő futtatásakor.

Tevékenység hozzáadása

1. Válassza ki a webhelytérkép gombot a , majd válassza ki a frissíteni kívánt rekordtípust, például a Fiókok. Majd válasszon ki egy bejegyzést annak megnyitásához.

   .

2. A megnyitott bejegyzésben az Összegzés mellett válassza ki a > Idővonal elemet.

   .

3. Az Idővonal területen kattintson a Hozzáadás gombra > és jelölje ki a hozzáadni kívánt tevékenység típusát.

   

Megjegyzés

Jegyzeteket, fényképeket, videót és mellékleteket is hozzáadhat.

Az Idősornézet rendezése és szűrése

• Válassza a lehetőséget és válassza a Szűrőablak megnyitása lehetőséget a rekordok rekordtípus szerint való szűréséhez vagy az idővonal frissítéséhez.

• Válassza az lehetőséget hogy a bejegyzések megjelenítési sorrendjén változtasson (csökkenő-növekvő, illetve növekvő-csökkenő).

E-mail küldése vagy telefonhívás indítása

Hívja fel ügyfeleit, vagy küldjön nekik e-mailt könnyedén a mobilalkalmazásból. Nyisson meg egy ügyfél-bejegyzést, és válasszon ki egy számot a bejegyzésben a hívás indításához, vagy válassza az e-mail küldése gombot e-mail küldéséhez.

A bejegyzéshez tartozó kép frissítése

Új kép felvételéhez nyissa meg a rekordot, és válassza ki a rekordhoz jelenleg tartozó képet. Válassza ki a Fényképezőgép használata lehetőséget, hogy új képet adhasson hozzá vagy válassza a Kép feltöltése lehetőséget, ha a készüléken meglévő képet választ. Ezután kövesse az eszközön megjelenő utasításokat az új kép hozzáadásához.

Üzleti folyamat

Üzleti folyamatok segítik Önt, hogy következetesen írja be az adatokat, és ugyanazokat a lépéseket kövesse minden alkalommal, amikor egy rekorddal dolgozik. Egy új bejegyzés vagy üzleti folyamat segítségével megtekintheti az egyes lépéseket, amelyeket meg kell tennie az új bejegyzés létrehozásához, és az adatok kitöltéséhez szervezet üzleti folyamata szerint.

Műveletsorok

Használja a Műveletsorokat a gyakori feladatcsoportok elvégzéséhez. Például, ha rendszeresen szükséges nyomon követési lépések sorozatát elvégeznie, csak válassza a navisávon a Műveletsor gombot . Ez végigvezeti a teljes tevékenységen a kezdéstől a befejezésig, így egyetlen fontos lépésről sem feledkezik meg.

Megjegyzés

A feladatalapú folyamatokat előtte a rendszergazdának engedélyezni kell. További információ: Mobil műveletsor létrehozása

Bejegyzések keresése

A Keresés relevancia alapján vagy Kategorizált keresés funkciókkal entitások között is kereshet bejegyzéseket. A Relevanciaalapú keresés funkció segítségével gyors és átfogó keresési eredményeket kaphat több entitás között, amelyek egyetlen listában, relevancia alapján csoportosítva jelennek meg. A Kategorizált keresés entitástípusok (például partnerek, kapcsolattartók vagy érdeklődők) szerint csoportosított keresési eredményeket hoz.

Normális esetben a kategorizált keresés az alapértelmezett keresési beállítás. Azonban, ha a Relevanciaalapú keresés engedélyezve van a szervezetében, akkor az válik az alapértelmezett keresési móddá.

Normál gyorskeresés (Kategorizált keresés)

• Kezdődik: Az eredmények egy adott szóval kezdődő bejegyzéseket tartalmaznak. Például, ha az „Alpesi síház” kifejezést keresi, írja be az alp kifejezést a keresőmezőbe; ha a sí kifejezést írja be, a megjegyzés nem jelenik meg.

• Helyettesítő: Például: *ski vagy *ski*

Relevanciaalapú keresés

• Keresés a találatokon belül: Elérhetők azon bejegyzésmezők, melyek tartalmazzák a keresett kifejezés összes szavát. Az egyes szavak bárhol, bármilyen sorrendben szerepelhetnek a karakterláncban. Például ha az „Alpok Síház” kifejezésre keres, az eredmények között találhatja ezt a mondatot: „Ma indultam a házamból az Alpokba síelni.” mivel a keresett szavak mindegyik valahol megtalálható a karakterláncban.

Váltás a Kategorizált és a Relevancia-alapú keresés között

Ha a szervezet mindkét keresési lehetőséget (Relevancia és kategorizált keresés) bekapcsolta, a kettő között válthat.

1. A keresési típusok közötti váltáshoz kattintson a navisáv keresés gombjára ,

2. Felül válassza ki a legördülő lehetőséget a Relevancia alapú keresés vagy a Kategorizált keresés közötti váltáshoz.

   

Keresés megkezdése

1. A navigációs sávon válassza a Keresés gombot. ,

2. A keresőmezőbe írja be a keresőszavakat, és kattintson a Keresés gombra.

Keresés a vonalkód-olvasó használatával

A vonalkód számainak kézi begépelése helyett eszköze kamerájával le is olvashatja a vonalkódokat. Ez terepen megkönnyíti a raktárkészlettel és egyéb problémákkal kapcsolatos információk rögzítését.

• A vonalkódolvasó használatához a keresés módban válassza a vonalkódolvasó gombját majd kövesse az eszközön megjelenő utasításokat.

Ügyfélkapcsolati asszisztens

A kapcsolati segéd a legfontosabb és legrelevánsabb információkat jeleníti meg azzal kapcsolatban, hogy Ön mit csinál épp most. A segéd elemzi a rendelkezésre álló adatokat és egy akciókártya-gyűjteményt hoz létre, amelyekhez tartozik egy üzenet is, ami összefoglalja, hogy miről is szól a kártya, valamint hivatkozásokat tartalmaz a használathoz. A segéd prioritás szerint rendezi a kártyákat, és a jelenlegi környezethez mérten szűri őket.

A segéd emlékezteti a közelgő tevékenységekre; elemzi kommunikációját, és javaslatot tesz, amikor már időszerű lenne felkeresni az egy ideje már inaktív kapcsolattartót, azonosítja e-mail üzeneteit, amelyek még az Ön válaszára várnak és figyelmezteti, ha közeleg egy fontos lehetőség lezárási dátuma és ez még korántsem minden.

A segéd felhívja a figyelmet a legfontosabb elemekre és feladatokra, amelyeket az alkalmazás minden területéről hív le.

• A segéd eléréséhez a navigációs sávon válassza a Tovább gomb > Kapcsolati segéd lehetőséget.

  

Adatvédelmi nyilatkozatok

A tabletekhez és telefonokhoz készült Dynamics 365 for Customer Engagement és a Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 (a továbbiakban: Alkalmazás) lehetővé teszi, hogy a felhasználók a tabletjükről és a telefonjukról férjenek hozzá a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement példányhoz. A szolgáltatás biztosítása érdekében az Alkalmazás adatokat dolgoz fel és tárol, pl. a felhasználó hitelesítő adatait és a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerben feldolgozott adatokat. Az Alkalmazást csak a Microsoft-ügyfelek azon végfelhasználói használhatják, akik jogosultak a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement használatára. Az Alkalmazás a megfelelő Microsoft-ügyfél nevében dolgozza fel a felhasználók információit, és a Microsoft kiadhatja az Alkalmazás által feldolgozott információkat annak a szervezetnek az utasítására, amely hozzáférést biztosít a felhasználóknak a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerhez. A Microsoft semmilyen egyéb céllal nem használja fel a felhasználók által az Alkalmazás útján feldolgozott információkat.

Ha a felhasználó az Alkalmazás segítségével csatlakozik a Microsoft Dynamics CRM (online) vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerhez, akkor az Alkalmazás telepítésével beleegyezik abba, hogy a Microsoft megkapja a felhasználó szervezetéhez rendelt azonosítót, a felhasználóhoz társított végfelhasználói azonosítót és az eszközazonosítót azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a különböző eszközökön keresztüli csatlakozást, vagy továbbfejlessze a Microsoft Dynamics CRM (online), a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszert vagy az Alkalmazást.

Helyadatok Ha a felhasználók helyalapú szolgáltatásokat vagy funkciókat igényelnek vagy engedélyeznek az Alkalmazásban, akkor az Alkalmazás adatokat gyűjthet a pontos tartózkodási helyre vonatkozóan, és felhasználhatja azokat. A pontos helyadatok közé tartoznak a globális helymeghatározási (GPS) adatok, valamint a közeli mobilátjátszó-tornyok és Wi-Fi-hozzáférési pontok adatai. Az Alkalmazás elküldheti a helyadatokat a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszernek. Az Alkalmazás elküldheti a helyadatokat a Bing térképek szolgáltatásnak és más külső térképszolgáltatásoknak, például a Google Maps vagy az Apple Maps szolgáltatásnak, illetve a felhasználó telefonján kijelölt felhasználónak, hogy feldolgozza a felhasználó helyadatait az Alkalmazáson belül. A felhasználók letilthatják a helyalapú szolgáltatásokat és funkciókat, illetve hogy az Alkalmazás hozzáférjen a felhasználó tartózkodási helyéhez: ehhez ki kell kapcsolniuk a helyalapú szolgáltatást vagy az Alkalmazásnak a helyalapú szolgáltatáshoz való hozzáférését. A felhasználók a(z) Bing térképek szolgáltatást a(z) Bing térképek végfelhasználói használati feltételeinek (https://go.microsoft.com/?linkid=9710837) és a(z) Bing térképek adatvédelmi nyilatkozatának (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686) előírásait betartva használhatják. A külső leképezési szolgáltatások használatát és a felhasználók által a szolgáltatásnak megadott adatokat az adott szolgáltatás végfelhasználói szerződése és adatvédelmi nyilatkozata szabályozza. A felhasználóknak gondosan el kell olvasniuk ezeket a végfelhasználói szerződéseket és adatvédelmi nyilatkozatokat.

Az Alkalmazás hivatkozhat olyan Microsoft-szolgáltatásokra vagy külső szolgáltatásokra, amelyeknek az adatvédelmi és biztonsági gyakorlata eltér a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerétől. HA A FELHASZNÁLÓK ADATOKAT TOVÁBBÍTANAK MÁS MICROSOFT-SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOKNAK, AKKOR AZOKRA AZ ADATOKRA AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁS ADATVÉDELMI NYILATKOZATA ÉRVÉNYES. A félreértések elkerülése érdekében a Microsoft Dynamics CRM és a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszeren kívül megosztott adatokra nem érvényes a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement felhasználói megállapodás, illetve a megfelelő Microsoft Dynamics adatvédelmi központ szabályozása. A Microsoft javasolja, hogy a felhasználók tekintsék meg ezeket az adatvédelmi nyilatkozatokat.

Az adott biztonsági szerepkörökkel (vezérigazgató, vállalatigazgató, értékesítési vezető, értékesítő, rendszergazda, rendszertestreszabó és értékesítési alelnök) rendelkező, licencelt Dynamics 365 Online felhasználók automatikusan hozzáférést kapnak a szolgáltatáshoz a Dynamics 365 táblagépekhez alkalmazásban és más klienseken keresztül.

A rendszergazda a tabletes klienshez társított hozzáférési szintekhez és a jogosult hozzáférésekhez teljes hozzáféréssel rendelkezik (a felhasználó biztonsági szerepköre vagy az entitás szintjén). Ezután a felhasználók a Dynamics 365 tabletekhez szolgáltatás használatával hozzáférhetnek a Dynamics 365 (online) szolgáltatáshoz, az ügyféladatok pedig gyorsítótárazva lesznek az adott klienst futtató eszközön.

A felhasználók biztonsági és entitás szintjén meghatározott beállításai alapján az ügyféladatok a Dynamics 365 (online) rendszerből exportálható és a végfelhasználó eszközén gyorsítótárazható típusai: rekordadatok, rekord metaadatok, entitásadatok, entitás metaadatok és üzleti logika.

A Felhasználói tartalom és hely beállítás engedélyezésekor a Dynamics 365 for Customer Engagement vagy Microsoft Dynamics CRM rendszergazdája és rendszertestreszabója hozzáférhet a mobileszközén lévő pontos helyadatokhoz és fájlokhoz. A rendszergazda vagy testreszabó elküldheti az adatokat a Dynamics 365 for Customer Engagement, a Dynamics CRM és/vagy egyéb rendszereknek. Ezt követően a funkció a Felhasználói tartalom és hely beállítás letiltásával leállítható. A beállítás nem módosítja a mobileszköz operációs rendszerének adatvédelmi beállításait.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).