Jelentés alapértelmezett szűrőjének szerkesztése

Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Jelentés alapértelmezett szűrőjének módosítása

Ha a jelentés egy SQL Server Jelentéskészítő szolgáltatások-jelentés, vagy engedélyezve van az előszűrése, és van alapértelmezett szűrője, akkor az alapértelmezett szűrő módosítható úgy, hogy a jelentésben várt adatokat jelenítse meg. Ez a szűrő használatos, valahányszor valamelyik felhasználó futtatja a jelentést.

1. Válassza a Jelentések lehetőséget.

2. Válasszon ki egy jelentést, és a parancssávon válassza a Alapértelmezett szűrő szerkesztése lehetőséget.

3. Módosítsa a szűrőfeltételeket.

   A feltételek a szűrőhöz használható bejegyzéstípusok szerint vannak csoportosítva (például Partnerek vagy Kapcsolattartók).

   Meglévő sor szerkesztése

   1. Válassza lekérdezés műveletjele lehetőségre, és válasszon egy operátort, válassza az aláhúzott értéket, és adjon meg egy új értéket.

   2. Válassza ki lekérdezés műveletjelét, és válasszon egy operátort.

   Feltételsor hozzáadásához hajtsa végre az alábbiakat:

   1. Válassza a Kijelölés lehetőséget, és adja meg a szűrés szempontját jelentő mezőt.

   2. Válassza ki lekérdezés műveletjelét, és válasszon egy operátort.

   3. Válassza az Adjon meg értéket lehetőséget, és adja meg a szűrni kívánt értéket. Bizonyos értékeknél kiválaszthatja a Válassza ki vagy módosítsa a mező értékeit gombot az Értékek kiválasztása párbeszédpanel megnyitásához, és a kívánt érték kijelöléséhez.

   A feltételek csoportosításához

   Ugyanazon bejegyzéstípushoz tartozó több sort is ki kell jelölnie. Az Értékesítési szint például, valamint a Becsült bevétel is a Lehetőség bejegyzéstípus mezőértéke, és csoportosítható két olyan sor, amely szűrőfeltételt ad meg ezekhez a mezőkhöz. Az eltérő bejegyzéstípusú sorok azonban, például a Partner és a Lehetőség bejegyzéstípushoz tartozó sorok nem csoportosíthatók.

   1. Minden csoportosítani kívánt sorhoz részletes módban válassza a Beállítások menü nyíldownblack majd a Sor kijelölése lehetőséget.

   2. A Szűrő eszköztáron válassza a Csoportosítás ÉS vagy a Csoportosítás VAGY gombot.

   3. Ha el szeretne távolítani egy sort egy csoportból, válassza a Beállítások menü nyíldownblack a sorhoz majd a Törlés lehetőséget.

   4. Csoport kijelöléséhez kattintson a Beállítások menü nyílra. a csoporthoz, majd a Csoport kijelölése lehetőséget.

   5. Feltétel záradék hozzáadásához kattintson a Beállítások menü nyíldownblack Az adott csoportban válassza a Feltétel hozzáadása lehetőséget, majd jelölje ki a mezőt, a lekérdezés relációs operátorát és az értéket.

   6. A korábban kijelölt csoport kijelölésének eltávolításához kattintson a Beállítások menü nyíldownblack a csoporthoz, majd a Csoport kijelölésének megszüntetése lehetőséget.

   7. Csoportbontáshoz válassza a Beállítások menü nyílbillentyűt. a csoporthoz, majd a Csoportosítás megszüntetése lehetőséget.

   8. Ha egy csoportot csoporttá vagy csoporttá, csoport VAGY csoportot csoportra és csoportra szeretne módosítani, kattintson a Beállítások menü nyíldownblack a csoporthoz, majd válassza a Módosítás VAGY vagy Módosítás ÉS lehetőséget.

   Tipp

   • Az összes feltétel törléséhez és az elölről kezdéshez a Szűrő eszköztáron válassza a Törlés gombra, majd válassza a Megerősítés lehetőséget.
     • Sor törléséhez kattintson a Beállítások menü nyíldownblack a sorhoz majd a Törlés lehetőséget.

4. A szűrő mentéséhez kattintson az Alapértelmezett szűrő mentése lehetőségre.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Jelentés alapértelmezett szűrőjének módosítása

Ha a jelentés egy SQL Server Jelentéskészítő szolgáltatások-jelentés, vagy engedélyezve van az előszűrése, és van alapértelmezett szűrője, akkor az alapértelmezett szűrő módosítható úgy, hogy a jelentésben várt adatokat jelenítse meg. Ez a szűrő használatos, valahányszor valamelyik felhasználó futtatja a jelentést.

1. Válassza a Jelentések lehetőséget.

2. Válasszon ki egy jelentést, és a parancssávon válassza a Alapértelmezett szűrő szerkesztése lehetőséget.

3. Módosítsa a szűrőfeltételeket.

   A feltételek a szűrőhöz használható bejegyzéstípusok szerint vannak csoportosítva (például Partnerek vagy Kapcsolattartók).

   Meglévő sor szerkesztése

   1. Válassza lekérdezés műveletjele lehetőségre, és válasszon egy operátort, válassza az aláhúzott értéket, és adjon meg egy új értéket.

   2. Válassza ki lekérdezés műveletjelét, és válasszon egy operátort.

   Feltételsor hozzáadásához hajtsa végre az alábbiakat:

   1. Válassza a Kijelölés lehetőséget, és adja meg a szűrés szempontját jelentő mezőt.

   2. Válassza ki lekérdezés műveletjelét, és válasszon egy operátort.

   3. Válassza az Adjon meg értéket lehetőséget, és adja meg a szűrni kívánt értéket. Bizonyos értékeknél kiválaszthatja a Válassza ki vagy módosítsa a mező értékeit gombot az Értékek kiválasztása párbeszédpanel megnyitásához, és a kívánt érték kijelöléséhez.

   A feltételek csoportosításához

   Ugyanazon bejegyzéstípushoz tartozó több sort is ki kell jelölnie. Az Értékesítési szint például, valamint a Becsült bevétel is a Lehetőség bejegyzéstípus mezőértéke, és csoportosítható két olyan sor, amely szűrőfeltételt ad meg ezekhez a mezőkhöz. Az eltérő bejegyzéstípusú sorok azonban, például a Partner és a Lehetőség bejegyzéstípushoz tartozó sorok nem csoportosíthatók.

   1. Minden csoportosítani kívánt sorhoz részletes módban válassza a Beállítások menü nyíldownblack majd a Sor kijelölése lehetőséget.

   2. A Szűrő eszköztáron válassza a Csoportosítás ÉS vagy a Csoportosítás VAGY gombot.

   3. Ha el szeretne távolítani egy sort egy csoportból, válassza a Beállítások menü nyíldownblack a sorhoz majd a Törlés lehetőséget.

   4. Csoport kijelöléséhez kattintson a Beállítások menü nyílra. a csoporthoz, majd a Csoport kijelölése lehetőséget.

   5. Feltétel záradék hozzáadásához kattintson a Beállítások menü nyíldownblack Az adott csoportban válassza a Feltétel hozzáadása lehetőséget, majd jelölje ki a mezőt, a lekérdezés relációs operátorát és az értéket.

   6. A korábban kijelölt csoport kijelölésének eltávolításához kattintson a Beállítások menü nyíldownblack a csoporthoz, majd a Csoport kijelölésének megszüntetése lehetőséget.

   7. Csoportbontáshoz válassza a Beállítások menü nyílbillentyűt. a csoporthoz, majd a Csoportosítás megszüntetése lehetőséget.

   8. Ha egy csoportot csoporttá vagy csoporttá, csoport VAGY csoportot csoportra és csoportra szeretne módosítani, kattintson a Beállítások menü nyíldownblack a csoporthoz, majd válassza a Módosítás VAGY vagy Módosítás ÉS lehetőséget.

   Tipp

   • Az összes feltétel törléséhez és az elölről kezdéshez a Szűrő eszköztáron válassza a Törlés gombra, majd válassza a Megerősítés lehetőséget.
     • Sor törléséhez kattintson a Beállítások menü nyíldownblack a sorhoz majd a Törlés lehetőséget.

4. A szűrő mentéséhez kattintson az Alapértelmezett szűrő mentése lehetőségre.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).