Adatok exportálása az Excel programba
Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Adatok exportálása Excelbe
Adatokat kell elemeznie a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerből és azokat felhasználható elemekké alakítania, amely segíti az értékesítést? Exportálhat statikus munkalapokat vagy dinamikus munkalapokat, amelyeket visszaimportálhat a Customer Engagement (on-premises) rendszerbe. Ha több speciális funkcióra van szüksége, exportálhat dinamikus kimutatástáblákat, amely nagyon egyszerűvé teszi az adatok rendszerezését és összegzését. Emellett a nagy adatkészletek elemzése sem probléma, hiszen 100 000 sorig képes exportálni.
Exportálhat adatokat egy szabványos Excel-fájlba, amelyet bármilyen eszközön használhat, például a telefonján, a táblagépén vagy az asztali számítógépén. Az adatok ugyanabban a formátumban kerülnek exportálásra, mint ahogy a Customer Engagement (on-premises) rendszerben láthatók. Szöveg változatlanul szöveg marad, a számok maradnak számok és a dátumok maradnak dátumok. Azonban, amikor adatokat exportál a Customer Engagement (on-premises) rendszerből az Excel programba néhány cella formátum megváltozhat. A következő táblázat összefoglalja, hogyan fogja látni az adatokat a Customer Engagement (on-premises) rendszerben, és hogyan változik meg a cella formátuma, amikor az Excel programba exportálja őket.
Cellaformátum az adatok exportálása során Customer Engagement (on-premises)-ből Excel-be
| Adatformátum a(z) Customer Engagement (on-premises) rendszerben | Cellaformátum az Excel programban |
|---|---|
| Szöveg, tőzsdei azonosító, telefon, értékkészlet és keresés | Itt látható, ahogy a szövegből és az értékkészletből legördülő lista lesz |
| E-mail, URL | Általánosként jelenik meg |
| Szám | Csoportelválasztó nélkül számként jelenik meg |
| Pénznem | Számként jelenik meg, és nem tartalmazza a „$” jelet |
| Csak dátum, Dátum és idő | Csak dátumként jelenik meg |
| Számított és összesítő mezők | Az Excel programban szerkeszthető, de az nem importálható vissza a Customer Engagement (on-premises) rendszerbe |
| Védett mezők | Az Excel programban szerkeszthető, de az nem importálható vissza a Customer Engagement (on-premises) rendszerbe |
Tekintse meg milyen típusú exportálás a legjobb az Ön számára:
| Feladat | További információk |
|---|---|
| Készíthet pillanatfelvételt az adatokról az aktuális napon és időben, és megoszthatja másokkal. | Adatok exportálása statikus Excel munkalapra |
| Megszerezheti a legfrissebb információkat, és frissítheti őket az Excel programban, illetve egyeztetheti, amit lát a Customer Engagement (on-premises) rendszerben. | Adatok exportálása dinamikus Excel munkalapra |
| Customer Engagement (on-premises)-adatok megtekintése kimutatástáblában | Exportálás Excel kimutatásba |
Egyéb szempontok
Amikor, adatokat exportál az Excel peogramba (.xlsx formátum) és oszlopot ad hozzá vagy módosít, az adatok nem importálhatók vissza a Customer Engagement (on-premises)rendszerbe. Ez nem támogatott .xlsx formátum esetén.
Ha a következőt használja: Excel 2010, ez a hibaüzenet jelenhet meg az adatok exportálása során a partnerek területéről:
A megadott Excel-fájl hibás, ezért nem lehet megnyitni.
A hibaüzenet egy Excel-beállítás miatt jelenik meg. A probléma megoldásához tegye következőt:
Excel 2010 megnyitása
Válassza a Fájl > Beállítások lehetőséget.
Válassza a Megbízhatósági központ > Megbízhatósági központ beállításai lehetőséget.
Kattintson a Védett nézet opcióra. Törölje az első két beállítás jelölőnégyzetéből a jelet.
Kattintson az OK lehetőségre, és zárja be a Beállítások párbeszédpanelt.
Közösségi eszközök
Az Exportálás az Excel programba az XrmToolbox közösség által fejlesztett eszköz a(z) Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement alkalmazáshoz. Lásd a Fejlesztői eszközök témakört a közösség által fejlesztett eszközökhöz.
Megjegyzés
A közösségi eszközök nem a(z) Microsoft Dynamics termékei és a nem terjed ki rájuk támogatás. Ha kérdése van az eszközzel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a közzétevővel. További információk a XrmToolBox részen találhatók.
Adatvédelmi nyilatkozat
Ha a Microsoft Dynamics 365 (online) használatakor statikus munkalapra exportál adatokat, akkor a rendszer létrehozza az exportált adatok helyi másolatát, és eltárolja a számítógépén. Az adatok biztonságos kapcsolaton keresztül átkerülnek a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból a számítógépre, e helyi példány és a Dynamics 365 (online) között pedig nem létesül folyamatos kapcsolat.
Dinamikus munkalapra vagy kimutatástáblába való exportálás esetén az Excel-munkalap és a Dynamics 365 (online) között folyamatos kapcsolat marad fenn. Minden alkalommal, amikor a dinamikus munkalapot vagy kimutatástáblát frissítik, a rendszer elvégzi a felhasználó hitelesítését a Dynamics 365 (online) szolgáltatással, a hitelesítő adatok felhasználásával. Azokat az adatokat tudja megtekinteni, amelyekhez engedéllyel rendelkezik.
A biztonsági szerepkörök használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e az adatok Excel alkalmazásba történő exportálására.
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Adatok exportálása Excelbe
Adatokat kell elemeznie a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerből és azokat felhasználható elemekké alakítania, amely segíti az értékesítést? Exportálhat statikus munkalapokat vagy dinamikus munkalapokat, amelyeket visszaimportálhat a Customer Engagement (on-premises) rendszerbe. Ha több speciális funkcióra van szüksége, exportálhat dinamikus kimutatástáblákat, amely nagyon egyszerűvé teszi az adatok rendszerezését és összegzését. Emellett a nagy adatkészletek elemzése sem probléma, hiszen 100 000 sorig képes exportálni.
Exportálhat adatokat egy szabványos Excel-fájlba, amelyet bármilyen eszközön használhat, például a telefonján, a táblagépén vagy az asztali számítógépén. Az adatok ugyanabban a formátumban kerülnek exportálásra, mint ahogy a Customer Engagement (on-premises) rendszerben láthatók. Szöveg változatlanul szöveg marad, a számok maradnak számok és a dátumok maradnak dátumok. Azonban, amikor adatokat exportál a Customer Engagement (on-premises) rendszerből az Excel programba néhány cella formátum megváltozhat. A következő táblázat összefoglalja, hogyan fogja látni az adatokat a Customer Engagement (on-premises) rendszerben, és hogyan változik meg a cella formátuma, amikor az Excel programba exportálja őket.
Cellaformátum az adatok exportálása során Customer Engagement (on-premises)-ből Excel-be
| Adatformátum a(z) Customer Engagement (on-premises) rendszerben | Cellaformátum az Excel programban |
|---|---|
| Szöveg, tőzsdei azonosító, telefon, értékkészlet és keresés | Itt látható, ahogy a szövegből és az értékkészletből legördülő lista lesz |
| E-mail, URL | Általánosként jelenik meg |
| Szám | Csoportelválasztó nélkül számként jelenik meg |
| Pénznem | Számként jelenik meg, és nem tartalmazza a „$” jelet |
| Csak dátum, Dátum és idő | Csak dátumként jelenik meg |
| Számított és összesítő mezők | Az Excel programban szerkeszthető, de az nem importálható vissza a Customer Engagement (on-premises) rendszerbe |
| Védett mezők | Az Excel programban szerkeszthető, de az nem importálható vissza a Customer Engagement (on-premises) rendszerbe |
Tekintse meg milyen típusú exportálás a legjobb az Ön számára:
| Feladat | További információk |
|---|---|
| Készíthet pillanatfelvételt az adatokról az aktuális napon és időben, és megoszthatja másokkal. | Adatok exportálása statikus Excel munkalapra |
| Megszerezheti a legfrissebb információkat, és frissítheti őket az Excel programban, illetve egyeztetheti, amit lát a Customer Engagement (on-premises) rendszerben. | Adatok exportálása dinamikus Excel munkalapra |
| Customer Engagement (on-premises)-adatok megtekintése kimutatástáblában | Exportálás Excel kimutatásba |
Egyéb szempontok
Amikor, adatokat exportál az Excel peogramba (.xlsx formátum) és oszlopot ad hozzá vagy módosít, az adatok nem importálhatók vissza a Customer Engagement (on-premises)rendszerbe. Ez nem támogatott .xlsx formátum esetén.
Ha a következőt használja: Excel 2010, ez a hibaüzenet jelenhet meg az adatok exportálása során a partnerek területéről:
A megadott Excel-fájl hibás, ezért nem lehet megnyitni.
A hibaüzenet egy Excel-beállítás miatt jelenik meg. A probléma megoldásához tegye következőt:
Excel 2010 megnyitása
Válassza a Fájl > Beállítások lehetőséget.
Válassza a Megbízhatósági központ > Megbízhatósági központ beállításai lehetőséget.
Kattintson a Védett nézet opcióra. Törölje az első két beállítás jelölőnégyzetéből a jelet.
Kattintson az OK lehetőségre, és zárja be a Beállítások párbeszédpanelt.
Közösségi eszközök
Az Exportálás az Excel programba az XrmToolbox közösség által fejlesztett eszköz a(z) Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement alkalmazáshoz. Lásd a Fejlesztői eszközök témakört a közösség által fejlesztett eszközökhöz.
Megjegyzés
A közösségi eszközök nem a(z) Microsoft Dynamics termékei és a nem terjed ki rájuk támogatás. Ha kérdése van az eszközzel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a közzétevővel. További információk a XrmToolBox részen találhatók.
Adatvédelmi nyilatkozat
Ha a Microsoft Dynamics 365 (online) használatakor statikus munkalapra exportál adatokat, akkor a rendszer létrehozza az exportált adatok helyi másolatát, és eltárolja a számítógépén. Az adatok biztonságos kapcsolaton keresztül átkerülnek a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból a számítógépre, e helyi példány és a Dynamics 365 (online) között pedig nem létesül folyamatos kapcsolat.
Dinamikus munkalapra vagy kimutatástáblába való exportálás esetén az Excel-munkalap és a Dynamics 365 (online) között folyamatos kapcsolat marad fenn. Minden alkalommal, amikor a dinamikus munkalapot vagy kimutatástáblát frissítik, a rendszer elvégzi a felhasználó hitelesítését a Dynamics 365 (online) szolgáltatással, a hitelesítő adatok felhasználásával. Azokat az adatokat tudja megtekinteni, amelyekhez engedéllyel rendelkezik.
A biztonsági szerepkörök használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e az adatok Excel alkalmazásba történő exportálására.
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: