Visszajelzés

Exportálás dinamikus Excel-munkalapra

  • Cikk
  • 9 perc alatt elolvasható

Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Adatok exportálása dinamikus Excel munkalapra

Exportáljon adatokat a Office Excel munkalapra, így a felhasználók rendelkezhetnek a legújabb Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-információkkal bármikor, amikor megtekintik a munkalapot. Képzelje el, hogy a cég vezérigazgatójának a szükséges kritikus információk lekérdezéséhez nem kell navigálnia a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmzásban, ehelyett egyszerűen megnyitja az Excel hivatkozást az asztalon. Egyidejűleg legfeljebb 100,000 bejegyzést exportálhat.

Fontos

Az operációs rendszerében megadott régió (a(z) Windows, Vezérlőpanel > Régió helyen) és a(z) Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szervezeti nyelv és terület (Beállítások > Adminisztráció > Rendszerbeállítások > Formátumok fül > Jelenlegi formátum) meg kell egyezzen. Ha nem azonosak, akkor a dinamikus adatok frissítése a Frissítés a CRM-ből paranccsal adatváltozást okozhat.

Adatok exportálása dinamikus Excel munkalapba

Nem exportálhat adatokat minden Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-bejegyzéstípus esetében dinamikus munkalapba az Excel programban. Ha a lehetőség nem jelenik meg, akkor nem érhető el ahhoz a rekordhoz.

  1. Nyisson meg egy rekordlistát.

  2. A parancssorban válassza az Exportálás Excel-fájlba > Dinamikus munkalap lehetőséget.

  3. A Gyakori feladatok menüben konfigurálja az oszlopbeállításokat, majd válassza az Exportálás lehetőséget.

  4. Válassza a Mentés lehetőséget, és mentse el az .xlsx fájlt. Jegyezze meg a helyet, ahová a fájlt mentette.

    Megjegyzés

    Ha később is szerkeszteni kívánja az adatfájlt, akkor ajánlott elmenteni a fájlt megnyitás előtt. Ellenkező esetben megjelenhet ez a hibaüzenet: A Microsoft Excel nem tud megnyitni vagy menteni több dokumentumot, mert nincs elegendő szabad memória vagy lemezhely.

    A probléma megoldásához tegye következőt:

    1. Nyissa meg az Excel programot és menjen a Fájl > Beállítások > Adatvédelmi központ Beállítási központ beállításai... > Védett nézet ponthoz.
      2. A Védett nézet részben, törölje a jelet maid három elemnél.
      3. Majd válassza az OK > OK lehetőséget.

      Továbbra is határozottan javasoljuk, hogy mentse, majd nyissa meg az adatfájlt ahelyett, hogy letiltaná a védett nézetet, amellyel veszélynek tehetné ki számítógépét.

  5. Nyissa meg a Excel programot, majd az előző lépésben mentett .xlsx fájlt.

  6. A rendszer letiltotta a külső adatkapcsolatokat biztonsági figyelmeztetés megjelenítése esetén válassza a Tartalom engedélyezése lehetőséget.

  7. A fájl adatainak frissítéséhez az Adatok lapon kattintson vagy koppintson Az Összes frissítése > Összes frissítése lehetőségre.

    Ha egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, amely azt adja meg, hogy a weblekérdezés nem szolgáltatott adatot, kattintson az OK gombra. Az excel-fájl üresen jelenik meg. A figyelmeztetés feloldásához kövesse Az adatok eltűnnek, miután frissítettem az exportált dinamikus Excel-fájlt részben leírt lépéseket.

    Megjegyzés

    • A dinamikus adatok megtekintéséhez és frissítéséhez a Microsoft Dynamics 365 for Outlook szolgáltatást telepíteni kell. Ha már telepítette és konfigurálta, válassza a Frissítés a CRM-ből lehetőséget a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásba való bejelentkezéshez. Ha nem kíván értesítést kapni a bejelentkezésről, válassza az E-mail-cím és jelszó mentése lehetőséget a bejelentkezési lapon.
    • Ha olyan telefonszámai vannak, amelyek + vagy - jellel kezdődnek, például +1-123-456-7890, amikor frissíti a dinamikus munkalapot a telefonszámmező helytelenül fogja megjeleníteni a számot.
    • A probléma elkerüléséhez használjon szóközt vagy zárójelet (), így: + 1 123-456-7890 vagy + 1 (123)-456-7890

Tippek

  • Elküldhet e-maillel egy dinamikus Excel-fájlt, vagy tárolhatja megosztott fájlként, ha a címzettek az Ön tartományában vannak. Amikor a címzettek megnyitják a dinamikus fájlt, azokat az adatokat láthatják, amelyeknek a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban való megtekintéséhez jogosultsággal rendelkeznek, így azok eltérhetnek azoktól, amelyeket Ön tekinthet meg.

  • Egyes rendszernézetek, például a Partnerek: 3 hónapja nem voltak kampányban nézet csak statikus Excel-munkalapra exportálhatók.

  • A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban a pénzértékek exportálása számként történik a Excel programba. Az exportálás befejezése után az adat pénznemként történő formázásához lásd: a(z) ExcelSúgó által ismertetett, a „Számok megjelenítése pénznemként” című témakört.

  • Az adat- és időértékek, amelyek a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben lát mint Csak dátum jelennek meg, amikor exportálja a fájlt az Excel programba , de a cella valójában a dátumot és az időt is mutatja.

  • Ha módosításokat akar végezni és az adatfájlt visszaimportálni a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, emlékezzen rá, hogy a védett, számított és összetett mezők (mint a Teljes Név) csak olvashatók, és nem lehet a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe importálni őket. Szerkesztheti ezeket a mezőket az Excel programban, de amikor visszaimportálja az adatokat a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, ezek a mezők nem lesznek frissítve. Ha szeretne frissíteni ezeket a mezőket, például egy kapcsolattartó nevét, használja azt a nézetet az adatok exportálásához, frissítse őket az Excel programban, majd importálja őket vissza a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe a módosításhoz.

Adatvédelmi nyilatkozat

Ha a Microsoft Dynamics 365 (online) használatakor statikus munkalapra exportál adatokat, akkor a rendszer létrehozza az exportált adatok helyi másolatát, és eltárolja a számítógépén. Az adatok biztonságos kapcsolaton keresztül átkerülnek a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból a számítógépre, e helyi példány és a Dynamics 365 (online) között pedig nem létesül folyamatos kapcsolat.

Dinamikus munkalapra vagy kimutatástáblába való exportálás esetén az Excel-munkalap és a Dynamics 365 (online) között folyamatos kapcsolat marad fenn. Minden alkalommal, amikor a dinamikus munkalapot vagy kimutatástáblát frissítik, a rendszer elvégzi a felhasználó hitelesítését a Dynamics 365 (online) szolgáltatással, a hitelesítő adatok felhasználásával. Azokat az adatokat tudja megtekinteni, amelyekhez engedéllyel rendelkezik.

A biztonsági szerepkörök használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e az adatok Excel alkalmazásba történő exportálására.

Kapcsolódó információk

Adatok exportálása az Excel programba

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Adatok exportálása dinamikus Excel munkalapra

Exportáljon adatokat a Office Excel munkalapra, így a felhasználók rendelkezhetnek a legújabb Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-információkkal bármikor, amikor megtekintik a munkalapot. Képzelje el, hogy a cég vezérigazgatójának a szükséges kritikus információk lekérdezéséhez nem kell navigálnia a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmzásban, ehelyett egyszerűen megnyitja az Excel hivatkozást az asztalon. Egyidejűleg legfeljebb 100,000 bejegyzést exportálhat.

Fontos

Az operációs rendszerében megadott régió (a(z) Windows, Vezérlőpanel > Régió helyen) és a(z) Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szervezeti nyelv és terület (Beállítások > Adminisztráció > Rendszerbeállítások > Formátumok fül > Jelenlegi formátum) meg kell egyezzen. Ha nem azonosak, akkor a dinamikus adatok frissítése a Frissítés a CRM-ből paranccsal adatváltozást okozhat.

Adatok exportálása dinamikus Excel munkalapba

Nem exportálhat adatokat minden Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-bejegyzéstípus esetében dinamikus munkalapba az Excel programban. Ha a lehetőség nem jelenik meg, akkor nem érhető el ahhoz a rekordhoz.

  1. Nyisson meg egy rekordlistát.

  2. A parancssorban válassza az Exportálás Excel-fájlba > Dinamikus munkalap lehetőséget.

  3. A Gyakori feladatok menüben konfigurálja az oszlopbeállításokat, majd válassza az Exportálás lehetőséget.

  4. Válassza a Mentés lehetőséget, és mentse el az .xlsx fájlt. Jegyezze meg a helyet, ahová a fájlt mentette.

    Megjegyzés

    Ha később is szerkeszteni kívánja az adatfájlt, akkor ajánlott elmenteni a fájlt megnyitás előtt. Ellenkező esetben megjelenhet ez a hibaüzenet: A Microsoft Excel nem tud megnyitni vagy menteni több dokumentumot, mert nincs elegendő szabad memória vagy lemezhely.

    A probléma megoldásához tegye következőt:

    1. Nyissa meg az Excel programot és menjen a Fájl > Beállítások > Adatvédelmi központ Beállítási központ beállításai... > Védett nézet ponthoz.
      2. A Védett nézet részben, törölje a jelet maid három elemnél.
      3. Majd válassza az OK > OK lehetőséget.

      Továbbra is határozottan javasoljuk, hogy mentse, majd nyissa meg az adatfájlt ahelyett, hogy letiltaná a védett nézetet, amellyel veszélynek tehetné ki számítógépét.

  5. Nyissa meg a Excel programot, majd az előző lépésben mentett .xlsx fájlt.

  6. A rendszer letiltotta a külső adatkapcsolatokat biztonsági figyelmeztetés megjelenítése esetén válassza a Tartalom engedélyezése lehetőséget.

  7. A fájl adatainak frissítéséhez az Adatok lapon kattintson vagy koppintson Az Összes frissítése > Összes frissítése lehetőségre.

    Ha egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, amely azt adja meg, hogy a weblekérdezés nem szolgáltatott adatot, kattintson az OK gombra. Az excel-fájl üresen jelenik meg. A figyelmeztetés feloldásához kövesse Az adatok eltűnnek, miután frissítettem az exportált dinamikus Excel-fájlt részben leírt lépéseket.

    Megjegyzés

    • A dinamikus adatok megtekintéséhez és frissítéséhez a Microsoft Dynamics 365 for Outlook szolgáltatást telepíteni kell. Ha már telepítette és konfigurálta, válassza a Frissítés a CRM-ből lehetőséget a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásba való bejelentkezéshez. Ha nem kíván értesítést kapni a bejelentkezésről, válassza az E-mail-cím és jelszó mentése lehetőséget a bejelentkezési lapon.
    • Ha olyan telefonszámai vannak, amelyek + vagy - jellel kezdődnek, például +1-123-456-7890, amikor frissíti a dinamikus munkalapot a telefonszámmező helytelenül fogja megjeleníteni a számot.
    • A probléma elkerüléséhez használjon szóközt vagy zárójelet (), így: + 1 123-456-7890 vagy + 1 (123)-456-7890

Tippek

  • Elküldhet e-maillel egy dinamikus Excel-fájlt, vagy tárolhatja megosztott fájlként, ha a címzettek az Ön tartományában vannak. Amikor a címzettek megnyitják a dinamikus fájlt, azokat az adatokat láthatják, amelyeknek a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban való megtekintéséhez jogosultsággal rendelkeznek, így azok eltérhetnek azoktól, amelyeket Ön tekinthet meg.

  • Egyes rendszernézetek, például a Partnerek: 3 hónapja nem voltak kampányban nézet csak statikus Excel-munkalapra exportálhatók.

  • A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban a pénzértékek exportálása számként történik a Excel programba. Az exportálás befejezése után az adat pénznemként történő formázásához lásd: a(z) ExcelSúgó által ismertetett, a „Számok megjelenítése pénznemként” című témakört.

  • Az adat- és időértékek, amelyek a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben lát mint Csak dátum jelennek meg, amikor exportálja a fájlt az Excel programba , de a cella valójában a dátumot és az időt is mutatja.

  • Ha módosításokat akar végezni és az adatfájlt visszaimportálni a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, emlékezzen rá, hogy a védett, számított és összetett mezők (mint a Teljes Név) csak olvashatók, és nem lehet a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe importálni őket. Szerkesztheti ezeket a mezőket az Excel programban, de amikor visszaimportálja az adatokat a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, ezek a mezők nem lesznek frissítve. Ha szeretne frissíteni ezeket a mezőket, például egy kapcsolattartó nevét, használja azt a nézetet az adatok exportálásához, frissítse őket az Excel programban, majd importálja őket vissza a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe a módosításhoz.

Adatvédelmi nyilatkozat

Ha a Microsoft Dynamics 365 (online) használatakor statikus munkalapra exportál adatokat, akkor a rendszer létrehozza az exportált adatok helyi másolatát, és eltárolja a számítógépén. Az adatok biztonságos kapcsolaton keresztül átkerülnek a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból a számítógépre, e helyi példány és a Dynamics 365 (online) között pedig nem létesül folyamatos kapcsolat.

Dinamikus munkalapra vagy kimutatástáblába való exportálás esetén az Excel-munkalap és a Dynamics 365 (online) között folyamatos kapcsolat marad fenn. Minden alkalommal, amikor a dinamikus munkalapot vagy kimutatástáblát frissítik, a rendszer elvégzi a felhasználó hitelesítését a Dynamics 365 (online) szolgáltatással, a hitelesítő adatok felhasználásával. Azokat az adatokat tudja megtekinteni, amelyekhez engedéllyel rendelkezik.

A biztonsági szerepkörök használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e az adatok Excel alkalmazásba történő exportálására.

Kapcsolódó információk

Adatok exportálása az Excel programba

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).