Visszajelzés

Exportálás Excel-pivottáblába

  • Cikk
  • 9 perc alatt elolvasható

Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Exportálás Excel kimutatásba

Exportálhat Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) adatokat egy Office Excel kimutatástáblába a fellelhető szabályszerűségek és trendek kimutatása céljából. Egy Excel kimutatástábla nagyszerű módszer a(z) Customer Engagement (on-premises) adatok összesítésére, elemzésére, megvizsgálására és bemutatására. Egyidejűleg legfeljebb 100,000 bejegyzést exportálhat.

Előfeltételek

  • Alapértelmezett Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) telepítés esetén mielőtt adatokat exportálna a dinamikus Excel-kimutatástáblába, győződjön meg arról, hogy az Ön SQL Server példánya megengedi a távoli kapcsolatokat.

    Távoli kapcsolatok engedélyezése SQL Serverrel

    1. Indítsa el a SQL Server Management Studio programot.

    2. Csatlakozzon az SQL Server-példányhoz.

    3. Kattintson a jobb egérgombbal SQL Server-példány nevén, majd válassza a Tulajdonságok, a Kapcsolatok lehetőségre, végül jelölje be a Távoli kapcsolatok engedélyezése ehhez a kiszolgálóhoz jelölőnégyzetet.

  • A(z) Windows tűzfal lehetővé teszi a távoli SQL Server kapcsolatokat. További információ: Lásd: Útmutató: Windows-tűzfal konfigurálása az adatbázis-alrendszer hozzáféréséhez.

Exportálás Excel kimutatásba

Az adatok Excel-kimutatástáblába exportálásának lehetősége nem érhető el minden Customer Engagement (on-premises) bejegyzéstípusra. Ha a lehetőség nem jelenik meg, akkor nem érhető el ahhoz a rekordhoz.

  1. Nyisson meg egy rekordlistát.

  2. A parancssorban válassza az Exportálás Excel-fájlba > Dinamikus kimutatás lehetőséget.

  3. A Kimutatástábla-oszlopok kiválasztása listán jelölje be a megfelelő mezők jelölőnégyzeteit vagy törölje ezek jelölését, majd válassza az Exportálás lehetőséget.

    A Kimutatás mezőlistája alapértelmezés szerint csak a Pivottábla-oszlopok kiválasztása listán megjelenített mezőket tartalmazza.

  4. Válassza a Mentés lehetőséget, és mentse el az .xlsx fájlt. Jegyezze meg a helyet, ahová a fájlt mentette.

    Megjegyzés

    Ha később is szerkeszteni kívánja az adatfájlt, akkor ajánlott elmenteni a fájlt megnyitás előtt. Ellenkező esetben megjelenhet ez a hibaüzenet: a(z) Excel nem tud megnyitni vagy menteni több dokumentumot, mert nincs elegendő szabad memória vagy lemezhely.

    A probléma megoldásához tegye következőt:

    1. Nyissa meg az Excel programot, majd menjen a Fájl > Beállítások > Adatvédelmi központ részhez
      2. Válassza az Adatvédelmi központ beállításai lehetőséget, majd a Védett nézet lehetőséget.
      3. A Védett nézet alatt, törölje a jelet az összes három elem jelölőnégyzetéből.
      4. Válassza az OK , majd az OK lehetőséget.

      Továbbra is határozottan javasoljuk, hogy mentse, majd nyissa meg az adatfájlt ahelyett, hogy letiltaná a védett nézetet, amellyel veszélynek tehetné ki számítógépét.

  5. Nyissa meg a Excel programot, majd az előző lépésben mentett .xlsx fájlt.

  6. A rendszer letiltotta a külső adatkapcsolatokat biztonsági figyelmeztetés megjelenítése esetén válassza a Tartalom engedélyezése lehetőséget.

  7. A fájl adatainak frissítéséhez az Adatok lapon válassza a Frissítés a CRM-ből lehetőséget.

    Megjegyzés

    A dinamikus adatok megtekintéséhez és frissítéséhez a Microsoft Dynamics 365 for Outlook szolgáltatást telepíteni kell. Ha már telepítette és konfigurálta, válassza a Frissítés a CRM-ből lehetőséget a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásba való bejelentkezéshez. Ha nem kíván értesítést kapni a bejelentkezésről, válassza az E-mail-cím és jelszó mentése lehetőséget a bejelentkezési lapon.

  8. Húzza át a mezőket a Kimutatás mezőlistája területéről a kimutatásba. A további tudnivalók a Excel súgójában találhatók.

Tippek

  • Ha olyan dinamikus munkalapba vagy kimutatásba exportál listát, amely más Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-felhasználóknak is hasznos lehet, jelentésként hozzáadhatja a listát, majd megoszthatja másokkal, illetve elérhetővé teheti minden Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-felhasználó számára.

    Ha a címzettek az Ön tartományában vannak és Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-felhasználók, akkor dinamikus Excel-fájlt küldhet nekik e-mailben, vagy megoszthatja a fájlt. Amikor a címzettek megnyitják a dinamikus fájlt, azokat az adatokat láthatják, amelyeknek a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban való megtekintéséhez jogosultsággal rendelkeznek, így azok eltérhetnek azoktól, amelyeket Ön tekinthet meg.

  • A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban a pénzértékek exportálása számként történik a Excel programba. Az exportálás befejezése után az adat pénznemként történő formázásához lásd: a(z) ExcelSúgó által ismertetett, a „Számok megjelenítése pénznemként” című témakört.

  • Az adat- és időértékek, amelyek a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben lát mint Csak dátum jelennek meg, amikor exportálja a fájlt az Excel programba , de a cella valójában a dátumot és az időt is mutatja.

  • Ha módosításokat akar végezni és az adatfájlt visszaimportálni a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, emlékezzen rá, hogy a védett, számított és összetett mezők (pl. Teljes Név) csak olvashatók, és nem lehet a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe importálni őket. Szerkesztheti ezeket a mezőket az Excel programban, de amikor visszaimportálja az adatokat a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, ezek a mezők nem frissülnek. Ha szeretne frissíteni ezeket a mezőket, például egy kapcsolattartó nevét, használja azt a nézetet az adat exportálásához, frissítse őket az Excel programban, majd importálja őket vissza a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe a módosításhoz.

  • Egyes rendszernézetek, például a Partnerek: 3 hónapja nem voltak kampányban nézet csak statikus Excel-munkalapra exportálhatók.

  • A operációs rendszer területi beállításainak (Windows esetén Vezérlőpult > Régió) és a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) területi beállításainak (Beállítások (Beállítások-gomb a navigációs sávon.) > Beállítások > Nyelvek) azonosnak kell lennie. Ha nem azonosak, akkor a dinamikus adatok frissítése a Frissítés a CRM-ből paranccsal adatváltozást okozhat.

Adatvédelmi nyilatkozat

Ha a Microsoft Dynamics 365 (online) használatakor statikus munkalapra exportál adatokat, akkor a rendszer létrehozza az exportált adatok helyi másolatát, és eltárolja a számítógépén. Az adatok biztonságos kapcsolaton keresztül átkerülnek a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból a számítógépre, e helyi példány és a Dynamics 365 (online) között pedig nem létesül folyamatos kapcsolat.

Dinamikus munkalapra vagy kimutatástáblába való exportálás esetén az Excel-munkalap és a Dynamics 365 (online) között folyamatos kapcsolat marad fenn. Minden alkalommal, amikor a dinamikus munkalapot vagy kimutatástáblát frissítik, a rendszer elvégzi a felhasználó hitelesítését a Dynamics 365 (online) szolgáltatással, a hitelesítő adatok felhasználásával. Azokat az adatokat tudja megtekinteni, amelyekhez engedéllyel rendelkezik.

A biztonsági szerepkörök használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e az adatok Excel alkalmazásba történő exportálására.

Kapcsolódó információk

Adatok exportálása az Excel programba

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Exportálás Excel kimutatásba

Exportálhat Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) adatokat egy Office Excel kimutatástáblába a fellelhető szabályszerűségek és trendek kimutatása céljából. Egy Excel kimutatástábla nagyszerű módszer a(z) Customer Engagement (on-premises) adatok összesítésére, elemzésére, megvizsgálására és bemutatására. Egyidejűleg legfeljebb 100,000 bejegyzést exportálhat.

Előfeltételek

  • Alapértelmezett Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) telepítés esetén mielőtt adatokat exportálna a dinamikus Excel-kimutatástáblába, győződjön meg arról, hogy az Ön SQL Server példánya megengedi a távoli kapcsolatokat.

    Távoli kapcsolatok engedélyezése SQL Serverrel

    1. Indítsa el a SQL Server Management Studio programot.

    2. Csatlakozzon az SQL Server-példányhoz.

    3. Kattintson a jobb egérgombbal SQL Server-példány nevén, majd válassza a Tulajdonságok, a Kapcsolatok lehetőségre, végül jelölje be a Távoli kapcsolatok engedélyezése ehhez a kiszolgálóhoz jelölőnégyzetet.

  • A(z) Windows tűzfal lehetővé teszi a távoli SQL Server kapcsolatokat. További információ: Lásd: Útmutató: Windows-tűzfal konfigurálása az adatbázis-alrendszer hozzáféréséhez.

Exportálás Excel kimutatásba

Az adatok Excel-kimutatástáblába exportálásának lehetősége nem érhető el minden Customer Engagement (on-premises) bejegyzéstípusra. Ha a lehetőség nem jelenik meg, akkor nem érhető el ahhoz a rekordhoz.

  1. Nyisson meg egy rekordlistát.

  2. A parancssorban válassza az Exportálás Excel-fájlba > Dinamikus kimutatás lehetőséget.

  3. A Kimutatástábla-oszlopok kiválasztása listán jelölje be a megfelelő mezők jelölőnégyzeteit vagy törölje ezek jelölését, majd válassza az Exportálás lehetőséget.

    A Kimutatás mezőlistája alapértelmezés szerint csak a Pivottábla-oszlopok kiválasztása listán megjelenített mezőket tartalmazza.

  4. Válassza a Mentés lehetőséget, és mentse el az .xlsx fájlt. Jegyezze meg a helyet, ahová a fájlt mentette.

    Megjegyzés

    Ha később is szerkeszteni kívánja az adatfájlt, akkor ajánlott elmenteni a fájlt megnyitás előtt. Ellenkező esetben megjelenhet ez a hibaüzenet: a(z) Excel nem tud megnyitni vagy menteni több dokumentumot, mert nincs elegendő szabad memória vagy lemezhely.

    A probléma megoldásához tegye következőt:

    1. Nyissa meg az Excel programot, majd menjen a Fájl > Beállítások > Adatvédelmi központ részhez
      2. Válassza az Adatvédelmi központ beállításai lehetőséget, majd a Védett nézet lehetőséget.
      3. A Védett nézet alatt, törölje a jelet az összes három elem jelölőnégyzetéből.
      4. Válassza az OK , majd az OK lehetőséget.

      Továbbra is határozottan javasoljuk, hogy mentse, majd nyissa meg az adatfájlt ahelyett, hogy letiltaná a védett nézetet, amellyel veszélynek tehetné ki számítógépét.

  5. Nyissa meg a Excel programot, majd az előző lépésben mentett .xlsx fájlt.

  6. A rendszer letiltotta a külső adatkapcsolatokat biztonsági figyelmeztetés megjelenítése esetén válassza a Tartalom engedélyezése lehetőséget.

  7. A fájl adatainak frissítéséhez az Adatok lapon válassza a Frissítés a CRM-ből lehetőséget.

    Megjegyzés

    A dinamikus adatok megtekintéséhez és frissítéséhez a Microsoft Dynamics 365 for Outlook szolgáltatást telepíteni kell. Ha már telepítette és konfigurálta, válassza a Frissítés a CRM-ből lehetőséget a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásba való bejelentkezéshez. Ha nem kíván értesítést kapni a bejelentkezésről, válassza az E-mail-cím és jelszó mentése lehetőséget a bejelentkezési lapon.

  8. Húzza át a mezőket a Kimutatás mezőlistája területéről a kimutatásba. A további tudnivalók a Excel súgójában találhatók.

Tippek

  • Ha olyan dinamikus munkalapba vagy kimutatásba exportál listát, amely más Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-felhasználóknak is hasznos lehet, jelentésként hozzáadhatja a listát, majd megoszthatja másokkal, illetve elérhetővé teheti minden Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-felhasználó számára.

    Ha a címzettek az Ön tartományában vannak és Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-felhasználók, akkor dinamikus Excel-fájlt küldhet nekik e-mailben, vagy megoszthatja a fájlt. Amikor a címzettek megnyitják a dinamikus fájlt, azokat az adatokat láthatják, amelyeknek a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban való megtekintéséhez jogosultsággal rendelkeznek, így azok eltérhetnek azoktól, amelyeket Ön tekinthet meg.

  • A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban a pénzértékek exportálása számként történik a Excel programba. Az exportálás befejezése után az adat pénznemként történő formázásához lásd: a(z) ExcelSúgó által ismertetett, a „Számok megjelenítése pénznemként” című témakört.

  • Az adat- és időértékek, amelyek a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben lát mint Csak dátum jelennek meg, amikor exportálja a fájlt az Excel programba , de a cella valójában a dátumot és az időt is mutatja.

  • Ha módosításokat akar végezni és az adatfájlt visszaimportálni a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, emlékezzen rá, hogy a védett, számított és összetett mezők (pl. Teljes Név) csak olvashatók, és nem lehet a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe importálni őket. Szerkesztheti ezeket a mezőket az Excel programban, de amikor visszaimportálja az adatokat a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, ezek a mezők nem frissülnek. Ha szeretne frissíteni ezeket a mezőket, például egy kapcsolattartó nevét, használja azt a nézetet az adat exportálásához, frissítse őket az Excel programban, majd importálja őket vissza a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe a módosításhoz.

  • Egyes rendszernézetek, például a Partnerek: 3 hónapja nem voltak kampányban nézet csak statikus Excel-munkalapra exportálhatók.

  • A operációs rendszer területi beállításainak (Windows esetén Vezérlőpult > Régió) és a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) területi beállításainak (Beállítások (Beállítások-gomb a navigációs sávon.) > Beállítások > Nyelvek) azonosnak kell lennie. Ha nem azonosak, akkor a dinamikus adatok frissítése a Frissítés a CRM-ből paranccsal adatváltozást okozhat.

Adatvédelmi nyilatkozat

Ha a Microsoft Dynamics 365 (online) használatakor statikus munkalapra exportál adatokat, akkor a rendszer létrehozza az exportált adatok helyi másolatát, és eltárolja a számítógépén. Az adatok biztonságos kapcsolaton keresztül átkerülnek a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból a számítógépre, e helyi példány és a Dynamics 365 (online) között pedig nem létesül folyamatos kapcsolat.

Dinamikus munkalapra vagy kimutatástáblába való exportálás esetén az Excel-munkalap és a Dynamics 365 (online) között folyamatos kapcsolat marad fenn. Minden alkalommal, amikor a dinamikus munkalapot vagy kimutatástáblát frissítik, a rendszer elvégzi a felhasználó hitelesítését a Dynamics 365 (online) szolgáltatással, a hitelesítő adatok felhasználásával. Azokat az adatokat tudja megtekinteni, amelyekhez engedéllyel rendelkezik.

A biztonsági szerepkörök használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e az adatok Excel alkalmazásba történő exportálására.

Kapcsolódó információk

Adatok exportálása az Excel programba

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).