Adatok exportálása statikus Excel munkalapra
Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Adatok exportálása statikus Excel munkalapra
Ha meg kívánja jeleníteni a Customer Engagement (on-premises) információt olyan személy számára, aki nem rendelkezik hozzáféréssel a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazáshoz, vagy olyan adatai vannak, amelyek nem gyakran változnak, fontolja meg a Customer Engagement (on-premises) adatok exportálását a Office Excel statikus munkalapba.
Egyidejűleg legfeljebb 100,000 bejegyzést exportálhat. És alapértelmezés szerint a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) legfeljebb 50 bejegyzést jelenít meg oldalanként. a lista alján az Oldal nyilakat választva tekintheti meg a további oldalakat.Adatok exportálása statikus Excel-munkalapra
Lehetséges az adatokat egy statikus Excel-munkalapba exportálni, azonban a formátum korábbi típusú lehet, vagy előfordulhat, hogy az adatok nem úgy lesznek szűrve, ahogy a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nézetben látja.
Nyisson meg egy rekordlistát.
A parancssorban válassza az Exportálás Excel-fájlba > Statikus munkalap (Csak oldal) lehetőséget.
Alapértelmezés szerint a munkalap a listában látható mezőket tartalmazza, ugyanabban a sorrendben, ugyanazzal a rendezéssel és mezőszélességgel. Ha módosítani szeretné az oszlopokat az Irányított keresési nézetben, akkor válassza az Oszlopok szerkesztése lehetőséget. További információ: Irányított keresés létrehozása, módosítása és mentése
Válassza a Mentés, majd mentse a . xlsm fájl. Jegyezze meg a helyet, ahová a fájlt mentette.
Megjegyzés
Ha később is szerkeszteni kívánja az adatfájlt, akkor ajánlott elmenteni a fájlt megnyitás előtt. Ellenkező esetben megjelenhet ez a hibaüzenet: Az Excel nem tud megnyitni vagy menteni több dokumentumot, mert nincs elegendő szabad memória vagy lemezhely.
A probléma megoldásához tegye következőt:
Nyissa meg a(z) Excel programot és menjen a Fájl > Beállítások > Adatvédelmi központ Beállítási központ beállításai... > Védett nézet ponthoz.
2. A Védett nézet részben, törölje a jelet maid három elemnél.
3. Majd válassza az OK > OK lehetőséget.Továbbra is határozottan javasoljuk, hogy mentse, majd nyissa meg az adatfájlt ahelyett, hogy letiltaná a védett nézetet, amellyel veszélynek tehetné ki számítógépét.
Nyissa meg a következőt: Office Excel, majd nyissa meg a . xlsm fájl, amit az előző lépésben elmentett.
Alapértelmezés szerint a munkalap a listában látható mezőket tartalmazza, ugyanabban a sorrendben, ugyanazzal a rendezéssel és mezőszélességgel.
Tippek
A statikus exportált munkalapot bárkinek elküldheti e-mailben, illetve egy megosztott fájlban is tárolhatja. A fájlban szereplő adatokat bárki megtekintheti, aki megnyitja a fájlt, függetlenül attól, hogy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-felhasználó-e, illetve rendelkezik-e az adatok Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban való megtekintésére vonatkozó jogosultsággal.
Rendszernézetben, például az Összes aktív partner nézetben nem módosíthatja az oszlopokat. Testre kell szabnia a nézetet, amihez rendszergazda vagy rendszertestreszabó jogosultsági szerepkör szükséges, vagy az Irányított keresés segítségével létre kell hoznia a saját nézetét az aktuális nézet alapján.
A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban a pénzértékek exportálása számként történik a Excel programba. Az exportálás befejezése után az adat pénznemként való exportálását az Office Excel súgójának „Számok megjelenítése pénznemként”. című témaköre ismerteti.
Az adat- és időértékek, amelyek a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben lát mint Csak dátum jelennek meg, amikor exportálja a fájlt az Office Excel programba , de a cella valójában a dátumot és az időt is mutatja.
Ha módosításokat akar végezni és az adatfájlt visszaimportálni a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, emlékezzen rá, hogy a védett, számított és összetett mezők (mint a Teljes Név) csak olvashatók, és nem lehet a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe importálni őket. Szerkesztheti ezeket a mezőket az Excel programban, de amikor visszaimportálja az adatokat a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, ezek a mezők nem lesznek frissítve. Ha szeretné frissíteni ezeket a mezőket, például egy kapcsolattartó nevét, használja azt a nézetet az adat exportálásához, frissítse őket az Excel programban, majd importálja őket vissza a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe a módosítás érdekében.
Közösségi eszközök
Az Exportálás az Excel programba az XrmToolbox közösség által fejlesztett eszköz a(z) Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement alkalmazáshoz. Lásd a Fejlesztői eszközök témakört a közösség által fejlesztett eszközökhöz.
Megjegyzés
A közösségi eszközök nem a(z) Microsoft Dynamics termékei és a nem terjed ki rájuk támogatás. Ha kérdése van az eszközzel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a közzétevővel. További információk a XrmToolBox részen találhatók.
Adatvédelmi figyelmeztetés
Ha a Microsoft Dynamics 365 (online) használatakor statikus munkalapra exportál adatokat, akkor a rendszer létrehozza az exportált adatok helyi másolatát, és eltárolja a számítógépén. Az adatok biztonságos kapcsolaton keresztül átkerülnek a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból a számítógépre, e helyi példány és a Dynamics 365 (online) között pedig nem létesül folyamatos kapcsolat.
Dinamikus munkalapra vagy kimutatástáblába való exportálás esetén az Excel-munkalap és a Dynamics 365 (online) között folyamatos kapcsolat marad fenn. Minden alkalommal, amikor a dinamikus munkalapot vagy kimutatástáblát frissítik, a rendszer elvégzi a felhasználó hitelesítését a Dynamics 365 (online) szolgáltatással, a hitelesítő adatok felhasználásával. Azokat az adatokat tudja megtekinteni, amelyekhez engedéllyel rendelkezik.
A biztonsági szerepkörök használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e az adatok Excel alkalmazásba történő exportálására.
Lásd még
Jelentés alapértelmezett szűrőjének szerkesztése
Irányított keresés létrehozása, módosítása és mentése
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Adatok exportálása statikus Excel munkalapra
Ha meg kívánja jeleníteni a Customer Engagement (on-premises) információt olyan személy számára, aki nem rendelkezik hozzáféréssel a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazáshoz, vagy olyan adatai vannak, amelyek nem gyakran változnak, fontolja meg a Customer Engagement (on-premises) adatok exportálását a Office Excel statikus munkalapba.
Egyidejűleg legfeljebb 100,000 bejegyzést exportálhat. És alapértelmezés szerint a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) legfeljebb 50 bejegyzést jelenít meg oldalanként. a lista alján az Oldal nyilakat választva tekintheti meg a további oldalakat.Adatok exportálása statikus Excel-munkalapra
Lehetséges az adatokat egy statikus Excel-munkalapba exportálni, azonban a formátum korábbi típusú lehet, vagy előfordulhat, hogy az adatok nem úgy lesznek szűrve, ahogy a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) nézetben látja.
Nyisson meg egy rekordlistát.
A parancssorban válassza az Exportálás Excel-fájlba > Statikus munkalap (Csak oldal) lehetőséget.
Alapértelmezés szerint a munkalap a listában látható mezőket tartalmazza, ugyanabban a sorrendben, ugyanazzal a rendezéssel és mezőszélességgel. Ha módosítani szeretné az oszlopokat az Irányított keresési nézetben, akkor válassza az Oszlopok szerkesztése lehetőséget. További információ: Irányított keresés létrehozása, módosítása és mentése
Válassza a Mentés, majd mentse a . xlsm fájl. Jegyezze meg a helyet, ahová a fájlt mentette.
Megjegyzés
Ha később is szerkeszteni kívánja az adatfájlt, akkor ajánlott elmenteni a fájlt megnyitás előtt. Ellenkező esetben megjelenhet ez a hibaüzenet: Az Excel nem tud megnyitni vagy menteni több dokumentumot, mert nincs elegendő szabad memória vagy lemezhely.
A probléma megoldásához tegye következőt:
Nyissa meg a(z) Excel programot és menjen a Fájl > Beállítások > Adatvédelmi központ Beállítási központ beállításai... > Védett nézet ponthoz.
2. A Védett nézet részben, törölje a jelet maid három elemnél.
3. Majd válassza az OK > OK lehetőséget.Továbbra is határozottan javasoljuk, hogy mentse, majd nyissa meg az adatfájlt ahelyett, hogy letiltaná a védett nézetet, amellyel veszélynek tehetné ki számítógépét.
Nyissa meg a következőt: Office Excel, majd nyissa meg a . xlsm fájl, amit az előző lépésben elmentett.
Alapértelmezés szerint a munkalap a listában látható mezőket tartalmazza, ugyanabban a sorrendben, ugyanazzal a rendezéssel és mezőszélességgel.
Tippek
A statikus exportált munkalapot bárkinek elküldheti e-mailben, illetve egy megosztott fájlban is tárolhatja. A fájlban szereplő adatokat bárki megtekintheti, aki megnyitja a fájlt, függetlenül attól, hogy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-felhasználó-e, illetve rendelkezik-e az adatok Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban való megtekintésére vonatkozó jogosultsággal.
Rendszernézetben, például az Összes aktív partner nézetben nem módosíthatja az oszlopokat. Testre kell szabnia a nézetet, amihez rendszergazda vagy rendszertestreszabó jogosultsági szerepkör szükséges, vagy az Irányított keresés segítségével létre kell hoznia a saját nézetét az aktuális nézet alapján.
A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásban a pénzértékek exportálása számként történik a Excel programba. Az exportálás befejezése után az adat pénznemként való exportálását az Office Excel súgójának „Számok megjelenítése pénznemként”. című témaköre ismerteti.
Az adat- és időértékek, amelyek a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben lát mint Csak dátum jelennek meg, amikor exportálja a fájlt az Office Excel programba , de a cella valójában a dátumot és az időt is mutatja.
Ha módosításokat akar végezni és az adatfájlt visszaimportálni a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, emlékezzen rá, hogy a védett, számított és összetett mezők (mint a Teljes Név) csak olvashatók, és nem lehet a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe importálni őket. Szerkesztheti ezeket a mezőket az Excel programban, de amikor visszaimportálja az adatokat a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, ezek a mezők nem lesznek frissítve. Ha szeretné frissíteni ezeket a mezőket, például egy kapcsolattartó nevét, használja azt a nézetet az adat exportálásához, frissítse őket az Excel programban, majd importálja őket vissza a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe a módosítás érdekében.
Közösségi eszközök
Az Exportálás az Excel programba az XrmToolbox közösség által fejlesztett eszköz a(z) Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement alkalmazáshoz. Lásd a Fejlesztői eszközök témakört a közösség által fejlesztett eszközökhöz.
Megjegyzés
A közösségi eszközök nem a(z) Microsoft Dynamics termékei és a nem terjed ki rájuk támogatás. Ha kérdése van az eszközzel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a közzétevővel. További információk a XrmToolBox részen találhatók.
Adatvédelmi figyelmeztetés
Ha a Microsoft Dynamics 365 (online) használatakor statikus munkalapra exportál adatokat, akkor a rendszer létrehozza az exportált adatok helyi másolatát, és eltárolja a számítógépén. Az adatok biztonságos kapcsolaton keresztül átkerülnek a Dynamics 365 (online) szolgáltatásból a számítógépre, e helyi példány és a Dynamics 365 (online) között pedig nem létesül folyamatos kapcsolat.
Dinamikus munkalapra vagy kimutatástáblába való exportálás esetén az Excel-munkalap és a Dynamics 365 (online) között folyamatos kapcsolat marad fenn. Minden alkalommal, amikor a dinamikus munkalapot vagy kimutatástáblát frissítik, a rendszer elvégzi a felhasználó hitelesítését a Dynamics 365 (online) szolgáltatással, a hitelesítő adatok felhasználásával. Azokat az adatokat tudja megtekinteni, amelyekhez engedéllyel rendelkezik.
A biztonsági szerepkörök használatával a rendszergazda meghatározza, hogy a szervezet felhasználói jogosultak-e az adatok Excel alkalmazásba történő exportálására.
Lásd még
Jelentés alapértelmezett szűrőjének módosítása
Irányított keresés létrehozása, módosítása és mentése
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: