Ismerkedés a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazás használatával
A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verziójával a rendszergazdája engedélyezheti az új egyesített felületet, amely megváltoztatja az alkalmazás megjelenését és működését, és azt, hogyan navigálhat az alkalmazásban. Ez a cikk ismerteti, hogyan használható az alkalmazás egyesített felületen és a régi webes ügyfélprogramban is.
A egyesített felület kapcsolatos további tudnivalókért tanulmányozza a egyesített felület Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Ha az Ön rendszergazdája még nem engedélyezte az új kezelőfelületet, akkor a régi webes ügyfél jelenik meg. A legegyszerűbb módja annak, hogy megtudja, hogy egyesített felület vagy az örökölt webes ügyfelet használja-e, ha megnézi a webhelytérképet.
A egyesített felületen az oldaltérkép a bal oldalon található.
A régi webes ügyfélprogram oldaltérképe felül található.
Navigáció az egyesített felületen
Az egyesített felület akadálymentes felhasználói élményt nyújt a különböző eszközök között, legyen szó akár asztali számítógépről, laptopról, táblagépről vagy mobiltelefonról. Az alkalmazások az összetevőket rugalmas tördeléssel jelenítik meg a kijelző méretének megfelelően. A rugalmas tervezés a képernyő mérete alapján alkalmazkodik a környezetéhez annak érdekében, hogy nagyobb térrel és ezáltal több megjeleníthető információval rendelkezzen.
Az Alkalmazások az adott tevékenységosztály megvalósítására szolgáló képességeket, például a fiókok és a névjegyek kezelését biztosítják. Az alkalmazásválasztó menü segítségével navigálhat a szervezet számára elérhető -alkalmazások között.
A munkaterület az alkalmazás egy adott funkcióhoz rendelt része. Minden munkaterület egy célzott entitásgyűjteményt kínál, amikkel az adott területen dolgozni lehet. Egyes esetekben ugyanaz az entitás több területen (vagy akár több alkalmazásban) is megjelenik. A Kapcsolattartó és a Fiók entitások például számos alkalmazásban és munkaterületen jelennek meg. Az aktuális alkalmazás munkaterületei között a munkaterület menü segítségével navigálhat.
Az Entitások bizonyos típusú adatokat, például kapcsolattartókat és fiókokat jelölnek. Az entitások strukturált adatformátummal rendelkeznek, ami meghatározza az adott entitás esetén elérhető mezőket. Minden entitás különálló rekordokat tartalmaz. Például a Kapcsolattartók entitás esetén minden rekord egy-egy embert jelképez, és mindegyik egy meghatározott mezőcsoportot tartalmaz, például a vezetéknevet, az utónevet és az e-mail-címet. Az entitások általában két nézetet kínálnak: egy listanézetet, ami általában az elérhető rekordokat jeleníti meg entitáslista formájában; és egy űrlapnézetet, amelyben egy adott rekord rendelkezésre álló adatai és beállításai láthatók. A szélső navigátor segítségével mozoghat az aktuális munkaterületen elérhető entitások között.
Váltás az alkalmazások között
Az alkalmazások között az alkalmazásválasztó menü használatával navigálhat.
Válassza ki az aktuális alkalmazás nevét.
Az Alkalmazások lapon jelöljön ki egy alkalmazást. Csak a szervezethez tartozó alkalmazások jelennek meg.
Navigáció az oldalak és a bejegyzések között
A alkalmazásban könnyen mozoghat és egyszerűen visszatérhet kedvenc vagy leggyakrabban használt elemeihez. A következő ábra az elsődleges navigációs elemeket mutatja.
Jelmagyarázat
- Kattintson az alkalmazás módosításához: Válassza ki az aktuális alkalmazás nevét egy másik alkalmazásra való átváltáshoz.
- Összecsukás/Kibontás gomb: válassza ezt a Navigátor összecsukásához, több helyet biztosítva az oldal fő részének. Ha a Navigátor már össze van csukva, a gombra kattintva bontsa ki újra.
- Legutóbbi rekordok: bontsa ki ezt a bejegyzést a nemrég használt rekordok listájának megtekintéséhez. Kattintson az egyik rekordra annak megnyitásához. Az itt listázott rekordok mellett található rajzszög ikont használva hozzáadhatja a rekordokat a kedvencekhez (rögzített rekordokhoz).
- Kedvenc rekordok: bontsa ki a bejegyzést a kedvenc (rögzített) rekordok megtekintéséhez és megnyitásához. Használja a Legutóbbi rekordok listát a rekordok hozzáadásához itt. Válassza ki a rögzítés eltávolítása ikont egy rekord mellett az eltávolításához a listából.
- Oldal navigáció: Ez a terület listáz az aktuális munkaterületen elérhető minden entitás és irányítópult lapot. Válasszon ki bármely bejegyzést itt az elnevezett irányítópult vagy az adott entitás listanézetének megnyitásához.
Vissza
A vissza gomb segítségével visszatérhet az előző laphoz az űrlap, a nézet és az irányítópult lapjain.
Az előző oldalra való visszatéréshez válassza a Visszalépés gombot.
A listanézetek használata
Az entitások első megnyitásakor általában a listanézet jelenik meg, amely felsorolja az adott entitáshoz tartozó rekordokat táblázatos formában. Például ha megnyitja a Termékek entitást, a fiókok listája fog megjelenni.
Jelmagyarázat:
- Visszalépés: Az előző diagramra való visszatéréshez válassza ezt.
- Válassza ki a rekordokat: Válasszon ki egy vagy több rekordot az oszlopban a jelölőnégyzet bejelölésével. Bizonyos munkahelyek azt is engedélyezhetik, hogy az összes kiválasztott rekordra egyetlen műveletet alkalmazzon a parancssávon lévő gombok segítségével. Ügyeljen arra, hogy a parancssor Hivatkozás küldése e-mailben parancsának használatakor legfeljebb tíz bejegyzést küldhet el e-mailben.
- Megnyithat egy rekordot: Ha kiválaszt a listán egy rekordot, megnyílik az ahhoz tartozó rekordnézet, amely a rekord összes adatát megjeleníti. Az aktuális entitás rekordjának megnyitásához általában a Név mezőből kell választani. Néhány entitás hivatkozásokat nyújt a rekordokhoz a kapcsolódó entitásokból más mezőkben (például kapcsolódó kapcsolattartó).
- Lista rendezése vagy szűrése: Válassza a lista rendezését az adott mezőben található értékek alapján vagy a lista szűrését az adott mező értékei alapján. A fejlécben található nyíl mutatja, hogy melyik oszlop van rendezve, milyen irányba.
- A speciális szűrőpanel megnyitása: Megtekintheti, hogy mely szűrők vannak alkalmazva az aktuális nézetre, és hogyan vehet fel vagy módosíthat a nézetszűrőt.
- Parancssáv: A parancssávban található parancsokkal különböző műveleteket végezhet a lista rekordjaival, vagy végrehajthatja a hozzájuk kapcsolódó műveleteket. Vannak olyan parancsok (például a Törlés), amelyekhez előbb ki kell jelölni egy vagy több célrekordot (a bal szélső oszlopban elhelyezett pipával), és vannak olyan műveletek is, amelyek az egész listára vonatkoznak. A listát exportálhatja egy Excel-munkafüzetbe (lehetőség szerint egy sablon segítségével), különböző diagramokat és irányítópultokat jeleníthet meg, és sok más művelet közül választhat attól függően, hogy milyen típusú rekorddal dolgozik.
- Keresés ebben a nézetben: Ha beírja a keresett szöveget a keresőmezőbe, akkor csak azok a rekordok fognak megjelenni az aktuális nézetben, amelyek tartalmazzák azt a szöveget.
- Ugrási sáv és lapozás: Válasszon ki egy betűt, hogy csak az adott betűvel kezdődő rekordok jelenjenek meg. Ha a listában több rekord van annál, mint amennyi egy lapon megjeleníthető, a lista alján lévő lapozó nyilakkal léphet előre és hátra az oldalak között.
A rekordnézetek használata
A Rekordnézetek megjelenítik egy adott rekord összes adatát és néha speciális funkciókat is kínálnak az azzal végzett munkához. Ha egy listanézetben kijelöl egy rekordot, azzal általában megnyit egy rekordnézetet, de úgy is megnyithat egy rekordnézetet, ha követ egy másik űrlapon megadott hivatkozást, amely egy kapcsolódó rekordra mutat.
Jelmagyarázat:
- Lapok: A legtöbb rekordnézet lapokra van osztva. Minden lap a rekordból származó kapcsolódó mezőket tartalmaz. A rendelkezésre álló lapok (ha vannak ilyenek) a rekord neve fölött vannak felsorolva. Kattintson bármely lapnévre az adott lap megnyitásához. Az aktuális lap aláhúzottan jelenik meg.
- Kapcsolódó: Szinte minden rekordtípus megjelenít egy Kapcsolódó lapot, ha már legalább egyszer mentette. Ez a lap valójában egy olyan legördülő lista, amelyet a megjelenített rekordot felhasználó vagy arra hivatkozó más típusú rekordok kereséséhez használhat. Ha kiválasztja az entitás nevét a Kapcsolódó legördülő listából, az adott entitásra elnevezett új lap nyílik meg, megjelenítve a típus összes kapcsolódó rekordját. A Kapcsolódó lap továbbra is elérhető marad, és azt az aktuálisra hivatkozó egyéb bejegyzéstípusok kereséséhez továbbra is használhatja.
- Parancssáv: A parancssávban található parancsokkal különböző műveleteket végezhet az aktuális rekorddal, vagy végrehajthatja a rekordhoz kapcsolódó feladatokat. Az elérhető parancsok a bejegyzéstípus szerint változnak, de a parancssávval általában mentheti a módosításokat, törölheti a rekordot, frissítheti a lapot, e-mailben elküldheti a rekordra mutató hivatkozást, újból hozzárendelheti a rekord tulajdonosát, vagy egy Word-sablon használatával exportálhatja a rekordot.
- Fejlécsáv: Vannak olyan rekordok, amelyeknek a fejlécsorában, a rekord nevével átellenben megjelenik néhány különösen fontos mező. Ezek általában olyan mezők, amelyek alapvető fontosságúak az adott típusú rekordok kezelése szempontjából (mint például a rekord neve vagy a rekord tulajdonosának neve).
- Az összes mező értékének megtekintése és szerkesztése: Az rekordnézet törzsében találhatók az adott laphoz, űrlapnézethez és rekordtípushoz kapcsolódó összes mező. A piros csillaggal jelölt mezők kötelezők, és nem lehet menteni a rekordot, amíg ezeknek nincs érvényes értéke. A kék plusz jellel megjelölt mezők rendkívül fontosak vagy ajánlottak, de nem kötelező megadni őket. A lakat ikonnal jelölt mezők csak olvashatók, nem lehet őket módosítani.
Rekordhalmazok navigációja
Az előre beállított nézetekkel és lekérdezésekkel több rekord között navigálhat. A hatékony rekordalapú navigációval a felhasználók a lista rekordjai között váltogathatnak, és könnyen visszatérhetnek anélkül, hogy elvesztenék az aktuális listát.
A rekordhalmaz navigációs ablaktáblájában látható bejegyzések száma azon rekordok számán alapul, amit a rendszergazda a részrácshoz megadott.
- A rekordhalmaz navigációja használatához nyisson meg egy rekordlistát is tartalmazó lapot.
- Nyisson meg egy kapcsolattartó-bejegyzést, majd válassza a Rekordkészlet megnyitása
lehetőséget és válasszon ki egy rekordtípust a listából.
Referenciapanel
A referenciapanellel hatékonyan dolgozhat anélkül, hogy el kéne hagynia az aktuálisan használt képernyőt. A megtekintett rekordon belül a képernyő elhagyása nélkül kereshet kapcsolódó anyagokat – például egy termék értékeléseit vagy foglalásait.
A referenciapanellel kapcsolatos további részletekért tekintse meg ezt a videót:
Alkalmazás üzenetsávja
Az alkalmazás üzenetsávja három típusú értesítést jelenít meg: információs, figyelmeztető és hiba.
Ha a hibaüzenetre kattint, akkor a rendszer megjeleníti az űrlapon a hibát tartalmazó mezőt.
Jelmagyarázat:
- Tájékoztató értesítések
: Az értesítés tájékoztató. - Figyelmeztető értesítések
: az értesítés egy figyelmeztetés. - Hibaüzenet-értesítések
: Az értesítés egy hiba.
Több értesítés
Ha csak egy értesítés érkezett, egyetlen sor jelenik meg. Ha több értesítés is van, egy nyílgomb jelenik meg. Az egyes üzenetek megtekintéséhez kattintson a sávnyílra.
Az egyesített felületet navigációja az egyes alkalmazásokhoz
A Customer Engagement (on-premises) egyesített felületének használatával az alkalmazáson belüli navigáció ugyanúgy működik, mint a modellvezérelt alkalmazások esetében. Az alábbi cikkekből megtudhatja, hogyan lehet egy adott alkalmazással kapcsolatos alapvető navigációs funkciókat használni.
Navigáció a korábbi webes ügyfélprogramban
Egy alkalmazás megnyitásakor mozaikok és ikonok (az úgynevezett oldaltérkép) jelennek meg az alkalmazáshoz. Az ikonok segítségével a szerepkörhöz szükséges különféle információkat tudja elérni.
Az alábbi ábrák ismertetik a Sales, Customer Service, és Customer Engagement (on-premises) – egyéni alkalmazások oldaltérképét.
Megjegyzés
Az Ön Sales vagy Customer Service alkalmazásának oldaltérképe ettől eltérő lehet, ha az alkalmazása testre van szabva.
Sales alkalmazás oldaltérképe
1. Az irányítópultok egy helyre gyűjtik össze a legfontosabb adatait. Az adott szerepkörhöz számos irányítópult közül választhat.
2. Kövesse figyelemmel a valós idejű frissítéseket irányítópultja Újdonságok területéből. Legyen naprakész a szervezetében gyorsan változó Salesek, vevőprojektek és marketingkampányok állapotáról.
3. Kövesse nyomon a feladatokat, az e-mail üzeneteket, a találkozókat, a telefonhívásokat és még sok egyebet a Tevékenységek területen.
4. Kövesse nyomon az Önnel kapcsolatban lévő vállalatokat a Partnerek területen.
5. Tárolja üzleti kapcsolatainak adatait a Kapcsolatok területen.
6. Használja az Érdeklődők területet az értékesítési folyamatban még nem minősített potenciális üzletek nyomon követésére.
7. A Lehetőségek olyan érdeklődők, akik már majdnem készek vásárolni.
8. Kövesse nyomon Versenytársait, hogy megismerje erősségeiket és gyengéiket.
9. A legtöbb értékesítés egy Ajánlattal kezdődik, amelyből később megrendelés lesz.
10. Hozzon létre Megrendeléseket, amikor ügyfelei készek vásárolni.
11. Amikor az ügyfelek rendelnek Öntől, hozzon létre Számlákat a bekövetkező értékesítési számlázásához.
12. A Termékek adják az üzlet gerincét. Az üzletkötők a terméklistát használják a salesajánlatok, marketingkampányok, megrendelések és számlák létrehozásához.
13. Férjen hozzá a csoport értékesítési információihoz a Termékleírások területen.
14. Hozzon létre Marketinglistákat a marketingkampányok futtatásához.
15. Használjon Gyorskampányokat, amelyekkel az adott demográfiai profilnak megfelelő ügyfeleknek tömegesen küldhet e-mailt.
16. Kövesse nyomon a célbevétel elérése felé való előrehaladását a Célok segítségével.
17. A célok eléréséhez Célmérőszámok szükségesek (egy szám vagy egy pénzösszeg), amelyek meghatározzák a célok mérésének módját.
18. Használja az Összesítő lekérdezések területet, amely segítséget nyújt egy adott célra vonatkozó adatgyűjtésben, és egyetlen nézetben tartalmazza az összes kapcsolódó célt is.
19. A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) számos beépített Jelentést tartalmaz. Innen elérheti és futtathatja ezeket, illetve egyéni jelentéseket hozhat létre.
20. A Riasztások terület rendszerszintű értesítéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik például a postaládával kapcsolatos problémák felismerését.
21. A Naptár megjelenít minden beütemezett találkozót. A találkozók ütemezéséhez szabályokat használhat.
Customer Service alkalmazás oldaltérképe
1. Az irányítópultok egy helyre gyűjtik össze a legfontosabb adatait. Az adott szerepkörhöz számos irányítópult közül választhat.
2. Kövesse nyomon a feladatokat, az e-mail üzeneteket, a találkozókat, a telefonhívásokat és még sok egyebet a Tevékenységek területen.
3. Kövesse nyomon az Önnel kapcsolatban lévő vállalatokat a Partnerek területen.
4. Tárolja üzleti kapcsolatainak adatait a Kapcsolatok területen.
5. Használja a Közösségi profilok területet a kapcsolatok állapotának nyomon követésére a közösségi médiában.
6. Kövesse nyomon ügyfelei kéréseit és problémáit az Esetek területen.
7. Használja a Szolgáltatási naptár területet, amellyel megtekintheti a szervezet találkozóinak és szolgáltatási tevékenységeinek napi, heti és havi ütemezését.
8. Ellenőrizze a Várólisták területet a feldolgozásra váró esetek megtekintéséhez.
9. Tekintse meg a vállalat Termékeinek listáját, miközben az ügyfélszolgálati eseteken dolgozik.
10. Nyomon követi a vállalata által biztosított Szolgáltatások részleteit.
11. A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) számos beépített Jelentést tartalmaz. Innen elérheti és futtathatja ezeket, illetve egyéni jelentéseket hozhat létre.
12. A Naptár megjelenít minden beütemezett találkozót. A találkozók ütemezéséhez szabályokat használhat.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) – egyéni (Beállítások) oldaltérkép
1. Használja a Vállalatkezelés területet a különféle vállalati beállítások megadására. Például adja meg a pénzügyi év beállításait, vagy a vállalkozás zárásának idejét.
2. Sablonok létrehozásával gyorsítsa fel a cikkek, e-mailek, e-mail aláírások, dokumentumok, szerződések és körlevelek készítését.
3. Kezelje termékeit Termékkatalógusában. Ez egyben az a terület is, ahol engedmény- és árlistákat hozhat létre, és egységcsoportokat állíthat be a termékekhez.
4. Használja a Szolgáltatáskezelés területet várólisták, útválasztó szabályok, jogosultságok, szolgáltatásütemezés, munkaszüneti napok és egyebek beállításához.
5. Használja a Mobile Offline területet a kapcsolat nélküli mobileszközök szinkronizálásának engedélyezéséhez, entitások kapcsolat nélküli mobileszközökhöz történő engedélyezéséhez, profilok létrehozásához, és felhasználók profilhoz történő hozzáadásához.
6. Lásd: mobile offline Szinkronizálási hibák.
7. Használja a Testreszabási lehetőségek területet, hogy a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a vállalkozásának megfelelő módon működjön: adjon hozzá vagy távolítson el mezőket, hozzon létre vagy szabjon testre űrlapokat, jelentéseket, nézeteket, irányítópultokat, diagramokat és egyebeket.
8. A testreszabásokat célszerű elkülöníteni az alapértelmezett megoldástól. Hozza létre és kezelje Megoldásait itt.
9. Lépjen a Dynamics Marketplace webhelyre, hogy iparág-specifikus alkalmazásokat találjon az App Source-on.
10. A Beépülő modul nyomkövetési naplója lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy az iTracingService szolgáltatást használják, és lehetőséget biztosít a hibák nyomainak észlelésére, anélkül, hogy azok bekövetkeznének. Használja ezt az elemet, ha látni kívánja a beépülő modulok összes nyomkövetési naplójának rácsát a beépülő modulok végrehajtása szerinti lebontásban.
11. Használja az Adminisztráció területet különböző feladatok elvégzéséhez, mint például nyelvtámogatás hozzáadása és eltávolítása. Itt férhet hozzá a Rendszerbeállítások párbeszédpanelhez is, ahol többféle különböző beállítást adhat meg.
12. Használja a Biztonság területet felhasználók hozzáadásához és a rájuk vonatkozó biztonsági szerepkörök megadásához. Beállíthat csoportokat és részlegeket is.
13. Használja az Adatkezelés felületet a mintaadatok ki- vagy bekapcsolásához, adatok importálásához, duplikáltelem-észlelési szabályok beállításához és egyebekhez.
14. Számos Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-funkció használ Rendszerfeladatokat különféle feladatok, például a munkafolyamatok, importálás és duplikáltelem-észlelés automatikus végrehajtásához. Itt követheti nyomon rendszerfeladatait.
15. Használja a Dokumentumkezelést a SharePoint-integráció beállításához. A SharePoint alkalmazásával csapata együtt dolgozhat ugyanazokon a dokumentumokon. SharePoint-integráció akkor is szükséges, ha más együttműködési szolgáltatást kíván használni, mint amilyen a OneNote, a OneDrive Vállalati verzió, vagy Microsoft 365 Csoportok a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásokkal.
16. Engedélyezze a Naplózást a vállalati adatokban bekövetkezett változások nyomon követéséhez.
17. Használja az E-mail konfiguráció lehetőséget az Outlook vagy más webes levelezési rendszer integrálásához a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) programhoz. Postafiókjait innen is kezelheti és nyomon követheti.
18. A felhasználók naprakészek lehetnek a szervezeten belüli tevékenységekkel kapcsolatban a Tevékenységnaplók használatával. Innen felügyelheti azokat. De a Tevékenységnaplók alternatívájaként érdemes figyelembe venni a Yammer integrációt is.
19. Használja a Tevékenységnaplók szabályai területet annak megadásához, mikor jöjjenek létre automatikus közlemények a követett bejegyzésekhez.
20. A Dynamics 365 for Outlook beállítása, amely egy Office-bővítmény a Microsoft Outlook alkalmazáshoz. A Dynamics 365 for Outlook bővítménnyel a felhasználók az Outlookból tekinthetik meg a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazás adatait, és egyetlen kattintással követhetik nyomon az Outlook e-maileket és a találkozóbejegyzéseket.
21. Állítsa be a Kapcsolati információk szolgáltatáscsomagot, amely folyamatosan hatalmas mennyiségű adatot elemez annak érdekében, hogy a felhasználók jobban megérthessék üzleti kapcsolataikat, kiértékelhessék a megelőző sikerekhez kapcsolódó tevékenységeiket, valamint eldönthessék, hogyan lépjenek tovább a lehető legjobb eredmény elérése felé.
22. Használja a Folyamatok területet üzleti folyamatok, munkafolyamatok, párbeszédpanelek és műveletek létrehozására.
23. Az Interaktív szolgáltatásközpont részletesen kidolgozott irányítópultokat és űrlapokat tartalmaz, amelyek a legfontosabb információkat gyűjtik össze a szolgálatatás dolgozói számára a gyorsabb munkavégzés érdekében.
24. Nyissa meg a Saját alkalmazások területet az elérhető alkalmazások listájának megtekintéséhez.
A navigációs sáv gombjai
A navigációs sáv minden alkalmazás esetén ugyanazon gombokat tartalmazza:
1. Egyszerű rekordkeresés végrehajtása.
2. Visszalépés a rögzített vagy legutóbb használt rekordokhoz.
3. Új rekord hozzáadása.
4. Speciális keresés végrehajtása szűrők, rendezés és feltételek megadásával.
5. Személyes beállítások megadása.
6. Környezetfüggő súgó (irányított feladatok, videók, e-könyvek és témakörök).
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Modellalapú alkalmazások alapszintű navigációja
Egy alkalmazás megnyitásakor mozaikok és ikonok (az úgynevezett oldaltérkép) jelennek meg az alkalmazáshoz. Az ikonok segítségével a szerepkörhöz szükséges különféle információkat tudja elérni.
Az alábbi ábrák ismertetik a Sales, Customer Service, és Customer Engagement (on-premises) – egyéni alkalmazások oldaltérképét.
Megjegyzés
Az Ön Sales vagy Customer Service alkalmazásának oldaltérképe ettől eltérő lehet, ha az alkalmazása testre van szabva.
Sales alkalmazás oldaltérképe
1. Az irányítópultok egy helyre gyűjtik össze a legfontosabb adatait. Az adott szerepkörhöz számos irányítópult közül választhat.
2. Kövesse figyelemmel a valós idejű frissítéseket irányítópultja Újdonságok területéből. Legyen naprakész a szervezetében gyorsan változó Salesek, vevőprojektek és marketingkampányok állapotáról.
3. Kövesse nyomon a feladatokat, az e-mail üzeneteket, a találkozókat, a telefonhívásokat és még sok egyebet a Tevékenységek területen.
4. Kövesse nyomon az Önnel kapcsolatban lévő vállalatokat a Partnerek területen.
5. Tárolja üzleti kapcsolatainak adatait a Kapcsolatok területen.
6. Használja az Érdeklődők területet az értékesítési folyamatban még nem minősített potenciális üzletek nyomon követésére.
7. A Lehetőségek olyan érdeklődők, akik már majdnem készek vásárolni.
8. Kövesse nyomon Versenytársait, hogy megismerje erősségeiket és gyengéiket.
9. A legtöbb értékesítés egy Ajánlattal kezdődik, amelyből később megrendelés lesz.
10. Hozzon létre Megrendeléseket, amikor ügyfelei készek vásárolni.
11. Amikor az ügyfelek rendelnek Öntől, hozzon létre Számlákat a bekövetkező értékesítési számlázásához.
12. A Termékek adják az üzlet gerincét. Az üzletkötők a terméklistát használják a salesajánlatok, marketingkampányok, megrendelések és számlák létrehozásához.
13. Férjen hozzá a csoport értékesítési információihoz a Termékleírások területen.
14. Hozzon létre Marketinglistákat a marketingkampányok futtatásához.
15. Használjon Gyorskampányokat, amelyekkel az adott demográfiai profilnak megfelelő ügyfeleknek tömegesen küldhet e-mailt.
16. Kövesse nyomon a célbevétel elérése felé való előrehaladását a Célok segítségével.
17. A célok eléréséhez Célmérőszámok szükségesek (egy szám vagy egy pénzösszeg), amelyek meghatározzák a célok mérésének módját.
18. Használja az Összesítő lekérdezések területet, amely segítséget nyújt egy adott célra vonatkozó adatgyűjtésben, és egyetlen nézetben tartalmazza az összes kapcsolódó célt is.
19. A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) számos beépített Jelentést tartalmaz. Innen elérheti és futtathatja ezeket, illetve egyéni jelentéseket hozhat létre.
20. A Riasztások terület rendszerszintű értesítéseket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik például a postaládával kapcsolatos problémák felismerését.
21. A Naptár megjelenít minden beütemezett találkozót. A találkozók ütemezéséhez szabályokat használhat.
Customer Service alkalmazás oldaltérképe
1. Az irányítópultok egy helyre gyűjtik össze a legfontosabb adatait. Az adott szerepkörhöz számos irányítópult közül választhat.
2. Kövesse nyomon a feladatokat, az e-mail üzeneteket, a találkozókat, a telefonhívásokat és még sok egyebet a Tevékenységek területen.
3. Kövesse nyomon az Önnel kapcsolatban lévő vállalatokat a Partnerek területen.
4. Tárolja üzleti kapcsolatainak adatait a Kapcsolatok területen.
5. Használja a Közösségi profilok területet a kapcsolatok állapotának nyomon követésére a közösségi médiában.
6. Kövesse nyomon ügyfelei kéréseit és problémáit az Esetek területen.
7. Használja a Szolgáltatási naptár területet, amellyel megtekintheti a szervezet találkozóinak és szolgáltatási tevékenységeinek napi, heti és havi ütemezését.
8. Ellenőrizze a Várólisták területet a feldolgozásra váró esetek megtekintéséhez.
9. Tekintse meg a vállalat Termékeinek listáját, miközben az ügyfélszolgálati eseteken dolgozik.
10. Nyomon követi a vállalata által biztosított Szolgáltatások részleteit.
11. A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) számos beépített Jelentést tartalmaz. Innen elérheti és futtathatja ezeket, illetve egyéni jelentéseket hozhat létre.
12. A Naptár megjelenít minden beütemezett találkozót. A találkozók ütemezéséhez szabályokat használhat.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) – egyéni (Beállítások) oldaltérkép
1. Használja a Vállalatkezelés területet a különféle vállalati beállítások megadására. Például adja meg a pénzügyi év beállításait, vagy a vállalkozás zárásának idejét.
2. Sablonok létrehozásával gyorsítsa fel a cikkek, e-mailek, e-mail aláírások, dokumentumok, szerződések és körlevelek készítését.
3. Kezelje termékeit Termékkatalógusában. Ez egyben az a terület is, ahol engedmény- és árlistákat hozhat létre, és egységcsoportokat állíthat be a termékekhez.
4. Használja a Szolgáltatáskezelés területet várólisták, útválasztó szabályok, jogosultságok, szolgáltatásütemezés, munkaszüneti napok és egyebek beállításához.
5. Használja a Mobile Offline területet a kapcsolat nélküli mobileszközök szinkronizálásának engedélyezéséhez, entitások kapcsolat nélküli mobileszközökhöz történő engedélyezéséhez, profilok létrehozásához, és felhasználók profilhoz történő hozzáadásához.
6. Lásd: mobile offline Szinkronizálási hibák.
7. Használja a Testreszabási lehetőségek területet, hogy a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a vállalkozásának megfelelő módon működjön: adjon hozzá vagy távolítson el mezőket, hozzon létre vagy szabjon testre űrlapokat, jelentéseket, nézeteket, irányítópultokat, diagramokat és egyebeket.
8. A testreszabásokat célszerű elkülöníteni az alapértelmezett megoldástól. Hozza létre és kezelje Megoldásait itt.
9. Lépjen a Dynamics Marketplace webhelyre, hogy iparág-specifikus alkalmazásokat találjon az App Source-on.
10. A Beépülő modul nyomkövetési naplója lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy az iTracingService szolgáltatást használják, és lehetőséget biztosít a hibák nyomainak észlelésére, anélkül, hogy azok bekövetkeznének. Használja ezt az elemet, ha látni kívánja a beépülő modulok összes nyomkövetési naplójának rácsát a beépülő modulok végrehajtása szerinti lebontásban.
11. Használja az Adminisztráció területet különböző feladatok elvégzéséhez, mint például nyelvtámogatás hozzáadása és eltávolítása. Itt férhet hozzá a Rendszerbeállítások párbeszédpanelhez is, ahol többféle különböző beállítást adhat meg.
12. Használja a Biztonság területet felhasználók hozzáadásához és a rájuk vonatkozó biztonsági szerepkörök megadásához. Beállíthat csoportokat és részlegeket is.
13. Használja az Adatkezelés felületet a mintaadatok ki- vagy bekapcsolásához, adatok importálásához, duplikáltelem-észlelési szabályok beállításához és egyebekhez.
14. Számos Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-funkció használ Rendszerfeladatokat különféle feladatok, például a munkafolyamatok, importálás és duplikáltelem-észlelés automatikus végrehajtásához. Itt követheti nyomon rendszerfeladatait.
15. Használja a Dokumentumkezelést a SharePoint-integráció beállításához. A SharePoint alkalmazásával csapata együtt dolgozhat ugyanazokon a dokumentumokon. SharePoint-integráció akkor is szükséges, ha más együttműködési szolgáltatást kíván használni, mint amilyen a OneNote, a OneDrive Vállalati verzió, vagy Microsoft 365 Csoportok a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásokkal.
16. Engedélyezze a Naplózást a vállalati adatokban bekövetkezett változások nyomon követéséhez.
17. Használja az E-mail konfiguráció lehetőséget az Outlook vagy más webes levelezési rendszer integrálásához a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) programhoz. Postafiókjait innen is kezelheti és nyomon követheti.
18. A felhasználók naprakészek lehetnek a szervezeten belüli tevékenységekkel kapcsolatban a Tevékenységnaplók használatával. Innen felügyelheti azokat. De a Tevékenységnaplók alternatívájaként érdemes figyelembe venni a Yammer integrációt is.
19. Használja a Tevékenységnaplók szabályai területet annak megadásához, mikor jöjjenek létre automatikus közlemények a követett bejegyzésekhez.
20. A Dynamics 365 for Outlook beállítása, amely egy Office-bővítmény a Microsoft Outlook alkalmazáshoz. A Dynamics 365 for Outlook bővítménnyel a felhasználók az Outlookból tekinthetik meg a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazás adatait, és egyetlen kattintással követhetik nyomon az Outlook e-maileket és a találkozóbejegyzéseket.
21. Állítsa be a Kapcsolati információk szolgáltatáscsomagot, amely folyamatosan hatalmas mennyiségű adatot elemez annak érdekében, hogy a felhasználók jobban megérthessék üzleti kapcsolataikat, kiértékelhessék a megelőző sikerekhez kapcsolódó tevékenységeiket, valamint eldönthessék, hogyan lépjenek tovább a lehető legjobb eredmény elérése felé.
22. Használja a Folyamatok területet üzleti folyamatok, munkafolyamatok, párbeszédpanelek és műveletek létrehozására.
23. Az Interaktív szolgáltatásközpont részletesen kidolgozott irányítópultokat és űrlapokat tartalmaz, amelyek a legfontosabb információkat gyűjtik össze a szolgálatatás dolgozói számára a gyorsabb munkavégzés érdekében.
24. Nyissa meg a Saját alkalmazások területet az elérhető alkalmazások listájának megtekintéséhez.
A navigációs sáv gombjai
A navigációs sáv minden alkalmazás esetén ugyanazon gombokat tartalmazza:
1. Egyszerű rekordkeresés végrehajtása.
2. Visszalépés a rögzített vagy legutóbb használt rekordokhoz.
3. Új rekord hozzáadása.
4. Speciális keresés végrehajtása szűrők, rendezés és feltételek megadásával.
5. Személyes beállítások megadása.
6. Környezetfüggő súgó (irányított feladatok, videók, e-könyvek és témakörök).
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: