Partnerek, érdeklődők vagy egyéb adatok importálása
Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Adatok importálása
Akár táblázatokban, adatbázisokban vagy egyéb rendszerekben tárolja adatait, valószínűleg szükség lesz az adatok importálására a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, hogy nyomon követhesse az ügyféladatokat egy helyen.
Importálhat bármilyen típusú információt, például partnereket, érdeklődőket vagy lehetőségeket – még tevékenységeket és eseteket is. (A különböző típusú adatokat „rekordtípusoknak” nevezzük.) A kapcsolatok tipikusan egy e-mail-programból származnak. Erről itt olvashat: További információ: Kapcsolatok importálása
1. lépés: Az importálandó fájl előkészítése
Először is az adatokat egy fájlba kell mentenie.
Az importálási fájl létrehozásakor győződjön meg róla, hogy az adatok a lehető legteljesebbek és legpontosabbak. Töltse ki a hiányzó információkat, és győződjön meg arról, hogy az egyéb információk helyesen lettek beírva.
Ezek a formátumok támogatottak:
Vesszővel tagolt adatok (.csv)
Szöveg (.txt)
Tömörített (.zip)
Excel táblázat 2003 (.xml)
Excel-munkafüzet (.xlsx)
A .zip fájlok megengedett maximális fájlmérete 32 MB. Más fájlformátumok megengedett maximális fájlmérete 8 MB.
Tipp
Ha nagyobb mennyiségű adatot kell importálnia, tekintse meg a fejlesztői dokumentációt, Adatok importálása további részletekért.
Hozzáadhat több importálási fájlt egyetlen .zip fájlhoz, és importálhatja a .zip fájlt az összes fájllal egyszerre. Ha például több üzletkötő különböző táblázatokba visz fel érdeklődőket egy ipari szakvásárról, összesítheti ezeket egyetlen .zip fájlba az importáláshoz.
Az importálás sikertelen lesz, ha Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerből exportált sablont használ, amelyhez hozzáadott egy új oszlopot, és most akarja az adatokat visszaimportálni a Customer Engagement (on-premises) rendszerbe.
„2.” lépés: Az Adatok importálása varázsló futtatása
A fájl importálásához az Adatok importálása varázslót használja.
Válassza a Beállítások > Adatkezelés > Importált elemek lehetőséget.
Válassza a parancssávon az Adatok importálása > Adatok importálása parancsot.
Keresse meg a mappát, ahová az importfájlt tartalmazó fájlt mentette. Jelölje ki a fájlt, majd válassza a Megnyitás parancsot. Azután válassza a Következő elemet.
Tipp
Egyszerre csak egy fájl importálható. Ahhoz, hogy a további fájlokat hozzon be, futtassa a varázslót később, vagy adja hozzá az összes importfájlt egyetlen .zip fájlhoz.
Ellenőrizze a fájlnevet, és ha a fájl .xlsx, .xml, .csv, .txt vagy .zip formátumú, ellenőrizze, hogy helyesek-e a mező- és adathatárolók. A legtöbb esetben csak az alapértelmezett elválasztó karaktereket fogadhatja el, kövesse az alábbi lépést, ha ellenőrizni szeretné őket:
Kattintson a Határolóbeállítások lehetőségre, majd válassza ki a mezők és adatelemek tartalmát elválasztó karaktereket. (Ezeket a karaktereket nevezzük „határolóknak.”)
Az alapértelmezett mezőhatároló a vessző (,). A listában szereplő egyéb mezőhatárolók: a kettőspont (:), a pontosvessző (;) és a tabulátor karakter (/t).
Példa mezőhatárolóra:
Vállalatnév,Cím,Város,Állam
Az adatok alapértelmezett határolói a dupla idézőjelek (").Adatok esetében az egyéb támogatott határolók a szimpla idézőjel (') és a semmi.
Példa adathatárolóra:
Cégnév,Cím
"Fabrikam, Inc.","A utca 150"
Megjegyzés
Mivel az XML-fájlok nem használnak határolókat, amennyiben 2003-as verziójú XML-számolótábla formátumú fájlt vagy 2003-as verziójú XML-számolótábla formátumú fájlokat tartalmazó .zip fájlt tölt fel, a határolóra vonatkozó információ nem lesz elérhető.
Válassza a Következő lehetőséget.
Válassza ki, hogyan határozza meg a varázsló, hogy mely mezőket használja az adatokhoz. További információ: Adatleképezés kiválasztása.
Válassza ki az Alapértelmezés (automatikus leképezés) lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a varázsló automatikusan határozza meg a megfelelő mezőket a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben. Ha a varázsló nem talál egy mezőt, akkor lehetősége van önállóan „leképezni”.
-- VAGY --Válassza az Általános kapcsolattartóra és partnerre vonatkozó adatok lehetőséget, ha az importfájl kapcsolattartókat és partnereket tartalmaz (és a fő adattípus a kapcsolattartók).
-- VAGY --Ha a szervezethez elérhető, válasszon ki egy egyéni adatleképezést. (Ezek láthatók lesznek a listában, ha rendelkezésre állnak.)
Válassza a Következő lehetőséget.
Ha a rendszer kéri, válassza ki az importálni kívánt bejegyzések típusát a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Bejegyzéstípusok legördülő listából, például Partner vagy Érdeklődő. Azután válassza a Következő elemet.
Győződjön meg arról, hogy az Adatok importálása varázsló leképezte az import fájlban lévő információk minden darabját (más néven „mezőket”) a megfelelő mezőkre a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben. Szükség esetén görgessen le az importfájl összes mezőjének megtekintéséhez. Minden, figyelmeztető ikonnal jelzett bejegyzéstípushoz képezze le a mezőt az importfájlból a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) megfelelő mezőjére.
Egy névjegyeket tartalmazó importfájlban például lehetnek mezők a keresztnév, vezetéknév és munkakör számára. Ellenőrizze, hogy ezek a mezők helyesen képződnek le a megfelelő mezőkre a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben.
Az importálási fájlban található Nincs leképezve jelölésű mezők esetén keresse fel a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mezőtípusok legördülő listát és válassza ki a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben használni kívánt mező nevét. Szükség esetén görgessen le az összes mező megtekintéséhez.
Mitán áttekintette a mező leképezését, válassza a Tovább lehetőséget.
Vizsgálja felül az összegzést, majd válassza a Következő gombot.
Adjon meg további importálási beállításokat. További információ: Beállítások áttekintése és adatok importálása.
Ha engedélyezi a duplikált bejegyzések importálása az Adatok beolvasása varázslónak, az Azonos elemek engedélyezése részben válassza ki az Igen lehetőséget.
Figyelemfelhívás
A legtöbb esetben az ismétlődő adatok elkerülése érdekében ezt a beállítást hagyja Nem értéken.
Az importált rekordok tulajdonosának a beállításához az Importált rekordok tulajdonosának kiválasztása szakaszban válassza a Keresés gombot
. Válassza a További rekordok keresése lehetőséget, írja be a személy nevét, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.Megjegyzés
Hogyan dönti el, hogy ki „birtokolhatja” az importált adatokat? A tulajdonos általában az adatokkal végzett műveletért felelős személy. Példa: Ha az importált fájl egy kereskedelmi bemutatón gyűjtött kapcsolattartókat tartalmaz, és szeretne egy felhasználót rendelni ezekhez, hogy nyomon kövesse a kapcsolattartókat, jelölje be az adott személy, mint a tulajdonost. Ahhoz, hogy saját magán kívül bárki mást hozzárendeljen az importált bejegyzésekhez, mint tulajdonost a biztonsági szerepkörének tartalmaznia kell az engedélyt a bejegyzések létrehozásához a felhasználókra. Ha nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel, a varázsló alapértelmezés szerint Önt rendeli hozzá az importált bejegyzésekhez, mint tulajdonost.
Az importálási beállítások mentéséhez újrafelhasználáshoz, adjon meg egy nevet a beállításokhoz (más néven "adatleképezéshez").
A következő alkalommal, ha az Adatok beolvasása varázslót futtatja, megjelenik az új adatleképezés az Egyéni térképek alatt felsorolva.
Válassza a Küldés lehetőséget.
Hogy meggyőződjön arról, hogy sikeres volt-e a varázsló, válassza az Importálások gombot, majd tekintse meg a jelentést. Máskülönben válassza a Befejezés lehetőséget.
Szükség esetén olvasson bővebben az ismétlődések eltávolításáról: Ismétlődő rekordok eltávolítása a fiókok, a kapcsolatok vagy a potenciális ügyfelek közül
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Adatok importálása
Akár táblázatokban, adatbázisokban vagy egyéb rendszerekben tárolja adatait, valószínűleg szükség lesz az adatok importálására a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, hogy nyomon követhesse az ügyféladatokat egy helyen.
Importálhat bármilyen típusú információt, például partnereket, érdeklődőket vagy lehetőségeket – még tevékenységeket és eseteket is. (A különböző típusú adatokat „rekordtípusoknak” nevezzük.) A kapcsolatok tipikusan egy e-mail-programból származnak. Erről itt olvashat: További információ: Kapcsolatok importálása
1. lépés: Az importálandó fájl előkészítése
Először is az adatokat egy fájlba kell mentenie.
Az importálási fájl létrehozásakor győződjön meg róla, hogy az adatok a lehető legteljesebbek és legpontosabbak. Töltse ki a hiányzó információkat, és győződjön meg arról, hogy az egyéb információk helyesen lettek beírva.
Ezek a formátumok támogatottak:
Vesszővel tagolt adatok (.csv)
Szöveg (.txt)
Tömörített (.zip)
Excel táblázat 2003 (.xml)
Excel-munkafüzet (.xlsx)
A .zip fájlok megengedett maximális fájlmérete 32 MB. Más fájlformátumok megengedett maximális fájlmérete 8 MB.
Tipp
Ha nagyobb mennyiségű adatot kell importálnia, tekintse meg a fejlesztői dokumentációt, Adatok importálása további részletekért.
Hozzáadhat több importálási fájlt egyetlen .zip fájlhoz, és importálhatja a .zip fájlt az összes fájllal egyszerre. Ha például több üzletkötő különböző táblázatokba visz fel érdeklődőket egy ipari szakvásárról, összesítheti ezeket egyetlen .zip fájlba az importáláshoz.
Az importálás sikertelen lesz, ha Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerből exportált sablont használ, amelyhez hozzáadott egy új oszlopot, és most akarja az adatokat visszaimportálni a Customer Engagement (on-premises) rendszerbe.
„2.” lépés: Az Adatok importálása varázsló futtatása
A fájl importálásához az Adatok importálása varázslót használja.
Válassza a Beállítások > Adatkezelés > Importált elemek lehetőséget.
Válassza a parancssávon az Adatok importálása > Adatok importálása parancsot.
Keresse meg a mappát, ahová az importfájlt tartalmazó fájlt mentette. Jelölje ki a fájlt, majd válassza a Megnyitás parancsot. Azután válassza a Következő elemet.
Tipp
Egyszerre csak egy fájl importálható. Ahhoz, hogy a további fájlokat hozzon be, futtassa a varázslót később, vagy adja hozzá az összes importfájlt egyetlen .zip fájlhoz.
Ellenőrizze a fájlnevet, és ha a fájl .xlsx, .xml, .csv, .txt vagy .zip formátumú, ellenőrizze, hogy helyesek-e a mező- és adathatárolók. A legtöbb esetben csak az alapértelmezett elválasztó karaktereket fogadhatja el, kövesse az alábbi lépést, ha ellenőrizni szeretné őket:
Kattintson a Határolóbeállítások lehetőségre, majd válassza ki a mezők és adatelemek tartalmát elválasztó karaktereket. (Ezeket a karaktereket nevezzük „határolóknak.”)
Az alapértelmezett mezőhatároló a vessző (,). A listában szereplő egyéb mezőhatárolók: a kettőspont (:), a pontosvessző (;) és a tabulátor karakter (/t).
Példa mezőhatárolóra:
Vállalatnév,Cím,Város,Állam
Az adatok alapértelmezett határolói a dupla idézőjelek (").Adatok esetében az egyéb támogatott határolók a szimpla idézőjel (') és a semmi.
Példa adathatárolóra:
Cégnév,Cím
"Fabrikam, Inc.","A utca 150"
Megjegyzés
Mivel az XML-fájlok nem használnak határolókat, amennyiben 2003-as verziójú XML-számolótábla formátumú fájlt vagy 2003-as verziójú XML-számolótábla formátumú fájlokat tartalmazó .zip fájlt tölt fel, a határolóra vonatkozó információ nem lesz elérhető.
Válassza a Következő lehetőséget.
Válassza ki, hogyan határozza meg a varázsló, hogy mely mezőket használja az adatokhoz. További információ: Adatleképezés kiválasztása.
Válassza ki az Alapértelmezés (automatikus leképezés) lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a varázsló automatikusan határozza meg a megfelelő mezőket a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben. Ha a varázsló nem talál egy mezőt, akkor lehetősége van önállóan „leképezni”.
-- VAGY --Válassza az Általános kapcsolattartóra és partnerre vonatkozó adatok lehetőséget, ha az importfájl kapcsolattartókat és partnereket tartalmaz (és a fő adattípus a kapcsolattartók).
-- VAGY --Ha a szervezethez elérhető, válasszon ki egy egyéni adatleképezést. (Ezek láthatók lesznek a listában, ha rendelkezésre állnak.)
Válassza a Következő lehetőséget.
Ha a rendszer kéri, válassza ki az importálni kívánt bejegyzések típusát a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Bejegyzéstípusok legördülő listából, például Partner vagy Érdeklődő. Azután válassza a Következő elemet.
Győződjön meg arról, hogy az Adatok importálása varázsló leképezte az import fájlban lévő információk minden darabját (más néven „mezőket”) a megfelelő mezőkre a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben. Szükség esetén görgessen le az importfájl összes mezőjének megtekintéséhez. Minden, figyelmeztető ikonnal jelzett bejegyzéstípushoz képezze le a mezőt az importfájlból a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) megfelelő mezőjére.
Egy névjegyeket tartalmazó importfájlban például lehetnek mezők a keresztnév, vezetéknév és munkakör számára. Ellenőrizze, hogy ezek a mezők helyesen képződnek le a megfelelő mezőkre a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben.
Az importálási fájlban található Nincs leképezve jelölésű mezők esetén keresse fel a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mezőtípusok legördülő listát és válassza ki a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben használni kívánt mező nevét. Szükség esetén görgessen le az összes mező megtekintéséhez.
Mitán áttekintette a mező leképezését, válassza a Tovább lehetőséget.
Vizsgálja felül az összegzést, majd válassza a Következő gombot.
Adjon meg további importálási beállításokat. További információ: Beállítások áttekintése és adatok importálása.
Ha engedélyezi a duplikált bejegyzések importálása az Adatok beolvasása varázslónak, az Azonos elemek engedélyezése részben válassza ki az Igen lehetőséget.
Figyelemfelhívás
A legtöbb esetben az ismétlődő adatok elkerülése érdekében ezt a beállítást hagyja Nem értéken.
Az importált rekordok tulajdonosának a beállításához az Importált rekordok tulajdonosának kiválasztása szakaszban válassza a Keresés gombot
. Válassza a További rekordok keresése lehetőséget, írja be a személy nevét, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.Megjegyzés
Hogyan dönti el, hogy ki „birtokolhatja” az importált adatokat? A tulajdonos általában az adatokkal végzett műveletért felelős személy. Példa: Ha az importált fájl egy kereskedelmi bemutatón gyűjtött kapcsolattartókat tartalmaz, és szeretne egy felhasználót rendelni ezekhez, hogy nyomon kövesse a kapcsolattartókat, jelölje be az adott személy, mint a tulajdonost. Ahhoz, hogy saját magán kívül bárki mást hozzárendeljen az importált bejegyzésekhez, mint tulajdonost a biztonsági szerepkörének tartalmaznia kell az engedélyt a bejegyzések létrehozásához a felhasználókra. Ha nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel, a varázsló alapértelmezés szerint Önt rendeli hozzá az importált bejegyzésekhez, mint tulajdonost.
Az importálási beállítások mentéséhez újrafelhasználáshoz, adjon meg egy nevet a beállításokhoz (más néven "adatleképezéshez").
A következő alkalommal, ha az Adatok beolvasása varázslót futtatja, megjelenik az új adatleképezés az Egyéni térképek alatt felsorolva.
Válassza a Küldés lehetőséget.
Hogy meggyőződjön arról, hogy sikeres volt-e a varázsló, válassza az Importálások gombot, majd tekintse meg a jelentést. Máskülönben válassza a Befejezés lehetőséget.
Szükség esetén olvasson bővebben az ismétlődések eltávolításáról: Ismétlődő rekordok eltávolítása a fiókok, a kapcsolatok vagy a potenciális ügyfelek közül
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: