Kapcsolattartók importálása
Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Adatok importálása
Attól függően, hogy névjegyeit egy e-mail programban, egy számolótáblában vagy a telefonján tárolja, az alábbiak szerint a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásba importálhatja azokat, így minden üzleti kapcsolattartási adata a Customer Engagement (on-premises) rendszerben lesz.
1. lépés: Az importálandó fájl előkészítése
Először is exportálnia kell a névjegyeket egy fájlba. Ezek a formátumok támogatottak:
Vesszővel tagolt adatok (.csv)
Szöveg (.txt)
Tömörített (.zip)
Excel táblázat 2003 (.xml)
A .zip fájlok megengedett maximális fájlmérete 32 MB. Más fájlformátumok megengedett maximális fájlmérete 8 MB.
Tipp
Ha egynél több program tárolja a névjegyeket, adja össze az importálási fájlok egyetlen .zip fájlban. Majd a .zip fájlt importálja, hogy az összes fájlt egyszerre hozza be a rendszerbe.
Ezután kövesse a programra vagy helyre vonatkozó eljárást, ahol a névjegyeit tárolja.
A névjegyek exportálása e-mail programból
Exportálja a névjegyeket vesszővel tagolt fájlba (.csv).
Az e-mail programból történő exportálás egyes lépéseit a program Súgójának „export” című fejezetében találja. Keressen olyan témaköröket, amelyek címe tartalmazza a „névjegyek exportálása”, „címjegyzék exportálása” vagy az „exportálási varázsló” szavakat.
Mentse a fájlt egy olyan helyre, ahol később könnyen megtalálja.
Névjegyek exportálása táblázatból
Nyissa meg a táblázatot.
Ha szükséges, módosítsa a táblázat oszlopneveit, hogy pontosan megegyezzenek az itt látható a megfelelő nevekkel.
Figyelmeztetés
Ha a táblázat nem tartalmazza az összes felsorolt oszlopnevet, az nem baj. Azonban, ha létezik egy oszlopnév, annak pontosan meg kell egyeznie a listában megtalálható megfelelő névvel, vagy az importálás nem működik. A szóközök szükségesek. Fontos megjegyezni, hogy az „Email” szó nem tartalmaz kötőjelet.
Táblázat Oszlopnevei (helyesírásnak pontosan meg kell egyeznie) Utónév Középső név Vezetéknév Munkahelyi telefon Mobiltelefon Munkakör Utca, házszám (munkahely) Város (munkahely) Megye (munkahely) Vállalat irányítószáma Ország/régió (hivatal) E-mail cím Mentse el a fájlt.
Névjegyek exportálása telefonból
Használjon USB-kábelt vagy egy alkalmazást, hogy a telefonról a számítógépre exportálja a névjegyeket.
A névjegyek exportálásához megfelelő lépések megtalálásához az adott márkájú telefonon keressen rá a kedvenc keresőjében (például Bing) a „névjegyek exportálása a telefonról” kifejezésre.
Egy alkalmazás megkereséséhez nézze át a telefon online áruházát.
„2.” lépés: Importálja a fájlt
A névjegyek importálásához az Adatok importálása varázslót használja.
Válassza a Beállítások > Adatkezelés > Importált elemek lehetőséget.
Válassza a parancssávon az Adatok importálása > Adatok importálása parancsot.
, Keresse meg a mappát, ahová az exportált névjegyeket tartalmazó fájlt mentette. Jelölje ki a fájlt, majd válassza a Megnyitás parancsot. válassza a Következő lehetőséget.
Tipp
Egyszerre csak egy fájl importálható. Ahhoz, hogy a további fájlokat hozzon be, futtassa a varázslót később, vagy adja hozzá az összes névjegyek fájlt egyetlen .zip fájlhoz.
Ellenőrizze a fájlnevet, és ha a fájl .csv vagy .txt formátumú, ellenőrizze, hogy helyesek-e a mező- és adathatárolók. Válassza a Következő lehetőséget.
Megjegyzés
A legtöbb esetben elfogadhatja az alapértelmezett határolókat.
Válassza az Alapértelmezett (Automatikus leképezés) lehetőséget a rendszer adatleképezéséhez. Válassza a Következő lehetőséget.
ADynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Rekordtípusok legördülő listában válassza ki a Névjegyek lehetőséget. Válassza a Következő lehetőséget.
Minden, figyelmeztető ikonnal jelzett bejegyzéstípushoz képezze le az oszlopot a Névjegyalbum fájlból a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) megfelelő mezőjére. Válassza az Ok, majd a Következő lehetőségeket.
Vizsgálja felül az összegzést, majd válassza a Következő gombot.
Válassza a Küldés lehetőséget.
Hogy meggyőződjön arról, hogy sikeres volt-e a varázsló, válassza az Importálások gombot, majd tekintse meg a jelentést. Máskülönben válassza a Befejezés lehetőséget.
„3.” Lépés: Ellenőrizze, hogy a névjegyek importálása sikeresen megtörtént
A varázsló befejezése után ellenőrizze a partnerlistán, hogy importálásuk sikeresen megtörtént-e.
Válassza ki szerepkörét (értékesítés, szolgáltatás vagy marketing). Válassza a Kapcsolattartók lehetőséget.
Görgessen végig a partnerek listáján. Ellenőrizze, hogy minden egyes személy szerepel, és ellenőrizze a mezők tartalmának pontosságát.
Szükség esetén olvasson bővebben az ismétlődések eltávolításáról: Ismétlődő rekordok eltávolítása a fiókok, a kapcsolatok vagy a potenciális ügyfelek közül.
Kapcsolódó információk
Partnerek, érdeklődők vagy egyéb adatok importálása
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Adatok importálása
Attól függően, hogy névjegyeit egy e-mail programban, egy számolótáblában vagy a telefonján tárolja, az alábbiak szerint a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) alkalmazásba importálhatja azokat, így minden üzleti kapcsolattartási adata a Customer Engagement (on-premises) rendszerben lesz.
1. lépés: Az importálandó fájl előkészítése
Először is exportálnia kell a névjegyeket egy fájlba. Ezek a formátumok támogatottak:
Vesszővel tagolt adatok (.csv)
Szöveg (.txt)
Tömörített (.zip)
Excel táblázat 2003 (.xml)
A .zip fájlok megengedett maximális fájlmérete 32 MB. Más fájlformátumok megengedett maximális fájlmérete 8 MB.
Tipp
Ha egynél több program tárolja a névjegyeket, adja össze az importálási fájlok egyetlen .zip fájlban. Majd a .zip fájlt importálja, hogy az összes fájlt egyszerre hozza be a rendszerbe.
Ezután kövesse a programra vagy helyre vonatkozó eljárást, ahol a névjegyeit tárolja.
A névjegyek exportálása e-mail programból
Exportálja a névjegyeket vesszővel tagolt fájlba (.csv).
Az e-mail programból történő exportálás egyes lépéseit a program Súgójának „export” című fejezetében találja. Keressen olyan témaköröket, amelyek címe tartalmazza a „névjegyek exportálása”, „címjegyzék exportálása” vagy az „exportálási varázsló” szavakat.
Mentse a fájlt egy olyan helyre, ahol később könnyen megtalálja.
Névjegyek exportálása táblázatból
Nyissa meg a táblázatot.
Ha szükséges, módosítsa a táblázat oszlopneveit, hogy pontosan megegyezzenek az itt látható a megfelelő nevekkel.
Figyelmeztetés
Ha a táblázat nem tartalmazza az összes felsorolt oszlopnevet, az nem baj. Azonban, ha létezik egy oszlopnév, annak pontosan meg kell egyeznie a listában megtalálható megfelelő névvel, vagy az importálás nem működik. A szóközök szükségesek. Fontos megjegyezni, hogy az „Email” szó nem tartalmaz kötőjelet.
Táblázat Oszlopnevei (helyesírásnak pontosan meg kell egyeznie) Utónév Középső név Vezetéknév Munkahelyi telefon Mobiltelefon Munkakör Utca, házszám (munkahely) Város (munkahely) Megye (munkahely) Vállalat irányítószáma Ország/régió (hivatal) E-mail cím Mentse el a fájlt.
Névjegyek exportálása telefonból
Használjon USB-kábelt vagy egy alkalmazást, hogy a telefonról a számítógépre exportálja a névjegyeket.
A névjegyek exportálásához megfelelő lépések megtalálásához az adott márkájú telefonon keressen rá a kedvenc keresőjében (például Bing) a „névjegyek exportálása a telefonról” kifejezésre.
Egy alkalmazás megkereséséhez nézze át a telefon online áruházát.
„2.” lépés: Importálja a fájlt
A névjegyek importálásához az Adatok importálása varázslót használja.
Válassza a Beállítások > Adatkezelés > Importált elemek lehetőséget.
Válassza a parancssávon az Adatok importálása > Adatok importálása parancsot.
, Keresse meg a mappát, ahová az exportált névjegyeket tartalmazó fájlt mentette. Jelölje ki a fájlt, majd válassza a Megnyitás parancsot. válassza a Következő lehetőséget.
Tipp
Egyszerre csak egy fájl importálható. Ahhoz, hogy a további fájlokat hozzon be, futtassa a varázslót később, vagy adja hozzá az összes névjegyek fájlt egyetlen .zip fájlhoz.
Ellenőrizze a fájlnevet, és ha a fájl .csv vagy .txt formátumú, ellenőrizze, hogy helyesek-e a mező- és adathatárolók. Válassza a Következő lehetőséget.
Megjegyzés
A legtöbb esetben elfogadhatja az alapértelmezett határolókat.
Válassza az Alapértelmezett (Automatikus leképezés) lehetőséget a rendszer adatleképezéséhez. Válassza a Következő lehetőséget.
ADynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Rekordtípusok legördülő listában válassza ki a Névjegyek lehetőséget. Válassza a Következő lehetőséget.
Minden, figyelmeztető ikonnal jelzett bejegyzéstípushoz képezze le az oszlopot a Névjegyalbum fájlból a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) megfelelő mezőjére. Válassza az Ok, majd a Következő lehetőségeket.
Vizsgálja felül az összegzést, majd válassza a Következő gombot.
Válassza a Küldés lehetőséget.
Hogy meggyőződjön arról, hogy sikeres volt-e a varázsló, válassza az Importálások gombot, majd tekintse meg a jelentést. Máskülönben válassza a Befejezés lehetőséget.
„3.” Lépés: Ellenőrizze, hogy a névjegyek importálása sikeresen megtörtént
A varázsló befejezése után ellenőrizze a partnerlistán, hogy importálásuk sikeresen megtörtént-e.
Válassza ki szerepkörét (értékesítés, szolgáltatás vagy marketing). Válassza a Kapcsolattartók lehetőséget.
Görgessen végig a partnerek listáján. Ellenőrizze, hogy minden egyes személy szerepel, és ellenőrizze a mezők tartalmának pontosságát.
Szükség esetén olvasson bővebben az ismétlődések eltávolításáról: Ismétlődő rekordok eltávolítása a fiókok, a kapcsolatok vagy a potenciális ügyfelek közül.
Kapcsolódó információk
Partnerek, érdeklődők vagy egyéb adatok importálása
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: