A partnerek, kapcsolattartók vagy érdeklődők duplikált bejegyzéseinek egyesítése

Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Duplikált rekordok egyesítése

Duplikált rekordok bejuthat az adataiba, amikor Ön vagy más manuálisan ad meg adatokat vagy tömegesen importál adatokat. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) segítségével megcímezheti a lehetséges duplikált elemeket az aktív bejegyzésekre, például a partnerekre, kapcsolattartókra, és érdeklődőkre vonatkozó duplikált elemek észlelésének biztosításával. A bejegyzések egyesítése során a program egyesíti a kapcsolódó vagy alárendelt bejegyzéseket is. A rendszergazda beállíthatja a duplikált elem-észlelési szabályait más szituációkban is.

Például tegyük fel, hogy Ábel Lovas, kapcsolattartó rekordját adja meg a mobiltelefonszámával együtt. A duplikált elem-észlelési szabály felfedezi, hogy már rendelkezik egy hasonló rekorddal, és megjeleníti a párbeszédpanelt.

Nem biztos, ha ez egy új rekord (megtörténhet, hogy a neve megegyezik egy már létező kapcsolattartó nevével) vagy kettőzött, így kattintson a Mentés elemre.

Majd lépjen az Aktív kapcsolattartóim listájára, és láthatja, hogy most két azonos nevű rekorddal rendelkezik. A rekordok áttekintése után meghatározza, hogy ezek egyesíteni szükséges ismétlődések-e.

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) programban partnerekre, kapcsolattartókra és érdeklődőkre vonatkozó alapértelmezett duplikáltelem-észlelési szabályok vannak. Ezeket a szabályokat a rendszer automatikusan bekapcsolja, így Önnek nem kell semmit tennie az ezen bejegyzéstípushoz tartozó duplikáltelem-észlelés beállításához.

Megjegyzés

Ha a rendszere képes rá, a kapcsolattartók, partnerek és érdeklődők mellett más bejegyzéstípusokra vonatkozóan is rákereshet a duplikált elemekre. Kérjen segítséget a rendszergazdától. A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-rendszergazda vagy -támogatási szakember megkeresése

Duplikált rekordok egyesítése

1. Válassza ki az ismétlődő rekordokat, és kattintson a Egyesítés elemre.

   

2. A Rekordok Egyesítése párbeszédpanel mezőben válassza ki a főbejegyzést (azt, amelyet meg kíván tartani), és válasszon ki valamennyi mezőt az új rekordban, amit a főbejegyzésben egyesíteni kíván. Az ezekben a mezőkben szereplő adatok felülbírálhatják a főbejegyzésben szereplő adatokat. Kattintson az OK gombra.

   

Megjegyzés

Három esetben találhatók meg a duplikált elemek:

• Bejegyzés létrehozásakor vagy frissítésekor.

  • A Dynamics 365 for Outlook használata során és amikor offline állapotról online módra állítja az üzemmódot.
  • Az Adatok beolvasása varázsló használatával történő adatok importálása során

  A duplikált elemek nem észlelhetők, amikor két bejegyzést egyesít, átminősít egy érdeklődőt, vagy befejezettként ment el egy tevékenységet, a rekord állapotát megváltoztatja, csak úgy mint a rekord aktiválásakor vagy újraaktiválásakor.

Kapcsolódó információk

Partnerek, érdeklődők vagy egyéb adatok importálása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Duplikált rekordok egyesítése

Duplikált rekordok bejuthat az adataiba, amikor Ön vagy más manuálisan ad meg adatokat vagy tömegesen importál adatokat. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) segítségével megcímezheti a lehetséges duplikált elemeket az aktív bejegyzésekre, például a partnerekre, kapcsolattartókra, és érdeklődőkre vonatkozó duplikált elemek észlelésének biztosításával. A bejegyzések egyesítése során a program egyesíti a kapcsolódó vagy alárendelt bejegyzéseket is. A rendszergazda beállíthatja a duplikált elem-észlelési szabályait más szituációkban is.

Például tegyük fel, hogy Ábel Lovas, kapcsolattartó rekordját adja meg a mobiltelefonszámával együtt. A duplikált elem-észlelési szabály felfedezi, hogy már rendelkezik egy hasonló rekorddal, és megjeleníti a párbeszédpanelt.

Nem biztos, ha ez egy új rekord (megtörténhet, hogy a neve megegyezik egy már létező kapcsolattartó nevével) vagy kettőzött, így kattintson a Mentés elemre.

Megjegyzés

Három esetben találhatók meg a duplikált elemek:

• Bejegyzés létrehozásakor vagy frissítésekor.

• A Dynamics 365 for Outlook használata során és amikor offline állapotról online módra állítja az üzemmódot.

• Az Adatok beolvasása varázsló használatával történő adatok importálása során

  A duplikált elemek nem észlelhetők, amikor két bejegyzést egyesít, átminősít egy érdeklődőt, vagy befejezettként ment el egy tevékenységet, a rekord állapotát megváltoztatja, csak úgy mint a rekord aktiválásakor vagy újraaktiválásakor.

Majd lépjen az Aktív kapcsolattartóim listájára, és láthatja, hogy most két azonos nevű rekorddal rendelkezik. A rekordok áttekintése után meghatározza, hogy ezek egyesíteni szükséges ismétlődések-e.

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) programban partnerekre, kapcsolattartókra és érdeklődőkre vonatkozó alapértelmezett duplikáltelem-észlelési szabályok vannak. Ezeket a szabályokat a rendszer automatikusan bekapcsolja, így Önnek nem kell semmit tennie az ezen bejegyzéstípushoz tartozó duplikáltelem-észlelés beállításához.

Megjegyzés

Ha a rendszere képes rá, a kapcsolattartók, partnerek és érdeklődők mellett más bejegyzéstípusokra vonatkozóan is rákereshet a duplikált elemekre. Kérjen segítséget a rendszergazdától. A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-rendszergazda vagy -támogatási szakember megkeresése

Duplikált rekordok egyesítése

1. Válassza ki az ismétlődő rekordokat, és kattintson a Egyesítés elemre.

   

2. A Rekordok Egyesítése párbeszédpanel mezőben válassza ki a főbejegyzést (azt, amelyet meg kíván tartani), és válasszon ki valamennyi mezőt az új rekordban, amit a főbejegyzésben egyesíteni kíván. Az ezekben a mezőkben szereplő adatok felülbírálhatják a főbejegyzésben szereplő adatokat. Kattintson az OK gombra.

   

Megjegyzés

Az egyesítési párbeszédpanelen látható mezők az entitás alapértelmezett űrlapjáról származnak. Három olyan helyzet van, amikor ennek az űrlapnak mezői továbbra sem jelennek meg:

• Ha egyik egyesítendő rekord sem rendelkezik a mező adataival.
• Ha a felhasználó a mezőszintű biztonság miatt nem fér hozzá a mezőhöz.
• Ha egy mező nem látható (ez annak tudható be, hogy a cella vagy a szakasz alapértelmezés szerint nem látható).

Kapcsolódó információk

Partnerek, érdeklődők vagy egyéb adatok importálása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).