Visszajelzés

Szervezze a jelentési adatokat és adja meg az elrendezésüket

  • Cikk
  • 5 perc alatt elolvasható

Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Jelentések létrehozása a Jelentés varázslóval

Amikor egy jelentést hoz létre, el kell döntenie, hogy milyen oszlopokat kíván hozzáadni, azok megjelenítési sorrendjét, illetve hogy az adatokat szeretné-e alkategóriákba csoportosítani. Az adatok csoportosításával és összesítésével a minták egyszerűbben áttekinthetők.

A jelentésben lehet például egy csoportosítási szint a lehetőségek értékesítő szerinti csoportosításához. Hozzáadható egy második szint az egyes negyedévek lehetőségeinek, és egy harmadik szint az egyes negyedévek megnyert és elvesztett százalékos értékeinek megjelenítéséhez.

Ha a jelentésben diagramot szeretne használni, és a jelentésben nincs csoportosítás, legalább egy számoszlopot ki kell választania. Ha a jelentés csoportosítást használ, ki kell választania legalább egy számoszlopot, amelyhez definiálva van az összesítés típusa.

A jelentés szervezésének definiálása

Az elemek csoportosítása annak érdekében, hogy a jelentésben dátum vagy más közös tulajdonság alapján együtt szerepeljenek.

  1. Minden szükséges csoportosítási szinthez válassza a Csoportosítás megadásához klikkeljen ide gombot.

  2. Adja meg a csoportosítást:

    • Bejegyzés típusa. A kiválasztott elsődleges bejegyzéstípusból és a kapcsolódó bejegyzéstípusokból választhat bejegyzéseket. Ha választott másodlagos bejegyzéstípust, abból és annak kapcsolódó bejegyzéstípusaiból is választhat bejegyzést.

    • Oszlop. Azon Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-mező neve, amely a csoportosítás definiálásához szükséges adatokat tartalmazza.

    • Időintervallum. A dátumot és időt tartalmazó mezők esetében az adatokat hónap, nap, hét és év szerint csoportosíthatja.

    • Rendezési sorrend. A csoportok megjelenítési sorrendje.

    • Oszlopszélesség. Az oszlopfejléc szélessége képpontban.

    • Összegzés típusa. A bejegyzéseket az egyező bejegyzések száma alapján csoportosíthatja.

  3. A csoportosítási szintek átrendezéséhez használja a Gyakori feladatok szakaszban található felfelé és lefelé mutató nyilakat.

  4. Kattintson az OK gombra.

Az egyes csoportokban a rendezési sorrend definiálása

  1. Válassza a Sorba rendezés konfigurálása elemet

  2. Válasszon ki egy oszlopot és egy rendezési sorrendet

  3. Kattintson az OK gombra.

A jelentések legnagyobb vagy legkisebb értékekkel rendelkező csoportokra korlátozása

  1. Válassza a Felső vagy alsó értékek beállítása elemet:

  2. Válassza ki a Felső vagy az Alsó lehetőséget.

  3. Válassza ki a megjelenítendő csoportok számát.

  4. Kattintson az OK gombra.

Definiálja a jelentésben megjelenítendő oszlopokat

Egy bejegyzés adatait vagy összesítő adatokat tartalmazó oszlopokat is megjeleníthet.

  1. Minden hozzáadandó oszlophoz válassza az Oszlop hozzáadásához kattintson ide gombot:

    • Bejegyzés típusa. A kiválasztott elsődleges bejegyzéstípusból és a kapcsolódó bejegyzéstípusokból választhat bejegyzéseket. Ha választott másodlagos bejegyzéstípust, abból és annak kapcsolódó bejegyzéstípusaiból is választhat bejegyzést.

    • Oszlop. Azon Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mező neve, amely a megjelenítendő vagy összesítendő adatokat tartalmazza.

    • Adattípus. Az oszlop adattípusa, amely a következők egyike lehet: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.

    • Név. Az adatbázisban használt név.

    • Oszlopszélesség. Az oszlop szélessége képpontban.

    • Összegzés típusa. A rendelkezésre álló összesítések típusa az oszlop adattípusától függően.

    • Nincs: keresés, dátumidő, tulajdonos, lista, bit, ntext

    • Átlagos, Maximum, Minimum, Százalék, Összesen: összes numerikus bejegyzéstípus (tizedes, egész, lebegőpontos, pénz)

    • Formázás nélküli értékoszlop hozzáadása. A jelentésekben általában a mögöttes adatok egyszerű szöveg formátumúak. Amikor a jelentést az Excel alkalmazásba exportálja, az exportált adatokat tartalmazó cella formátumát (egyszerű szöveg) nem tudja megváltoztatni. Ez a számításoknál problémákat okoz. Ennek elkerülése érdekében bejelölheti a Formázás nélküli értékoszlop hozzáadása jelölőnégyzetet a Csak dátum, Dátum és idő, Egész szám, Tizedes, Pénznem vagy Lebegőpontos szám mezőtípusoknál. Így egy oszlopot ad hozzá a jelentéshez, amely tartalmazza a mezők formázás nélküli értékét.

  2. Az oszlopok átrendezéséhez használja a balra és jobbra mutató nyilat.

  3. Kattintson az OK gombra.

  4. Válassza a Következő lehetőséget.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Jelentések létrehozása a Jelentés varázslóval

Amikor egy jelentést hoz létre, el kell döntenie, hogy milyen oszlopokat kíván hozzáadni, azok megjelenítési sorrendjét, illetve hogy az adatokat szeretné-e alkategóriákba csoportosítani. Az adatok csoportosításával és összesítésével a minták egyszerűbben áttekinthetők.

A jelentésben lehet például egy csoportosítási szint a lehetőségek értékesítő szerinti csoportosításához. Hozzáadható egy második szint az egyes negyedévek lehetőségeinek, és egy harmadik szint az egyes negyedévek megnyert és elvesztett százalékos értékeinek megjelenítéséhez.

Ha a jelentésben diagramot szeretne használni, és a jelentésben nincs csoportosítás, legalább egy számoszlopot ki kell választania. Ha a jelentés csoportosítást használ, ki kell választania legalább egy számoszlopot, amelyhez definiálva van az összesítés típusa.

A jelentés szervezésének definiálása

Az elemek csoportosítása annak érdekében, hogy a jelentésben dátum vagy más közös tulajdonság alapján együtt szerepeljenek.

  1. Minden szükséges csoportosítási szinthez válassza a Csoportosítás megadásához klikkeljen ide gombot.

  2. Adja meg a csoportosítást:

    • Bejegyzés típusa. A kiválasztott elsődleges bejegyzéstípusból és a kapcsolódó bejegyzéstípusokból választhat bejegyzéseket. Ha választott másodlagos bejegyzéstípust, abból és annak kapcsolódó bejegyzéstípusaiból is választhat bejegyzést.

    • Oszlop. Azon Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-mező neve, amely a csoportosítás definiálásához szükséges adatokat tartalmazza.

    • Időintervallum. A dátumot és időt tartalmazó mezők esetében az adatokat hónap, nap, hét és év szerint csoportosíthatja.

    • Rendezési sorrend. A csoportok megjelenítési sorrendje.

    • Oszlopszélesség. Az oszlopfejléc szélessége képpontban.

    • Összegzés típusa. A bejegyzéseket az egyező bejegyzések száma alapján csoportosíthatja.

  3. A csoportosítási szintek átrendezéséhez használja a Gyakori feladatok szakaszban található felfelé és lefelé mutató nyilakat.

  4. Kattintson az OK gombra.

Az egyes csoportokban a rendezési sorrend definiálása

  1. Válassza a Sorba rendezés konfigurálása elemet

  2. Válasszon ki egy oszlopot és egy rendezési sorrendet

  3. Kattintson az OK gombra.

A jelentések legnagyobb vagy legkisebb értékekkel rendelkező csoportokra korlátozása

  1. Válassza a Felső vagy alsó értékek beállítása elemet:

  2. Válassza ki a Felső vagy az Alsó lehetőséget.

  3. Válassza ki a megjelenítendő csoportok számát.

  4. Kattintson az OK gombra.

Definiálja a jelentésben megjelenítendő oszlopokat

Egy bejegyzés adatait vagy összesítő adatokat tartalmazó oszlopokat is megjeleníthet.

  1. Minden hozzáadandó oszlophoz válassza az Oszlop hozzáadásához kattintson ide gombot:

    • Bejegyzés típusa. A kiválasztott elsődleges bejegyzéstípusból és a kapcsolódó bejegyzéstípusokból választhat bejegyzéseket. Ha választott másodlagos bejegyzéstípust, abból és annak kapcsolódó bejegyzéstípusaiból is választhat bejegyzést.

    • Oszlop. Azon Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) mező neve, amely a megjelenítendő vagy összesítendő adatokat tartalmazza.

    • Adattípus. Az oszlop adattípusa, amely a következők egyike lehet: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner, lookup.

    • Név. Az adatbázisban használt név.

    • Oszlopszélesség. Az oszlop szélessége képpontban.

    • Összegzés típusa. A rendelkezésre álló összesítések típusa az oszlop adattípusától függően.

    • Nincs: keresés, dátumidő, tulajdonos, lista, bit, ntext

    • Átlagos, Maximum, Minimum, Százalék, Összesen: összes numerikus bejegyzéstípus (tizedes, egész, lebegőpontos, pénz)

    • Formázás nélküli értékoszlop hozzáadása. A jelentésekben általában a mögöttes adatok egyszerű szöveg formátumúak. Amikor a jelentést az Excel alkalmazásba exportálja, az exportált adatokat tartalmazó cella formátumát (egyszerű szöveg) nem tudja megváltoztatni. Ez a számításoknál problémákat okoz. Ennek elkerülése érdekében bejelölheti a Formázás nélküli értékoszlop hozzáadása jelölőnégyzetet a Csak dátum, Dátum és idő, Egész szám, Tizedes, Pénznem vagy Lebegőpontos szám mezőtípusoknál. Így egy oszlopot ad hozzá a jelentéshez, amely tartalmazza a mezők formázás nélküli értékét.

  2. Az oszlopok átrendezéséhez használja a balra és jobbra mutató nyilat.

  3. Kattintson az OK gombra.

  4. Válassza a Következő lehetőséget.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).