Beállítások áttekintése és az adatok importálása

Állítsa be, hogy az Adatok beolvasása varázsló ellenőrzze-e és kezelje-e az ismétlődő adatokat importáláskor, döntse el ki szerkesztheti vagy oszthatja meg az importált adatokat, és mentse el az importáláshoz használt beállításokat, így később újra felhasználhatja azokat.

Duplikált adatok keresése

1. Győződjön meg arról, hogy van Duplikált elemek észlelése szabály az olyan típusú adatokra, amilyeneket importál. Alapértelmezés szerint arendszer tartalmaz a kapcsolattartókra, a partnerekre és az érdeklődőkre vonatkozó szabályokat. Ha más típusú adatokat importál, de be kell állítania duplikáltelem-észlelési szabályokat, kövesse a Duplikáltelem-észlelési engedélyezési és letiltása című részben leírt lépéseket.

2. Ha engedélyezi a duplikált bejegyzések importálása az Adatok beolvasása varázslónak, az Azonos elemek engedélyezése részben válassza ki az Igen lehetőséget.

   Figyelemfelhívás

   A legtöbb esetben az ismétlődő adatok elkerülése érdekében ezt a beállítást hagyja Nem értéken.

Az importált adatok tulajdonosának beállítása

1. Az importált rekordok tulajdonosának beállításához az Importált rekordok tulajdonosának kiválasztása szakaszban, kattintson vagy koppintson a Keresés gombra .

   Fontos

   Ki legyen az importált adatok „tulajdonosa”? A legtöbb biztonsági szerepkör lehetővé teszi az embereknek az adatok megtekintését. Azonban a tulajdonosnak megengedett szerkeszteni és megosztani is azokat. Példa: Ha az importált fájl egy kereskedelmi bemutatón gyűjtött kapcsolattartókat tartalmaz, és szeretne egy felhasználót rendelni ezekhez, hogy nyomon kövesse a kapcsolattartókat, jelölje be az adott személy, mint a tulajdonost.

   Ahhoz, hogy saját magán kívül bárki mást hozzárendeljen az importált bejegyzésekhez, mint tulajdonost a biztonsági szerepkörének tartalmaznia kell az engedélyt a bejegyzések létrehozásához a felhasználókra. Ha nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel, a varázsló alapértelmezés szerint Önt rendeli hozzá az importált bejegyzésekhez, mint tulajdonost.

   Továbbá, ha van ilyen, tulajdonjog az adatleképezési metaadatokban és a users.csv fájlban meghatározott személyhez lesz rendelve.

2. A keresési mezőbe írja be a személy nevét, majd kattintson vagy koppintson a Keresés gombra .

3. Jelölje ki a nevet, majd kattintson vagy koppintson a Hozzáadás lehetőségre.

Mentse ezeket az importálási beállításokat későbbi használatra

1. Az importálási beállítások mentéséhez újrafelhasználáshoz, adjon meg egy nevet a beállításokhoz (más néven "adatleképezéshez").

   A következő alkalommal, ha az Adatok beolvasása varázslót futtatja, megjelenik az új adatleképezés az Egyéni térképek alatt felsorolva.

2. Az adatok importálásához kattintson vagy koppintson a Küldés gombra.

Kapcsolódó információk

Kapcsolattartók importálása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).