Jelentések értékesítési betekintésekhez

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) sok rendszerjelentést tartalmaz, amelyeket üzleti tevékenységébe történő betekintéshez használhat.

Versenytárs nyerés-elvesztés jelentés

Ebből a jelentésből megtudhatja, hogy az Ön értékesítési csoportja hogyan dolgozik a versenytársakhoz viszonyítva. A jelentés megjeleníti a társított versenytárssal rendelkező lehetőségeket, a nyitott, lezárt, megnyert és elvesztett lehetőségek adataival együtt.

A jelentés csak azokat a versenytársakhoz kapcsolódó lehetőségeket jeleníti meg, amelyeknek megtekintéséhez jogosultsága van, az Ön által megadott országban/régióban és időszakban.

Tevékenység-jelentés

A támogatási esetekhez és lehetőségekhez társított összes tevékenység gyors áttekintése, mint például telefonhívások, feladatok, e-mailek, találkozók és lezárt lehetőségek. A jelentés információit felhasználva nézze meg az egyes tevékenységek adatait, és azonosítsa a munkája során lehetőségekből érdeklődőkké, és érdeklődőkből lezárt üzletekké váltás fejlesztési mintáit.

A jelentés futtatásakor válassza az Összes megjelenítése lehetőséget az összes tevékenység részletes nézetéhez. A tevékenységek tulajdonos vagy tevékenységtípus, illetve a tevékenységhez kapcsolódó bejegyzések szerint csoportosíthatók.

Célkitűzések teljesítése jelentés

Az ebben a jelentésben lévő információ segítségével látható, hogyan teljesít az értékesítési csoport az értékesítési célokhoz képest. A jelentés a terezett célokat és a tényleges célokat táblázatban jeleníti meg.

Megjegyzés

A jelentés a célkitűzések szerint egy beállított időpontban összesített adatokból áll elő. Ha az adatok nem naprakészek, várja meg az adatok következő összegzési idejét. További információkért forduljon a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszergazdához.

Saleselőzmények jelentés

Ennek a jelentésnek segítségével megtekintheti, hogy értékesítői hogyan teljesítettek és mennyi bevételt hoztak cége számára. Tekintse meg, hogy mely értékesítői bonyolították a legtöbb eladást, így jutalmazhatja őket nagyszerű munkájukért. Megtekintheti továbbá az elveszett lehetőségeket, így legközelebb segíthet értékesítő csapatának jobban teljesíteni.

A jelentés a megnyert és elvesztett lezárt lehetőségek adatait használja fel, és ezután kiszámítja a megszerzett és elvesztett bevételeket.

Értékesítési előrejelzés jelentés

Az ebben a jelentésben szereplő információ segítségével előre jelezheti a jövőbeni bevételeket és célokat határozhat meg az értékesítési csoport számára.
A jelentés segítségével láthatóak a várható potenciális értékesítési lehetőségek. A jelentés egy diagramot jelenít meg
a potenciális értékesítésekről, felhasználó, értékesítési terület, ügyfélterület, dátum, termékek, besorolás vagy értékesítési fázis szerint csoportosítva.

A jelentés futtatásakor kattintson a táblázaton az Összes megjelenítése lehetőségre a jelentés részletes nézetéhez.

Érdeklődőforrás hatékonysága jelentés

Megtudhatja, melyik típusú érdeklődő a leginkább hasznos cége növekedésének elősegítéséhez. Ebből a jelentésből megtudhatja, hogy az érdeklődőforrások milyen hatékonyak a minősített lehetőségek létrejötte szempontjából.

A jelentés megjeleníti a minősített érdeklődők százalékos értékét, és azokat az érdeklődőket, akik bevételt eredményeznek az egyes kategóriákban.

Elhanyagolt érdeklődők jelentés

Tartsa készenlétben értékesítési csoportjait a lehetséges üzleti lehetőségre való figyelmeztetésre.
Használja ezt a jelentést, hogy értékesítési csoportja nyomon kövesse az érdeklődőket, akikkel nem vették fel a kapcsolatot egy ideje.

A jelentés futtatásakor adja meg, hogy az érdeklődők hány napig kerültek mellőzésre.
A jelentés egy táblázatban jeleníti meg az aktív érdeklődőket, akikhez a megadott idő során nem tartozott tevékenység vagy jegyzet.
Kattintson az Összes megjelenítése gombra a jelentés részleteinek megtekintéséhez.

Kapcsolódó információk

Jelentés futtatása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).