Maradjon naprakész ügyfélhírekkel tevékenységnaplóval

Monitorozza a valós idejű frissítéseket a tevékenységnaplóban, hogy naprakész maradjon a gyorsan változó értékesítés, a vevő projektek és a marketing kampányok állapotáról az őn szervezeténél.

Látni fogja a tevékenység címszó alatt az irányítópultot az Újdonságok fejléc alatt.

A tevékenységnaplóban automatikus frissítések találhatók a munkatársak által végzett munkával kapcsolatos információkról. Választhatja azt is, hogy "kövesse" a legfeljebb 1 000, a kapcsolattartók, a munkatársak és az Önt érdeklő legtöbb ügyfélbejegyzések frissítéseit.

Lájkoljon vagy unlájkoljon bejegyzéseket az tevékenységnaplóban

1. Az Újdonságok alatt keresse ki a bejegyzést!

2. Válassza a Tetszik vagy a Nem tetszik lehetőséget.

   Alábbi bejegyzésnél látni fogja, a lájkolók számát, akik azt tetszett és a bejegyzést utoljára lájkoló személyek listáját. Válassza a számlálót a további névlistához.

Megjegyzések fűzése más személy bejegyzéséhez a tevékenységnaplóban

1. Az Újdonságok alatt keresse ki a bejegyzést!

2. Válassza a Válasz lehetőséget.

3. Írja be a megjegyzést. Legfeljebb 250 leütést írhat.

Kövesse vagy szüntesse meg egy kapcsolattartó, partner, érdeklődő vagy más vevő adatainak a követését

Amellett, hogy a tevékenységnaplóban automatikus bejegyzéseket tekinthet meg, követheti ügyfél vagy egyéb tipusú rekordjait – valós idejű Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ügyfélinformációkat kaphat a legfontosabb ügyfelekről.

1. Nyissa meg azt a kapcsolatot, ügyfelet vagy érdeklődőt, akit követni szeretne!

2. A parancssávon válassza a További parancsok gombot ().

3. Válassza a Követés vagy a Követés leállítása lehetőséget.

Kolléga bejegyzés követése (vagy követésének megszüntetése)

1. Az irányítópulton válassza az Irányított keresés lehetőséget.

2. A Keresés legördülő listában válassza a Felhasználók lehetőséget.

3. A Mutatás csoportban, válassza az Eredmények lehetőséget.

4. Kattintson a személy nevére.

5. Válassza a További parancsok elemet ().

6. Válassza a Követés vagy a Követés leállítása lehetőséget.

Szabályozhatja, hogy milyen típusú bejegyzések láthatóak a tevékenységnaplóban

A tevékenységnapló tetején látni fogja a parancsokat, amelyekkel szabályozhatja, hogy minden bejegyzést követ, vagy egy kisebb részhalmaz hozzászólásait követi.

• Az Újdonságok lehetőség alatt válasszon egyet az alábbi lehetőségek közül:

  • Az összes rekord, és válassza ki a bejegyzés típusát

  • Mind az automatikus bejegyzések megtekintéséhez mind az egyéb bejegyzések követéséhez

  • Bejegyzések automatikus ha csak automatikus közleményeket szeretne látni

  • Felhasználói közlemények a csak a követésre kiválasztott bejegyzések megtekintéséhez

Megjegyzés

A tevékenységnaplónak klasszikus módban van egy úszó panelje új egyéni tevékenységbejegyzések létrehozásához a három pont alatt. Ez az úszó menü legfeljebb 10 egyéni tevékenységet tartalmazhat.

A tevékenységnaplóban megjelenő bejegyzéstípusok sorrendjének megváltoztatása

A tevékenységnaplóban megváltoztathatja a követésre kiválasztott bejegyzések megjelenítési sorrendjét, ahol a legérdekesebb bejegyzések legfelül jelennek meg.

1. Az Újdonságok alatt válassza a Minden rekord lehetőséget.

2. Kattintson a Lista módosítása elemre ( ).

3. A Szűrő személyre szabása párbeszédpanelen kattintson a módosítani kívánt bejegyzéstípusokra.

4. Válassza a Fel vagy a Le lehetőséget, hogy módosítsa a megjelenített rekordtípusok sorrendjét.

5. Zárja be a párbeszédpanelt:

A(z) Tevékenységnaplók billentyűparancsai:

Művelet	Megnyomott billentyűk
Közlemény elküldése	Alt + P
Állapotfrissítés elküldése	Alt + S
Kövesse vagy követésének megszüntetése	Alt + L

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).