A OneDrive vállalati verzió alkalmazása személyes dokumentumok kezeléséhez
Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: OneDrive Vállalati verzió használata
Mostantól a Customer Engagement lehetőséggel a megfelelő tárolási lehetőséget használhatja egy adott szituáció esetén. Például tárolhatja személyes dokumentumait az új OneDrive Vállalati verzió lehetőség használatával. Az együttműködési tároláshoz használja az Office 365-csoportok szolgáltatást, és nyilvános dokumentumok esetén használja a SharePoint alkalmazást.
Használhatja a OneDrive Vállalati verzió szolgálatást, ha magándokumentumain, például értékesítési bemutatójának tervezetén szeretne dolgozni. Ha a tervezet elég előrehaladtott, helyezze azt egy Office 365 csoportba a csoportmunka megkezdéséhez. A OneDrive Vállalati verzió szolgáltatásnak köszönhetően hatalmas tárhely (1 TB vagy több) áll rendelkezésére, és az ott tárolt dokumentumok automatikusan szinkronizálásra kerülnek az asztali és mobileszközökhöz. Például, ha bemutatót helyez a Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, az a OneDrive szolgáltatásban kerül tárolásra, és lehetőség van a bemutatót minden OneDrive-ot futtató eszközzel szinkronizálni.
A OneDrive Vállalati verzió használata előtt a rendszergazdának engedélyezni kell azt. További információ:
Fontos
Ehhez a funkcióhoz Office 365-előfizetésre vagy olyan online szolgáltatás előfizetésére van szükség, mint a SharePoint Online vagy az Exchange Online. További információkat a Mi is az Office 365, és hogyan kapcsolódik a Dynamics 365 (online) alkalmazáshoz? című témakörben talál.
A dokumentumok első megtekintése
Lépjen arra a bejegyzésre, amelynek kapcsolódó dokumentumait meg szeretné jeleníteni. Például válassza az Értékesítés > Érdeklődők lehetőséget.
Ha a webalkalmazást a parancssávon használja, válassza ki a bejegyzés neve melletti lefele mutató nyilat, majd válassza a Dokumentumok lehetőséget.
Ha egy mobilkörnyezethez optimalizált alkalmazást használ, válassza ki a Kapcsolódó lapot, majd a Dokumentumok lehetőséget.
A(z) OneDrive Vállalati verzió szolgáltatás engedélyezése után az alábbi párbeszédpanelt látja, ha a Dokumentumhoz rendelt rácsnézetbe lép a(z) Customer Engagement (on-premises) lehetőségben és fájlt tölt fel a(z) OneDrive tárhelyre vagy amikor új dokumentumot vagy mappát próbál létrehozni.
A OneDrive-dokumentumok új tárolási helyének kiválasztásához kattintson a Mappa helyének módosítása elemre, vagy kattintson a Tovább lehetőségre a mappa alapértelmezett helyének elfogadásához: \Dynamics365.
Megjegyzés
Az alapértelmezett mappák helyzete a következő: \CRM, az olyan felhasználók számára, akik nem frissítettek Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások 9.0-s verziója verzióra.
Meglévő OneDrive-dokumentumok megtekintése
A dokumentumhoz rendelt rácsnézet megnyitása. A következő példa a Lehetőségekre vonatkozik, de ugyanúgy működik, mint minden rekordtípus.
Válassza a Sales > Lehetőségek elemet
A legördülő menüből válasszon egy lehetőséget, és válassza a Dokumentumok elemet.
A Customer Engagement (on-premises) most összesített megjelenítésbe rendezi a dokumentumokat.
Válassza a Dokumentumhely elemet a dokumentum szűréséhez.
Válasszon ki egy helyet a következő táblázatban leírtak szerint:
Dokumentum helye Leírás Minden fájl Az összes dokumentum helye kapcsolódik ehhez a(z) Customer Engagement (on-premises) rekordhoz (csak a webes alkalmazásban érhető el) SharePoint hely Az alapértelmezett SharePoint helyen tárolt dokumentumok OneDrive A OneDrive Vállalati verzió-ban tárolt dokumentumok Velem megosztva Az Önnel megosztott, ehhez a Customer Engagement (on-premises) rekordhoz rendelt dokumentumok
Új dokumentum létrehozása
Új SharePoint vagy OneDrive létrehozása a Customer Engagement (on-premises) programban:
Menjen a dokumentumhoz rendelt rácsnézethez.
Válassza ki a Dokumentum helyet, és módosítsa a helyet erre: OneDrive.
Válassza az Új lehetőséget, majd válasszon egy dokumentumtípust, például: PowerPoint vagy Word.
Adja meg a dokumentum nevét, majd kattintson a Mentés parancsra.
A rendszer létrehozza a dokumentumot, és megnyitja azt az Office 365 online alkalmazásában.
Megjegyzés
Ha használja a tabletekhez és telefonokhoz készült mobilkörnyezethez optimalizált alkalmazást, a dokumentum az Office alkalmazáson belül nyílik meg, például: a(z) PowerPoint vagy a(z) Word rendszerben.
A OneDrive mappabeállításainak módosítása (csak webes alkalmazás)
Módosíthatja a OneDrive dokumentumok helyét, és átnevezheti a OneDrive elemekhez használt mappát.
Válassza a Beállítások > Dokumentumkezelés > OneDrive vállalati verzió mappabeállítások lehetőséget.
Adjon meg egy új tárolási helyet a Customer Engagement (on-premises) rendszernek a OneDrive fájlokhoz, és válassza az OK lehetőséget.
Megjegyzés
A OneDrive mappa átnevezésre kerül, és ekkor az összes meglévő fájlt az új mappához rendeli a rendszer.
Figyelembe veendő szempontok
Vegye figyelembe a következőket a OneDrive Vállalati verzió használata esetén a Customer Engagement (on-premises) rendszerben:
OneDrive tároló mappák jönnek létre a felhasználó aktuális Customer Engagement (on-premises) nyelvén. Ha a nyelv megváltozik, az új mappák létrehozása az új nyelven történik. A régi mappák a korábbi nyelven maradnak.
Előfordulhat késés a OneDrive szolgáltatásban történő megosztás és a felhasználók felé való elérhetőség között.
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: OneDrive Vállalati verzió használata
Mostantól a Customer Engagement lehetőséggel a megfelelő tárolási lehetőséget használhatja egy adott szituáció esetén. Például tárolhatja személyes dokumentumait az új OneDrive Vállalati verzió lehetőség használatával. Az együttműködési tároláshoz használja az Office 365-csoportok szolgáltatást, és nyilvános dokumentumok esetén használja a SharePoint alkalmazást.
Használhatja a OneDrive Vállalati verzió szolgálatást, ha magándokumentumain, például értékesítési bemutatójának tervezetén szeretne dolgozni. Ha a tervezet elég előrehaladtott, helyezze azt egy Office 365 csoportba a csoportmunka megkezdéséhez. A OneDrive Vállalati verzió szolgáltatásnak köszönhetően hatalmas tárhely (1 TB vagy több) áll rendelkezésére, és az ott tárolt dokumentumok automatikusan szinkronizálásra kerülnek az asztali és mobileszközökhöz. Például, ha bemutatót helyez a Customer Engagement (on-premises) rendszerbe, az a OneDrive szolgáltatásban kerül tárolásra, és lehetőség van a bemutatót minden OneDrive-ot futtató eszközzel szinkronizálni.
A OneDrive Vállalati verzió használata előtt a rendszergazdának engedélyezni kell azt. További információ:
Fontos
Ehhez a funkcióhoz Office 365-előfizetésre vagy olyan online szolgáltatás előfizetésére van szükség, mint a SharePoint Online vagy az Exchange Online. További információkat a Mi is az Office 365, és hogyan kapcsolódik a Dynamics 365 (online) alkalmazáshoz? című témakörben talál.
A dokumentumok első megtekintése
Lépjen arra a bejegyzésre, amelynek kapcsolódó dokumentumait meg szeretné jeleníteni. Például válassza az Értékesítés > Érdeklődők lehetőséget.
Ha a webalkalmazást a parancssávon használja, válassza ki a bejegyzés neve melletti lefele mutató nyilat, majd válassza a Dokumentumok lehetőséget.
Ha egy mobilkörnyezethez optimalizált alkalmazást használ, válassza ki a Kapcsolódó lapot, majd a Dokumentumok lehetőséget.
A(z) OneDrive Vállalati verzió szolgáltatás engedélyezése után az alábbi párbeszédpanelt látja, ha a Dokumentumhoz rendelt rácsnézetbe lép a(z) Customer Engagement (on-premises) lehetőségben és fájlt tölt fel a(z) OneDrive tárhelyre vagy amikor új dokumentumot vagy mappát próbál létrehozni.
A OneDrive-dokumentumok új tárolási helyének kiválasztásához kattintson a Mappa helyének módosítása elemre, vagy kattintson a Tovább lehetőségre a mappa alapértelmezett helyének elfogadásához: \Dynamics365.
Megjegyzés
Az alapértelmezett mappák helyzete a következő: \CRM, az olyan felhasználók számára, akik nem frissítettek Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazások 9.0-s verziója verzióra.
Meglévő OneDrive-dokumentumok megtekintése
A dokumentumhoz rendelt rácsnézet megnyitása. A következő példa a Lehetőségekre vonatkozik, de ugyanúgy működik, mint minden rekordtípus.
Válassza a Sales > Lehetőségek elemet
A legördülő menüből válasszon egy lehetőséget, és válassza a Dokumentumok elemet.
A Customer Engagement (on-premises) most összesített megjelenítésbe rendezi a dokumentumokat.
Válassza a Dokumentumhely elemet a dokumentum szűréséhez.
Válasszon ki egy helyet a következő táblázatban leírtak szerint:
Dokumentum helye Leírás Minden fájl Az összes dokumentum helye kapcsolódik ehhez a(z) Customer Engagement (on-premises) rekordhoz (csak a webes alkalmazásban érhető el) SharePoint hely Az alapértelmezett SharePoint helyen tárolt dokumentumok OneDrive A OneDrive Vállalati verzió-ban tárolt dokumentumok Velem megosztva Az Önnel megosztott, ehhez a Customer Engagement (on-premises) rekordhoz rendelt dokumentumok
Új dokumentum létrehozása
Új SharePoint vagy OneDrive létrehozása a Customer Engagement (on-premises) programban:
Menjen a dokumentumhoz rendelt rácsnézethez.
Válassza ki a Dokumentum helyet, és módosítsa a helyet erre: OneDrive.
Válassza az Új lehetőséget, majd válasszon egy dokumentumtípust, például: PowerPoint vagy Word.
Adja meg a dokumentum nevét, majd kattintson a Mentés parancsra.
A rendszer létrehozza a dokumentumot, és megnyitja azt az Office 365 online alkalmazásában.
Megjegyzés
Ha használja a tabletekhez és telefonokhoz készült mobilkörnyezethez optimalizált alkalmazást, a dokumentum az Office alkalmazáson belül nyílik meg, például: a(z) PowerPoint vagy a(z) Word rendszerben.
A OneDrive mappabeállításainak módosítása (csak webes alkalmazás)
Módosíthatja a OneDrive dokumentumok helyét, és átnevezheti a OneDrive elemekhez használt mappát.
Válassza a Beállítások > Dokumentumkezelés > OneDrive vállalati verzió mappabeállítások lehetőséget.
Adjon meg egy új tárolási helyet a Customer Engagement (on-premises) rendszernek a OneDrive fájlokhoz, és válassza az OK lehetőséget.
Megjegyzés
A OneDrive mappa átnevezésre kerül, és ekkor az összes meglévő fájlt az új mappához rendeli a rendszer.
Figyelembe veendő szempontok
Vegye figyelembe a következőket a OneDrive Vállalati verzió használata esetén a Customer Engagement (on-premises) rendszerben:
OneDrive tároló mappák jönnek létre a felhasználó aktuális Customer Engagement (on-premises) nyelvén. Ha a nyelv megváltozik, az új mappák létrehozása az új nyelven történik. A régi mappák a korábbi nyelven maradnak.
Előfordulhat késés a OneDrive szolgáltatásban történő megosztás és a felhasználók felé való elérhetőség között.
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: