A tevékenységek használata

Ez a cikk a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1-es verzióra vonatkozik, amely a korábbi webes klienst használja. Ha az egyesített felületet használja, akkor az alkalmazások ugyanúgy működnek majd, mint a modellvezérelt Power Apps szolgáltatásnál használt egyesített felület. A jelen cikk Power Appsra vonatkozó verziójához tekintse meg a következőt: Találkozó, e-mail, telefonhívás, megjegyzés vagy feladat tevékenység hozzáadása az idősorhoz

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben használja a tevékenységek részt az ügyfél-kommunikáció nyomon követéséhez. Például jegyzeteket készíthet, e-maileket küldhet, telefonálhat, találkozókat szervezhet és kioszthat magának feladatokat, amikor egy Salesen dolgozik, vagy megold egy szolgáltatási esetet. Ezek a műveletek mind bizonyos típusú tevékenységek.

A rendszer automatikusan időbélyeget helyez el minden tevékenységhez, és megmutatja, hogy ki hozta azt létre. Ön és csapata az ügyféllel folytatott munka közben az előzmények megtekintéséhez görgessék át a tevékenységeket.

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerből, a szervezet minden tagja számára fontos az ügyféltevékenység nyomon követése tevékenységek hozzáadásával az emailekhez, a telefonhívásokhoz, a feladatokhoz vagy a találkozókhoz. Ily módon az ügyfélelőzmények teljesek lesznek. Adja a tevékenységeket a jelentésekhez a folyamatban lévő munkák nyomon követése érdekében.

Feljegyzések, feladatok, hívások vagy e-mailek nyomon követése tevékenységekkel

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben használja a Tevékenységek részt az ügyfél-kommunikáció nyomon követéséhez. Például jegyzeteket készíthet, e-maileket küldhet, telefonálhat, találkozókat szervezhet és kioszthat magának feladatokat, amikor megoldja a szolgáltatási esetet, valamint naprakész maradhat az ügyfélhírekkel kapcsolatban. Ezek a műveletek mind bizonyos típusú tevékenységek.

• Telefonhívásadatok, feladatok, jegyzetek és továbbiak hozzáadásához lásd: Telefonhívás, feladat, e-mail vagy találkozó tevékenység hozzáadása egy esethez vagy rekordhoz.

• A tevékenységnaplók a naprakészségének megőrzéséhez lásd: Maradjon naprakész ügyfélhírekkel tevékenységnaplóval.

Fontos

Ha e-mailt szeretne küldeni, az e-mail címnek helyesen kell beállítva lennie. További információ: Az elküldött e-mail üzenet miért van "Függőben lévő küldés" állapotban?

Tevékenységek keresése

A tevékenységeit megtalálhatja a Saját munka menüpont alatt. Ha belépett, kattintson a Tevékenységek ikonra (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)) vagy a Tevékenységek mozaikra (Microsoft Dynamics CRM).

Tevékenységek nézetének módosítása

Megtekintheti az összes Önhöz rendelt tevékenységet, vagy csak bizonyos típusú tevékenységeket (például csak a feladatokat vagy csak a telefonhívásokat).

• Kattintson a lefelé mutató nyílra a Saját tevékenységek elem mellett, majd válassza a Minden tevékenység elemet, vagy válassza ki a kívánt típust (például E-mail).

  

Tevékenységek listájának szűrése

Szűrheti a tevékenységek listáját, hogy csak az Önt érdeklők jelenjenek meg. Szűrheti például a listát a lezárt tevékenységek megtekintésére, vagy csoportja mások tagjaihoz rendelt tevékenységekre.

1. Kattintson a Saját tevékenységeim mellett található lefelé mutató nyílra, majd mutasson a Minden tevékenység elemre az összes tevékenységtípus befoglalásához, vagy mutasson a kívánt tevékenységtípusra (például E-mail vagy Telefonhívás).

2. Válassza a jobbra mutató nyilat a legördülő listában, és válassza ki a kívánt nézetet. A rendelkezésre álló nézetek a tevékenység jellegétől függnek.

   

Új tevékenység hozzáadása egy ügyfélhez

Általában olyan tevékenységet kell hozzáadnia, amely egy kapcsolattartóhoz, lehetőséghez, partnerhez vagy egyéb bejegyzéstípushoz van hozzákapcsolva annak érdekében, hogy nyomon tudja követni a kommunikációs előzményeket az adott ügyfélre vonatkozóan. (Tevékenységet magának is hozzáadhat.)

Ahogy a szervezet és az ügyfél kapcsolata folyamatosan fejlődik, Ön és csapata más tagjai átnézhetik a tevékenységnaplót, és megtekinthetik a tevékenységek előzményeit. A jelentéseket hozzáadhatja jelentésekhez, a folyamatos nyomon követés érdekében.

Tevékenység hozzáadása egy ügyfélhez:

1. Nyissa meg a rekordot. A navigációs sávon található gyorskeresés segítségével gyorsan megtalálhat egy rekordot.

2. Válassza a Tevékenységek lehetőséget, ha egy feladatot vagy egy telefonhívást szeretne hozzáadni a rekordhoz. Válassza a További (...) lehetőséget egy e-mail egy vagy találkozó hozzáadásához. Vagy válassza a Feljegyzések lehetőséget, és kezdjen el írni.

   

Tevékenység hozzáadása saját maga számára

Adjon hozzá tevékenységet vagy jegyzetet saját magának, ha emlékeztetőt szeretne személyes elintéznivalójáról, például ha időpontja van egy orvoshoz vagy részt vesz egy sporteseményen.
Ellenkező esetben, ha szeretné megőrizni az ügyfélkapcsolati tevékenységeit, új tevékenységeket kell hozzáadnia, amelyek társítva vannak az ügyfél rekordjával, így ezek a tevékenységek az előzmények részévé válnak és csoportja többi tagja is megtekintheti őket.

Tevékenység hozzáadása saját maga számára:

1. A navisávon válassza a Létrehozás lehetőséget, majd kattintson a tevékenység ikonjára vagy mozaikjára.

2. Töltse ki a mezőket, majd válassza a Mentés lehetőséget.

Dokumentum csatolása egy jegyzethez vagy tevékenységhez

Dokumentumok, táblázatok, képek és szinte bármilyen típusú fájl kapcsolható a feljegyzésekhez vagy a feladatokhoz.

Dokumentum csatolása:

1. Nyissa meg a jegyzetet vagy tevékenységet.

2. Válassza a Csatolás lehetőséget. (Feladatoknak keresse a Feljegyzések szakaszt. Előfordulhat, hogy le kell görgetnie a Csatolás gombhoz.)

3. Tallózással keresse meg, majd jelölje ki a csatolni kívánt fájlt, majd válassza a Kész lehetőséget.

   

Tevékenység megjelölése befejezettként

Miután felhív valakit, elvégez egy feladatot, elküldj egy e-mailt, vagy részt vesz egy találkozón, a művelet tevékenységét befejezettként jelölheti meg.

1. Nyissa meg a tevékenységet.

2. A parancssávon kattintson válassza a Megjelölés befejezettként lehetőséget.

   

Egyszerre több tevékenységet készként történő megjelölése

1. A tevékenységek listájában az egyes tevékenységek kijelöléséhez válassza a bal oldalukat.

2. A parancssávon válassza a További parancsok (...), majd a Megjelölés befejezettként lehetőséget.

Gyakorlati tanácsok a tevékenységekkel kapcsolatban

Íme néhány javaslat, hogy hogyan használja a tevékenységeket a szervezete számára leginkább hasznos módon:

• Tevékenység hozzáadása minden ügyféltevékenységhez. Ellenőrizze, hogy az ügyfélelőzmények tartalmaznak-e bejegyzést minden kommunikációra velük kapcsolatban.

• A megfelelő tevékenységtípus használata a művelethez. Vonzó lehet egy olyan új feljegyzés beírása, hogy „E-mailt küldtem az árazás ellenőrzésére vonatkozóan”, vagy „Felhívtam az ügyfelet a szolgáltatási eset megvitatása érdekében”.

  Azonban inkább egy e-mailes vagy telefonos tevékenységet kellene hozzáadnia az ilyen típusú műveletek nyomon követésére, és a feljegyzéseket általánosabb szöveghez kellene használnia.

• Tevékenységek hozzáadása saját maga számára is. Nyomon követheti a saját feladatait, eseményeit és megjegyzéseit anélkül, hogy ezeket a tevékenységeket hozzátársítaná egy ügyfélhez.

  Használja a Létrehozás parancsot a navigációs sávon. Ezeket a tevékenységeket a Kapcsolódó oszlop rendezésével találhatja meg, amely üres akkor, ha a tevékenység nincs hozzárendelve egy ügyfélbejegyzéshez.

  

• Ne feledje, hogy a tevékenységeket a rendszer „összesíti” a kapcsolódó bejegyzések alapján. Tegyük fel, hogy emlékeztetni szeretné önmagát arra, hogy kövesse Chris Prestont, aki az Importált sportok partnerhez kapcsolódó kapcsolattartó. A feladattevékenységet hozzá kell adnia Chris kapcsolattartói bejegyzéséhez (nem az Importált sportok partnerhez).

  Így a feladatot a rendszer „összesíti” a partneren belül, Ön és csapata pedig látni fogják a feladatot, amikor megnyitják a kapcsolattartót, vagy megnyitják az Importált sportok partnert. (És tudni fogják, hogy Ön ezt már kezelte.)

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Találkozó, e-mail, telefonhívás, megjegyzés vagy feladat tevékenység hozzáadása az idősorhoz

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben használja a tevékenységek részt az ügyfél-kommunikáció nyomon követéséhez. Például jegyzeteket készíthet, e-maileket küldhet, telefonálhat, találkozókat szervezhet és kioszthat magának feladatokat, amikor egy Salesen dolgozik, vagy megold egy szolgáltatási esetet. Ezek a műveletek mind bizonyos típusú tevékenységek.

A rendszer automatikusan időbélyeget helyez el minden tevékenységhez, és megmutatja, hogy ki hozta azt létre. Ön és csapata az ügyféllel folytatott munka közben az előzmények megtekintéséhez görgessék át a tevékenységeket.

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerből, a szervezet minden tagja számára fontos az ügyféltevékenység nyomon követése tevékenységek hozzáadásával az emailekhez, a telefonhívásokhoz, a feladatokhoz vagy a találkozókhoz. Ily módon az ügyfélelőzmények teljesek lesznek. Adja a tevékenységeket a jelentésekhez a folyamatban lévő munkák nyomon követése érdekében.

Feljegyzések, feladatok, hívások vagy e-mailek nyomon követése tevékenységekkel

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben használja a Tevékenységek részt az ügyfél-kommunikáció nyomon követéséhez. Például jegyzeteket készíthet, e-maileket küldhet, telefonálhat, találkozókat szervezhet és kioszthat magának feladatokat, amikor megoldja a szolgáltatási esetet, valamint naprakész maradhat az ügyfélhírekkel kapcsolatban. Ezek a műveletek mind bizonyos típusú tevékenységek.

• Telefonhívásadatok, feladatok, jegyzetek és továbbiak hozzáadásához lásd: Telefonhívás, feladat, e-mail vagy találkozó tevékenység hozzáadása egy esethez vagy rekordhoz.

• A tevékenységnaplók a naprakészségének megőrzéséhez lásd: Maradjon naprakész ügyfélhírekkel tevékenységnaplóval.

Fontos

Ha e-mailt szeretne küldeni, az e-mail címnek helyesen kell beállítva lennie. További információ: Az elküldött e-mail üzenet miért van "Függőben lévő küldés" állapotban?

Tevékenységek keresése

A tevékenységeit megtalálhatja a Saját munka menüpont alatt. Ha belépett, kattintson a Tevékenységek ikonra (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)) vagy a Tevékenységek mozaikra (Microsoft Dynamics CRM).

Tevékenységek nézetének módosítása

Megtekintheti az összes Önhöz rendelt tevékenységet, vagy csak bizonyos típusú tevékenységeket (például csak a feladatokat vagy csak a telefonhívásokat).

• Kattintson a lefelé mutató nyílra a Saját tevékenységek elem mellett, majd válassza a Minden tevékenység elemet, vagy válassza ki a kívánt típust (például E-mail).

  

Tevékenységek listájának szűrése

Szűrheti a tevékenységek listáját, hogy csak az Önt érdeklők jelenjenek meg. Szűrheti például a listát a lezárt tevékenységek megtekintésére, vagy csoportja mások tagjaihoz rendelt tevékenységekre.

1. Kattintson a Saját tevékenységeim mellett található lefelé mutató nyílra, majd mutasson a Minden tevékenység elemre az összes tevékenységtípus befoglalásához, vagy mutasson a kívánt tevékenységtípusra (például E-mail vagy Telefonhívás).

2. Válassza a jobbra mutató nyilat a legördülő listában, és válassza ki a kívánt nézetet. A rendelkezésre álló nézetek a tevékenység jellegétől függnek.

   

Új tevékenység hozzáadása egy ügyfélhez

Általában olyan tevékenységet kell hozzáadnia, amely egy kapcsolattartóhoz, lehetőséghez, partnerhez vagy egyéb bejegyzéstípushoz van hozzákapcsolva annak érdekében, hogy nyomon tudja követni a kommunikációs előzményeket az adott ügyfélre vonatkozóan. (Tevékenységet magának is hozzáadhat.)

Ahogy a szervezet és az ügyfél kapcsolata folyamatosan fejlődik, Ön és csapata más tagjai átnézhetik a tevékenységnaplót, és megtekinthetik a tevékenységek előzményeit. A jelentéseket hozzáadhatja jelentésekhez, a folyamatos nyomon követés érdekében.

Tevékenység hozzáadása egy ügyfélhez:

1. Nyissa meg a rekordot. A navigációs sávon található gyorskeresés segítségével gyorsan megtalálhat egy rekordot.

2. Válassza a Tevékenységek lehetőséget, ha egy feladatot vagy egy telefonhívást szeretne hozzáadni a rekordhoz. Válassza a További (...) lehetőséget egy e-mail egy vagy találkozó hozzáadásához. Vagy válassza a Feljegyzések lehetőséget, és kezdjen el írni.

   

Tevékenység hozzáadása saját maga számára

Adjon hozzá tevékenységet vagy jegyzetet saját magának, ha emlékeztetőt szeretne személyes elintéznivalójáról, például ha időpontja van egy orvoshoz vagy részt vesz egy sporteseményen.
Ellenkező esetben, ha szeretné megőrizni az ügyfélkapcsolati tevékenységeit, új tevékenységeket kell hozzáadnia, amelyek társítva vannak az ügyfél rekordjával, így ezek a tevékenységek az előzmények részévé válnak és csoportja többi tagja is megtekintheti őket.

Tevékenység hozzáadása saját maga számára:

1. A navisávon válassza a Létrehozás lehetőséget, majd kattintson a tevékenység ikonjára vagy mozaikjára.

2. Töltse ki a mezőket, majd válassza a Mentés lehetőséget.

Dokumentum csatolása egy jegyzethez vagy tevékenységhez

Dokumentumok, táblázatok, képek és szinte bármilyen típusú fájl kapcsolható a feljegyzésekhez vagy a feladatokhoz.

Dokumentum csatolása:

1. Nyissa meg a jegyzetet vagy tevékenységet.

2. Válassza a Csatolás lehetőséget. (Feladatoknak keresse a Feljegyzések szakaszt. Előfordulhat, hogy le kell görgetnie a Csatolás gombhoz.)

3. Tallózással keresse meg, majd jelölje ki a csatolni kívánt fájlt, majd válassza a Kész lehetőséget.

   

Tevékenység megjelölése befejezettként

Miután felhív valakit, elvégez egy feladatot, elküldj egy e-mailt, vagy részt vesz egy találkozón, a művelet tevékenységét befejezettként jelölheti meg.

1. Nyissa meg a tevékenységet.

2. A parancssávon kattintson válassza a Megjelölés befejezettként lehetőséget.

   

Egyszerre több tevékenységet készként történő megjelölése

1. A tevékenységek listájában az egyes tevékenységek kijelöléséhez válassza a bal oldalukat.

2. A parancssávon válassza a További parancsok (...), majd a Megjelölés befejezettként lehetőséget.

Gyakorlati tanácsok a tevékenységekkel kapcsolatban

Íme néhány javaslat, hogy hogyan használja a tevékenységeket a szervezete számára leginkább hasznos módon:

• Tevékenység hozzáadása minden ügyféltevékenységhez. Ellenőrizze, hogy az ügyfélelőzmények tartalmaznak-e bejegyzést minden kommunikációra velük kapcsolatban.

• A megfelelő tevékenységtípus használata a művelethez. Vonzó lehet egy olyan új feljegyzés beírása, hogy „E-mailt küldtem az árazás ellenőrzésére vonatkozóan”, vagy „Felhívtam az ügyfelet a szolgáltatási eset megvitatása érdekében”.

  Azonban inkább egy e-mailes vagy telefonos tevékenységet kellene hozzáadnia az ilyen típusú műveletek nyomon követésére, és a feljegyzéseket általánosabb szöveghez kellene használnia.

• Tevékenységek hozzáadása saját maga számára is. Nyomon követheti a saját feladatait, eseményeit és megjegyzéseit anélkül, hogy ezeket a tevékenységeket hozzátársítaná egy ügyfélhez.

  Használja a Létrehozás parancsot a navigációs sávon. Ezeket a tevékenységeket a Kapcsolódó oszlop rendezésével találhatja meg, amely üres akkor, ha a tevékenység nincs hozzárendelve egy ügyfélbejegyzéshez.

  

• Ne feledje, hogy a tevékenységeket a rendszer „összesíti” a kapcsolódó bejegyzések alapján. Tegyük fel, hogy emlékeztetni szeretné önmagát arra, hogy kövesse Chris Prestont, aki az Importált sportok partnerhez kapcsolódó kapcsolattartó. A feladattevékenységet hozzá kell adnia Chris kapcsolattartói bejegyzéséhez (nem az Importált sportok partnerhez).

  Így a feladatot a rendszer „összesíti” a partneren belül, Ön és csapata pedig látni fogják a feladatot, amikor megnyitják a kapcsolattartót, vagy megnyitják az Importált sportok partnert. (És tudni fogják, hogy Ön ezt már kezelte.)

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).