Üzleti folyamat bővítése egy elágaztatással

Az üzleti folyamatok végigvezetik az értékesítés, marketing vagy szolgáltatási folyamatok különböző szakaszain a megvalósítás felé. Egyszerű esetekben a lineáris üzleti folyamatot egy jó lehetőség. Bonyolultabb esetekben azonban továbbfejlesztheti üzleti folyamatait az elágaztatásokkal. Ha rendelkezik az üzleti folyamatok létrehozásához szükséges jogosultsággal, több elágaztatással rendelkező üzleti folyamatokat hozhat létre az If-Else logika használatával. Az elágaztatási feltétel több logikai kifejezés kombinációjából állítható össze, amelyek AND és OR operátorok kombinációit használják. Az elágaztatás kiválasztása automatikusan, valós időben, a folyamat meghatározása során megadott szabályok alapján történik. Például autók értékesítése során beállítható egy egyszerű üzleti folyamat, amely egy közös minősítési szakasz után egy szabály alapján két külön ágra oszlik (Az ügyfél új autót szeretne vagy használtat? Az ügyfél költségvetése 20 000 dollár alatt vagy felett van? stb. ), egy az új autók, és egy másik a használt autók értékesítéséhez. További információt az üzleti folyamatokról itt talál: Üzleti folyamatok áttekintése.

A következő ábra egy elágaztatásokkal rendelkező üzleti folyamatot mutat be.

Fontos tudnivalók az elágaztatással rendelkező üzleti folyamatok tervezésekor

Vegye figyelembe a következő információkat, ha elágaztatásokkal rendelkező üzleti folyamatot tervez:

• Egy folyamat legfeljebb 5 egyedi entitás közötti kiterjedésű lehet.

• Folyamatonként legfeljebb 30 szakaszt és szakaszonként legfeljebb 30 lépést használhat.

• Az egyes elágaztatások nem lehetnek 10 szintnél mélyebbek.

• Az elágaztató szabályoknak az azt közvetlenül megelőző szakasz lépésein kell alapulniuk.

• Egy szabályban több feltételt is kombinálhat az AND vagy az OR operátorral, de csak az egyikkel.

• Egy folyamat definiálásakor opcionálisan kiválaszthat egy entitáskapcsolatot. Ennek a kapcsolatnak egy 1:N (egy-a-többhöz) entitáskapcsolatnak kell lennie.

• Egynél több aktív üzleti folyamat egyidejűleg futtatható ugyanarra az adatrekordra.

• Áthúzással átrendezheti a folyamatban lévő mozaikokat (Fázisok, Lépések, Feltételek stb.).

• Ágak egyesítésekor minden társágnak egyetlen szakaszban kell egyesülnie. Vagy az összes társágnak egyetlen szakaszba kell egyesülnie, vagy minden társágnak be kell fejeznie a folyamatot. Egy társág nem egyesülhet más ágakkal, ha ezzel egyidőben befejezi a folyamatot.

Megjegyzés

• Egy folyamatban használt entitáshoz többször vissza lehet térni (többszörös zárt entitáshurok).

• Egy folyamat visszatérhet az előző fázisra az entitás típusától függetlenül. Például, ha az aktív fázis az Árajánlat küldése egy árajánlatrekordban, a folyamat használója visszaállíthatja az aktív fázist a Javaslat fázisra egy lehetőségrekordban.

  Egy másik példa: Tegyük fel, hogy az Ön folyamatában egy adott folyamat jelenleg az Ajánlat bemutatása fázisban van: Érdeklődő minősítése > Szükségletek azonosítása > Javaslat létrehozása > Ajánlat bemutatása > Lezárás. Ha az ügyfélnek bemutatott ajánlat további kutatást igényel az ügyfélszükségletek azonosításához, a felhasználók egyszerűen kiválaszthatják a Szükségletek azonosítása fázist a folyamatból, majd a Beállítás aktívként lehetőséget.

Példa: Két ággal rendelkező autóértékesítési folyamat

Vizsgáljuk meg a két ággal rendelkező üzleti folyamat példáját, az új és használt autók eladásán keresztül.

Először létrehozunk egy új, Autóeladási folyamat nevű folyamatot.

1. Válassza a Beállítások > Folyamatok lehetőséget.

2. Új folyamat létrehozásához válassza az Új lehetőséget.

3. A Kategória lehetőséget állítsa Üzleti folyamat értékűre, az elsődleges Entitás értékének pedig válassza az Érdeklődő lehetőséget.

4. Adja hozzá a folyamat első, Minősítés nevű fázisát és adja hozzá a Vásárlási időkeret és Autó preferencia lépéseket.

5. A közös Minősítés fázis után felosztjuk a folyamatot két külön ágra a Feltétel mozaik használatával.

   1. Konfigurálja az üzleti igényeket teljesítő szabályokkal rendelkező feltétel mozaikot

   2. Az első ág egy fázishoz való hozzáadásához adjon hozzá egy Fázis mozaikot a feltétel mozaik "Igen" útvonalához

   3. A második ág hozzáadásához – amelynek végrehajtása akkor következik be, ha a feltétel nem teljesül – adjon hozzá egy másik Fázis mozaikot a feltétel mozaik "Nem" útvonalához

Tipp

Még összetettebb elágaztatások létrehozásához hozzáadhat újabb feltételt a már meglévő feltétel mozaik „nem” útvonalához.

Ha az Autó preferencia = Új, a folyamat az Új autó értékesítés fázis felé ágazik el, ellenkező esetben a Használt autó értékesítés fázis felé ágazik el a második ágon, ahogy az lent látható.

Az Új autó értékesítés vagy a Használt autó értékesítés szakasz összes lépésének befejezése után a folyamat visszatér a főfolyamathoz az Árajánlat megadása szakaszhoz.

Adatokhoz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása

Vizsgáljunk meg egy elágaztatásokkal rendelkező üzleti folyamatot egy banknál történő hiteligénylés elbírálása során, ahogy az alábbi képen is látható. A szakaszokban használt egyéni entitások zárójelekben vannak.

Ebben az esetben a banki hitelügyintézőnek hozzá kell férnie a kérelem rekordhoz, de nem szabad látnia a kérelem elbírálási folyamatát. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ezt könnyen megtehetjük a banki hitelügyintézőhöz olyan biztonsági szerepkör hozzárendelésével, amely megtiltja a hozzáférést az elbírálás entitáshoz. Vizsgáljuk meg a példát közelebbről, hogy lássuk, ez valóban igaz-e.

Tegyük fel, hogy egy ügyfél 60 000 dollár feletti hitelkérelmet nyújt be a banknak. Az első szakaszban a hitelügyintéző megvizsgálja a kérést. Ha teljesül az elágaztatási szabály, amely ellenőrzi, hogy a bank felé fennálló tartozás nagyobb lesz-e 50 000 dollárnál, a folyamat következő szintje annak vizsgálata, hogy a kérelem esetleg csalás-e. Ha megállapítást nyer, hogy az eset valóban csalás, a folyamat áttér a kérelmező elleni jogi intézkedésre. A hitelügyintézőnek nem lenne szabad látnia a két vizsgálati szakaszt, mivel nincs jogosultsága az elbírálás entitás megtekintéséhez.

Azonban ha a hitelügyintéző megnyitja a kérelem rekordot, a teljes folyamatot láthatná. Nem csak a csalás elleni vizsgálat szakaszt látná, de a vizsgálat eredményére is következtethetne a folyamatban lévő jogi intézkedés szakasz miatt. Továbbá meg tudná nézni a vizsgálati szakaszok lépéseit a szakasz kiválasztásával. Noha nem láthatná az adatokat vagy a lépés teljesítési állapotát, következtethetne a lehetséges lépésekre, amelyeket a hitel igénylőjével szemben tettek a vizsgálati és jogi intézkedés szakaszokban.

Ebben a munkafolyamatban a hitelügyintéző láthatná a Csalás vizsgálata és a Jogi intézkedés lépéseket, amely kimeríti a nem megfelelő információkezelést. Ezért javasoljuk, hogy fordítson különös figyelmet az elágaztatások miatt esetlegesen felfedett információkra. Példánknál maradva, ossza fel a folyamatot két különálló folyamattá az információk felfedésének elkerülésére, egyet a kérvény feldolgozásához, és egy másikat a csalás vizsgálatához. Ezután a hitelügyintéző munkafolyamata így néz majd ki:

A vizsgálati folyamat önálló lesz, és a következőket tartalmazza:

Gondoskodnia kell továbbá egy munkafolyamatról, amely szinkronizálja az Elfogadva/Elutasítva döntést az Elbírálás rekordból a Kérelem rekordba.

Lásd még

Üzleti folyamatok áttekintése
Üzleti folyamat létrehozása
Egyéni üzleti logika létrehozása folyamatokkal
A biztonsági szerepkörök ismertetése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).