Hierarchikus adatok lekérdezése és képi megjelenítése

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Hierarchikusan kapcsolódó adatok lekérdezése és képi megjelenítése

Értékes üzleti információkat kaphat a hierarchikusan kapcsolódó adatok megjelenítésével. A hierarchikus modellezési és képi megjelenítési képességei számos előnyt biztosítanak Önnek:

• Tekintsen meg és fedezzen fel komplex hierarchikus információkat.

• Tekintse meg a kulcs-teljesítménymutatókat (KPI-k) a hierarchiák környezetében.

• Elemezze vizuálisan a kulcsinformációkat a weben és tableteken.

Bizonyos entitások esetében, például a partner és felhasználó esetén a képi megjelenítések alapértelmezetten rendelkezésre állnak. Más entitások – például az egyéni entitások – esetében, engedélyezhető a hierarchia, és képi megjelenítéseket hozhat létre számukra. Igényei szerint választhat a fanézet (amely a teljes hierarchiát mutatja) és a mozaik nézet között (amely a hierarchia egy kisebb részét mutatja). Mindkét nézet egymás mellett jelenik meg. Egy hierarchiát a hierarchia fa kibontásával és összecsukásával ismerhet meg. A képi megjelenítés ugyanazon hierarchikus beállításai egyszer vannak beállítva, de vonatkoznak a webre és a mobil ügyfelekre is. Tabletek esetében a vizuális hatások egy módosítot formátumban kerülnek leképezésre, amely a kisebb mérettényezőhöz megfelelő. A hierarchikus képi megjelenítéshez szükséges testreszabható összetevők felismerik a megoldásokat, ezért ugyanúgy szállíthatók a szervezetek között, mint bármely másik testreszabás. Konfigurálhatja a képi megjelenítésben látható attribútumokat egy gyorsűrlap testreszabásával az űrlapszerkesztőben. Nem szükséges kódot írni.

Hierarchikus adatok lekérdezése

A hierarchikus adatstruktúrákat a kapcsolódó bejegyzések önhivatkozó, egy-a-többhöz (1:N) bejegyzései támogatják. A múltban a hierarchikus adatok megtekintéséhez, a kapcsolódó bejegyzéseket ismétlődően kellett lekérdeznie. Most a kapcsolódó adatokat egyetlen lépésben, hierarchiaként kérdezheti le. Képes lesz bejegyzések lekérdezésére az Alatt és Nem alatt logika használatával. Az Alatt és Nem alatt hierarchikus operátorok az Irányított keresésnél és a munkafolyamat-szerkesztőben jelennek meg. Ezen operátorok használatával kapcsolatos további információkért lásd: Munkafolyamat-lépések konfigurálása. Az irányított keresésről további információkat itt talál: Irányított keresés létrehozása, szerkesztése vagy mentése.

A következő példák különböző forgatókönyveket mutatnak be a hierarchiák lekérdezésére:
Partnerhierarchia lekérdezése

Partnerhierarchia lekérdezése, beleértve a kapcsolódó tevékenységeket

Partnerhierarchia lekérdezése, beleértve a kapcsolódó lehetőségeket

Az adat hierarchiaként történő lekérdezéséhez az egyik entitás egy-a-többhöz (1: N) önhivatkozó kapcsolatát hierarchikusként kell beállítania. Hierarchiamodellezés bekapcsolása:

1. Nyissa meg a megoldáskezelőt.

2. Jelölje ki a kívánt entitást, válassza ki az 1:N entitáskapcsolatok elemet, majd jelölje ki az (1:N) kapcsolatot.

3. A Kapcsolatdefiníció részben állítsa a Hierarchikus lehetőséget Igen beállításra.

Megjegyzés

• Néhány beépített (1:N) kapcsolat nem szabható testre. Ezzel elkerülheti, hogy ezeket a kapcsolatokat hierarchikusra állítsa.
• Meghatározhat egy hierarchikus kapcsolatot a rendszer-önhivatkozó kapcsolatok számára. Ez magában foglalja a rendszertípus 1:N önhivatkozó kapcsolatait, mint például a „contact_master_contact” kapcsolat.

Hierarchikus adatok képi megjelenítése

A rendszerentitások, amelyeknél a képi megjelenítések alapértelmezetten elérhetők tartalmazzák a Account, Position, Product, és a User entitásokat. Ezen entitások rács nézetében a hierarchiadiagramot ábrázoló ikont rekord nevétől balra láthatja. A hierarchia ikon alapértelmezés szerint nem jelenik meg minden rekord esetén. Az ikon azon bejegyzéseknél jelenik meg, amelyeknek van fölérendelt, alárendelt vagy mindkétféle bejegyzése.

Ha kiválaszt egy hierarchia ikont, megtekintheti a hierarchiát a fanézettel a bal és a mozaik nézettel a jobb oldalon, ahogyan az alábbi ábrán is látható:

Néhány más beépített rendszerentitás esetén engedélyezhető a hierarchia. Ezek az entitások tartalmazzák a Case, Contact, Opportunity, Order, Quote, Campaign és Team entitásokat. Minden egyéni entitás engedélyezhető egy hierarchiához.

Tipp

Amennyiben entitás engedélyezhető egy hierarchiához:
A megoldástallózóban bontsa ki a kívánt entitást. Megjelenik a Hierarchiabeállítások elnevezésű entitás-összetevő. Ez az összetevő nem jelenik meg azoknál az entitásoknál, amelyek nem engedélyezhetők hierarchiához (a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Sales terület entitás kivételével). Annak ellenére, hogy a Hierarchiabeállítások a Sales terület entitás esetében is megjelenik, ez az entitás nem engedélyezhető hierarchiához.

Fontos tudnivalók képi megjelenítések létrehozásakor:

• Entitásonként csak egy (1: N) önhivatkozó kapcsolat állítható be hierarchikusként. Ebben a kapcsolatban az elsődleges entitásnak és a kapcsolódó entitásnak azonos típusúnak kell lennie, mint például az account_parent_account vagy a new_new_widget_new_widget.

• Jelenleg a hierarchia és a képi megjelenítés alapja csak egy entitás. Megjelenítheti a partnerek hierarchiáját a partnereket több szinten megjelenítve, de nem jelenítheti meg a partnereket és kapcsolattartókat ugyanabban a hierarchia képi megjelenítésben.

• A csempéken megjeleníthető mezők maximális száma három egyesített felület és négy az örökölt webes ügyféllel. Ha további mezőket is hozzáad a gyorsűrlaphoz, amelyeket felhasznál a mozaik nézethez csak az első négy mező fog megjelenni.

Képi megjelenítés példa

Vizsgáljuk meg példaként egy egyéni entitás képi megjelenítésének létrehozását. Létrehoztunk egy new Widget nevű egyéni entitást, létrehoztunk egy (1: N) önhivatkozó kapcsolatot new_new_widget_new_widget néven és hierarchikusként jelöltük meg, ahogy az itt látható.

Ezután a Hierarchia beállításai rács nézetben, kiválasztottuk a new_new_widget_new_widget hierarchikus kapcsolatot. A képernyőn kitöltöttük a kötelező mezőket. Ha még nem jelölte ki az (1: N) kapcsolatot hierarchikusként, az űrlapon lévő hivatkozás visszaviszi Önt a kapcsolat definíciós űrlapjára, ahol a kapcsolatot hierarchikusként jelölheti meg.

A Betekintő nézetes űrlap létrehozásához létrehoztunk egy Vezérlő hierarchia mozaik űrlap nevű gyorsűrlapot. Ezen az űrlapon négy mezőt adtunk hozzá megjelenítésre minden csempéhez:

A beállítás után két bejegyzést készítettünk: Normál vezérlőt és Prémium vezérlőt. Miután a prémium vezérlőt a normál vezérlő szülőjévé tettük a keresési mező használatával, az new_Widget rács nézete megjeleníti a hierarchiaikonokat, ahogy az lejjebb látható:

Tipp

A hierarchiaikonok nem jelennek meg a rekordok rácsos nézetében mindaddig, amíg a rekordok nincsenek párosítva a szülő-gyermek kapcsolattal.

A hierarchiaikon kiválasztása megjeleníti a new_Widget hierarchiát a fanézettel a bal, és a mozaik nézettel a jobb oldalon; két rekordot megjelenítve. Minden mozaik négy mezőt tartalmaz, amelyeket a Vezérlő hierarchia mozaik űrlap segítségével állítottunk be.

Kapcsolódó információk

1:N (egy-a-sokhoz) vagy N:1 (sok-az-egyhez) kapcsolatok létrehozása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).