Entitástípusok

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásra vonatkozó verzióját itt találja: Táblatípusok

Az entitások létrehozása vagy szerkesztése előtt tisztában kell lennie az entitások különböző típusaival. Az egyéni entitás létrehozása után ezek a típusok nem módosíthatók. A két fő csoport alapja az entitás tulajdonjoga, és az, hogy az entitások aktívak-e.

Entitás tulajdonjoga

Az entitás tulajdonjogának négy különböző típusa van. Amikor egyéni entitást hoz létre, két lehetősége van: felhasználóhoz vagy csapathoz tartozó tulajdonjog illetve szervezethez tartozó tulajdonjog – de tudnia kell, hogy más entitásoknak más tulajdonjogtípusokkal rendelkeznek.

Tulajdonosi adatok	Leírás
Üzleti tulajdon	Több üzleti tulajdonú rendszerentitás létezik. Ezek közé tartozik: Részleg, Naptár, Csapat, Biztonsági szerepkör és Felhasználó.
Nincs	Számos olyan rendszerentitás van, amelynek nincs tulajdonosa, de ezek legtöbbje nem látható a megoldástallózóban. Ezek nagyrészt olyan kapcsolódó entitásokat jelentenek, amelyek a Sok-a-sokhoz kapcsolatokat támogatják, vagy amelyeknél a hozzáférést a bejegyzéshez egy fölérendelt bejegyzés határozza meg. Például a Lehetőség terméke-bejegyzésekhez csak olyan felhasználó vagy csapat férhet hozzá, amelynek tulajdonában áll a Lehetőség bejegyzése.
Szervezeti tulajdonban	Szervezeti tulajdonú rendszerentitások is léteznek. Ezek közé tartozik: Cikk, Cikksablon, Versenytárs, Pénznem és a Webes erőforrás.
Felhasználó vagy csapat tulajdonban	Felhasználó vagy csapat tulajdonú rendszerentitások is léteznek. Mivel ezeknek a bejegyzéseknek a tulajdonosa egy felhasználó vagy egy csapat, részlegekhez és az adott részleg meghatározott biztonsági szerepköreihez kapcsolódnak. Ezért ezek az entitások szerepköralapú biztonsággal rendelkeznek.

A létrehozott egyéni entitások és a legtöbb testreszabható rendszerentitás vagy szervezeti tulajdonban vagy felhasználó vagy csapat tulajdonban van.

Fontos

Az entitás létrehozása után a tulajdonjog nem módosítható. Az entitás létrehozása előtt feltétlenül győződjön meg arról, hogy a megfelelő típusú tulajdonjogot válassza ki hozzá. Ha később úgy dönt, hogy az egéyni entitásnak más típusúnak kell lennie, ki kell azt törölnie és egy újat kell létrehoznia. További információ: Egyéni entitások törlése

Tevékenységentitások

Egy tevékenység azt a műveletet jelenti, amelyhez bejegyzés készíthető a naptárban. Egy tevékenység esetében idődimenziók (kezdési idő, befejezési idő, lejárati idő vagy időtartam) határozzák meg, hogy a művelet mikor történt meg vagy mikor fog megtörténni. A tevékenységek olyan adatokat is tartalmaznak, amelyek alapján meghatározhatja, hogy a tevékenység milyen műveletet jelent, például: tárgy és leírás. A tevékenységet megnyithatja, visszavonhatja vagy befejezheti. A tevékenység befejezett állapota számos alállapotértéket tartalmaz, amelyek alapján érthető, hogy a tevékenység milyen módon fejeződött be.

A tevékenységentitások tulajdonosa csak egy felhasználó vagy egy csapat lehet, a tulajdonos szervezet nem lehet.

Számos rendszerentitás képviseli a tevékenységeket, az alábbi táblázatban látható módon.

Név	Leírás	Megjelenítés a tevékenység menükben
Találkozó	Időintervallumot jelentő kötelezettség kezdő és záró időponttal és időtartammal	Igen
Kampányválasz	A kampány meglévő vagy potenciális új ügyfelétől érkező válasz	Igen
E-mail-cím	E-mail protokollal kézbesített tevékenység	Igen
Fax	A hívás eredményét és a faxolt oldalak számát nyomon követő tevékenység, amellyel tetszés szerint a dokumentum elektronikus példánya is tárolható.	Igen
Levél	A levél kézbesítését nyomon követő tevékenység. A tevékenység a levél elektronikus másolatát tartalmazhatja.	Igen
Telefonhívás	Telefonhívás nyomkövetési tevékenysége	Igen
Ismétlődő találkozó	Az ismétlődő találkozók sorozatának fő találkozója.	Igen
Szolgáltatási tevékenység	Az ügyfél igényeinek kielégítése érdekében a szervezet által kínált tevékenység. Minden egyes szolgáltatási tevékenységnek van dátuma, időpontja, időtartama és rendelkezik a szükséges erőforrásokkal.	Igen
Feladat	Elvégzendő munkát megjelenítő általános tevékenység	Igen
Kampánytevékenység	Kampányt tervező vagy futtató felhasználó által végrehajtott vagy végrehajtandó feladat	Nem
Eset megoldása	Különleges típusú tevékenység, mely tartalmazza többek között a megoldás leírását, a számlázási állapotot és az eset időtartamát.	Nem
Lezárás lehetőséggel	Lehetőség lezárásakor automatikusan létrejövő tevékenység, mely tartalmazza többek között a lezárás leírását, illetve a tényleges bevételre vonatkozó információt.	Nem
Lezárás megrendeléssel	Megrendelés lezárásakor automatikusan létrejövő tevékenység	Nem
Gyorskampány	Rendszerművelet nagy adathalmazokon végrehajtandó hosszú és aszinkron műveletekhez, például kampánytevékenység vagy gyorskampány terjesztéséhez	Nem
Lezárás ajánlattal	Ajánlat lezárásakor létrejött tevékenység	Nem

Létrehozhat új egyéni tevékenységentitásokat. Készíthet például egy egyéni tevékenységentitást a csevegések rögzítéséhez. Egy tevékenységentitás létrehozása eltér nem tevékenységentitás létrehozásától, mivel elsődleges mezőt ez esetben nem kell megadni. Minden tevékenységentitáshoz rendelkezésre áll egy Elsődleges mező, amelynek értéke Tárgy, és egyéb olyan általános mezők, amelyet a tevékenységentitás határoz meg. Ez lehetővé teszi az összes tevékenységtípus olyan nézetben történő megjelenítését, ahol csak az általános mezők jelennek meg.

Egy egyéni tevékenységentitás létrehozásához jelölje be a Meghatározás tevékenységentitásként lehetőséget. Ennek kiválasztása után látni fogja, hogy kiválasztotta a Megjelenítése a tevékenység menükben lehetőséget. Ez a beállítás engedélyezi az emberek számára, hogy létrehozzák ezt a típusú tevékenységet a tevékenység menükben. Ez a lehetőség nincs bejelölve azoknál a tevékenységeknél, amelyek általában konkrét eseményekhez vannak hozzárendelve és egy kód vagy egy munkafolyamat használatával jönnek létre. Az entitás mentése után a beállítások nem módosíthatók.

Lásd még

Entitások létrehozása vagy szerkesztése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).