Létesítményütemezés

A Universal Resource Scheduling (URS) segítségével a szervezetek ütemezhetik az ügyfelek és a vállalati erőforrások közti interakciókat. Az olyan esetekben, amikor az ügyfélnek kell a vállalat helyszínére utazni, a létesítményütemező funkció képes a fizikai terek és kapcsolódó erőforrások koordinálására.

Ennek tipikus példái közé tartoznak az alábbiak:

Fizikai tér foglalása

• Terem foglalása eseményre vagy bulira
• Terem foglalása edzéshez
• Hely foglalása szerelőműhelyben
• Hajó foglalása

Találkozó foglalása egy személlyel egy létesítményben

• Laptopjavítás egy Microsoft kiskereskedelmi üzletben
• Vagyonkezelési tanácsadás egy bankfiókban
• Orvosi rendelő hozzá tartozó nővérrel és orvossal

Ebben a témakörben számba veszünk néhány példaesetet, amelyben létesítményütemezést használnak, és leírjuk az egyes esetekben való alkalmazását.

Előfeltételek

• Universal Resource Scheduling (URS) v3.0+
• Field Service v8.0 (munkarendelésekhez, amennyiben szükséges)

Általánosságban véve a létesítményütemezéshez a rendszergazda létrehoz egy létesítmény-erőforrást (további kapcsolódó erőforrásokkal vagy anélkül), beállít egy olyan követelményt, amelyhez létesítmény-erőforrások szükségesek, lefoglalja a követelményt, majd megtekintheti a létesítmény-erőforrásokat és foglalás(oka)t az ütemezési táblán.

Tekintsünk át öt esetet, amellyel a létesítményütemezés leírható:

1. Létesítmény ütemezése
2. 5 általános teremmel rendelkező létesítmény ütemezése
3. Létesítmény és kapcsolódó erőforrások ütemezése
4. 5 speciális teremmel rendelkező létesítmény ütemezése
5. 5 speciális teremmel és 5 kapcsolódó erőforrással rendelkező létesítmény ütemezése

1. eset: Létesítmény ütemezése

Ebben az esetben az ütemező környékbeli orvosi rendelőket szeretne keresni, és egy páciens számára szeretne találkozót ütemezni az orvosi rendelő meglátogatására.

Az eset konfigurálása a következőképpen történik: létrehozunk egy létesítmény-erőforrást, amely az orvosi rendelőt jelképezi, valamint létrehozunk egy követelményt, amely a páciens kérelmét fejezi ki a közelben lévő létesítményben való találkozóra vonatkozóan, majd lefoglaljuk a találkozót, és megtekintjük a létesítményt és a foglalást az ütemezési táblán.

1. Létesítmény-erőforrás létrehozása

Első lépésként lépjen a Universal Resource Scheduling > Erőforrások menüpontra, és hozzon létre egy létesítmény-erőforrást az alábbi attribútumokkal.

1. Erőforrás típusa = Létesítmény
2. Kezdési/befejezési hely = Szervezeti egység címe
   1. Mivel a létesítmény egy fizikai teret jelképez, a „kezdési hely” és a „befejezési hely” mezőket a Szervezeti egység címe beállításra kell állítani.
   2. A fölérendelt szervezeti egységnek rendelkeznie kell földrajzi szélesség és hosszúság értékkel, amely a létesítmény helyét jelzi. Ez lehetővé teszi, hogy az ütemezési segéd a rendelkezésre álló találatok megjelenítésekor figyelembe vegye a létesítmény elhelyezkedését.
3. Jelenjen meg az ütemezési táblán = Igen
4. Elérhetőség keresésének engedélyezése = Igen
5. (Nem kötelező) Adja meg a munkaidőt
6. (Nem kötelező) Adja meg a kapcsolódó jellemzőket, körzetet, erőforrás-szerepköröket stb., amellyel megkülönböztetheti a létesítmény-erőforrásokat más létesítményektől és erőforrásoktól. Például ha az orvosi rendelőben röntgenberendezés található, a létesítmény-erőforrás jellemzőjeként hozzáadható a „röntgen” jellemző. Ez befolyásolhatja azt, hogy melyik létesítmény-erőforrások jelennek meg a szűrés után az ütemezési táblán, vagy melyik létesítmény-erőforrásokat adja vissza az ütemezési segéd a találatok között.

2. Követelmény létrehozása létesítményhez

Következő lépésként hozzon létre egy olyan követelményt, amelyhez létesítmény-erőforrásra van szükség.

Lépjen a Universal Resource Scheduling > Követelménycsoportok > +Új pontra. Konfigurálja az alábbi mezőket.

1. Adja meg a Név értékét
2. Adja meg a Kezdés és a Befejezés dátumait
3. Adja meg az Időtartam értékét

4. Emelje ki a követelményt, és válassza az Űrlap megnyitása lehetőséget, majd állítsa az Erőforrás típusa mező értékét Létesítmény értékre, amelynek az alábbi következményei lesznek:
   1. Az ütemezési segéd találatait olyan módon szűri, hogy csak a kiválasztott típusú erőforrások jelennek meg (Felhasználó, Partner, Kapcsolattartó, Berendezés, Készlet, Személyzet, vagy ebben az esetben Létesítmény).
   2. Ez azt jelenti, hogy a követelmény teljesítéséhez létesítmény-erőforrásra van szükség, és ez biztosítja, hogy az ütemezési segéd keresési találatai létesítmény típusú erőforrásokat adnak vissza (nem pedig személyzet vagy berendezés típusúakat).
   3. Ez megfelel az erőforrás entitás erőforrás típusa mezőnek.
   4. Vegye figyelembe, hogy ha ez a mező üres, a rendszer az összes erőforrás között keres.

5. Állítsa a Munka helye beállítást Létesítményre, amely a következőt jelenti:
   1. Az interakció az ütemezett létesítményben történik majd, és a rendszer ezt figyelembe veszi az utazási idő és távolság kiszámítása során. További információkat e cikk konfigurációs szempontok szakaszában találhat.
6. Adja meg a szélesség és hosszúság értékét.
   1. Ezeket az értékeket általában manuálisan vagy munkafolyamatok alkalmazásával adják meg.
   2. Ezek az értékek az ügyfél helyzetét jelzik, és a rendszer arra használja ezeket, hogy az ügyfél helyzetéhez mérve jelenítse meg a létesítményeket az ütemezési segéd találatai között. Ez nem a létesítmény elhelyezkedését jelzi, mivel azt a rendszer a létesítmény típusú erőforrás szervezeti egységéből hívja le.

3. Követelmény foglalása

A létesítmény-erőforrás és a létesítmény igénylő követelmény létrehozása után ütemezheti a létesítményt. Egy csoporthoz tartozó követelményeket a Foglalás gomb megnyomásával ütemezhet, amely elindítja az ütemezési segédet, azonban odahúzással nem lehetséges. Az olyan létesítménykövetelményeket, amelyek nem tartoznak csoporthoz (egyéni követelmények) ráhúzhatja az ütemezési táblán a létesítményre, vagy ütemezheti az ütemezési segéd alkalmazásával is.

Az ütemezési segéd figyelembe veszi az erőforrások rendelkezésre állását, valamint a további rögzített, követelményekkel kapcsolatos korlátokat is, például a jellemzőket, szervezeti egységeket, kategóriákat stb.

Válassza a Foglalás lehetőséget egy követelmény vagy követelménycsoport űrlapjáról, ahogy az az alábbi képernyőképen is látható.

A Létesítmény utazási ideje és távolsága értékek számításai a korábbi ütemezési segéd példában a létesítmény-erőforrás (a kapcsolódó szervezeti egység elhelyezkedése alapján) és az ügyfél elhelyezkedése (a követelményen található hosszúsági és szélességi értékek alapján) közötti időt és távolságot jelentik. Az ütemezési segéd hatósugárszűrője az itteni utazási számítások alapján szűr.

Munka helyének szűrése helyfüggetlen találatokra beállítás eltávolítja az utazási idővel és távolsággal kapcsolatos számításokat az ütemezési segéd találatai közül.

4. Létesítmény-erőforrás hozzáadása az ütemezési táblához

Létesítmény ütemezése ugyanúgy történik, mint bármely más erőforrás ütemezése. Lenyomva ráhúzhatja a követelményeket a foglalások létrehozásához, áthúzhat létező foglalásokat az idő vagy erőforrás módosításához; vagy használhatja az ütemezési segédet a létesítmények listájának átnézéséhez rendelkezésre állás és egyéb korlátozások figyelembevételével.

Ha meg szeretné tekinteni a létesítmény-erőforrásokat az ütemezési táblán, szűrheti a találatokat erőforrástípus és/vagy szervezeti egység szerint.

A létesítmény-erőforrások az ütemezési tábla térképén is megjelennek a kapcsolódó szervezeti egység helyének megfelelően.

2. eset: 5 általános teremmel rendelkező létesítmény ütemezése

Ebben az esetben az orvosi rendelő 5 egyforma teremmel rendelkezik, és az ütemezőknek nem szükséges a szobát pontosan meghatározva foglalniuk. Arra kell csak odafigyelniük, hogy az összes szobára vonatkozóan nem foglalnak több mint 5 pácienst ugyanarra az időszeletre.

Az eset konfigurálásához hozzáadjuk a kapacitás jellemzőt a létesítmény-erőforráshoz.

1. Létesítmény-erőforrás létrehozása

Hozzon létre egy létesítmény-erőforrást (a jelen cikk 1. esetében leírtaknak megfelelően), vagy válasszon egy meglévő létesítményerőforrás-rekordot.

A létesítmény-erőforrás rekordján válassza a felső szalad Munkaórák megjelenítése lehetőségét.

2. Létesítmény-erőforrás kapacitásának beállítása

Az órák kiválasztása során válassza a Kapacitás mutatása lehetőséget, és az értéke legyen 5. A kapacitás alapértelmezett beállítása 1.

Ha a kapacitás értékét 5-re állította, az azt jelenti, hogy amikor az ütemezési segéddel foglal egy létesítményt, a létesítmény-erőforrás elérhetőként jelenik meg, és többszörösen lefoglalható addig, amíg a foglalások száma eléri a kapacitás korlátját (jelen esetben az 5-öt).

Az előző képernyőképen látható, hogy a létesítmény két különálló követelménye is ugyanazon a létesítményen, ugyanarra az időszeletre lett ütemezve. Ha a kapacitást nem növeli, akkor ha a létesítményt egy időszeletre egyszer lefoglalták, már nem jelenik majd meg az ütemezési segéd találatai között.

Megjegyzés

A kapacitás ütemezés célja nem az, hogy ugyanazt a követelményt többször lefoglalják, hanem inkább több követelmény foglalása. Ha a korábban már lefoglalt követelményt újra lefoglalja, azzal érvényteleníti a meglévő foglalást, és újat hoz létre.

3. eset: Létesítmény és kapcsolódó erőforrások ütemezése

Ebben az esetben az ütemezők ugyanarra az időszeletre szeretnék lefoglalni az egy létesítményben található orvosi rendelőt és a hozzá tartozó orvost.

Ebben az esetben létre kell hozni egy létesítmény-erőforrást, majd egy orvos erőforrást (egy olyan erőforrást, amelynél az erőforrástípus = felhasználó/kapcsolattartó/partner), ezután társítani kell az orvos erőforrást a létesítmény-erőforráshoz, végül pedig létre kell hozni egy olyan követelménycsoportot, amelyhez létesítményre és orvosra is szükség van.

Annak érdekében, hogy egy erőforráscsoportot úgy ütemezzen, hogy az erőforrások együtt hajtsanak végre egy feladatot egy létesítményben, a létesítmény/létesítménykészlet-erőforrásokhoz nem-létesítmény típusú erőforrásokat társíthat az Erőforrás-társítás entitás (msdyn_bookableresourceassociations) segítségével.

A létesítményhez vagy létesítménykészlethez dátumhatékonysággal társíthatók a személyek, berendezések vagy készleterőforrások. Ez azt jelenti, hogy az erőforrások a megadott dátumtartományban végzik el munkájukat a létesítmény helyszínén, és nem jogosultak „helyszíni” munkára, amelyhez el kellene hagyniuk a létesítményt, és az ügyfél helyszínére utazniuk. Ez rendkívül fontos, mivel kapcsolódik az Azonos erőforrásfa lehetőség használatához.

1. Létesítmény-erőforrás létrehozása

Első lépésként hozzon létre egy erőforrást, amely az orvosi rendelőt jelképezi. Az erőforrás típusa legyen Létesítmény. Az alábbi képernyőképen látható egy példa létesítmény-erőforrásra.

2. Orvos erőforrás létrehozása

Hozzon létre egy erőforrást, amely az orvost jelképezi. Az erőforrás típusa legyen Felhasználó, partner vagy kapcsolattartó, a vállalata üzleti igényeinek megfelelően.

Megjegyzés

A felhasználó erőforrástípust általánosságban olyan alkalmazottak számára hozták létre, akik Dynamics 365-adatokkal dolgoznak; a kapcsolattartó és partner erőforrástípusokat általában alvállalkozók esetében alkalmazzák, akiket ütemezni kell, ám nem férnek hozzá adatokhoz.

A kezdési/befejezési hely beállítása Szervezeti egység címe legyen, a szervezeti egység pedig ugyanaz a szervezeti egység, amelyet a létesítmény-erőforrásnál beállított (ebben az esetben az orvosi rendelő). Ez ajánlott, de nem kötelező.

3. Az orvos erőforrás társítása a létesítmény-erőforráshoz

A létesítmény-erőforrásból lépjen a Kapcsolódó > Lefoglalható erőforrás társítása (2. erőforrás) menüpontra. Ezt a kapcsolódó entitást Erőforrástársításnak (msdyn_bookableresourceassociations) nevezik.

Ugyanitt társítsa az erőforrást, amely az orvost jelképezi.

Az alábbi képernyőképen Abraham McCormick képviseli az orvost, és társítottuk a „Doctors Office North Seattle” létesítményhez, amely az orvosi rendelőt jelképezi.

4. Követelménycsoport létrehozása

Következő lépésként hozzon létre egy követelménycsoportot, amelynek egyik követelményének szüksége van egy orvosi rendelőre (Erőforrás típusa = Létesítmény), és a másik követelményének pedig egy orvosra (Erőforrás típusa = Felhasználó/Kapcsolattartó/Partner).

Állítsa be mindegyik követelmény Munka helye beállítását Létesítmény értékre, amellyel jelzi, hogy a munkavégzés helye az orvosi rendelő.

Megjegyzés

Ha a Kiválasztás > Összes beállítást használja a követelménycsoportban, az azt jelenti, hogy mindkét követelményt teljesíteni kell.

Állítsa az Ugyanannak a része beállítást Erőforrásfa értékre. Ez biztosítja, hogy az eltérő helyeken található erőforrásokat a rendszer nem javasolja a létesítményben való munkavégzéshez. Például a B létesítményhez tartozó orvost nem rendeli az A létesítményhez. A beállítással kapcsolatos további információkat a jelen cikk konfigurációs szempontok szakaszában találhat.

A követelménycsoport ütemezésével létrejön egy foglalás a létesítmény-erőforrás és az orvos erőforrás számára.

Megjegyzés

Ahol az 1. esetben is, a rendszer az utazási időt és távolságot az alapján számítja ki, hogy mekkora az ügyfél létesítménybe utazásához szükséges idő és távolság. Az orvos erőforrás számára nem szükséges az utazási számítások végrehajtására, mivel feltételezhető, hogy az adott időpontban a létesítményben tartózkodik.

4. eset: 5 speciális teremmel rendelkező létesítmény ütemezése

Ebben az esetben az ütemező nyomon szeretné követni az orvosi rendelő összes termét, és egyesével szeretné őket ütemezni a páciensek számára.

Ebben az esetben létre kell hozni egy létesítménykészletet, amely az orvosi rendelőt és az egyes termeket jelképezi.

1. Létesítménykészlet-erőforrás létrehozása

Első lépésként hozzon létre egy erőforrást, amely általánosságban jelképezi az orvosi rendelőt, ahol az Erőforrás típusa = Készlet és az Készlettípus = Létesítmény.

Ebben a példában mi ezt „Health Clinic” néven neveztük el, ahogy az alábbi képernyőképen látható.

2. Létesítmény-erőforrások létrehozása, amelyek az egyes termeket képviselik

Következő lépésként hozzon létre több létesítmény-erőforrást, amelyek az egyes szobákat képviselik majd.

Az Erőforrás típusa legyen Létesítmény minden egyes erőforrás esetében.

Állítsa be a Kezdési/Befejezési hely beállítást a Szervezeti egység címe értékre, majd válassza ki a szervezeti egységet, amely a termek helyszínét jelképezi.

3. Az egyes teremerőforrások hozzáadása alárendelt erőforrásként az orvosi rendelő erőforráskészlethez

Navigáljon az orvosi rendelő létesítménykészlet-erőforrásra, majd lépjen a Kapcsolódó > Erőforrás alárendelt elemei menüpontra.

Adja hozzá az egyes teremerőforrásokat a fölérendelt létesítménykészlet (egészségügyi klinika) alárendelt rekordjaként, ahogy az alábbi képernyőképen látható.

4. Követelménycsoport létrehozása

Hozzon létre egy olyan követelményt, amelyhez egy vagy több létesítményre van szükség. Ebben a példában két speciális termet keresünk, amelyek ugyanabban az orvosi rendelőben (egészségügyi klinikán) találhatók.

Állítsa az Ugyanannak a része beállítást Azonos hely értékre, amellyel biztosítja, hogy minden terem ugyanazon a fizikai címen található.

Minden követelménynek létesítmény típusú erőforrást kell igényelnie, ahogy az alábbi képernyőképen látható.

Itt is a követelményekhez tartozó Munka helye beállításnak Létesítmény értéknek kell lennie, és a követelmények földrajzi szélesség és hosszúság mezőinek meg kell felelniük az ügyfél (vagy páciens) helyszínének.

Megjegyzés

Egy csoporton belül található minden követelmény esetén meg kell egyeznie a földrajzi szélesség és hosszúság értékeinek; ha egy követelményen módosítja az értékeket, azzal mindegyiken módosítja.

5. Követelménycsoport foglalása

Válassza a Foglalás lehetőséget a követelménycsoportban, amellyel elindítja az ütemezési segédet.

Az előző képernyőképen látható találatok között a rendszer ugyanazon a helyen található két-két speciális szobát ajánl. Az utazási időt és távolságot az ügyfél helyszíne (a követelményrekordon található földrajzi szélesség és hosszúság értékei) és a létesítmény-erőforrás helyszíne (az erőforrás alárendelt szervezeti egységei) alapján számítja ki a rendszer.

5. eset: 5 speciális teremmel és 5 kapcsolódó erőforrással rendelkező létesítmény ütemezése

Ebben az esetben az ütemezők egy orvosi rendelő speciális termeit szeretnék ütemezni az egészségügyi klinikán dolgozó gyermekorvosok elérhető készletével.

Ebben az esetben létre kell hozni egy létesítménykészletet és egy orvoskészletet, majd az Erőforrás-társítások (msdyn_bookableresourceassociations) alkalmazásával egymáshoz kell őket társítani.

1. Létesítménykészlet létrehozása

A 4. esetben használt folyamat alkalmazásával hozzon létre egy létesítménykészlet-erőforrást, amely az orvosi rendelőt jelképezi.

2. Létesítmény-erőforrások létrehozása az egyes termekhez

Ezután hozzon létre létesítmény-erőforrásokat, amelyek az orvosi rendelő létesítménykészlet egyes termeit jelképezik.

Majd adja hozzá az egyes termeket alárendelt erőforrásként az orvosi rendelő (egészségügyi klinika) létesítménykészlet-erőforráshoz. A rendelő létesítménykészletéhez és a teremlétesítményekhez tartozó szervezti egységnek meg kell egyeznie.

3. Készlet létrehozása gyermekorvosokból

Hozzon létre egy új erőforráskészletet, amely a gyermekorvosokat jelképezi.

Állítsa az Erőforrás típusa beállítást Készlet értékre, az Készlettípus beállítást pedig Kapcsolattartók, felhasználók, partnerek értékre, mivel az orvosok a személyzethez tartoznak.

Ahogy az a többi erőforrásrekordra is igaz, az erőforrások közti különbségek meghatározása és kiemelése érdekében jellemzőket is adhat hozzájuk. Ebben a példában az orvos erőforráshoz hozzá lehet adni a „gyermekgyógyászat” képességet.

A Kapacitás származtatása a csoporttagoktól értéke legyen Igen. Ez azt jelenti, hogy a készlet kapacitása attól függ, hogy hány orvost társított hozzá.

Hozzon létre az orvosokat jelképező erőforrásokat, majd adja hozzá alárendelt erőforrásként a gyermekorvosok készletéhez.

5. Orvoskészlet társítása létesítménykészlethez

Ezután navigáljon az eredeti létesítménykészlethez (egészségügyi klinika), majd lépjen a Kapcsolódó > Lefoglalható erőforrás társítása menüpontra.

A 2. erőforrás mezőt állítsa a gyermekorvoskészlet erőforrásra, ahogy az alábbi képernyőképen látható.

6. Követelménycsoport létrehozása a termekhez és orvosokhoz

Lépjen a Universal Resource Scheduling > Követelménycsoportok > +Új pontra.

Ebben a példában létrehoztunk egy követelménycsoportot, amelynek két teremre (létesítményre) és egy gyermekorvosra van szüksége.

Állítsa az Ugyanannak a része beállítást Erőforrásfa értékre, amellyel biztosíthatja, hogy a termek és a gyermekorvosok ugyanahhoz a létesítmény-erőforráshoz kapcsolódnak az alárendelt erőforrásokon vagy az erőforrástársításon keresztül.

Minden teremkövetelmény esetén állítsa az erőforrás típusát létesítményre.

A gyermekorvos követelményhez kiválasztott erőforrás típusa befolyásolja az ütemezési segéd találatait.

A követelmény esetén, ha az Erőforrás típusa = Készlet és az Készlettípus = Felhasználók, partnerek, kapcsolattartók, a találatok között megjelenik a gyermekorvoskészlet erőforrás az alábbi képernyőképen látható módon.

Ez lehetővé teszi, hogy lefoglalja a gyermekorvoskészletet, és később hozzárendeljen egy bizonyos gyermekorvost. A gyermekorvosok megjelenése a találatok között függ a kapacitástól (mivel az készletben található orvosok számán alapul). A készlet használatával az ütemezők a kapacitás alapján foglalhatnak találkozókat, és nem kell az ütemezés pillanatában egy meghatározott orvost hozzárendelni.

A követelménynél, ha az Erőforrás Típusa = Felhasználók, partnerek, kapcsolattartók (nem készletek), a találatok között specifikus orvos erőforrások jelennek meg, ahogy az alábbi képernyőképen látható.

Megjegyzés

A teljesítési beállítások segítségével rendezett óránkénti időszeletekben jelenítheti meg az ütemezési segéd találatait.

Konfigurációs szempontok

A megfelelő munkahely kiválasztás a követelményekhez

Tekintse át az alábbi munkahelytípusokat:

• Létesítmény
• Helyszínen
• Helyfüggetlen

• A Létesítmény mint a munka helye azt jelzi, hogy az interakció a létesítményben zajlik, így az utazási idő az ügyfél helyszíne és a létesítmény helyszíne közti távolság alapján kerül kiszámításra. A követelmény földrajzi szélesség és hosszúság értékeit használja a rendszer az ügyfél helyszínének meghatározására. Ez azt is jelenti, hogy az ütemezési segéd találatainak legalább egy létesítményt vagy létesítménykészletet vissza kell adniuk ahhoz, hogy az erőforrást vissza tudja adni.

• A Helyszínen mint a munka helye azt jelzi, hogy az interakció az ügyfél helyszínén zajlik, az utazási idő az ügyfél helyszíne és az erőforrás (általában a helyszíni technikus) helyszíne közötti távolságon alapul, ez utóbbi az erőforrás adott napi ütemezésétől függő változó. A követelmény földrajzi szélesség és hosszúság értékeit használja a rendszer az ügyfél helyszínének meghatározására. Ennek következtében a találatok közül kizárásra kerülnek a létesítmény-erőforrások és a létesítménykészletek.

• A Helyfüggetlen beállítás a munka helyeként azt jelzi, hogy az interakció távolról zajlik, és az ütemezésnél a rendszer nem veszi figyelembe sem az ügyfél, sem az erőforrás helyszínét. Az utazási idő itt nem releváns, ezért nem is kerül kiszámításra. A létesítmény-erőforrások így megjelenhetnek az ütemezési segéd keresésében, de az utazási idő nem jelenik meg, és nem is számít a rangsorolásnál.

„Ugyanannak a része” lehetőségek a követelménycsoportoknál

• Azonos hely: Az azonos hely azt jelenti, hogy a találatokban csak az ugyanazon a helyen dolgozó erőforrások csoportjai szerepelnek. Ehhez a rendszer a jelen dokumentumban megfogalmazott logikát alkalmazza a hely meghatározásakor, az Erőforrás-társítások (msdyn_bookableresourceassociations) és a Lefoglalható erőforráscsoportok (bookableresourcegroup) entitás használatával. Ha ezt a beállítást használja, akkor attól függetlenül, hogy melyik specifikus létesítményhez vagy létesítménykészlethez vannak a nem létesítmény típusú erőforrások társítva, egyedül az számít, hogy az erőforrások ugyanazon a fizikai helyen (szervezeti egységben) találhatók.

• Azonos erőforrásfa: Ez a lehetőség egy további korlátozási réteget ad a kereséshez. Ez azt jelenti, hogy az összeállított csoportoknak ugyanahhoz a létesítményhez vagy létesítménykészlethez kell hozzárendelve lenniük ahhoz, hogy a rendszer csoportként adja vissza őket. Példaként tegyük fel, hogy létezik egy fizikai helyszín, az A helyszín.

  Az A helyszínen 2 létesítmény található: 1. létesítmény és 2. létesítmény. Ha az 1. erőforrást az 1. létesítményhez társítják, és az „Azonos erőforrásfa” lehetőség van kiválasztva, az egyetlen visszaadható csoport az 1. létesítmény + 1. erőforrás. Nem adható vissza a 2. létesítmény és az 1. erőforrás. Ezt a kombinációt visszakaphatná, ha egyedül az „Azonos hely” beállítás lenne kiválasztva.

  Ugyanez vonatkozik a létesítménykészletekre is. Tegyük fel, hogy létezik egy fizikai helyszín, A helyszín. Az A helyszínen 2 létesítmény van, 1. létesítmény és 2. létesítmény, valamint egy létesítménykészlet (1. létesítménykészlet). Ha az 1. erőforrást az 1. létesítménykészlethez társítják, és az „Azonos erőforrásfa” lehetőség van kiválasztva, az egyetlen visszaadható csoport az 1. létesítménykészlet (vagy ennek valamelyik alárendelt létesítménye) + 1. erőforrás.

Megjegyzés

Ha a követelmény kapcsolatánál (msdyn_requirementrelationship) a két lehetőség egyike sincs kiválasztva, és a munka helye beállítás értéke létesítmény, akkor az ütemezési segéd úgy hajtja végre a keresést, mintha az „Azonos erőforrásfa” lehetőség ki lenne választva.

• Azonos szervezeti egység: Még szigorúbb beállítást jelent az azonos szervezeti egység. Ez a beállítás biztosítja, hogy az erőforrások fölérendelt szervezeti egysége megegyezik. Ez a beállítás nem ellenőrzi a lefoglalható erőforráscsoport vagy a lefoglalható erőforrás-társítás entitást. Csak a fölérendelt szervezeti egységet veszi számításba.

  Ha a megvalósítás során olyan követelményekkel dolgozik, amelyek helyfüggetlenek, ezt a beállítást akár a két másik lehetőség nélkül is használhatja; azonban teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a két korábban említett entitást (társításokat és csoportokat). Ez egyszerű megvalósítások során használható leginkább, ahol az erőforrások mindig ugyanazon a helyen dolgoznak, és nem szükséges használnia a speciális helykereső funkciót a „létesítmény” típusú munkahelyek megkereséséhez.

Megjegyzés

Az Ugyanannak a része mező sémaneve msdyn_requirementrelationship

A „létesítmény kapacitással”, „több létesítmény” és „létesítménykészlet” lehetőségek használata

• Létesítmény kapacitással: ez a beállítás úgy konfigurálható, ha egyetlen létesítményhez hozzáad egy kapacitást. Ez a beállítás akkor a leghasznosabb, ha az ütemezők számára a túlfoglalás elkerülése a fontos, és vagy nincs szükség specifikus létesítmények ütemezésére, vagy a koordináció személyesen is megoldható, amikor az ügyfelek megérkeznek a létesítménybe.

• Több létesítmény: ez a beállítás úgy lehetséges, ha több létesítmény-erőforrást hoz létre, és egymáshoz kapcsolja őket egy szervezeti egységen keresztül. Ez a beállítás akkor a legészszerűbb, amikor minden egyes létesítményt külön kell ütemezni.

• létesítménykészlet: ez a beállítás egy létesítménykészlet létrehozásával és a létesítmények készlettagként való hozzáadásával hozható létre. Ezt a beállítást akkor a legészszerűbb használni, amikor az ütemezők (1) a kapacitásütemezés végrehajtása során csökkenteni vagy növelni szeretnék a létesítménykészlet kapacitását a létesítmények hozzáadásával vagy eltávolításával, és amikor (2) helyi ütemezést akarnak használni, ahol a foglalásokat először a létesítménykészlethez társítják, majd később rendelik hozzá a készlet tagjaihoz. Példa: egy szállodát (létesítménykészletet) először ütemezik egy hétvégére, majd az utazókhoz csak később rendelik hozzá a meghatározott szobákat (létesítménykészlet tagjait), amikor megérkeznek.

• A Field Service v7.x-ről v8.x-re való frissítés során előfordulhat, hogy a létesítmény típusú erőforrások nem jelennek meg az ütemezési segéd találatai között az alapértelmezett szűrőbeállításoknak köszönhetően. Ennek kijavításához lépjen a Field Service > Ütemezési tábla lehetőségre. Kattintson duplán a ütemezési tábla lapra, majd az Alapértelmezett beállítások megnyitása pontra a képernyő jobb felső sarkában. Görgessen le az Egyéb beállítások szakaszhoz. Állítsa a Erőforrás-beszerzési lekérdezés beállítást 3.0.0.0 értékre, ahogy az alábbi képernyőképen látható. A Szűrési elrendezés és az Erőforráscella-sablon beállításokat is 3.0.0.0 értékre kell állítani.

További megjegyzések

• Az olyan követelmények esetén, amelyek nem tagjai egy követelménycsoportnak, az ütemezési segéd csak létesítmény vagy létesítménykészlet típusú erőforrásokat adhat vissza, ha a Munka helye beállítás értéke Létesítmény.
• Egy erőforrást egyszerre nem lehet két létesítményhez kapcsolni (alárendeltként vagy társítással).
• Jelen pillanatban nem lehetséges egy adott létesítményhez kapcsolódó összes erőforrás megjelenítése az ütemezési táblán. Az ehhez legközelebb álló megoldást a szervezeti egység szerinti szűrés jelenti.
• Ha manuálisan ütemez egy követelményt egy létesítményhez, azzal nem hoz létre rekordokat a létesítményhez kapcsolt minden erőforráshoz.

Létesítménykészlet helye

Egy létesítménykészlet helye a fölérendelt szervezeti egységből származik. Ha a létesítmény-erőforrás egy létesítménykészlet tagja, akkor a létesítmény helye a készleterőforrásból származik. Például létrehozhat egy létesítményt, amelynek helye/szervezeti egysége az A helyszín, és ezt a létesítményt hozzáadja egy készlethez, amely a B helyszínen található, akkor a létesítményt a rendszer úgy tekinti, hogy a B helyszínen található, egészen addig, amíg a készlet része.

Foglalási hely

Ha egy csoportot kijelölt és lefoglalt, akkor a rendszer a foglalási rekordban rögzíti a lefoglalt létesítmény/létesítménykészlet helyének földrajzi szélességét és hosszúságát. A munka helyét szintén a foglaláskor az ütemezési segédben megadott munka helye alapján határozza meg a rendszer. A következő feltételek esetén a munka helye, a földrajzi szélesség és hosszúság értékét a foglaláson rögzítik:

• Ha a foglalásokat az ütemezési segéd használata nélkül rögzítik
• Ha a követelmény munka helye beállítás értéke létesítmény
• Ha a követelmény rendelkezik földrajzi szélesség és hosszúság értékekkel

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).