Ütemezési tábla lap beállításai a Dynamics 365 Field Service alkalmazásban

Az ütemezési tábla lapjainak beállításai segítségével meghatározhatja az ütemezési tábla lapjainak elrendezését és funkcióit.

Az ütemezési tábla lapjainak beállításaihoz három módon juthat el:

1. Kattintson duplán az ütemezési tábla lapjának nevére.
2. Miközben megtekinti az ütemezési tábla egyik lapját, kattintson a fogaskerék ikonra az ütemezési tábla jobb felső sarkában.
3. Az ütemezési tábla egyik lapjának megtekintése során válassza a beállítások ikon > Lap beállításainak megnyitása lehetőséget – ezzel kapcsolatban tekintse meg az alábbi képernyőképet.

Az ütemezési tábla lapjaihoz tartozó beállítások megnyitásakor a következő adatok jelennek meg:

• Név: Az ütemezési tábla tetején megjelenő név.

• Megosztva: Meghatározza, mely felhasználók láthatják az ütemezési tábla lapját

  • Mindenki
  • Bizonyos személyek: ha ezt a beállítást választja, akkor kijelölheti azokat a személyeket, akikkel meg kívánja osztani az ütemezési táblát, mégpedig úgy, hogy irányított keresést végez az Ütemezési tábla beállításai entitásban, majd megosztja a kapcsolódó ütemezésitábla-rekordot a meghatározott felhasználókkal.
  • Csak én

Megjegyzés

A Field Service – Rendszergazda, Field Service – Diszpécser és Field Service – Erőforrás biztonsági szerepkörökkel rendelkező felhasználók szerkeszthetik azon ütemezési táblák lapjainak beállításait, amelyeket ők hoztak létre, vagy amelyeket megosztottak velük (azaz a Megosztva mező értéke Mindenki vagy Bizonyos személyek ÉS az ütemezési táblát megosztották az adott felhasználó felhasználói rekordjával).

• Alapértelmezett beállítások megnyitása: A beállítás segítségével új ütemezési táblák létrehozásakor kiválaszthatja az alapértelmezett lapbeállításokat. Amikor egy bizonyos ütemezési tábla lapjának beállításaiban az értékeknél < Alapértelmezett nézet > szerepel, az azt jelenti, hogy az érték az alapértelmezett lapbeállításokból származik. Ahogy az alábbi képernyőképen látható, amikor kiválasztott az Alapértelmezett beállítások megnyitása gombot, az < Alapértelmezett nézet > értékei helyett a tényleges értékek jelennek meg, és ekkor szerkesztheti az ütemezési tábla lapjának alapértelmezett beállításait.

• Visszaállítás alapértelmezett állapotba: Ezzel visszaállíthatja az aktuális lap beállításainak értékeit az alapértelmezett beállítások között megadott értékre.

Térképbeállítások

A Térképbeállítások szakaszban megadhatja a térkép elhelyezését, és a megjelenített nézeteket a térképrekordok kiválasztása esetén, vagy ha a kurzort a térképrekord fölé viszi.

Térképnézet lapjának elhelyezése

Ha a beállítás értéke Szűrőpanel, akkor a térkép a bal oldalon jelenik meg. Ez lehetővé teszi, hogy az ütemezők egyszerre lássák a térképet és a kiválasztott rekord részleteit.

Ha a beállítás értéke Részletek panel, akkor a térkép a jobb oldalon jelenik meg. Ez lehetővé teszi, hogy az ütemezők egyszerre lássák a szűrőpanelt és a térképet.

Követelmény térképszűrési nézete

Ez a nézet meghatározza a térképen megjelenő erőforrás-követelményrekordokat. A beállítás listába rendezi az erőforrás-követelmény entitáshoz kapcsolódó nyilvános nézeteket, amelyből választani lehet. Az erőforrás-követelményeknek rendelkezniük kell földrajzi hosszúsági és szélességi értékekkel ahhoz, hogy megjeleníthetők legyenek a térképen. Érvényes szélességi és hosszúsági körű követelmény kiválasztásakor a megfelelő jelölő megjelenik a térképen, feltéve, hogy a kiválasztott követelmény szerepel a Követelményleképés szűrőnézet kiválasztott követelménynézetében. Kifejezetten javasoljuk, hogy készítsen másolatot az alapértelmezett nézetről, és a módosításokat a másolatra alkalmazza.

Erőforrás eszközleírási nézete

Ez a nézet meghatározza az eszközleírásban megjelenítendő mezőket, amelyek akkor jelennek meg, amikor az ütemező a kurzort egy erőforrás térképjelölője fölé viszi. A beállítás listába rendezi azokat a nézeteket, amelyek a foglalható erőforrás entitásokon alapulnak; csak a nyilvános nézetek választhatók ki. Annak ellenére, hogy módosítani tudja a meglévő nézeteket, célszerűbb az alapértelmezett nézetről másolatot készíteni, és a módosításokat a másolatra alkalmazni.

Erőforrás részletes nézete

Ez a nézet határozza meg a részletek panelben megjelenítendő mezőket, amikor kiválasztják az egyik erőforrás térképjelölőjét. A részletek panel az ütemezési tábla jobb oldalán található, és lehetséges, hogy ki kell bontani. A beállítás listába rendezi a foglalható erőforrás entitáshoz kapcsolódó nyilvános nézeteket, amelyből választani lehet.

Szervezeti egység elemleírási nézete

Ez a nézet meghatározza az eszközleírásban megjelenítendő mezőket, amelyek akkor jelennek meg, amikor az ütemező a kurzort egy szervezeti egység térképjelölője fölé viszi. A beállítás listába rendezi a szervezeti egység entitáshoz kapcsolódó nyilvános nézeteket, amelyből választani lehet. Annak ellenére, hogy módosítani tudja a meglévő nézeteket, célszerűbb az alapértelmezett nézetről másolatot készíteni, és a módosításokat a másolatra alkalmazni.

Szervezeti egység részletes nézete

Ez a nézet határozza meg a részletek panelben megjelenítendő mezőket, amikor kiválasztják az egyik szervezeti egység térképjelölőjét. A részletek panel az ütemezési tábla jobb oldalán található, és lehetséges, hogy ki kell bontani. A beállítás listába rendezi a szervezeti egység entitáshoz kapcsolódó nyilvános nézeteket, amelyből választani lehet.

Egyéni webes erőforrás

A webes erőforrások olyan fájlok, amelyekkel bővíthető a Microsoft Dynamics 365 webalkalmazás, például HTML-fájlok, JavaScript és Silverlight-alkalmazások. Ezen szakasz segítségével az ütemezési táblából is hozzáférhet a webes erőforrásokhoz, amelyek segítségével a diszpécserek több funkciót hajthatnak végre, és növelhetik a kihasználtságot.

• Lap neve: A kiválasztott webes erőforrás így jelenik meg az ütemezési tábla jobb oldalán található részletek panelen. Az itt megadott névvel rendelkező új lap a figyelmeztetések lap mellett jelenik meg. Az alábbi példát bemutató képernyőképen a lap nevéhez a „Webes erőforrás” értéket adtuk meg.

• Webes erőforrás: itt kiválaszthat egy webes erőforrást Dynamics 365 szervezete számára.

Ütemezési tábla színei

A színek egy adott erőforrás kihasználtságát mutatják az ütemezési tábla napi, heti és havi nézetében, amelyeket itt módosíthat a HTML hex színkódok megadásával. Az alábbi képernyőképen bemutatunk egy példát a kiválasztott színekkel és hatásukkal kapcsolatban.

Az alábbi példában látható, hogy a színek hogyan befolyásolják az ütemezési tábla megjelenítését. Ebben a példában az ütemezési tábla napi nézete látható, ahol minden erőforrás minden nap 12 órát dolgozik, a tartomány pedig 2 nap. A színek konfigurációja pedig az alábbiakban látható:

• Teljesen lefoglalt: Kék színnel jelölt, mivel a teljes foglalás időtartama (12 óra) megegyezik az adott erőforrás munkanapjának munkaóráival.

• Részlegesen lefoglalt: Világoskék ferde vonalakkal jelölt, mivel a teljes foglalás időtartama (7 óra) kevesebb, mint az adott erőforrás munkanapjának munkaórái.

• Túlfoglalt: Piros színnel jelölt, mivel a teljes foglalás időtartama (14 óra) meghaladja az adott erőforrás munkanapjának munkaóráit.

• Nem foglalt: Fehér színnel jelölt, mivel az adott erőforrásra vonatkozóan aznapra nem találhatók foglalások.

Ütemezési segéd

Keresés a következőre:

Ez a beállítás határozza meg a Keresés a következőre: mező alapértelmezett értékét az ütemezési segéd szűrőpaneljén.

• Ha a beállítás értéke Összes erőforrás, akkor a rendszer az összes megfelelő erőforrás között keres, amelyek megfelelnek az ütemezési segéd követelményre vonatkozó szűrőinek.

• Ha a beállítás értéke Táblán látható erőforrások, akkor a rendszer az olyan erőforrások között keres, amelyek megfelelnek az ütemezési segéd adott követelményre vonatkozó szűrőinek és megfelelnek az aktuális, ütemezési táblán látható erőforrásszűrőknek is. Az ütemezési segéd szűrőjének értékét a diszpécser manuálisan még módosíthatja az ütemezés során. Ha az ütemező egy meghatározott ütemezési tábláért és meghatározott erőforrásokért felelős, akkor javasoljuk a Táblán látható erőforrások beállítás használatát, mivel így biztosítható, hogy az ütemező nem ütemezhet olyan erőforrásokat, amelyek nem tartoznak a felelősségi körébe.

  Kisebb szervezeteknél, vagy olyan szervezetek esetén, ahol kevésbé szigorúbb az üzleti részlegek erőforrásainak és sorainak elkülönítése, az Összes erőforrás beállítás lehetővé teszi, hogy az ütemezők a teljes szervezeten belül kereshessenek az összes megfelelő erőforrás között.

Nem elérhető erőforrások

Ez a beállítás azt határozza meg, hogy miként jelennek meg a nem elérhető erőforrások, amikor az ütemezési segéd aktiválódik az ütemezési tábla Rendelkezésre állás keresése funkciójából.

• Ha a beállítást Ne jelenlenek meg a nem elérhető erőforrások értékre állítja, azzal biztosíthatja, hogy azok az erőforrások, amelyek nem felelnek meg az ütemezési segéd szűrési feltételének, ideiglenesen eltávolításra kerülnek az elérhető erőforrások nézetéből.

• Ha a beállítást A nem elérhető erőforrások szürkítve jelenjenek meg (a táblán látható erőforrások keresésekor) értékre állítja, akkor az ütemezési segéd szűrési feltételeinek nem megfelelő erőforrások láthatók maradnak az ütemezési táblán, azonban szürkítve jelennek meg. A sok erőforrást megjelenítő ütemezési táblák esetén célszerű lehet a Ne jelenjenek meg a nem elérhető erőforrások beállítás használata, mivel így kevesebbet kell görgetni a találatok között, és az ütemező könnyebben összehasonlíthatja az elérhető erőforrásokat. Az ütemezési segéd megnyitásakor a szűrőpanelen a Keresés a következőre szűrőt módosítani kell A táblán látható erőforrások értékre, hogy láthatók legyenek a nem rendelkezésre álló erőforrások, amelyek szürkén jelennek meg.

Foglalás alapja

Habár egy helyszíni követelmény (általában egy munkarendelés) foglalásának teljes időtartama mindig a követelmény időtartamának és az utazási időnek összegével egyezik meg, ez a beállítás módosítja az ütemezési segéd megjelenítését, és megkönnyíti az utazási idő kezdetének és a becsült érkezési időnek beazonosítását.

• Az Utazás kezdete értékének beállításával úgy jelenítheti meg a foglalást, hogy a kezdete az utazási idő kezdetével egyezzen meg.

• A Becsült érkezés értékének beállításával úgy jelenítheti meg a foglalást, hogy annak kezdete megegyezzen az erőforrás telephelyre való megérkezésének becsült idejével. Fontos figyelembe venni, hogy az ütemező valós időben kommunikál-e az ügyféllel; az ügyfelek számára általában érdekesebb, hogy az erőforrás mikor érkezik meg a helyszínre, így a rendszergazdák megkönnyíthetik az kezdési idő kommunikálását az ütemező számára, ha a Becsült érkezés beállítást választják ki. További információért tekintse meg ezt a blogbejegyzést.

Elérhető szín, részlegesen elérhető szín, nem elérhető szín

Az ütemezési segéd szakaszban kiválasztott színek jelképezik, hogy az erőforrás elérhetősége (vagy nem elérhetősége) hogyan jelenik meg, amikor az ütemezési segédet napi, heti vagy havi nézetből indítják el.

Elérhető ikon, részlegesen elérhető ikon, nem elérhető ikon

Az ütemezési segéd szakaszban kiválasztott ikonok akkor is érvényesek, amikor az ütemezési segédet napi, heti vagy havi nézetből indítják el, és az előző beállításokban kiválasztott színek mellett jelennek meg, így jelképezve, hogy az erőforrások elérhetők vagy nem elérhetők.

Ha az Alapértelmezett elérhető ikon, az Alapértelmezett részlegesen elérhető ikon vagy az Alapértelmezett nem elérhető ikon jelölőnégyzetek nincsenek bejelölve, akkor nem jelennek meg ikonok.

Az ikonokat új képfájlok feltöltésével személyre szabhatja, ha a Testreszabások > Rendszer testreszabása > Webes erőforrások menüpontra lép, és a lap beállításaiban hivatkozik az elérési útvonalukra.

Egyéb beállítások

Követelmény oldalszáma

Ez meghatározza, hogy az ütemezési tábla alsó paneljén egy oldalon legfeljebb hány erőforrás-követelményrekord jelenjen meg. Tekintse meg az alábbi képernyőképet további tájékoztatásért.

Szabadidő színe

Itt szabályozható, hogy milyen legyen az árnyékolt terület színe, amikor az erőforrás nem végez munkát, az erőforrás munkaóráinak és szabadságkérelmeinek megfelelően.

Aktuális idővonal színe

Itt megadhatja az ütemezési táblán lefutó függőleges vonalnak a színét, amely az aktuális időt jelzi az adott ütemezési táblán.

Foglalási értesítések nézete

Ez egy olyan rendszernézet, ahol szűrhető, hogy mely foglalási figyelmeztetési rekordok jelenhetnek meg az ütemezési tábla jobb oldalán található Részletek panel Figyelmeztetések nézetében.

Például tegyük fel, hogy a vállalat foglalási figyelmeztetéseinek indítása a munkarendelésekhez, projektekhez és esetekhez kapcsolódó eseményektől függ. Mi a teendő, ha az adott ütemezésitábla-lap csak a munkarendelések követelményeivel foglalkozik, és a diszpécsernek csak a munkarendelésekhez kapcsolódó foglalási figyelmeztetéseket kellene látnia? Ebben az esetben a foglalási figyelmeztetés rendszernézet segítségével kiszűrhetők a csak a munkarendelésekhez kapcsolódó foglalási figyelmeztetések, és csak ezek jelenhetnek meg a jobb oldali figyelmeztetési panelen. Vegye figyelembe, hogy a foglalási figyelmeztetéseket ettől függetlenül egy riasztásnak vagy munkafolyamatnak el kell indítania, de az itt kiválasztott nézet további szűrésre is lehetőséget ad.

Foglalási értesítések sablonja

Amennyiben egy foglalási figyelmeztetés megjelenik a figyelmeztetési panelen, az itt megadott HTML-kód meghatározza a figyelmeztetési ablak mezőit.

Például az alapértelmezett HTML-kód a következő:

    <b class="bold">Subject: </b>{msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.subject}<br />
    <b class="bold">Due: </b>{msdyn_nexttimetoshow}<br />
    <b class="bold">Description: </b><br />
    {msdyn_msdyn_bookingalert_msdyn_bookingalertstatus_BookingAlert.description}

Szűrő elrendezése

Ez meghatározza az ütemezési tábla bal oldalán található szűrőpanelen megjelenített mezőket. Ezekkel a mezőkkel lehet szűrni, hogy milyen erőforrások jelenjenek meg a táblán.

Erőforráscella-sablon

Itt adhatja meg, hogy milyen képek, értékek, mezők jelenjenek meg az ablakban, amely tartalmazza az erőforrás nevét és kihasználtságát az ütemezési táblán.

Erőforrás-beszerzési lekérdezés

Az itt található XML határozza meg, hogy alapvetően hogyan történik az erőforrásrekordok lehívása, szűrése és rendezése az ütemezési tábla betöltésekor. Az Erőforrások lehívása lekérdezés a szűrési elrendezés és az erőforráscella-sablonok segítségével hajtja végre a szűrési és rendezési műveleteket a háttérben.

Az ennek köszönhetően lehetséges esetek közé tartozik, amikor úgy szűrhetők az erőforrások, hogy nem szükséges megjeleníteni a szűrés mezőt a szűrési elrendezésben. Ehelyett a szűrés a háttérben történik az ütemezési tábla betöltése során anélkül, hogy további információra lenne szüksége a diszpécsertől.

Alapértelmezett bővítmények letiltása

Az ütemezési tábla ügyfélbővítmény-keretrendszere segítségével módosíthatja a CSS-kódot, hozzáadhatja saját JavaScript-fájljait és honosíthatja az ütemezési táblát. Ez azt jelenti, hogy a tábla bizonyos támogatott területein módosíthatja a címkéket és a szövegezést. Ha szeretné, hogy bizonyos táblák ne örököljék az alapértelmezett táblára alkalmazott ügyfélbővítményeket, akkor letilthatja az alapértelmezett bővítményeket az adott táblán.

A szűrési elrendezések, erőforráscella-sablonok és ügyfélbővítmények szerkesztésével kapcsolatos további információkért tekintse meg ezt a blogbejegyzést, valamint ezt az ütemezési tábla bővíthetőségéről szóló témakört.

Ütemezési típusok

Az alábbi beállítások az ütemezett entitástól függnek. Bár a követelmény-bejegyzések ütemezése mindig megtörténik, a követelmény a munkarendelésekhez, esetekhez, egyéni entitásokhoz vagy egyáltalán nem kapcsolódó munkavégzésekhez kapcsolódhat. Első lépésként jelölje ki az ütemezhető entitást a bal oldalon, és módosítsa a beállításokat, amikor az adott entitást ütemezik. Válassza a Nincs lehetőséget az alapértelmezett beállítások szerkesztéséhez, valamint annak a beállításához, amikor egy követelmény önmagában kerül ütemezésre, és nem kapcsolódik egy munkaelemhez, például munkarendelésekhez vagy projektekhez.

Foglalás elemleírási nézete

Jelölje ki azt a rendszernézetet, amely a megjelenített mezőket határozza meg, amikor az egérmutatót egy foglalás fölé viszi.

Foglalás részleteinek nézete

Válassza ki azt a rendszernézetet, amely a foglalás kiválasztásakor a részletek panelen megjelenő mezőket határozza meg.

Ütemezési segéd követelménynézete

Válassza ki azt a rendszernézetet, amely meghatározza, hogy mely mezők jelenjenek meg az alsó panelen, amikor az ütemezési segéd elindul egy egyéni követelményre az ütemezési tábláról.

Követelmény részleteinek nézete

Válassza ki azt a rendszernézetet, amely azt határozza meg, hogy mely mezők jelenjenek meg a részletek panelen, amikor egy követelmény ki van jelölve az ütemezési tábla alsó panelén.

Követelmény térképrögzítésének elemleírási nézete

Válassza ki azt a rendszernézetet, amely meghatározza, hogy mely mezők jelenjenek meg, amikor a kurzorral egy követelmény térképrögzítése fölé áll.

Foglalási sablon

A HTML és a CSS, amelyek az ütemezési táblán egy foglalási időn belüli mezőt szabályozzák.

Itt az alapértelmezett munkarendelési HTML:

<div>{SchedulableEntityDisplayName} - {name}<br />Duration: <strong class="bold">{duration}</strong></div>

Ez a HTML-kód a következőket eredményezi:

Megjegyzés

A következő ütemezési típusok beállításai csak az alapértelmezett beállításokból módosíthatók.

Ütemezési segéd szűrője – Elrendezés

Ez meghatározza az ütemezési segéd bal oldalán található szűrőpanelen megjelenített mezőket. Ezekkel a mezőkkel lehet szűrni, hogy milyen erőforrások jelenjenek meg az ütemezési segéd találataiban. Egy gyakori példa Keresés kezdete és a Keresés vége értékeként használt alapértelmezett értékek.

Ütemezési segéd – Erőforráscella-sablon

Itt szabályozza, hogy milyen képek, értékek és mezők jelenjenek meg az ablakban, amely tartalmazza az erőforrás nevét és kihasználtságát az ütemezési segédben.

Ütemezési segéd – Erőforrás-beszerzési lekérdezés

Az itt található XML-fájl határozza meg, hogy alapvetően hogyan történik az erőforrásrekordok lehívása, szűrése és rendezése az ütemezési segéd elindításakor. Az Ütemezési segéd – erőforrás-beszerzési lekérdezés az ütemezési segéd szűrési elrendezése és erőforráscella-sablonjai segítségével hajtja végre a szűrési és rendezési műveleteket a háttérben.

Az egyik forgatókönyv szerint ez lehetővé teszi a további erőforrás-szűrést, amikor az ütemezési segéd a diszpécsertől származó információ nélkül elindul.

Ütemezési segéd – korlátozásbeszerzési lekérdezés

Itt található az XML, amely meghatározza az erőforrásrekordok szűrési módját a követelmény attribútumai alapján. Míg az Ütemezési asszisztens erőforrás-beszerzés lekérdezés szűrheti az ütemezési segéd erőforrásait az Erőforrás attribútumai alapján, az Ütemezési asszisztens beolvasási megkötései lekérdezés használhatja a Követelmény attribútumait az erőforrás-találatok további szűrésére.

Követelménypanelek

Ebben a szakaszban az ütemezési tábla alján található követelmény-nézeteket szabályozhatja. Jelöljön ki egy követelmény-rendszernézetet, írjon be egy nevet, jelölje ki a plusz ikont (+) a hozzáadásához, majd válassza az Alkalmaz lehetőséget. A nézetek hozzáadását követően megváltoztathatja a megjelenési sorrendjüket az ütemezési táblán a felfelé és lefelé mutató nyilakkal.

Ekkor az alsó panelen jelenik meg.

A Field Service és a Universal Resource Scheduling alkalmazásokat az alapértelmezett követelménynézetekkel szállítják mint például a „Megnyitási követelmények" és a „Nem ütemezett munkarendelések". Jelölje be az Alapértelmezett követelménypanelek elrejtése lehetőséget az alsó ablaktábláról való eltávolításhoz.

További megjegyzések

A kiterjeszthető ütemezési tábla beállításai csak óránkénti nézetben érhetők el, napi, heti és havi nézetekben nem. A következő konfigurációs beállítások csak óránkénti nézetben érhetők el:

• Szabadidő színe.
• Foglalás részleteinek nézete.
• Foglalás elemleírási nézete.
• Foglalási sablon.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).