Lefoglalható erőforrások beállítása a Dynamics 365 Field Service szolgáltatásban

A Field Service foglalható erőforrása minden erőforrás, amit ütemezni kell. A legtöbb tipikusan személy, berendezés és fizikai terek (létesítmények).

Az egyes erőforrásoknak különböző attribútumai lehetnek, amelyek másoktól megkülönböztetik őket, beleértve, de nem korlátozottan:

• Jellemzők (például: könyvelési)
• Kategóriák (például: igazgató)
• Területek (például: Washington állam)
• Szervezeti egység (például: Seattle szolgáltatás kézbesítése)
• Hely (például: Hely agnosztikus)
• Erőforrás típusa (például: felhasználó)

Ebben a cikkben végigmutatjuk, hogyan hozhatunk létre foglalható erőforrást, és adhatunk hozzá részleteket, hogy megkülönböztessük azt más erőforrásoktól. Néhány gyakori részletet is megvizsgálunk a terepi technikusi erőforrások szervezetek számára történő beállításához Dynamics 365 Field Service.

Megjegyzés

További Dynamics 365 Field Service videókért látogasson el erre a teljes lejátszási listára.

Előfeltételek

• A Dynamics 365 Field Service bármely verziója.
• A Field Service - Administrator vagy a System Administrator biztonsági szerepkörökkel rendelkező felhasználóként kell bejelentkeznie.

A első vonalban dolgozók gyors beállítása az elinduláshoz

A legegyszerűbben megfogalmazva az első vonalban dolgozók a szervezeten belül elsődlegesen a helyszíni feladatokhoz vannak ütemezve, és a Dynamics 365 Field Service mobilalkalmazás segítségével megtekintik és frissítik a munkarendelések részleteit.

A frontvonalbeli dolgozók gyors létrehozásához olvassa el a frontvonalbeli dolgozók beállításáról szóló cikket.

Első vonalban dolgozók és egyéb foglalható erőforrások manuális létrehozása

1. A Field Service főmenüben kattintson az Erőforrások > Erőforrás-entitások lehetőségre.

2. Az Aktív lefoglalható erőforrások képernyőn kattintson az +Új gombra.

3. Erőforrástípus kiválasztása.

Az erőforrás típusa osztályozás, amely leírja, ki vagy mi az erőforrás, és hogyan kapcsolódik a szervezethez.

• Felhasználó: válassza ezt a lehetőséget, ha az erőforrás személy és a szervezet tagja. Ezt az erőforrás típust kell választani, ha az erőforrás egy első vonalban dolgozó, akinek hozzáférésre van szüksége a Field Service mobilalkalmazáshoz. Megjegyzés: A kapcsolódó felhasználó esetében a Biztonsági szerepkörök és Mezőbiztonsági szerepkörök értéke Field Service – erőforrás kell legyen. További információért látogasson el a frontvonalbeli dolgozó beállításaira.
• Partner vagy kapcsolattartó: Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az erőforrás nem közvetlenül a szervezet része, de ütemezni kell. A gyakori példa az alvállalkozók. Ezenkívül lehetővé teszi az ütemezési keretrendszer könnyebben alkalmazását egy szervezet meglévő Dynamics rendszerére, amely használhatja a partnereket és kapcsolattartókat a dolgozók, partnerek és alvállalkozók kezelésére, a Field Service megvásárlása és rendszerbe állítása előtt.
• Berendezés: válassza ezt a lehetőséget, ha az erőforrás berendezés, eszköz vagy gép, amely ütemezendő.
• Személyzet: Ez a beállítás az első lépés egy csoport erőforrás összegyűjtéséhez, ahol a személyzet ütemezése ütemezi a személyzet összes tagját. Tipikus példa két vagy több ember, vagy egy személy és egy jármű. Az általános folyamat személyzet fejléc erőforrás létrehozása személyzet erőforrástípussal, és egyéb erőforrásokok hozzáadása, amelyeknek az erőforrástípus felhasználó, partner vagy berendezés, erőforrás-gyermekekként a személyzet fejléchez. További információért látogasson el az erőforrás-személyzetről szóló cikkünkbe.
• Létesítmény: Válassza ezt a lehetőséget, ha az erőforrás fizikai tér, például hely vagy épület, amelyet ütemezni kell. További információért látogasson el a létesítményütemezésről szóló cikkünkbe.
• Készlet: Ez a beállítás az első lépés készlet létrehozásásához, hasonló erőforrások csoportjának összeállításához a kapacitás kezelésére. Többek között a medence abban különbözik a személyzettől, hogy a készlet ütemezése nem ütemezi az összes medencetagot. További információért látogasson el az erőforráskészletekről szóló cikkünkbe.

Miután kijelölte az erőforrás típusát, egy keresési mező jelenik meg, amely kéri, hogy válassza ki, ha alkalmazható, a kapcsolódó bejegyzést. Ha például a Felhasználó beállítás van kiválasztva, akkor ki kell választania a kapcsolódó felhasználói bejegyzést.

4. Név: Adjon meg egy lapnevet. Ez a kapcsolódó felhasználó, partner vagy kapcsolattartó-bejegyzés nevétől eltérhet. Az itt megadott név az ütemezési táblán jelenik meg.

5. Időzóna: Válassza ki az erőforrás időzónáját. Ez az ütemezési folyamatban számít.

6. Kezdő és záró hely: Döntse el, ahol az erőforrás hol kezdi és fejezi be a munkanapját az ütemezés és az útvonaltervezés céljából. A kezdési és a befejezési hely addig eltérő lehet, amíg egyik sem helyfüggetlen. A kezdési hely lehet tehát az erőforrás címe, a befejezési hely pedig szervezeti egység, vagy fordítva.

   • Hely agnosztikus – akkor válassza ezt a lehetőséget, ha az erőforrás helye nem szükséges az üzleti igényhez, és nem kell figyelembe venni az ütemezési folyamat során. Ha egy követelmény munkahelyét a Helyben értékre állítja, a hely agnosztikus erőforrásai nem adnak vissza eredményt.
   • Erőforrás címe - jelölje be ezt a beállítást kezdési/befejezési helynek, ha az erőforrás napja egyedi helyen kezdődik vagy ér véget. A pontos hely a földrajzi szélesség és hosszúság értékekből származik a kapcsolódó felhasználóra, partnerre vagy kapcsolattartó-bejegyzésekre nézve az erőforrás típusától függően. A cikk konfigurációs szempontok szakaszába kattintva talál példát arra, hogyan működik együtt az erőforrástípus és a kezdési/befejezési hely. Ügyeljen arra hogy kapcsolódjon térképekhez és bekapcsolja a földrajzi kódolást a környezetben.
   • Szervezeti egység - jelölje be ezt a beállítást a kezdési és/vagy befejezési helynek, ha az erőforrás a napot egy szervezeti egységnél, általában a vállalat telephelyén kezdi és/vagy fejezi be. A pontos hely annak a kijelölt szervezeti egységnek a szélességi és hosszúsági értékeiből származik, amelyekhez a könyvelhető erőforrásűrlapon van keresőmező. Ha az erőforrás típusa létesítmény, a szervezeti egység viselkedik a létesítmény helyeként.

7. Szervezeti egység: jelölje ki a szervezeti egységet, amelyhez az erőforrás tartozik. Ez olyan csapatot jelölhet, amelyhez az erőforrás tartozik, irodát, amelynek az erőforrás a beosztottja, vagy helyet, ahol az erőforrás kezdi és befejezi a napját.

8. Megjelenítés ütemezési táblán: Ez azt határozza meg, ha az erőforrás jogosult-e az ütemezési táblához való hozzáadásra. Ha a beállítása igen, az erőforrást az ütemezési táblához hozzáadni, vagy manuálisan kiválasztható.

9. Elérhetőségkeresés engedélyezése: Ez azt határozza meg, ha az erőforrást vissza lehet-e adni az ütemezési segéd eredményeiben, ha az adott az erőforrás attribútumai teljesítik a követelmény szűrési feltételeit.

10. Óradíj: Adja meg az erőforrás belső óránkénti költségét. Ez az az órabér, amelyet az erőforrásnak fizet a vállalat. Az ütemezési naplók a ledolgozott idő fizetésének kiszámítására használják.
11. Raktár: jelölje be az alapértelmezett raktárat, amelyből az erőforrás alkatrészeket fog kapni.
12. Szabadidő jóváhagyása szükséges: válassza ezt annak a megadásához, hogy a szabadidőt jóvá kell hagyni. Ha a beállítása Nem, egy szabadidőkérés-bejegyzés blokkolja az ütemezési táblán az időt, és az adott erőforrásnál szabadidő óraként jelennek meg. Ha a beállítása Igen, ugyanez a kérelem elfogadása után történik meg.
13. Fokozatosan kiadott ütemezés engedélyezése: Ez meghatározza, hogy hány foglalás fog megjelenni a Field Service Mobile alkalmazásban egy időben. Állítsa be Nem értékre, hogy az erőforrás minden foglalását a mobil beállítások alapján jelenítse meg (nézet és a szinkronizálási szűrők). Állítsa be Igen értékre egy új mező megjeleníéséhez: Fokozatosan kiadott foglalások, ahol megadhatja az egyidejűleg megjelenített foglalások teljes számát. Ahogy egy erőforrás teljesíti a foglalásokat (a foglalás állapotát befejezettre állítja), további foglalások jelennek meg a Field Service Mobile alkalmazásban.

Megjegyzés

A csepegtető ütemezést jelenleg csak az örökölt Field Service Mobile alkalmazás támogatja. Hamarosan érkezik a Field Service (Dynamics 365) mobilalkalmazás támogatása.

Mentse a bejegyzést.

Munkaórák hozzáadása

A foglalható erőforrás mentése után, állítsa be az erőforrás munkaidejét. Munkaórák eszerint tekinthetők meg:

• Az ütemezési tábla a munka- és szabadidő különböző színekben való megjelenítésével.
• Az ütemezési segédet úgy, hogy csak az eredményekben működő erőforrásokat jeleníti meg.
• Resource Scheduling Optimization, amely automatikusan a dolgozó erőforrásokhoz foglalja a követelményeket.

Vegyünk végig a munkaórák beállítását.

A webes felületen (Field Service v7.x vagy korábbi) jelölje ki az erőforrás neve melletti nyilat, majd válassza a Munkaórák lehetőséget.

Jelölje ki az egyesített ügyfél felületén (Field Service v8.x vagy újabb) a Munkaórák megjelenítése elemet az űrlap tetején.

A Field Service v8.8.14 vagy újabb verziójában a munkaórák közvetlenül az űrlapon jelennek meg.

Válassza az +Új > munkaórák lehetőséget.

A munkaidő kezdetének és végének kiválasztása, valamint egy ismétlési lehetőség, például minden nap.

A Kapacitás az a szám, ahányszor az erőforrás az adott munkaórában lefoglalható. Ha például a kapacitás értékét 5-re állította, az azt jelenti, hogy amikor az ütemezési segéddel foglal egy erőforrást, az erőforrás elérhetőként jelenik meg, és többszörösen lefoglalható addig, amíg a foglalások száma eléri a kapacitás korlátját (jelen esetben az 5-öt). Alapértelmezés szerinti értéke 1. Ha a beállítás 0, az erőforrás soha nem jelenik meg erőforrás-keresésben elérhetőként.

A Szünet hozzáadása minden munkaórabejegyzést feloszt és hozzáad 30 perc szünetet. A Felosztás hozzáadása minden munkaórát egyenletesen feloszt két munkaórabejegyzésre, hogy minden egyes felosztott bejegyzés eltérő kapacitással rendelkezhessen. A Felosztás hozzáadása lehetőség csak akkor jelenik meg, ha a Kapacitás gomb engedélyezve van.

Miután beírta a munkaórát, mindenképpen Mentse az adatokat.

Ezzel frissíti a munkaórák naptárát.

A munkaidőt úgy szerkesztheti vagy törölheti, hogy duplán kattint a naptár idősávjára.

Megjegyzés

Az időzóna (konfigurálva az erőforrás-űrlapon) tükrözze azt, hogy hol van az erőforrás, mindegy, hogy egy napra vagy hosszabb időre állítja be a munkaórákat.

A Field Service v8.8.40 vagy újabb verzióiban új egyéni beviteli mezőt használhat az ismétlődő munkaidőhöz, ahol az erőforrásoknak a hét különböző napján eltérő munkaideje is lehet, amelyek egy kijelölt zárónapig ismétlődnek. Szükség szerint szünetek is felvehetők, illetve feloszthatja az erőforrás munkaidejét kapacitásokra is.

A vállalati igényekben megfelelően hozzáadhat szüneteket vagy feloszthatja az erőforrás munkaóráit különböző a kapacitásokra a hét egyes napjain.

A 8.8.14 verziónál korábbi Field Service-verziók esetén válassza ki a Beállítás legördülő listát, és válasszon a következő képernyőképen látható alábbi lehetőségek közül:

• Új heti ütemezés: Állítson be egy folyamatban lévő heti ütemezést az erőforráshoz.

• Munkaütemezés egy napra: Adja meg, hogy egy adott napon mennyi órára lehet beütemezve egy erőforrás.

• Szabadidő: Állítsa be azokat a dátumokat és időpontokat, amikor az erőforrások nem dolgozhatnak.

A Field Service v8.2+ esetében földrajzi szélesség és hosszúság mezők találhatók a foglalható erőforrás-entitásnál, és a Field Service Mobile alkalmazás a legújabb hely koordinátáival tölti fel őket. Előfordulhat, hogy mezőket kell hozzáadni a foglalható erőforrás űrlaphoz. További információért látogasson el a helykövetés engedélyezéséről szóló cikkbe.

Jellemzők, területek és kategóriák hozzáadása

Az erőforrásokat megkülönböztető leggyakrabban használt attribútumok a jellemzők, területek és kategóriák.

Jellemzők hozzáadása

A jellemzők jelentik egy erőforrás készségeit és vizsgáit. Ez lehet konkrét, például egy CPR-bizonyítvány; általános, például számviteli vagy webes fejlesztői tapasztalat; vagy olyan egyszerű, mint egy adott épületbe való belépési engedély vagy hogy valaki folyékonyan beszél spanyol nyelven.

Az erőforrásnak több jellemzője lehet. A jellemzőbejegyzés létrehozása után hozzáadhatja egy erőforráshoz. További információk: jellemzők beállítása cikk.

1. Az erőforrás-bejegyzésből menjen a kapcsolódó entitásra, és válassza: Erőforrás-jellemzők.

2. Válassza az Új foglalható erőforrás-jellemző hozzáadása elemet.

3. Válasszon egy Jellemzőt.

4. Jelölje ki a Minősítési értéket, amely jelzi az erőforrás jártasságát az adott szakértelemben. Ez egy egyszerű 1–10 minősítés, vagy akár jelentheti egy hitelesítő vizsga pontszámát.

   • A minősítési érték lehet üres.
   • Testreszabhat vagy létrehozhat új minősítési értékeket a jártassági modellek felkeresésével.
   • Erőforrások követelmények kielégítésére való keresésekor a diszpécser kiválaszthatja, mely minősítési értéket szükséges az adott ismeretnél.

5. Mentés és bezárás.

Kategóriák hozzáadása

Az erőforrás-kategóriák szerepkörökként és címekként az erőforrások megkülönböztetésére szolgálnak. Gyakori példák: vezető, kezdő helyszíni technikus, tapasztalt helyszíni technikus, területi vezető. Az erőforrásokhoz kategóriákat társíthat az erőforrás-kategóriák hozzárendelési entitáson keresztül.

Az erőforrásnak több kategóriája lehet. A kategóriabejegyzés létrehozása után hozzáadhatja egy erőforráshoz. További információk: erőforrás-kategóriák beállítása lap.

1. Az erőforrás-bejegyzésből menjen a kapcsolódó entitásra, és válassza: Erőforrás kategóriatársításai.

2. Jelölje be az Új foglalható erőforrás-kategória hozzárendelés hozzáadása lehetőséget.

3. Jelölje ki a Kategória, majd a Mentés és bezárás elemet.

Körzetek hozzáadása

A körzetek földrajzi régiókat jelentenek, ahol az erőforrás munkát végez. Gyakori példák: város, megye, adott irányítószám, állam vagy egy általános régió. Az erőforrás lehet több körzet része, de követelmények csak egyetlen körzethez szerepelhetnek.

A körzetbejegyzés létrehozása után hozzáadhatja egy erőforráshoz. További információk: körzetek beállítása cikk.

1. Az erőforrás-bejegyzésből menjen a kapcsolódó entitásra, és válassza: Erőforrás-körzetek.

2. Válassza a +Új erőforráskörzet hozzáadása lehetőséget.

3. Jelölje ki a Körzet, majd a Mentés és bezárás elemet.

Erőforrás engedélyezése Resource Scheduling Optimization

Ha Resource Scheduling Optimization engedélyezve van a szervezetben, egy új lap jelenik meg a foglalható erőforrásűrlapon. Ha engedélyezni Resource Scheduling Optimization szeretné az erőforrás követelményeinek automatikus ütemezését, lépjen az új lapra, és állítsa az Ütemezés optimalizálása beállítást Igen értékre.

Az igen értékre való beállítás nem jelenti azt, hogy a követelmények automatikusan ütemezve lesznek ehhez a foglalható erőforráshoz; ehelyett azt jelenti, hogy a beállítás után Resource Scheduling Optimization és a lefoglalható erőforrás felvételéhez megfelelő hatókörrel ezután jogosult lenne automatikus ütemezésre.

Az erőforrások földrajzi helyének megkeresése

A munkarendelés helyét a szélesség és hosszúság határozza meg vagy a munkarendelési űrlapon vagy a kapcsolódó szolgáltatásfiókban. Fontos, hogy az erőforrások földrajzi helye is meg legyen határozva.

Navigáljon ide: Erőforrás-ütemezés > Erőforrások.

Annak érdekében, hogy az ütemezési tábla térképén megjelenjenek az erőforrások, földrajzi kódolású kezdési és befejezési hellyel kell rendelkezniük.

Az erőforrások kétféleképpen geokódolhatók.

1. lehetőség

Állítsa az erőforrás kezdő és záró helyét Erőforrás-címre , és győződjön meg arról, hogy az erőforrástípus által meghatározott kapcsolódó erőforrásrekord (felhasználó, partner, kapcsolattartó) szélességi és hosszúsági értékekkel rendelkezik.

Az alábbi képernyőképen például a foglalható erőforrás erőforrás-típusa Kapcsolattartó; ez azt jelenti, hogy a kapcsolódó kapcsolattartói bejegyzést földrajzilag kódolni kell, ami azt jelenti, hogy a szélesség és hosszúság mezőknek értékkel kell rendelkezniük.

Megjegyzés

Útválasztási célokra az erőforrás helyét a következő határozza meg: aktuális munkarendelés helye, mobileszköz jelenlegi helyzet, vagy a kezdő és záró hely, ha az egyéb beállítások nem alkalmazhatók.

2. lehetőség

Erőforrás kezdő és záró helyének beállítása a Szervezeti egység címére, és annak a biztosítása, hogy a szervezeti egységet kapcsolódó bejegyzése földrajzilag kódolt, ami azt jelenti, hogy a szélesség és hosszúság mezőknek értékkel kell rendelkezniük.

Megjegyzés

Szükség lehet a szélesség és hosszúság mezők hozzáadására a szervezeti egységet entitás űrlapjához.

A földrajzi kódolás működésének megerősítése

Győződjön meg arról, hogy az erőforrások megfelelően vannak geokódolva. Ehhez navigáljon ide: Universal Resource Scheduling > Ütemezési tábla. Az erőforrásnak meg kell jelennie a térképen. Válassza ki egy erőforrás nevét a helye megjelenítéséhez a térképen.

Konfigurációs szempontok

Az erőforrás típusa és a kezdő és befejező helye az erőforrás címének együttműködve adja meg egy erőforrás helyét.

Például az alábbi képernyőképen látható a foglalható erőforrás Kapcsolattartó erőforrás-típussal, és keresés a kapcsolattartói bejegyzéshez. Nem jelennek meg a kezdő és záró hely mező, amely be van álltva az erőforrás címének.

Nyissa meg a kapcsolódó kapcsolattartói bejegyzést, ezután jöhet a cím hozzáadása, és válassza a földrajzi kód gombot a szélesség és hosszúság értékek megadásához, amelyeket az erőforrás ütemezéséhez és útvonaltervezéséhez használ a rendszer az erőforrás kezdő és befejező helyeként. Ez egyben az ütemezési tábla térképén megjelenő erőforráshely is.

A folyamat hasonló a Partner vagy Felhasználó típusú erőforrások esetében. Előfordulhat, hogy a felhasználói bejegyzések címének szerkesztését a Microsoft 365 felügyeleti központban kell elvégezni.

További megjegyzések

• Csak egy erőforrás-bejegyzés társítható egy felhasználói bejegyzéshez; azonban több erőforrás rendelhetők hozzá egy partnerhez vagy kapcsolattartó-bejegyzéshez.

• A kezdő és befejező hely lesz az erőforrás helye a szünetek óráiban, ha a szünet be van állítva, amikor az erőforrás munkaóráit beállítják.

• Az erőforrás-munkaórákat a program a naptár entitásba menti, amelyet a konfigurációs áttelepítési eszköz nem támogat, és a naplózási előzményeket sem lehet engedélyezni a naptár entitáson.

• Az új munkaidő-vezérlőt a rendszer a lefoglalható erőforrás beépített űrlapjához adja hozzá. Ha azonban az entitáson belül egyéni űrlap van definiálva, a következő lépések végrehajtásával engedélyeznie kell a munkaórák lapot az űrlapon:

  • Hozzon létre egy munkalapot, amelynek neve munkaidőként van. Hozzon létre egy szakaszt benne, és adja hozzá a naptármezőt.
  • Kattintson duplán a naptármezőre, és módosítsa a vezérlőt Munkaóra-vezérlőre ·. Az űrlap mentése és közzététele.

Kapcsolódó információk

Lefoglalható erőforrás kategóriák beállítása
Jellemzők beállítása
Erőforrás fizetési típusainak beállítása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).