Dynamics 365 Field Service-höz készült Universal Resource Scheduling

Ez a cikk ismerteti, hogy a Dynamics 365 Field Service hogy használja a Universal Resource Scheduling szolgáltatást. Azt is megvizsgáljuk, hogyan konfigurálható a Universal Resource Scheduling a telephelyi mezőszolgáltatási esetekhez.

Áttekintés

A Universal Resource Scheduling olyan Dynamics 365 megoldás, amelynek a segítségével különböző iparágak különböző forgatókönyveket követő szervezetei erőforrásokat rendelhetnek a feladatokhoz és tevékenységekhez.

A Universal Resource Scheduling a legjobb erőforrásokat rendeli hozzá a feladatokhoz és tevékenységekhez a következők alapján:

• Erőforrás elérhetősége
• Szükséges készségek
• Ígért időablak
• Részleg
• Földrajzi területet és még sok minden más

A Helyszíni szolgáltatást nyújtó szervezetek leggyakrabban a mobil erőforrások helyspecifikus feladatokhoz és tevékenységekhez (más néven munkarendelésekhez) való ütemezésére használják a Universal Resource Scheduling-megoldást, ahol az erőforrások különböző ügyfélhelyszínekre utazik. Mivel a munkarendeléseket általában a helyszínen teljesítik, a Universal Resource Scheduling a legközelebbi erőforrásokat ütemezi a munkarendelésekhez, csökkentve az utazási időt és költségeket.

Ez a cikk a következők gyors áttekintését tartalmazza:

• A Universal Resource Scheduling összetevői
• A Universal Resource Scheduling és a Field Service munkarendelések együttes működése
• Hogyan lehet ütemezni a Universal Resource Scheduling munkarendeléseket
• Alapkonfiguráció

Részletes információk a Universal Resource Scheduling megoldásról: a Universal Resource Scheduling dokumentációja.

Összetevők

A Dynamics 365 Field Service telepítésekor a rendszer automatikusan telepíti a Universal Resource Scheduling megoldást, és megjelenik a menüben az alábbi képernyőképen látható módon.

Általánosságban a munkarendelések és kapcsolódó entitások a Field Service részei, miközben az erőforrásokhoz és a követelményekhez kapcsolódó entitások a Universal Resource Scheduling részét képezik. Az összes zökkenőmentesen működik együtt.

Ez azt jelenti, hogy a Field Servicea munkarendelések adják meg, hogy milyen munkát kell elvégezni és hol, míg a Universal Resource Scheduling meghatározza meg, hogy ki végzi el a munkát és mikor.

Az alábbi lista mutatja a Field Service és a Universal Resource Scheduling megfelelő összetevőit:

• Munkarendelések (Field Service)
• Lefoglalható erőforrások (Universal Resource Scheduling)
• Erőforrás-követelmények (Universal Resource Scheduling)
• Erőforrás-foglalások (Universal Resource Scheduling)
• Ütemezési eszközök – ütemezési tábla, ütemezési segéd (Universal Resource Scheduling)
• Resource Scheduling Optimization (külön telepítve) (Universal Resource Scheduling)

További információ a Universal Resource Scheduling dokumentációban található.

A Universal Resource Scheduling és a Field Service munkarendelések együttes működése

Most, hogy megtekintettük, hogyan felelnek meg a különböző összetevők a Field Service és a Universal Resource Scheduling megoldásoknak, nézzük meg, hogy mi történik, ha a Field Service munkarendelések együttműködnek a Universal Resource Scheduling lehetőségeivel.

A munkarendelések létrehozása követelményeket hoz létre

Munkarendelés létrehozásakor és mentésekor a kapcsolódó követelmény automatikusan létrejön a háttérben. Ez a követelmény (amely különálló entitás) ismerteti a munkarendelést elvégezni képes erőforrások a konkrét részleteit. A követelmény lesz ütemezve az erőforrásokhoz, és egyszerűen a munkarendelésre hivatkozik.

Alapértelmezés szerint egy követelmény jön létre, de egy munkarendelésnek lehet több követelménye is. Emellett követelménycsoport több követelményel is hozzáadható a munkarendeléshez.

A munkarendeléstől a követelményeknek átadott mezők

A követelmény a létrehozásakor örökli az attribútumokat a munkarendeléstől, többek között (a lista nem teljes):

• Név (munkarendelés szám szöveg)
• Munkarendelés (munkarendelés keresési hivatkozása)
• Munka helye
• Földrajzi szélesség
• Földrajzi hosszúság
• Szolgáltatási körzet
• Időtartam
• Kezdés / befejezés dátuma
• Prioritás
• Jellemzők
• Elsődleges/korlátozott erőforrások
• Teljesítési beállítás

A munkarendelés-attribútumok frissítése frissíti a követelményattribútumokat is. Manuális szerkesztés is végrehajtható a követelményeken az ütemezés előtt.

Megjegyzés

Sok munkarendelési attribútumot a munkarendelésesemény-típusok létrehozásakor ad a munkarendeléshez a rendszer, például az időtartamot és a jellemzőket.

Megjegyzés

A Field Service szinkronizálva tartja a Munkarendelést és az elsődleges erőforrás-követelményt. A rendszer automatikusan szinkronizál minden ütemezést befolyásoló mezőt. Ha egy ügyfél manuálisan több követelményt hoz létre egy munkarendeléssel szemben, azokat a rendszer nem szinkronizálja automatikusan.

Munkarendelések ütemezése a Universal Resource Scheduling használatával

Miután a munkarendelés és a kapcsolódó követelmény készen áll az ütemezésre, a Universal Resource Scheduling ütemezési eszközei használhatók a követelmény lefoglalására az legmegfelelőbb erőforráshoz.

A munkarendelési követelmény lefoglalása után foglalhatóerőforrás-foglalási bejegyzés jön létre, amely dokumentálja az erőforrást, az utazási időt és a kezdő és záró időpontot. A foglalási a munkarendelésre és a követelményre is vonatkozik.

Innen lehet foglalni:

• Munkarendelések
• Követelmények
• Ütemezési tábla
• Resource Scheduling Optimization (RSO)

Foglalás a munkarendelésből

A Foglalás választása a munkarendelésben elindítja azt a folyamatot a Universal Resource Scheduling ütemezési segédben, amely a rendelkezésre álló erőforrásokkat összepárosítja a kapcsolódó munkarendelés-követelménnyel.

Foglalás a követelményből

A munkarendelésekhez hasonlóan ugyanaz a foglalási élmény váltható ki a követelményentitásból a Foglalás kiválasztásával a követelménynél.

Foglalás az ütemezési tábláról

Az alsó ütemezésitábla-ablak a követelménybejegyzéseket jeleníti meg, és beállítható úgy a nézetszűrők segítségével, hogy csak a munkarendelésekhez kapcsolódó követelményeket jelenítse meg.

A követelményt az ütemezési táblán rá lehet húzni egy erőforrásra a munkarendelés ütemezéséhez. Másik lehetőségként az elérhetőség keresése kijelölése a követelménynél az alsó ablaktáblán elindítja az ütemezési segédet, amely javasolja a leginkább megfelelő erőforrásokat.

Foglalás a Resource Scheduling Optimization segítségével

A Resource Scheduling Optimization segítségével automatikusan ütemezhetők a munkarendelési követelmények az előre beállított ütemezések vagy eseményindítók alapján. Manuálisan is elvégezhető ez a Futtatás most gombbal.

Universal Resource Scheduling-konfiguráció az Field Service megoldáshoz

Van néhány dolog, amit konfigurálnia kell a Universal Resource Scheduling és a Field Service együttes használatának megkezdése előtt.

Munkarendelések engedélyezése az ütemezéshez

Lépen az Erőforrás-ütemezés > Adminisztráció > Entitások erőforrás-ütemezésének engedélyezése pontra.

A rendszergazdák itt dönthetik el, hogy mely entitások ütemezhetők az erőforrásokhoz. A Field Service telepítésekor a munkarendelések engedélyezve van az erőforrás-ütemezéshez alapértelmezés szerint.

Kattintson duplán a munkarendelésekre az alapértelmezett viselkedést megadásához a munkarendelés-követelmények ütemezésekor.

Csatlakozás a térképekhez

Fontos

A leképezési szolgáltatáshoz való kapcsolódással lehetővé teszi, hogy a rendszer az Microsoft Dynamics 365 környezeten kívüli külső rendszerekkel ossza meg az adatait, beleértve a címeket és koordinátákat is. (A leképezési szolgáltatás az Ön vagy az operációs rendszer által kijelölt Bing térképek vagy egyéb külső hozzárendelésű szolgáltatásra hivatkozik). Ez érvényes a kormányzati felhő környezetekre is. A leképezési szolgáltatás használatára a fél külön használati feltételei is vonatkoznak. Az ilyen külső rendszerekből a Microsoft Dynamics 365 rendszerbe importált adatokra a Microsoft adatvédelmi nyilatkozata érvényes.

A kapcsolódás egy térképkezelési szolgáltatáshoz alapvető fontosságú, ha szeretné földrajzi alapon megjeleníteni a munkarendeléseket és irányítani a külső munkákon dolgozó technikusokat.

1. A csatlakozáshoz egy térképkezelési szolgáltatáshoz lépjen ide: Erőforrás-ütemezés > Adminisztráció > Ütemezési paraméterek.

1. Állítsa be a Csatlakozás a térképhez résznél az Igen lehetőséget. Ezután mentés és bezárás

Az API-kulcs automatikusan kitöltődik, és a Bing Maps API-t használja.

Megjegyzés

A Field Service 8.8.10.44+ verzióban a Bing Maps API-kulcs rejtett, és nem érhető el a végfelhasználók és a külső felek számára.

Foglalási állapotok konfigurálása

Az erőforrások (külső munkákon dolgozó technikusok) interaktív módon használják a foglalási állapotokat a munkájuk előrehaladásának kommunikációjához az érintettek felé. A Field Service esetében a foglalási állapotok frissíthetik a munkarendelési rendszerállapotokat. Ez a Field Service foglalási állapotainak használatával történik.

Navigáljon ide: Erőforrás-ütemezés > Foglalási állapotok

Az alábbi képernyőképen az ajánlott, telepítéskor használatra kész értékek áthatók.

Az erőforrások földrajzi helyének megkeresése

A munkarendelés helyét a szélesség / hosszúság határozza meg vagy a munkarendelési űrlapon vagy a kapcsolódó szolgáltatásfiókban. Fontos, hogy az erőforrások földrajzi helye is meg legyen határozva.

Navigáljon ide: Erőforrás-ütemezés > Erőforrások.

Annak érdekében, hogy az ütemezési tábla térképén megjelenjenek az erőforrások, földrajzi kódolású kezdési és befejezési hellyel kell rendelkezniük.

Az erőforrások kétféleképpen geokódolhatók.

1. lehetőség

Erőforrás kezdő és záró helyének beállítása az Erőforrás címére, és annak a biztosítása, hogy a kapcsolódó, az erőforrás típusa alapján meghatározott erőforrás-rekord (felhasználó, partner, kapcsolattartó) rendelkezzen a szélesség és hosszúság értékekkel.

Az alábbi képernyőképen például a foglalható erőforrás erőforrás-típusa = Kapcsolattartó; ez azt jelenti, hogy a kapcsolódó kapcsolattartói bejegyzést földrajzilag kódolni kell, ami azt jelenti, hogy a szélesség és hosszúság mezőknek értékkel kell rendelkezniük.

Megjegyzés

Útválasztási célokra az erőforrás helyét a következő határozza meg: aktuális munkarendelés helye, mobileszköz jelenlegi helyzet, vagy a kezdő és záró hely, ha az egyéb beállítások nem alkalmazhatók.

2. lehetőség

Erőforrás kezdő és záró helyének beállítása a Szervezeti egység címére, és annak a biztosítása, hogy a szervezeti egységet kapcsolódó bejegyzése földrajzilag kódolt, ami azt jelenti, hogy a szélesség és hosszúság mezőknek értékkel kell rendelkezniük.

Megjegyzés

Szükség lehet a szélesség/hosszúság mezők hozzáadására a szervezeti egységet entitás űrlapjához.

A földrajzi kódolás működésének megerősítése

Győződjön meg arról, hogy az erőforrások megfelelően vannak geokódolva. Ehhez navigáljon ide: Universal Resource Scheduling > Ütemezési tábla. Az erőforrásnak meg kell jelennie a térképen. Válassza ki egy erőforrás nevét a helye megjelenítéséhez a térképen.

További megjegyzések

Ha a munkarendelésnek vagy a követelménynek nincs szélességi vagy hosszúsági értéke, akkor a rendszer helyfüggetlenként kezeli azt, vagyis az erőforrások helyét nem veszi figyelembe az ütemezés során. Ha a munkarendelésnek vagy a követelménynek van szélességi és hosszúsági értéke van, és a munka helyének beállíása Helyszíni, akkor a rendszer az ütemezés során figyelembe veszi az erőforrások helyét, az utazási időt és az útvonalakat.

Kapcsolódó információk

• Universal Resource Scheduling-dokumentáció
• A Resource Scheduling Optimization áttekintése
• A mobilmegoldással kapcsolatos gyakori kérdések
• Woodford útmutató (PDF)

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).