A felhasználói élmény testreszabása

Fontos

Dynamics 365 for Finance and Operations különböző célra kialakított alkalmazásokká alakult, hogy a specifikus üzleti funkciók kezelését megkönnyítse. A licencelés változásairól A Dynamics 365 licencelési útmutató című témakörben olvashat bővebben.

Fontos

Az ebben a cikkben említett funkciók jelenleg a Dynamics 365 Human Resources különálló verziójában és az egyesített Finance infrastruktúrában egyaránt elérhetőek. A frissítések hatására a navigáció eltérhet az itt megadottól. Ha egy konkrét oldalt keres, használja a Search funkciót.

Ez a cikk bemutatja, hogy hogyan lehet személyre szabni az alkalmazást, és a következő tárgyakat foglalja magában:

• Az egész rendszerre érvényes beállítások – Ezek a személyre szabási beállítások egy beállítási oldalon készülnek, és minden felhasználó számára elérhetők. Példák: a stílus és az időzóna.
• Korlátozott személyre szabási hozzáférés – Ezen a hozzáférési szinten a szokásos oldalhasználathoz társított felhasználói műveleteket automatikusan menti az alkalmazás, és visszaállítja amikor legközelebb meglátogatja ezt a lapot. Például az alkalmazás visszaállítja a rácsoszlopok szélességét, ha ezt beállítja, vagy a gyorslapok összecsukott/kibontott állapotát.
• Teljes személyre szabási hozzáférés – Ezen a hozzáférési szinten a felhasználók hozzáférhetnek az alkalmazás minden személyre szabási lehetőségéhez. Ezek a felhasználók főként a Személyre szabás eszköztárhoz férnek hozzá.
• Személyre szabási lehetőségek megosztása – A teljes személyre szabási hozzáféréssel rendelkező felhasználók exportálhatják a lap személyre szabási lehetőségeit, és megoszthatják őket más felhasználókkal.
• A személyre szabás felügyelete – A jogosult felhasználók hozzáférhetnek a Személyre szabás felügyelet laphoz, és minden személyt egy szervezeti szinten kezelhetnek.

Az egész rendszerre érvényes beállítások az aktuális felhasználó számára

A Felhasználói beállítások lap tartalmaz több rendszerszintű beállítást az aktuális felhasználóra. Ezek a beállítások minden felhasználó számára elérhetők, még azok számára is, akik nem kaptak hozzáférést a személyre szabáshoz. A Felhasználói beállítások oldal megnyitásához válassza a Beállítások gombot a navigációs sávon, és jelölje be a Felhasználói beállításokat. A Felhasználói beállítások oldalhoz négy lap tartozik különböző felhasználói beállításokkal:

• Vizuális – A színtéma kiválasztása és az oldalelemek alapértelmezett méretének beállítása.
• Beállítások – Válassza ki a rendszer megnyitásakor mindig használt alapértelmezett értékeket. Az értékek között található a vállalat, a kezdőlap és az alapértelmezett megjelenítési/szerkesztési mód. (A megjelenítési/szerkesztési mód határozza meg, hogy egy oldalt zárolt vagy megnyitott a szerkesztésre, minden alkalommal, amikor megnyitja.) Ez a lap a nyelv, az időzóna és a dátum, az idő- és számformátumok beállításait is lehetővé teszi. Végül ezen a lapon több vegyes beállítás található, amelyek az egyes kiadások esetében eltérők lehetnek.
• Fiók: – Itt tekintheti vagy adhatja meg a felhasználónevet és más fiókhoz kapcsolódó beállításokat.
• Munkafolyamat – Válassza ki a munkafolyamattal kapcsolatos beállításokat.

A felhasználói beállítások módosításán túl, megtekintheti és törölheti is a használati adatokat és a testreszabásokat a Felhasználói beállítások lapon. A használati adatok megtekintéséhez válassza ki a Műveleti ablaktáblán a Használati adatok lehetőséget. A Személyre szabás lapon tekintheti meg és kezelheti a személyes módosításokat, amelyeket végrehajtott a lapokon a rendszerben. Ezen a lapon alaphelyzetbe állíthatók a funkció-ábrafeliratok (azaz az új rendszerelemeket bemutató előugró ablakok) is. Ezt követően a korábban észlelt szolgáltatásokról ismételten figyelmeztetést kap.

Megjegyzés

Ha be van kapcsolva a Mentett nézetek funkció , akkor a Művelet panel Felhaszálói beállítások lapján megtekintheti és kezelheti a Testreszabást.

Korlátozott személyre szabási hozzáférés (korábban implicit személyre szabások)

A korlátozott személyre szabási hozzáférési szinten a szokásos oldalhasználathoz társított felhasználói műveleteket automatikusan menti az alkalmazás, és visszaállítja amikor legközelebb meglátogatja ezt a lapot. Nincs szükség explicit mentési műveletre.

Itt láthatók azoknak a műveleteknek a listája, amelyek a szokásos oldalhasználathoz tartoznak, és amelyeket a korlátozott személyre szabási hozzáférés tartalmaz:

• Rácsoszlopok szélessége: – Megadhatja egy oszlop szélességét a listában, ha az oszlop fejlécén található méretező sávot balra vagy jobbra húzza a kívánt oszlopszélességig. Az alkalmazás tárolja az oszlop beállított szélességét. Majd minden alkalommal, amikor megnyitja a lapot, átméretezi az oszlop szélességét.
• Rács lábléce és oszlopok összegei – (Csak az új rács vezérlőelem bekapcsolásakor érhető el) Eldöntheti, hogy megjeleníti-e a rács numerikus oszlopainak alján látható összesítést, valamint azt, hogy a rács ábléce látható legyen-e. Az alkalmazás ezeket a preferenciákat tárolja, és az oldal következő megnyitásakor alkalmazza őket. További információkért lásd az Rácsfunkciók részt.
• Gyorslapok – Néhány lapon kibontható szakaszok vannak, amelyeket Gyorslapoknak hívunk. Az alkalmazás tárolja a már kibontott vagy összecsukott gyorslapok adatait. A következő alkalommal, amikor megnyitja a lapot, ugyanazon gyorslap ki lesz bontva és össze lesz csukva, a lappal folytatott utolsó kommunikációt alapján. Bizonyos esetekben a gyorslap összecsukása javíthatja a teljesítményt, mivel az alkalmazásnak nem kell betöltenie azoknak a gyorslapoknak az információit egészen addig, amíg a gyorslapokat nem bontjuk ki. Amint azt a cikk későbbi része is kifejti, módosíthatja egy oldalon a FastTabs sorrendjét is.
• Adatterületek – Egyes lapokhoz tartozik egy Kapcsolódó információk ablaktábla jelenik meg, amely a lap aktuális tárgyához kapcsolódó írásvédett adatokat jelenít meg. Az Kapcsolódó információk minden szakaszának neve: Adatterület. Ki lehet bontani vagy össze lehet csukni a Kapcsolódó információk megjelenítését, illetve kibonthatók és összecsukhatók az egyes Adatterületek. Az alkalmazás tárolja ezeket a beállításokat. Legközelebb ha megnyitja a lapot a Kapcsolódó információk panel és az egyes Adatterületek állapota visszaáll, és ki lesz bontva vagy össze lesz csukva a lap utolsó kommunikációja alapján. Bizonyos esetekben a Kapcsolódó információ ablakpanel vagy az adatterület összecsukása javíthatja a teljesítményt, mivel az alkalmazásnak nem kell betöltenie azoknak a adatterületeknek az információit egészen addig, amíg azokat nem bontjuk ki.
• Műveleti ablaktábla – A Műveleti ablak a legtöbb oldal tetején jelenik meg. A műveleti ablak gombjaival számos műveleteket hajthat végre az aktuális lapon. Ezek a gombok gyakran a lapokon vannak csoportosítva. A teljes műveletpanel lehet nyitottan kitűzve, ahogy alapértelmezés szerint összecsukva is. A következő alkalommal, amikor megnyitja a Művelet panelt, ugyanazon gyorslap ki lesz nyitva vagy össze lesz csukva, a lappal folytatott utolsó interakció alapján. Ha megnyitotta a Műveleti ablaktáblát, akkor a program a legutóbb használt lapot jeleníti meg.
• QuickFilters – A Gyorsszűrő sok rács felett jelenik meg. A Gyorsszűrő lehetővé teszi a rács egyetlen kiválasztott oszlop alapján történő szűrését. Az alkalmazás tárolja az oszlopot, amelynek alapján szűrt. Ezt követően, a lap következő megnyitásakor a rács ugyanazon oszlopra fog szűrni alapértelmezettként. Azonban ezután még mindig kiválaszthat egy másik oszlopot, amire szűrni szeretné a rácsot.
• Oszlopfejléc-szűrők – A rács az Oszlopfejléc-szűrők segítségével történő szűréskor módosíthatja a szűrési operátort a megtalálni a kívánt adatok szerint. Például módosíthatja a kezelőt a kezdődik lehetőségről a pontosan lehetőségre. Oszlop fejléce szűrő használatakor és a szűrési operátor változtatásakor, az alkalmazás mindig tárolja a módosítást. Majd visszaállítja szűrési operátort ha legközelebb szűr az oszlopra.
• Navigációs ablak – A navigációs ablak megnyitásához válassza ki a Navigációs panel kibontása gombot bármely lap bal felső ablakában. (A Menü gomb másik neve hamburger, hamburger menü, vagy hamburger gomb.) Rögzítheti a navigációs ablakot kinyitva, vagy alapértelmezés szerint összecsukva tárolhatja. A navigációs ablak nyitva rögzítése után, az alkalmazás nyitva tartja azt mindaddig, amíg össze nem csukja.

Teljes személyre szabási hozzáférés (korábban explicit személyre szabások)

A teljes személyre szabási hozzáférés szinten a felhasználók hozzáférhetnek az alkalmazás minden személyre szabási lehetőségéhez. Mivel minden személynek és vállalatnak eltérőek az igényei, ezért amikor interakcióba lépnek az alkalmazással – főleg a használt mezők esetében – a személyre szabás olyan eszközöket biztosít, amelyek segítségével a felhasználók és a szervezetek személyre szabhatják, hogy a szükséges információk milyen sorrendben szerepeljenek, és hogyan lépjenek interakcióba egymással az alkalmazáson belül. Ezek a lehetőségek kulcsfontosságúak az alkalmazásban lévő egyszerűsített és optimalizált élményekhez, amelyek az Ön és a szervezet igényeihez vannak szabva.

Ha a Mentett nézetek funkció be van kapcsolva, akkor egy explicit mentés szükséges ahhoz, hogy az adott nézet felhasználói élménye megmaradjon. Amikor a Mentett nézetek funkció ki van kapcsolva, ezek a módosítások automatikusan mentődnek.

A következő szakaszok azon személyre szabási lehetőségek mértékét tartalmazzák, amelyek a teljes személyre szabási hozzáférés szint felhasználói számára elérhetők. Az alábbiakban látható néhány ilyen lehetőségek:

• Gyorsbillentyű menüpontok
• A Személyre szabási eszköztár
• Csempék, listák és a munkaterületekre mutató hivatkozások hozzáadása
• Összegzés hozzáadása a munkaterületről az irányítópultba
• A saját irányítópultjának személyre szabása

Gyorsbillentyű menüpontok

Helyi menük nyújtanak egy lehetőséget egy lap interfészének módosítására, hogy az jobban megfeleljen igényeinek vagy a szervezet igényeinek. (Más néven a helyi menü van egy helyi menü vagy egy helyi menüje.)

Néhány, a szokásos és a fontos változtatást laphoz végrehajtott érhetők el közvetlenül, a helyi menü Beállítások pontjára. Ha például szeretne felvenni vagy elrejteni oszlopokat egy rácsban, kattintson a jobb gombbal a rács oszlopfejlécére, és adja meg az Oszlop beszúrása vagy Oszlop elrejtése lehetőséget.

Ezenkívül a legtöbb alaptípus személyre szabásai akkor érhetők el, kattintson a jobb gombbal egy elemre, és válassza a Személyre szabást. (Megjegyzendő, hogy az oldalon nem minden elem szabható személyre.) Ha a személyre szabásnak ezt a módszerét választja, akkor megjelenik az elem tulajdonság ablak lehetősége.

A tulajdonságablak segítségével egy elem testreszabása a következőképpen történik:

• Az elem címkéje módosítása.
• Az elem elrejtése, így az nem jelenik meg az oldalon. A mező adatait nem törölték vagy módosították. Az adatokat csak nem jelenítik meg az oldalon többé.
• Tartalmazza a gyorslap összefoglaló szakasz információit (ha az elem egy gyorslapon van).
• A mező kihagyása, így nem kap fókuszt, amikor átvált a lapon.
• az adatk szerkesztésének megakadályozása a mezőben (bármely rekord).
• Az adatbevitelhez szükséges mező kijelölése. Ha ebben a mezőben nincs megadva érték, akkor egy piros szegéllyel és egy csillaggal jelenik meg, ami jelzi ezt az állapotot. Ez a lehetőség csak akkor érhető el 10.0.11 verzióban, ha a Mentett nézetek, illetve a Mezők kijelölése kötelezőnek testreszabással funkciók be vannak kapcsolva.

A tulajdonságablak szerepeltethet egyéb személyre szabása funkciókat az elemtől függően. Például egy csempe a tulajdonságablak előfordulhat, hogy lehetővé teszik és támogatják ezt a csempét az irányítópulton, illetve a tulajdonságablakok az elemek alapértelmezett irányítópultjához előfordulhat, hogy lehetővé teszik egy új, egyéni munkaterület létrehozását.

Személyre szabási eszköztár

Ha több módosítást is szeretne végrehajtani egy lapon, illetve olyan módosításokat szeretne végrehajtani, amelyek nem érhetők el más mechanizmusokon keresztül (például elemeket szeretne újrarendezni), használhatja a Testreszabás eszköztárat. A Testreszabás eszköztár megnyitásához hajtsa végre a következő lépések valamelyikét:

• Válassza a Ctrl+Shift+P billentyűkombinációt a lap bármely eleméből.
• Válassza ki az Oldal személyre szabása lehetőséget egy elem tulajdonságablakában.
• Bármely oldal Művelet panelén válassza az Oldal személyre szabása csoportot a Testreszabás csoportban a Beállítások lapon.
• Válassza ki a navigációs sávon a Beállítások gombot (a fogaskerék szimbólum), majd válassza a Személyre szabás lehetőséget.

Navigálás a lapon

Ha meg van nyitva a Személyre szabás eszköztár, az alapul szolgáló lap írásvédett (más szóval nem szerkeszthetők az adatok), de még mindig interaktív. Pontosabban kibonthatja vagy összecsukhatja a Kapcsolódó információk ablaktáblát, válthat a lapok között, valamint kibonthatja vagy összecsukhatja a szakaszokat, ahogy általában végrehajtja ezeket a műveleteket a lapon. Ha személyre szabott módosítást szeretne alkalmazni egy összecsukható panelre vagy lapra (például egy gyorslap elrejtése), akkor egyszerűen ki kell választania a gombot, amely megjelenik a szakasz vagy lap mellett, amikor ráfókuszál a billentyűzettel vagy fölé viszi az egérmutatót.

Személyre szabási eszközök

A következő eszközök érhetők el a Személyre szabása eszköztáron:

• A Kijelölés eszközzel egy elemet kijelölve megnyithat egy párbeszédablakot, és módosíthatja az elem tulajdonságait. Az eszköz használatához válassza ki az eszköztárban a Kijelölés gombot, majd jelölje ki a kívánt elemet. Az elem tulajdonságok ablaka jelenik meg, ahol az elem bármilyen tulajdonsága módosítható. Megismételheti a folyamatot más elemekkel is, amelyek a lapon testre szabhatók. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy egyes testreszabható tulajdonságok nem érhetők el. Kötelező mezőt például nem tud zárolni.

• Válassza ki az Elrejtés eszközt egy elem és elrejtéséhez a lapon. Az eszköz használatához válassza ki az eszköztárban az Elrejtés gombot, majd rejtse el a kívánt elemet. Ha használja az Elrejtés eszközt, minden éppen rejtett elem látható lesz, de egy árnyékolt tárolóban jelennek meg. Ezután kijelölheti, hogy az elem látható legyen. Ha szeretné megtekinteni, hogyan fog kinézni a lap az elemek elrejtésével, váltson át egy másik személyre szabási eszközre vagy zárja be a személyre szabási eszköztárat.

• Használja a Mezők hozzáadása eszközt az új mezők laphoz való felvételére. Az eszköz használata esetén csak az oldal definíciójának részét képező mezőket veheti fel. Új mezők, amelyek nem részei az aktuális oldaldefiníciónak, létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Egyéni mezők létrehozása és használata. Miután kiválasztotta a Mezők hozzáadása gombot az eszközsora először válasszon adott rács vagy szakasz, ahová mező hozzáadását szeretné. A kijelölt ráccsal vagy szakasszal kapcsolatos mezők listája egy párbeszédpanelen jelenik majd meg. A párbeszédpanelen válassza ki a hozzáadni kívánt mezőket a Javasolt mezők vagy az Összes mező listából. A kívánt mezők kiválasztása után válassza a Frissítés lehetőséget. Korábban hozzáadott mező eltávolításához meg kell ismételni a folyamatot, de a mező a párbeszédpanelen ne legyen kijelölve.

  A Javasolt mezők lista azokat a mezőket jeleníti meg, amelyek korábban hozzáadtak a szervezet más felhasználóihoz. A mezők listája az Ajánlás kötegelt feladat ismétlődési gyakorisága alapján frissül. Hasonló tapasztalat áll rendelkezésre új szűrőmezőknek a lap Szűrő ablaktáblája segítségével való hozzáadása esetén.

• Használja az Áthelyezés eszközt, ha egy elemet ki szeretne jelölni és az elemek jelenlegi csoportján belül egy másik helyre szeretné áthelyezni. Ne feledje, hogy a szülőcsoporton kívülre nem helyezhető át elem. Az eszköz használatához válassza ki az eszköztárban az Áthelyezés gombot, majd helyezze át a kívánt elemet. Amikor kiválaszt egy elemet, az alkalmazás meghatározza, ha azokat a helyeket, ahová az elemet át lehet helyezni. Ezek a helyek lerakási zónákként ismertek. Az aktuális csoporton belül az elem húzásakor minden lerakási zóna mellett a terület, ahová az elem húzható színes, félkövér sorként jelenik meg.

• Válassza ki a Kihagyás eszközt egy elem eltávolítására az oldal billentyűparancs-sorozatából Ha bejelöli a Kihagyás gombot az eszközsoron, minden éppen kihagyott elem látható lesz, és egy árnyékolt tárolóban jelennek meg. Interaktívan eltávolíthat vagy hozzáadhat mezőket a lapsorrendhez.

• Használja a Megjelenítés a fejlécben eszközt, ha azt szeretné, hogy az elem a gyorslap összesítő lapján megjelenjen. Ha kiválasztja a Megjelenítés a fejlécben gombot az eszközsoron , összesítő mezők szerepelnek az árnyékolt tároló bejelölt összes mezőt. Interaktívan mezők felvétele az összesítő gyorslapre, és a mezők eltávolítása összegző mezőinek a kiválasztásával.

• A Szükséges eszköz használatával lehet az adatbevitelhez kötelező elemet kijelölni. Ha bejelöli a Kötelező gombot az eszközsoron, minden kötelezőnek testreszabott elem, és egy árnyékolt tárolóban jelenik meg. Ezután újra nem kötelezővé tehetők. Ez a lehetőség csak akkor érhető el a 10.0.12 vagy újabb verzióban, ha a Mezők kijelölése kötelezőnek testreszabással funkció be van kapcsolva.

• Használja a Zárolás eszközt, ha egy elemet Szerkeszthető vagy Nem szerkeszthető állapotúra akar állítani. Ha kiválasztja a Zárolás gombot az eszközsoron, minden nem szerkeszthető elem látható lesz, és egy árnyékolt tárolóban jelennek meg. Ezután újra szerkeszthetővé tehetők. Vegye figyelembe, hogy egyes mezők kötelezőek, és nem tehetők zárolttá. Lakat szimbólum jelenik meg az ilyen mezők mellett.

• Használja az Alkalmazás hozzáadása a Power Apps alkalmazásból eszközt, amely a Microsoft Power Apps használatával lett létrehozva az oldalon. A Power Apps-alkalmazásnak a lapba való beágyazásával kapcsolatos részletes tudnivalókat lásd: Power Apps-alkalmazásokból származó alkalmazás beágyazása. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha ki van kapcsolva a Mentett nézetek funkció.

• Használja az Alkalmazás hozzáadása gombot egy Microsoft Power Apps rendszerben létrehozott vagy külső féltől származó alkalmazás beágyazásához az oldalon. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha be van kapcsolva a Mentett nézetek funkció.

• Válassza a Tisztítás eszközt az oldal alapértelmezett, telepítési beállításainak visszaállításához. Az aktuális oldal minden testreszabása törölve lesz. Nem vonható vissza ez a művelet. Ezért akkor használja ezt az eszközt, ha biztos benne, hogy az oldal alaphelyzetbe állítását szeretné. Ha Mentett nézetek funkció be van kapcsolva, akkor az eszköz törli az aktuális nézet személyre szabását.

• Használja az Importálás eszközt hogy egy korábban ön vagy más által létrehozott testreszabási fájlból töltsön be testreszabási beállításokat.

  • Amikor a Mentett nézetek funkció ki van kapcsolva, akkor kiválaszthatja, hogy hozzáadja vagy kicseréli a meglévő személyre szabást a lapra importálandó személyre szabásokkal. Nem vonható vissza ez a művelet. Ezért a személyre szabások importálása után manuálisan kell törölnie vagy visszavonnia a nem kívánt módosításokat.
  • Ha a Mentett nézetek funkció be van kapcsolva, akkor az importált személyre szabások nézetté válik a lapon. Ha nézet már létezik, akkor lehetősége van az importálás kihagyására, az aktuális, ugyanazzal a névvel rendelkező nézet felülírására, vagy az importált nézet átnevezésére.

• Használja az Exportálás eszközt a lap testreszabásainak mentéséhez egy fájlba. Majd a testreszabásokat megoszthatja más felhasználókkal. Ezeknek a felhasználóknak csak a lap személyes beállításokat tartalmazó fájlt kell importálni. Ha Mentett nézetek funkció be van kapcsolva, akkor az eszköz menti az aktuális nézetet egy megosztható fájlba.

• Válassza ki a Bezár gombot a Személyre szabás eszköztár bezárásához és ahhoz, hogy az oldal visszatérjen korábbi interaktív állapotába.

Hagyományosan, amikor a Személyre szabás eszköztár használatban van, a testreszabások azonnal életbe lépnek. Ha viszont a Mentett nézetek funkció be van kapcsolva, akkor a kiválasztott nézethez explicit módon kell mentenie a személyre szabott beállításokat.

Bizonyos esetekben látható egy lakat ikon az elem mellett, amikor kiválaszt egy eszközt. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy nem módosíthatók a kijelölt eszközzel kapcsolatos az elem tulajdonságait, mert tulajdonságokhoz módosításai megakadályozza, hogy a lap megfelelően működik-e.

Csempék, listák és hivatkozások munkaterülethez való hozzáadása

Egyes listákat tartalmazó lapok esetében a Hozzáadás munkaterülethez testreszabási funkció a Művelet ablaktábla Személyre szabás csoportjában érhető el a Beállítások lapjának lapon. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az aktuális lista megfelelő adatait egy meghatározott munkaterületre küldje. A munkaterületen megjelenő információk a teljes listán, illetve a lista szűrt és rendezett verzióján is alapulhatnak. Megadhatja azt is, hogy az információ megjelenjen-e a munkaterületen listaként, összegző csempeként megjelenítve az elemek számát a listában, vagy egy hivatkozásként.

Megjegyzés

Ha a Mentett nézetek funkció be van kapcsolva, a munkaterületre beküldött tartalom közvetlenül egy nézethez kapcsolódik. A nézet lekérdezése az adatok munkaterületre való lekérésére szolgál, és a munkaterületen található megfelelő csempe vagy hivatkozás megnyitja a nézethez tartozó lapot, úgy, hogy a nézet lekérdezése és a testreszabások alkalmazva vannak rá. Ha a nézet frissül, akkor az új nézet-definícióhoz igazodnak a megfelelő munkaterület elemei.

• Lista hozzáadásához a munkaterülethez, először rendezni és szűrni kell a listát a lapon, hogy az adatok a munkaterületen megjeleníteni kívánt módon jelenjenek meg. (Ha a Mentett nézetek funkció be van kapcsolva, akkor nem folytathatja addig, amíg nem menti azokat a nézeteket, amelyekhez ilyen feltételek tartoznak). Ezután válassza a Hozzáadás munkaterülethez lehetőséget. Válassza ki a munkaterületez, majd kattintson a Prezentáció mezőben a Lista elemre. Miután kijelölte Konfigurálást, megjelenik egy párbeszédpanel, ahol kiválaszthatja az oszlopok, amelyek jelenjenek meg a listában a munkaterületen. Megadhatja a munkaterületen a listához használandó címkét.
• A munkaterület címének hozzáadásához először szűrnie kell a listát az oldalon, hogy az összesítendő adatokat megjelenítse – vagy azokat, amikhez gyors elérést szeretne. (Ha a Mentett nézetek funkció be van kapcsolva, akkor nem folytathatja addig, amíg nem menti azokat a nézeteket, amelyekhez ilyen feltételek tartoznak). Ezután válassza a Hozzáadás munkaterülethez lehetőséget. Válassza ki a munkaterületez, majd kattintson a Prezentáció mezőben a Cím elemre. Miután kijelölte a Konfigurálást, megjelenik egy párbeszédpanel, ahol megadhatja a munkaterületen található csempe használandó címkéjét. Megadhatja azt is, hogy a csempén kell-e egy számának megjelennie. Miután hozzáadta a csempét a munkaterülethez kiválaszthatja, hogy az aktuális lapot megnyissa a munkaterületről. Ezt követően megtekintheti a csempéhez társított szűrt listát.
  • A 10.0.26-os verziótól kezdve, ha engedélyezve van a Csempeméretek kiválasztásának és módosítása a felhasználóknak, · a csempe konfigurálása párbeszédpanelen kiválaszthat egyet az új csempeméretek négy elérhető csempemérete közül. Ez a funkció lehetővé teszi a csempe méretének beállítását is közvetlenül a munkaterületről való létrehozás után.
• Hivatkozás hozzáadásához egy munkaterülethez, először a terméklista szűrése az oldalon, hogy az Ön érdeklő adatokat mutassa. (Ha a Mentett nézetek funkció be van kapcsolva, akkor nem folytathatja addig, amíg nem menti azokat a nézeteket, amelyekhez ilyen feltételek tartoznak). Ezután válassza a Hozzáadás munkaterülethez lehetőséget. Válassza ki a munkaterületez, majd kattintson a Prezentáció mezőben a Hivatkozás elemre. Miután kijelölte a Konfigurálást, megjelenik egy párbeszédpanel, ahol megadhatja a hivatkozáshoz használandó címkét. Tetszés szerint címkét is megadhat annak a szakasznak, ahol elhelyezhető ez a hivatkozás. Ha a szakasz nem létezik, új szakasz jön létre.

Megjegyzés

A lista, csempe vagy hivatkozás konfigurálásakor a 10.0.25-ös verziónak megfelelően lehet, hogy ki kell választania azokat a munkaterületnézeteket, amelyekhez hozzá szeretné adni az elemet, ha engedélyezve van a mentett nézetek támogatása a munkaterületek funkcióhoz. Az elérhető munkaterületnézetek megjelennek az egyes párbeszédpanelek Munkaterület-beállítások szakaszában.

Miután egy lista, a csempe vagy a hivatkozás egy munkaterülethez hozzá lett adva, a munkaterületet megnyithatja, és az elemeit igény szerint átrendezheti.

Összegzés hozzáadása a munkaterületről az irányítópultba

Néhány munkaterület tartalmaz számlálási csempét (vagyis számot tartalmazó csempét), és lehetséges, hogy ezeket is meg szeretné jeleníteni az irányítópulton. A munkaterületen kattintson a jobb gombbal egy csempére, válassza a Személyre szabás elemet, majd a csempe tulajdonságablakában Kitűzés az irányítópultra lehetőséget. Ha a következő alkalommal megnyitja, vagy frissíti az irányítópultot, láthatja a számot a munkaterület navigációs csempéje alatt az irányítópulton. Kiválaszthatja, hogy a számláló közvetlenül az adatokhoz menjen, amelyeket bemutat.

Csempe méretének módosítása

A 10.0.26-os verziótól kezdve a csempeméretek kiválasztásának és módosításának engedélyezése a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy a személyre szabás segítségével módosítsák a nem KPI csempe méretét. A munkaterületen kattintson a jobb gombbal egy csempe, majd válassza a Személyre szabás lehetőséget. A csempe tulajdonságablakában válassza ki a kívánt méretet a Csempe mérete lehetőségek közül. A csempe mérete azonnal beállítja a kívánt méretet. Ha az (Előnézet) mentett nézet támogatja a munkaterületeket, ezt a személyre szabási beállítást egy munkaterület nézetre mentheti.

Az irányítópult személyre szabása

Az irányítópult legtöbbször az első oldal, amelyet az alkalmazás megnyitásakor lát. Személyre szabható, mint a rendszer bármely más lapja, ugyanazoknak a mechanizmusoknak a felhasználásával, amelyek a jelen cikkben korábban le vannak írva.

Figyelmeztetés

Jelenleg, ha tartalmat rejt el az irányítópulton, akkor fontos, hogy közvetlenül egy csempét célozzon meg, és ne a körülötte levő helyet. Ha elrejt egy csoportot egy csempe körül, akkor nem várt eredmény érhető el, ha később több csempét adnak hozzá, vagy ha a rendszer másik nyelvre vált.

Az irányítópulton elérhető egyedi személyre szabási lehetőséggel adhat hozzá lapokat.

• Ha a Teljes oldalas alkalmazások funkció ki van kapcsolva, akkor új csempét adhat hozzá, ha a jobb gombbal rákattint egy elemre az irányítópulton, majd kiválasztja a Hozzáadás a munkaterülethez lehetőséget. Egy új munkaterület lap jön létre az irányítópult alsó részén. Ez az új munkaterület csempe átnevezhető. A cikk egy munkaterületi szakaszának listái,ái és listára mutató hivatkozásai szintén hozzáadhatók, ezek leírása a lapok hozzáadása című témakörben olvasható.
• Ha a Teljes oldalas alkalmazások funkció be van kapcsolva, akkor új csempét adhat hozzá, ha a jobb gombbal rákattint egy elemre az irányítópulton, majd kiválasztja az Alkalmazás hozzáadása lehetőséget. A párbeszédpanelen válassza ki, hogy szeretne-e csempét hozzáadni egy új munkaterülethez, vagy egy olyan csempét, amelynek tartalma a Power Appsből származik vagy egy webhelyről. Ezután a lépéseket követve konfigurálja a kiválasztott lehetőséget. Egy új csempe jön létre az irányítópult alsó részén. A beágyazott alkalmazások hozzáadásával, szerkesztésével, törlésével és megosztásával kapcsolatos további információkért lásd: Vászonalkalmazások beágyazása a Power Apps helyről és Harmadik féltől származó alkalmazások beágyazása.

Személyre szabások megosztása

Az oldal személyre szabása után számos módszerrel oszthatja meg más felhasználókkal a személyre szabásait. A következő listában a módszerek az ajánlottaktól a legkevésbé ajánlottakig vannak rangsorolva.

1. Nézetek közzététele felhasználók számára.
2. Nézetek vagy személyre szabás másolása a felhasználóknak.
3. Nézetek és személyre szabások exportálása és importálása.

Nézetek közzététele felhasználók számára

Ha a Mentett nézetek funkció be van kapcsolva, és az oldal támogatja a nézeteket, akkor a személyre szabás más felhasználókkal való megosztásának legjobb módja a nézet közzététele az egy vagy több biztonsági szerepkört használó felhasználók számára. További információ: Nézetek közzététele.

Nézetek vagy személyre szabás másolása a felhasználóknak

Ha a Mentett nézetek funkció ki van kapcsolva, vagy az oldal nem támogatja a nézeteket, akkor a személyre szabás megosztásának javasolt módja a felhasználók közötti másolás. Ez a módszer csak jogosultsággal rendelkező felhasználók (például rendszergazdák) számára érhető el. A rendszergazdák azonban megtekinthetik egy adott felhasználó személyre szabási beállításait a rendszerben (beleértve a felhasználó személyes nézetét is, ha engedélyezve vannak a mentett nézetek), és átmásolják a konfigurációt más felhasználókhoz.

Ha engedélyezve vannak a mentett nézetek, akkor a személyre szabás másolása érdekében kövesse az alábbi lépéseket.

1. Menjen a Rendszerfelügyelet > Beállítás > Személyre szabás elemre.

2. A személyes nézetek másolásához kövesse az alábbi lépéseket:

   1. Személyes nézetek kiválasztása.
   2. Válassza ki a kívánt nézeteket a listából.
   3. Válassza a Másolás a felhasználóknak lehetőséget.
   4. Válassza ki azokat a felhasználókat, akik számára megosztja a nézeteket.

   A következő lépések követésével másolhatja a személyre szabásokat az olyan lapokra, amelyek nem támogatják a nézeteket:

   1. Válassza a Felhasználói beállítások lehetőséget.
   2. Válassza ki a felhasználót, akivel meg szeretné osztani a személyre szabást.
   3. Válassza az Összes személyre szabás kezelése lehetőséget.
   4. Válassza ki a kívánt személyre szabást a listából.
   5. Válassza a Másolás a felhasználóknak lehetőséget.
   6. Válassza ki azokat a felhasználókat, akik számára megosztja a személyre szabásokat.

Ha nincsenek engedélyezve a mentett nézetek, akkor a személyre szabások másolása érdekében kövesse az alábbi lépéseket.

1. Menjen a Rendszerfelügyelet > Beállítás > Személyre szabás elemre.
2. Válassza az Alkalmazás lehetőséget.
3. Válassza ki azokat a felhasználókat, akik számára megosztja a személyre szabást.
4. Meglévő személyre szabás kiválasztása.
5. Keresse meg és válassza ki azt (az egyetlen) személyre szabási lehetőséget, amely érdekli.
6. Válassza ki az OK lehetőséget.

Nézetek és személyre szabások exportálása és importálása

A személyre szabás egy másik módja az exportálás és importálás. Az egyes felhasználók, illetve a nevükben eljáró rendszergazdák ezt a módszert használhatják a személyre szabásuk vagy nézeteik exportálására, majd átadhatja az exportált fájlt más felhasználóknak importálás céljából. A felhasználók exportált személyre szabásokat adhatnak meg egy olyan felhasználónak, aki rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik, és ezt követően a Személyre szabás felügyelete lapon alkalmazhatja a személyre szabási fájlt egyszerre több felhasználóra is.

Fontos

Mivel a személyre szabás továbbra is fennáll a frissítések között, felesleges újra importálni a személyre szabásokat a szolgáltatás frissítése után vagy bármikor.

Exportálás

Általában a saját nézeteit vagy személyre szabásait a megfelelő lap megnyitásával, a Személyre szabás eszköztár megnyitásával, majd az Exportálás lehetőség kiválasztásával exportálhatja. Az eszköztárról a jelen cikk korábbi, Személyre szabási eszköztárának szakasza nyújt további tájékoztatást. Ha engedélyezve van a mentett nézetek, akkor a Beállítások > Felhasználói beállítások > Személyre szabás funkcióval megtekintheti a rendszer személyre szabási beállításainak listáját. Ezután kiválaszthatja az exportálni kívánt nézeteket vagy személyre szabásokat, majd válassza az Exportálás lehetőséget.

A következő lépésekkel a rendszergazdák exportálják más felhasználók személyre szabási adatait is.

1. Menjen a Rendszerfelügyelet > Beállítás > Személyre szabás elemre.
2. A Felhasználók fülön válassza ki a kívánt felhasznált.
3. Keresse meg és válassza ki azt a nézetet vagy személyre szabási lehetőséget, amely érdekli.
4. Válassza az Exportálás lehetőséget.

Importálás

Nézet vagy személyre szabás importálása esetén nyissa meg a Személyre szabás eszköztárat, és válassza az Importálás lehetőséget. Ezenkívül a rendszergazdák importálhatnak egy fájlt, és azonnal átadhatják egy vagy több felhasználónak.

Ha engedélyezve vannak a mentett nézetek, akkor kövesse az alábbi lépéseket.

1. Menjen a Rendszerfelügyelet > Beállítás > Személyre szabás elemre.

2. A műveleti ablaktáblán válassza a Nézteket importálása > Felhasználói nézetek lehetőséget.

3. Válassza ki az importálási módot:

   • Adott felhasználók kiválasztása – Megtekintés vagy személyre szabás adása a kiválasztott felhasználók számára.
   • Importálás egy az egyben – A nézet vagy a személyre szabás importálása ugyanannak a felhasználónak, aki exportálta.

4. Válassza a Tallózás elemet, majd keresse meg és válassza ki a személyre szabást.

5. Válassza ki Következő lehetőséget.

6. Ha a 3. lépésben kiválasztotta az Adott felhasználók kiválasztása lehetőséget, akkor válassza ki azokat a felhasználókat, akikhez importálni szeretné a személyre szabást.

7. Válassza az Importálás lehetőséget.

8. Szükség szerint oldja fel az ütközéseket.

Ha nincsenek engedélyezve a mentett nézetek, akkor kövesse az alábbi lépéseket.

1. Menjen a Rendszerfelügyelet > Beállítás > Személyre szabás elemre.
2. Válassza az Alkalmazás lehetőséget.
3. Válassza ki azokat a felhasználókat, akik számára megosztja a személyre szabást.
4. Válassza ki a Személyre szabások importálása fájlból lehetőséget.
5. Válassza a Tallózás elemet, majd keresse meg és válassza ki a személyre szabást.
6. Válassza ki az OK lehetőséget.

Testreszabások adminisztrálása

A Személyre szabás oldal a személyre szabások kezelésének központja a szervezeti szinten. Az oldal tartalma és képességei attól függenek, hogy a Mentett nézetek funkció be van-e kapcsolva.

A Mentett nézetek szolgáltatást bekapcsoló vevők esetében lásd a Mentett nézetek című cikk "Nézetek globális kezelése" szakaszát.

Azoknak a vevőknek, akik még nem kapcsolták be a Mentett nézetek lehetőséget, ennek a weboldalnak négy lapja van:

• Alkalmazás – Importálhat vagy kiválaszthat egy személyre szabási beállítást egy vagy több felhasználó számára. A személyre szabás alkalmazásához egy vagy több felhasználóra, először jelölje ki a szerepkört és az adott szerepkörrel rendelkező felhasználókat. Válasszon egy meglévő személyre szabást vagy importáljon egy személyre szabási fájlt a kiválasztott felhasználókra történő alkalmazáshoz. A rendszer ellenőrzi a személyre szabást, és alkalmazza az összes kijelölt felhasználóra, amikor azok legközelebb megnyitják a kijelölt lapot.
• Törlés – A lap vagy a munkaterület összes személyre szabása egy vagy több felhasználó esetében is törölhető. Először válasszon egy oldalt vagy munkaterületet, hogy megtekinthesse azon felhasználók listáját, akik személyre szabták ezt az oldalt. Ezután válassza ki azokat a felhasználókat, akiknek az adott oldalhoz vagy munkaterülethez tartozó személyre szabását törölni kell, majd válassza a Törlés elemet. A kiválasztott felhasználók által a kiválasztott lapra vagy munkaterületre alkalmazott valamennyi személyre szabási beállítás törlődik. Ez a művelet nem vonható vissza. Ugyanakkor ha a lapnak vagy a munkaterületnek létezik mentett személyre szabási beállítása, ez a beállítás visszaimportálható.
• Felhasználók – Válasszon egy felhasználót, hogy megtekinthesse a felhasználó által személyre szabott oldalak listáját. Ezután kiválaszthatja, hogy engedélyezze vagy letiltsa a kiválasztott felhasználónak a személyre szabott képességek használatát bizonyos oldalakon vagy az egész rendszerben. Emellett törölhet, importálhat és exportálhat személyre szabásokat a felhasználó számára. Ezenkívül a felhasználó számára alaphelyzetbe állíthatók a funkció-ábrafeliratok. Ebben az esetben, ha a felhasználó korábban elutasította az új funkciókat bemutató előugró ablakokat, ezek legközelebb újra megjelennek a felhasználó számra
• Rendszer: – Itt tudja ideiglenesen kikapcsolni a rendszerben személyre szabásokat az összes felhasználó számára. Ebben az esetben minden személyre szabás minden felhasználónál törlődik, és az összes lap visszaáll az alapértelmezett állapotába. Amennyiben később újra bekapcsolja a személyre szabásokat, a rendszer minden személyre szabást újra alkalmaz. Véglegesen is törölheti a rendszerben szereplő személyes beállításokat az összes felhasználó számára. A törölt személyes beállításokat nem lehet visszaállítani. Ezért a lépés végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy exportálta mindazokat a személyes beállításokat, amelyeket később esetleg importálni szeretne.

Szolgáltatásfrissítések és személyre szabás

A személyre szabási adatokat nem kell sem törlik, sem alaphelyzetbe állítani a termék új verziójára való áthelyezéskor. A személyre szabás és a mentett nézetek adatai több frissítésen keresztül is működnek. Ez alól kivételt képeznek a képernyőnek az olyan módosításai, amelyek érvényteleníti a személyre szabásokat (például az eltávolított vezérlőelemeket), vagy a képernyő alaplekérdezését olyan módon módosítják, hogy az többé ne egyesítsen a nézetlekérdezéshez társított adatforrás-résztáraval.

A készletdimenziók személyre szabása

Amikor a készletdimenziók beállítását szabja személyre egy lapon, fontolja meg azokat a beállításokat, amelyek segítségével létrehozta a Megjelenítendő dimenzió lehetőséget. Például személyre szabás segítségével egy oszlopot elrejt a kötegszám-készlet dimenzióból, de az oszlop megjelenik, amikor legközelebb megnyitja a lapot. Ez azért fordul elő, mert a Dimenzió megjelenítése beállítások határozzák meg a készlet dimenzió megjelenő oszlopait. A Dimenzió megjelenítési beállításai minden lapon érvényesülnek, és ezek a beállítások az egyes lapok minden személyre szabott készletdimenzió-mező beállításait felülírják.

Tehát ez azt jelenti, hogy ha az előző példában nem szeretné, hogy a Köteg száma készletdimenzió megjelenjen egy oldalon, a dimenziót törölnie kell az adott oldal Dimenziók megjelenítése beállításának megadásakor.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).