Munkafolyamatok létrehozása – áttekintés

Fontos

Dynamics 365 for Finance and Operations különböző célra kialakított alkalmazásokká alakult, hogy a specifikus üzleti funkciók kezelését megkönnyítse. A licencelés változásairól A Dynamics 365 licencelési útmutató című témakörben olvashat bővebben.

Fontos

Az ebben a cikkben említett funkciók jelenleg a Dynamics 365 Human Resources különálló verziójában és az egyesített Finance infrastruktúrában egyaránt elérhetőek. A frissítések hatására a navigáció eltérhet az itt megadottól. Ha egy konkrét oldalt keres, használja a Search funkciót.

Ez a cikk bemutatja a munkafolyamatok létrehozásához szükséges műveleteket.

A munkafolyamat-szerkesztő megnyitása

A modul, amelyben éppen dolgozik, meghatározza a létrehozható munkafolyamatokok típusát. Ezekkel a lépésekkel válassza ki a létrehozni kívánt munkafolyamat-típust, és nyissa meg a munkafolyamat-szerkesztőt.

1. Nyissa meg a modult, amelyhez új munkafolyamatot szeretne létrehozni. Például egy beszerzési igénylés munkafolyamatának létrehozásához kattintson a Beszerzés és forrás lehetőségre.
2. Kattintson a Beállítás > [Modulnév]-munkafolyamatok elemre.
3. A megjelenő listaoldalon a műveleti ablaktáblán kattintson az Új lehetőségre.
4. A Munkafolyamat létrehozása oldalon válassza ki a létrehozandó munkafolyamatot, majd kattintson a Munkafolyamat létrehozása pontra. A munkafolyamat-szerkesztő megjelenik. A következő eljárásokkal lehet a munkafolyamatot megtervezni.

Munkafolyamat-elemek áthúzása a vászonra

A munkafolyamat elemei terület tartalmazza a munkafolyamathoz hozzáadható elemeket. A munkafolyamat elemeinek hozzáadásához húzza azokat a vászonra.

Az elemek összekapcsolása

A munkafolyamat két elemének összekötéséhez tartsa az egérmutatót az egyik elem fölött, amíg a csatlakozási pontok meg nem jelennek. Kattintson az egyik csatlakozási pontra, és húzza a másik elemhez. Ügyeljen arra, hogy minden elemet összekössön.

A munkafolyamat tulajdonságainak beállítása

Az alábbi lépések segítségével állítsa be a munkafolyamat tulajdonságait.

1. Kattintson a vászonra, és győződjön meg arról, hogy nincs munkafolyamat-elem kiválasztva.
2. Kattintson a Tulajdonságok lehetőségre a Tulajdonságok lap megnyitásához az adott munkafolyamatra vonatkozóan.
3. Hajtsa végre az eljárásokat a Munkafolyamat-tulajdonságok konfigurálása cikkében.

A munkafolyamat elemeinek beállítása

Konfigurálja a vászonra áthúzott elemeket. Ha további tudnivalókat szeretne az egyes munkafolyamat-elemek beállításáról, tekintse át az alábbi témaköröket:

• Manuális feladatok konfigurálása munkafolyamatban
• Automatizált feladatok konfigurálása munkafolyamatban
• Jóváhagyási folyamatok konfigurálása munkafolyamatban
• Jóváhagyási lépések konfigurálása munkafolyamatban
• Manuális döntések konfigurálása munkafolyamatban
• Feltételes döntések konfigurálása munkafolyamatban
• Párhuzamos ágak konfigurálása munkafolyamatban
• Párhuzamos ág konfigurálása
• Sortétel munkafolyamatainak konfigurálása

Hibák vagy figyelmeztetések feloldása

A Hibák és figyelmeztetések ablaktáblán a munkafolyamat-szerkesztő alján a munkafolyamathoz generált üzenetek jelennek meg. A hibaüzenettel vagy figyelmeztetéssel érintett elem megkereséséhez kattintson duplán a hibára vagy a figyelmeztetésre. Az összes hibát és figyelmeztetést fel kell oldania, mielőtt aktiválhatja a munkafolyamatot.

A munkafolyamat mentése és aktiválása

Ha készen áll a munkafolyamat mentésére és aktiválására, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Kattintson a Mentés és bezárás gombra a munkafolyamat-szerkesztő bezárásához, és a Munkafolyamat mentése lap megnyitásához.

2. Írja be a munkafolyamat változtatásaihoz kapcsolódó megjegyzéseket, majd kattintson az OK gombra.

3. Ha az összes hibát és figyelmeztetést feloldotta, megjelenik a Munkafolyamat aktiválása lap. Válasszon a következő lehetőségek közül:

   • A munkafolyamat aktuális verziójának aktiválásához kattintson az Új verzió aktiválása lehetőségre. Ha egy munkafolyamat aktív, akkor a felhasználók dokumentumokat küldhetnek feldolgozásra.
   • Ha nem szeretné aktiválni ezt a verziót, kattintson a Ne aktiválja az új verziót lehetőségre. A munkafolyamatot később is aktiválhatja.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).