Szervezeti hierarchia létrehozása.

Fontos

Dynamics 365 for Finance and Operations különböző célra kialakított alkalmazásokká alakult, hogy a specifikus üzleti funkciók kezelését megkönnyítse. A licencelés változásairól A Dynamics 365 licencelési útmutató című témakörben olvashat bővebben.

A következő eljárás segítségével hozzon létre szervezeti hierarchiát. A szervezeti hierarchia segítségével több nézőpontból is megtekintheti vállalatát, és jelentést is készíthet róla. Például beállíthat egy hierarchiát adózási, jogi, illetve kötelezően előírt jelentésekhez. Utána beállíthat egy másik hierarchiát olyan pénzügyi információkat tartalmazó jelentéshez, mely jogilag nem kötelező, de a belső jelentésekhez használható.

A szervezeti hierarchia létrehozása előtt létre kell hoznia a szervezeteket. További tudnivalókért lásd a „Jogi személy létrehozása” vagy „Üzemi egység létrehozása” feladatokat. Részlegeket és csoportokat is létrehozhat.

Ez az eljárás az USMF bemutatócéget használja.

Hierarchia létrehozása

1. Nyissa meg a következőt: Navigációs lap > Modulok > Szervezeti adminisztráció > Szervezetek > Szervezeti hierarchiák.
2. A Műveleti panelen kattintson az Új elemre.
3. Írjon be egy értéket a Név mezőbe.
4. A Cél területen kattintson a Cél hozzárendelése elemre.
5. Keresse meg és jelölje ki a kívánt rekordot a listán. Cél kiválasztása a szervezeti hierarchia hozzárendeléséhez.
6. A Hozzárendelt hierarchiák szakaszban kattintson a Hozzáadás gombra.
7. A listában jelölje meg a kiválasztott sort. A most létrehozott hierarchia keresése.
8. Kattintson az OK gombra.

Szervezetek felvétele a hierarchiába

1. Keresse meg és jelölje ki a kívánt rekordot a listán. A hierarchia kiválasztása.
2. A Hozzárendelt hierarchiák szakaszban kattintson a Hierarchia megtekintése elemre.
   • Szükség szerint adjon hozzá szervezeteket.
   • A szervezetek hozzáadásához kattintson a Szerkesztés majd a Beszúrás lehetőségre. Amikor befejezte a módosításokat elmentheti a vázlatot és/vagy közzéteheti a módosításokat.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).