Visszajelzés

Áfabevallás (Németország)

  • Cikk
  • 16 perc alatt elolvasható

Fontos

Dynamics 365 for Finance and Operations különböző célra kialakított alkalmazásokká alakult, hogy a specifikus üzleti funkciók kezelését megkönnyítse. A licencelés változásairól A Dynamics 365 licencelési útmutató című témakörben olvashat bővebben.

Ez a témakör azt írja le, hogyan lehet a hivatalos XML-formátumban előlegbevallást (áfa- és áfabevallást) létrehozni Németország számára. Ez a cikk azt is bemutatja, hogy hogyan lehet az áfabevallást előnézetben látni a következőben:Microsoft Excel

A jelentés automatikus létrehozásához hozzon létre elég áfakódot ahhoz, hogy az előleg áfabevallásán minden egyes rovatban külön áfakönyvelés legyen. Ezenkívül az előzetes áfabevallás elektronikus jelentési (ER) formátumának alkalmazásspecifikus paramétereiben az áfakódokat hozzá kell társítani az áfabevallás mezőihez keresési eredményekhez.

Németország esetében be kell állítania a Jelentés mezőkeresést. Az alkalmazásspecifikus paraméterek beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd a Cikk áfabevallási mezők alkalmazásspecifikus paramétereinek beállítása című részében.

A következő táblázatban a "Keresés eredménye" oszlop mutatja azt a keresési eredményt, amely az áfabevallási formátumban egy adott áfabevallási sorhoz előre konfigurálva van. Ezzel az információval lehet megfelelően társítani az áfakódokat a keresési eredményhez, majd az áfabevallás sorhoz.

Áfabevallás áttekintése

Az előleg áfabevallása Németországban a következő adatokat tartalmazza.

SZAKASZ – SZÁLLÍTÁSOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Adóköteles értékesítések

Sor Doboz – adóalap Doboz – adó összege Leírás Keresési eredmény
20 81 Kód nélkül 19 százalékos áfakulcsú adóköteles értékesítés. 20-TaxableSalesStandard
73-BadDebtsWriteOffStandard (81/50) – mínusz előjellel
21 86 Kód nélkül 7 százalékos áfakulcsú adóköteles értékesítés. 21-TaxableSalesReable
73-BadDebtsWriteOffRealma (86/50) – mínusz előjellel
22 35 36 Adóköteles értékesítés egyéb adómértékekkel. 22- TaxableSalesOtherRates
73-BadDebtsWriteOffOtherRates (35/36/50) – mínusz előjellel
23 77 Nincs adóösszeg A német áfatörvény 24. törvénye (UStG) 24. törvényének megfelelően az olyan vevőknek történő szállítás, amelyek áfaazonosító számmal rendelkezik. 23-EUSalesAgeRate24
73-BadDebtsWriteOffEUSalesAverageRate24 (77/50) – mínusz előjellel
24 76 80 Azok az értékesítések, amelyekre az áfát be kell fizetni, az UStG szerinti 24 cikk (adóügyi termékek, gyógyszerek és likvid termékek) alapján. 24-SalesAverageRate24
73-BadDebtsWriteOffSalesAverageRate24 (76/80/50)

Adómentes értékesítés az előzetesen felszámított adó levonásával

Sor Doboz – adóalap Doboz – adó összege Leírás Keresési eredmény
26 41 Nincs adóösszeg Áfaazonosítóval azonosított vevőknek való közösségen belüli szállítások. 26-EUSales
27 44 Nincs adóösszeg Új járművek közösségen belüli szállításai a vásárlóknak, ha nincs áfaazonosítójuk. 27-EUSalesNewVehicles
28 49 Nincs adóösszeg Új járművek közösségen belüli szállításai a vállalaton kívül. 28-EUSalesNewVehiclesOutsideCompany
29 43 Nincs adóösszeg Egyéb adómentes értékesítések, amelyekre előzetesen levont adó, például exportszállítások. 29-ExportOtherTaxFreeSales

Adómentes értékesítés az előzetesen felszámított adó levonása nélkül

Sor Doboz – adóalap Doboz – adó összege Leírás Keresési eredmény
30 48 Nincs adóösszeg Adómentes értékesítés, amely nem adólevonást jelent. 30-TaxFreeSalesWithoutInputTaxDeduction

Közösségi beszerzések

Sor Doboz – adóalap Doboz – adó összege Leírás Keresési eredmény
33 91 Nincs adóösszeg Egyes objektumok és befektetési arany adómentes közösségen belüli beszerzései. 33-TaxFreeEUPurchase
34 89 Kód nélkül Közösségen belüli adóköteles beszerzések 19 százalékos adókulcson. 34-EUPurchaseStandard
34-UseTaxEUPurchaseStandard (89/61)
35 93 Kód nélkül Közösségen belüli adóköteles beszerzések 7 százalékos adókulcson. 35-EUPurchaseReűs
35-UseTaxEUPurchaseRexo (93/61)
36 95 98 Egyéb adómértékekkel, közösségi adóköteles beszerzések 36-EUPurchaseOtherRates
36-UseTaxEUPurchaseOtherRates (95/98/61)
37 94 96 Az olyan szállítóktól származó adóköteles közösségen belüli beszerzések, amelyek nem tartalmaznak áfaazonosító számot, az általános adómkulcs szerint. 37-EUPurchaseVehicles
37-UseTaxEUPurchaseVehicles (94/96/61)

SZAKASZ – KEDVEZMÉNYEZETT ADÓSKÉNT

Sor Doboz – adóalap Doboz – adó összege Leírás Keresési eredmény
40 46 47 Egyéb szolgáltatás a közösség egyéb szolgáltatásainak stb. alapján. 40-KedvezményezettTaxDebtor
40-UseTaxBeneficiaryTaxDebtor (46/47/66)
41 73 74 A 13b. (2)-es szakaszba eső értékesítések UStG 3. 41-KedvezményezettTaxDebtorRealEstateTransfer
41-UseTaxBeneficiaryTaxDebtorRealEstateTransfer (73/74/67)
42 84 85 A 13b. (2)-es szakaszba eső egyéb szolgáltatások 1, 2 és 4– 12 UStG. 42-KedvezményezettTaxDebtor Más
42-UseTaxBeneficiaryTaxDebtorMás (84/85/67)

SZAKASZ – KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK AZ ÉRTÉKESÍTÉSRŐL

Sor Doboz – adóalap Doboz – adó összege Leírás Keresési eredmény
48 42 Nincs adóösszeg Az első vevő által szállítás háromszögügyletek esetén. 48-DeliveriesFirstCustomerEUTriangular
49 60 Nincs adóösszeg A teljesítő értékesítés adóköteles értékesítései, amelyekért a szolgáltatás címzettje tartozik az adóval. 49-SalesServicesReverseCharge
50 21 Nincs adóösszeg Egyéb nem adóköteles szolgáltatások. 50-OtherServicesNonTaxable
51 45 Nincs adóösszeg Egyéb nem adóköteles értékesítés, ha a teljesítmény helye nem Németországban van. 51-OtherSalesnonTaxable
52 Nincs adóösszeg Nincs adóösszeg Áfa 20. sor + 21. sor + 22. sor + 2. sor 4. sor + 34. sor + 35. sor + 36. sor + 37. sor + 40. sor + 41. sor + 42. sor

SZAKASZ – LEVONHATÓ BEMENETI ADÓ

Sor Doboz – adó összege Leírás Keresési eredmény
55 66 Egyéb vállalatoktól, szolgáltatásokból és közösségen belüli háromszögtranzakciókból származó adóösszegek bevitele. 55-InputTax 40-UseTaxBeneficiaryTaxDebtor (46/47/66)
74-BadDebtsWriteOffInputTax (66/37) – mínusz előjellel
56 61 Bemeneti adóösszegek a közösségen belüli árubeszerzésből. 56-InputTaxEUPurchase 34-UseTaxPURchaseStandard (89/61)
35-UseTaxEUPurchaseRexo (93/61)
36-UseTaxEUPurchaseOtherRates (95/98/61)
37-UseTaxEUPurchaseVehicles (94/96/61)
57 62 Felmerült import áfa. 57-InputTaxImport
58 67 Szolgáltatások adóbevallási összegei az UStG 13b jelentésében. 58-InputTaxServices
41-UseTaxBeneficiaryTaxDebtorRealEstateTransfer (73/74/67)
42-UseTaxBeneficiaryTaxDebtorMás (84/85/67)
59 63 Az általános átlagmértékek alapján számított bemeneti adóösszegek. 59-InputTaxAgeRates
74-BadDebtsWriteOffInputTaxTakageRates (63/37) – mínusz előjellel
60 59 Adólevonás a vállalaton és kisvállalaton kívüli új járművek közösségen belüli szállítására. 60-InputTaxXOPurchaseNewVehicles
74-BadDebtsWriteOffInputTaxPURchaseNewVehicles (59/37) – mínusz előjellel
61 64 Az előzetesen levont adó javítása 61-InputTaxCorrection
62 - A fennmaradó összeg. 52. sor – 55. sor – 56. sor – 57. sor – 58. sor – 50. sor – 60. sor – 61. sor

SZAKASZ – EGYÉB ADÓÖSSZEGEK

Sor Doboz – adó összege Leírás Keresési eredmény
64 65 Adó, ha az adókulcs megváltozása miatt adózási formát és további adót kell fizetni az adóköteles előlegek után. 64-AdditionalTaxDueChangeTaxRate
65 69 A számlákon megjelenő adóösszegek és a 6a. (4)-es szakasz 2., 17. (1.) bekezdésének 7. vagy 25b. (2.) szakaszának megfelelő adóösszegek, illetve a kiszervezési vállalat vagy raktárvezetők tartozásai. 65-TaxDecreaseCorrection
67 39 A fix speciális előlegfizetés levonása állandó hosszabbításhoz Ezt a sort általában csak az adózási időszak utolsó előzetes értesítése tölti ki. Felhasználó beviteli paramétere a jelentés párbeszédpanelen
68 83 A fennmaradó áfafizetés és a fennmaradó többlet. Mínusz napló be szerepeljen az összeg előtt. 62. sor + 64. sor – 65. sor – 66. sor

SZAKASZ – A CSÖKKENTÉSEK KIEGÉSZÍTŐ ADATAI

Sor Doboz – adóalap Doboz – adó összege Leírás Keresési eredmény
73 50 - Az adóalap csökkentése a 20–24. sor alapján. 73-BadDebtsWriteOffStandard (81/50)
73-BadDebtsWriteOffRealma (86/50)
73-BadDebtsWriteOffOtherRates (35/36/50)
73-BadDebtsWriteOffEUSalesAverageRate24 (77/50)
73-BadDebtsWriteOffSalesAverageRate24 (76/80/50)
74 - 37 A levonható bemeneti adó összegének csökkentése az 55., 59. és 60. sorban. 74-BadDebtsWriteOffInputTax (66/37)
74-BadDebtsWriteOffInputTaxTakageRates (63/37)
74-BadDebtsWriteOffInputTaxPURchaseNewVehicles (59/37)

Beszerzés fordított áfával

Ha az áfakódokat úgy konfigurálja, hogy a bejövő fordított áfát az áfa használatával adja fel, társítsa az áfakódokat a név "UseTax" nevű jelentésmező-keresési eredményéhez.

Másik lehetőségként két külön áfakódot is be lehet állítani: egyet az esedékes áfára, egyet pedig az áfalevonásra. Ezután társítsa az egyes kódokat a Jelentés mező keresésének megfelelő keresési eredményeihez.

Például a szabványos kulcsú, közösségen belüli adóköteles beszerzések esetén a UT_S_EU áfakódot hozzá kell állítani a forgalmi adóhoz, és azt társítani kell a Jelentés mezőkeresés 34-UseTaxPURchaseStandard keresési eredményéhez. Ebben az esetben az áfakódot UT_S_EU 089-es és 061-es mezőkben (a 34. és 56. sor) is tükrözi.

Másik lehetőségként két áfakódot is be lehet állítani:

  • VAT_S_EU, amelynek -19 százalékos adókulcs-értéke
  • InVAT_S_EU, amelynek 19 százalékos adókulcs-értéke

Ezt követően a jelentés mezőkeresési eredményeihez a következő módon társítja a kódokat:

  • Társítsa · VAT_S_EU 34 EUPurchaseStandard keresési eredményhez.
  • A InVAT_S_EU 56-InputTaxPURchase keresési eredményéhez társítja.

Ebben az esetben az áfakódot VAT_S_EU 089-es mező (34. sor) is tükrözi. Az áfakódot InVAT_S_EU 061-es mezőben (56. sor) is tükrözi.

A fordított áfa beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Fordított költségek.

Rendszerparaméterek konfigurálása

Áfabevallás létrehozásához be kell állítania a szervezet adószámát (Steuernummer).

  1. Nyissa meg a következőt: Szervezetek adminisztrációja > Szervezetek > Jogi személyek.
  2. Válassza ki a jogi személyt, majd válassza ki a Regisztrációkhoz való jogokat.
  3. Válassza ki vagy hozza létre a címet Németországban, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget a Regisztrációs azonosító gyorsgombra.
  4. A Regisztráció típusa mezőben válassza ki azt a regisztrációtípust, amely Németországhoz tartozik, és amely a Vállalatazonosító (COID) regisztrációs kategóriát használja.
  5. A Regisztrációs szám mezőbe írja be az adószámot.
  6. Az Általános lap Hatályos mezőjébe írja be azt a dátumot, amikor a szám hatályba lép.

A regisztrációs kategóriák és a regisztrációtípusok beállításának további tudnivalókat lásd : Regisztráció-forgalmi adatok.

Áfabevallás beállítása Németország számára

ER-konfigurációk importálása

Nyissa meg az Elektronikusjelentés-munkaterületet ·, és importálja a következő vagy újabb ER-formátumokat:

  • Áfabevallás - Excel (DE).version.101.16.12.xml
  • Áfabevallási XML (DE).version.101.16.xml

Alkalmazásspecifikus paraméterek beállítása az áfabevallási mezőkhöz

Áfabevallás automatikus létrehozásához társítsa az áfakódokat az alkalmazásban, és keresse meg az eredményeket az ER konfigurációban.

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy engedélyezze az Alkalmazásspecifikus paraméterek használata az elektronikus jelentéskészítési formátumok előző verzióiból funkciót a Szolgáltatáskezelés munkaterületen. Ha ez a funkció engedélyezve van, akkor az ER-formátum korábbi verziójához beállított paraméterek automatikusan alkalmazhatók ugyanannak a formátumnak a későbbi verzióira is. Ha ez a funkció nincs engedélyezve, akkor explicit módon konfigurálnia kell az alkalmazásspecifikus paramétereket az egyes formátumverziókhoz. Az Alkalmazásspecifikus paraméterek használata az elektronikus jelentéskészítési formátumok előző verzióiból funkció a Szolgáltatáskezelés munkaterületen a Finance 10.0.23 verziójától érhető el. Az egyes jogi személyek ER-formátumának paramétereinek beállítását lásd: Az ER-formátum paramétereinek beállítása jogi személyenként.

A következő lépések szerint adhatja meg, hogy mely áfakódok generálják az áfabevallás mezőit.

  1. Menjen a Munkaterületek elektronikus > jelentési szolgáltatásba, és válassza ki a Jelentéskészítési konfigurációkat.

  2. Válassza ki az áfabevallás XML-konfigurációját, majd a Konfigurációk > alkalmazásspecifikus paramétereinek beállítását.

  3. Az Alkalmazásspecifikus paraméterek lapon, a Keresések gyorslapon válassza a Jelentés mező keresését.

  4. A Feltételek gyorscsoporton állítsa be a következő mezőket az áfakódok és a jelentésmezők társítása érdekében.

    Mező Leírás
    Keresési eredmény A jelentésmező értékének kiválasztása. Az értékekről és az áfabevallási sorokhoz való hozzárendelésükről a cikk korábbi, áfabevallási áttekintő szakaszában olvashat bővebben.
    Adókód A jelentésmezőhöz társítani kívánt áfakód kiválasztása. A kiválasztott áfakódot használják a feladott adótranzakciók a megfelelő bevallás mezőben lesznek összegyűjtve. Javasoljuk, hogy az áfakódokat úgy válassza el, hogy egy áfakód csak egy bevallásmezőben generáljon összegeket.
    Tranzakcióosztályozó Ha a bevallás meghatározásához elegendő áfakódot hozott létre, válassza * a Nem üres lehetőséget*. Ha nem létrehozott elég áfakódot ahhoz, hogy egy áfakód csak egy bevallásmezőben generáljon összegeket, akkor be lehet állítani egy tranzakcióosztályozót. A következő tranzakcióosztályozók érhetők el:
    - Beszerzés
    - PurchaseExempt (adómentes beszerzés)
    - PurchaseReverseCharge (beszerzés fordított áfafizetésből visszakövethető adója)
    - Értékesítés
    - SalesExempt (adómentes értékesítés)
    - SalesReverseCharge (a beszerzés fordított vagy fordított áfafizetésből fizetendő adója)
    - Az adó használata.
    Minden tranzakcióosztályozónál elérhető a jóváírás osztályozója is. Például az egyik osztályozó a PurchaseCreditNote (beszerzési jóváírás).
    Mindenképpen hozzon létre két sort mindegyik áfakódhoz: egyet a tranzakcióosztályozó értékével, és egyet a jóváírási érték tranzakcióosztályozóval.

    Megjegyzés

    Minden áfakód társítása a keresési eredményekhez. Ha az áfakódok nem generálnak értékeket az áfabevalláson, társítsa őket az Egyéb keresés eredményhez.

    Alkalmazásspecifikus paraméterek oldal

  5. Az Állam mezőben módosítsa az értéket " Befejezve" értékre.

  6. A munkaablakban válassza az Exportálás lehetőséget az alkalmazásspecifikus paraméterek beállításainak exportálásához.

  7. Válassza ki az áfabevallás Excel-konfigurációját, majd a munkaablakban válassza az Importálás lehetőséget az ÁFAbevallási XML (DE) konfigurált paraméterek importálása érdekében.

  8. Az Állapot mezőben válassza ki a Befejeződött értéket.

Áfabevallási formátum beállítása az összegek excelben való megtekintéséhez

  1. A Funkciókezelés munkaterületen keresse meg és engedélyezze az áfabevallék-formátum jelentési szolgáltatását.

  2. Ugrás a Főkönyv beállítása > főkönyvi > paraméterekhez.

  3. Válassza az Áfabevallási · Excel (DE) lehetőséget az Áfabeállítások gyorslap Áfabevallás formátumleképezés mezőjében. ·

    Ez a formátum a kiegyenlítési időszak áfajelentésének futtatásakor kerül nyomtatásra. Akkor is kinyomtatja, ha az Áfakifizetések lapon a Nyomtatás lehetőséget választja.

  4. Az Adóhatóság lapon válassza ki az adóhatóságot, majd a Jelentés elrendezése mezőben válassza az Alapértelmezett beállítást.

Ha több áfaregisztrációval rendelkező jogi személynél konfigurálja az áfabevallást, kövesse a következő lépéseket:

  1. Ugrás a Főkönyv beállítása > főkönyvi > paraméterekhez.
  2. Válassza az Áfabevallási Excel (DE) ER formátumot az Ország-/régiójelentések gyorslapon, a DEU-s sorban.

Elektronikus üzenetek beállítása

Az elektronikus üzenetekhez példaként megadott adatcsomag letöltése és importálása

Az adatcsomag olyan elektronikus üzenet-beállításokat tartalmaz, amelyek az áfabevallás XML-formátumú előállításához, majd az Excel programban való előnézetének megtekintéséhez használatosak. Ezek a beállítások bővíthetők, de létrehozható egy saját beállítás is. Az elektronikus üzenetkezelés alkalmazásával és a saját beállítások beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Elektronikus üzenetkezelés.

  1. A Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS)megosztott eszköztárában válassza ki eszköztípusként az Adatcsomagot, majd töltse le a DE áfabevallási EM csomagot. A letöltött fájl neve DE ÁFAbevallás EM package.zip.
  2. Válassza az Importálás lehetőséget a Dynamics 365 Pénzügy eszköz Adatkezelési munkaterületén.
  3. Az Importálás gyorscsoport Csoportnév mezőjébe írja be a feladat nevét.
  4. A Kiválasztott entitások gyorslapon válassza a Fájl hozzáadása elemet.
  5. A Fájl hozzáadása párbeszédpanelen győződjön meg róla, · · hogy a Forrásadatok formátuma mező csomag, válassza a Feltöltés és hozzáadás lehetőséget, majd válassza ki a korábban letöltött zip-fájlt.
  6. Válassza Bezárás lehetőséget.
  7. Az adatentitások feltöltése után a műveleti ablaktáblán válassza az Importálás elemet.
  8. Ugrás az Adó-lekérdezések · > és jelentések > elektronikus > üzenetekhez és az importált elektronikus üzenetek feldolgozásának ellenőrzéséről.

Elektronikus üzenetek konfigurálása

  1. Ugrás az Adóbeállítás > – > Elektronikus üzenetek – > Rekordok feltöltése műveletekhez
  2. Válassza ki az áfa-visszakérdezés rekordjainak sorát, majd válassza a Lekérdezés szerkesztése lehetőséget.
  3. A szűrő használatával megadhatja a jelentésben szerepeletni kívánt kiegyenlítési időszakokat.
  4. Ha más bevallásban kell jelentenie más kiegyenlítési időszakok adótranzakcióit, hozzon létre egy új Rekord feltöltése műveletet, és válassza ki a megfelelő kiegyenlítési időszakokat.

Áfabevallás előnézete az Excel programban

Áfabevallás előnézete az Excel programban a forgalmi adó jelentésből a kiegyenlítési időszak ismétlődő feladatának megtekintéséhez

  1. Ugrás az Adó – Időszakos > feladatok > – Bevallás > – Áfajelentés > - áfa a kiegyenlítési időszakra

  2. A Kiegyenlítési időszak mezőben válasszon ki egy értéket.

  3. Az Áfafizetés verziószáma mezőben válasszon a következő értékek közül:

    • Eredeti: Jelentés készítése az eredeti áfafizetés vagy az áfafizetés generálása előtti áfatranzakciókról.
    • Korrekciók: Jelentés készítése az adott időszakra vonatkozó összes ezt követő áfakifizetés áfatranzakcióiról.
    • Összlista: Jelentés készítése az adott időszak összes áfatranzakcióiról, az eredeti és az összes javítással együtt.

  4. A Kezdő dátum mezőben válassza ki a jelentési időszak kezdő dátumát.

  5. Válassza az OK gombra, és tekintse át az Excel-jelentést.

Áfa kiegyenlítése és feladása

  1. Ugrás az Adó – Időszakos feladatokhoz > – Áfabevallások > áfafizetése > és áfa feladása > ·

  2. A Kiegyenlítési időszak mezőben válasszon ki egy értéket.

  3. Az Áfafizetés verziószáma mezőben válasszon a következő értékek közül:

    • Eredeti: a kiegyenlítési időszak eredeti áfafizetésének létrehozása.
    • Legutóbbi korrekciók: Helyesbítő áfakifizetés generálása a kifizetési időszak eredeti áfafizetésének létrehozása után.

  4. A Kezdő dátum mezőben válassza ki a jelentési időszak kezdő dátumát.

  5. Válassza ki az OK lehetőséget.

Áfabevallás előnézete az Excel programban egy áfafizetésből

  1. Menjen az Adó - > és jelentésjelentések > az Áfakifizetések > lekérdezéshez, és válasszon egy áfafizetési sort.

  2. Válassza a Jelentés nyomtatása, majd az OK gombra való lehetőséget.

  3. Ellenőrizze a kiválasztott áfafizetési sorhoz létrehozott Excel-fájlt.

    Megjegyzés

    A jelentés csak az áfafizetés kiválasztott sorában jön létre. Ha például javító nyilatkozatot kíván létrehozni, amely az időszak összes korrekcióját tartalmazza, vagy egy pótnyilatkozatot, amely az eredeti adatokat és az összes javítást tartalmazza, használja az Áfajelentést a kiegyenlítési időszak ismétlődő feladatára.

Áfabevallás létrehozása elektronikus üzenetekből

Amikor elektronikus üzenetekkel generálja a jelentést, adóadatokat gyűjthet több jogi személytől. A további tudnivalókat lásd a cikk több jogi személyhez című szakaszának Áfabevallás futtatása című részében.

A következő eljárás az LCS megosztott eszköztárból importált elektronikus üzenet-feldolgozási példára vonatkozik.

  1. Ugrás az Adó-lekérdezések · > és jelentések > elektronikus üzenetekhez > ·

  2. A bal oldali ablakban válassza ki a DE áfabevallást.

  3. Az Üzenetek gyorspanelen válassza az Új lehetőséget, majd a Futtatás feldolgozása párbeszédpanelen válassza az OK gombra.

  4. Válassza ki a létrehozott üzenetsort, adjon meg leírást, majd adja meg a nyilatkozat kezdő és záró dátumát.

    Megjegyzés

    Az 5–7. lépés nem kötelező.

  5. Nem kötelező: Az Üzenetek gyors oldalon válassza az Adatok gyűjtése gombra, majd válassza az OK gombra. A program hozzáadja a korábban létrehozott áfafizetéseket az üzenethez. A további tudnivalókat lásd a cikk korábbi, Az áfafizetés és áfa feladás szakaszában. Ha kihagyja ezt a lépést, akkor is létrehozhat áfabevallást a Bevallás párbeszédpanel Adóbevallás verziómezője segítségével.

  6. Nem kötelező: Az Üzenet –cikkek gyors oldalon ellenőrizze a feldolgozásra átvitt áfafizetéseket. Alapértelmezés szerint a kijelölt időszak minden olyan áfafizetése szerepel, amely nem szerepelt ugyanannak a feldolgozásnak más üzenetében.

  7. Választható: Válassza az eredeti dokumentumot az áfakifizetések ellenőrzéshez, vagy válassza a Törlés lehetőséget, ha ki szeretné zárni az áfafizetéseket a feldolgozásból. Ha kihagyja ezt a lépést, akkor is létrehozhat áfabevallást a Bevallás párbeszédpanel Adóbevallás verziómezője segítségével.

  8. Az Üzenetek gyorsjelentésen válassza a Frissítés állapot beállítását. A Frissítés állapota párbeszédpanelen válassza a Generálra kész lehetőséget, majd kattintson az OK gombra . Győződjön meg róla, hogy az üzenet állapota Kész állapotra változott.

  9. Válassza a Jelentés létrehozása lehetőséget. Az áfabevallási összegek előzetes megtekintéséhez válassza az Előnézet jelentés lehetőséget a Futtatás párbeszédpanelen, majd kattintson az OK gombra.

  10. Az Elektronikus jelentés paraméterei párbeszédpanelen állítsa be a következő mezőket, majd válassza az OK gombra.

    Mező Leírás
    Kifizetési időszak Válassza ki a kiegyenlítési időszakot. Ha az 5. lépésben az Adatok gyűjtése beállítást választotta, ezt a mezőt üresen hagyhatja. A program a beszedett áfakifizetések áfatranzakcióiról készít jelentést.
    Adóbevallás verziója Válasszon a következő értékek közül:
    - Eredeti – jelentés készítése az eredeti áfafizetés vagy az áfafizetés generálása előtti áfatranzakciókról.
    - Korrekciók – jelentés készítése az adott időszakra vonatkozó összes ezt követő áfakifizetés áfatranzakcióiról.
    - Összeglista – jelentés készítése az időszak összes áfatranzakciójáról, az eredeti és az összes javítással együtt.
    Adózási képviselő Válassza ki azt a felet, amely adózási képviselő az áfabevalláshoz, ha van ilyen. A kiválasztott fél adatait a DatenLieferant XML-elembe exportálja a rendszer.
    Kapcsolattartó Válassza ki a szervezetnél azt a személyt, aki adatszolgáltató. A kijelölt személy adatai a DatenLieferant XML-elembe exportálhatók.
    Korrekciós visszatérítés Az Igen lehetőséget válassza javító áfabevalláshoz. Ebben az esetben a KZ10 XML-elem értéke 1.
    Alátámasztó bizonylatok Válassza az Igen lehetőséget, ha a támogató dokumentumokat is elküldi. Ebben az esetben a KZ22 XML-elem értéke 1.
    A SEPA közvetlen beszedési megbízás kivételként lesz visszavonva. Válassza az Igen lehetőséget, ha a SEPA beszedési megbízási felhatalmazás visszavonása kivételként történik az előregisztrációs időszakban. Például az ellentételezési kérések miatt. A fennmaradó egyenlegeket külön kell kifizetni. Ebben az esetben a KZ26 XML-elem értéke 1.
    A kívánt újrakifizetési összeg ellentételezése Válassza az Igen lehetőséget, ha a kívánt visszatérítési összeg ellentételezését adja meg, vagy ha a visszatérítés összegét hozzárendelték. Ebben az esetben a KZ29 XML-elem értéke 1 lesz.
    Speciális előlegfizetés állandó melléke A fix speciális előlegfizetés állandó kiterjesztésű levonási összegének beírható. Ezt a levonási összeget általában csak az adózási időszak utolsó előzetes regisztrációja során kell végrehajtani. Az összeget a 67. sorban (39. mező) és az áfabevallás KZ39-es XML-elemében exportálja a rendszer.

  11. Válassza ki a lap jobb felső sarkában a mellékleteket, majd válassza a Megnyitás lehetőséget.

  12. Tekintse át az összegeket az Excel-dokumentumban, majd válassza a Jelentés létrehozása lehetőséget.

  13. Ha XML-formátumú áfabevallást hoz létre, válassza a Jelentés létrehozása lehetőséget a Futtatás párbeszédpanelen, majd kattintson az OK gombra .

  14. Az Elektronikus jelentés paraméterei párbeszédpanelen állítsa be a mezőket a 10. lépésben leírtak szerint.

  15. Válassza ki a lap jobb felső sarkában látható mellékleteket, töltse le a fájlt, és használja az adóhatóságnak való benyújtásához.

Ha a formátumokat használni kívánt egy jogi személycsoport áfabevallásának jelentéséhez, először be kell állítania az összes kötelező jogi személy áfakódja ER-formátumára vonatkozó alkalmazásspecifikus paramétereit.

A következő lépések szerint állíthatja be az olyan elektronikus üzeneteket, amelyek több jogi személytől gyűjtik össze az adatokat.

  1. Ugrás a Munkaterületek > funkciókezelésre

  2. Keresse meg és válassza ki a listában a Több vállalatot átfedő lekérdezéseket a rekordműveletek feltöltése funkcióhoz, majd válassza az Engedélyezés lehetőséget.

  3. Ugrás az Adóbeállítás > – > Elektronikus üzenetek – > Rekordok feltöltése műveletekhez

  4. A Rekordok feltöltése műveletlapon válassza ki az Áfa-visszacsatlott áfa rekordjainak feltöltése sort.

    Az Adatforrások beállítási rácsában elérhető egy új Vállalat mező. Meglévő rekordok esetén ez a mező az aktuális jogi személy azonosítóját mutatja.

  5. A DataSources beállítási rácsában adjon hozzá egy sort minden további jogi személyhez, amely részt fog venni a jelentésen. Minden új sornál állítsa be a következő mezőket.

    Mező Leírás
    Név Adjon meg egy értéket, amely alapján jobban megértheti, hogy honnan származik ez a rekord. Megadhatja például az 1. leányvállalat áfafizetését.
    Üzenetelem típusa Áfa-visszaáru kiválasztása. Ez az érték az egyetlen olyan érték, amely minden rekord számára elérhető.
    Számla típusa Az összes kijelölése.
    Fő tábla neve TaxReportVoucher megadása minden rekordhoz.
    Dokumentumszám mező Bizonylat megadása minden rekordhoz.
    Dokumentumdátum mező A TransDate megadása minden rekordhoz.
    Dokumentumszámla mező TaxPeriod megadása minden rekordhoz.
    Vállalat Válassza ki a jogi személy azonosítóját.
    Felhasználó lekérdezése A lekérdezés szerkesztése lehetőség kiválasztásával automatikusan be van jelölve ez a jelölőnégyzet.

  6. Minden új sornál válassza a Lekérdezés szerkesztése lehetőséget, és adjon meg egy kapcsolódó kiegyenlítési időszakot a sor Vállalat mezőjében megadott jogi személyhez.

Ha a beállítás befejeződött, · az Elektronikus üzenetek lapon található Adatgyűjtés funkció a megadott jogi személyektől gyűjt áfafizetéseket.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).