Feladat összetevőinek beállítása

Fontos

Az ebben a cikkben említett funkciók jelenleg a Dynamics 365 Human Resources különálló verziójában és az egyesített Finance infrastruktúrában egyaránt elérhetőek. A frissítések hatására a navigáció eltérhet az itt megadottól. Ha egy konkrét oldalt keres, használja a Search funkciót.

Az alábbi Dynamics 365-alkalmazásokra érvényes:
Human Resources

Ez a cikk azt ismerteti, milyen fogalmi elemek alkothatnak egy feladatot, és példákat ad arra, hogyan használhatja ezen elemeket a szervezetben.

Feladatok létrehozása előtt be kell állítania bizonyos referenciaadatokat. Létrehozhat olyan feladatot is, amelynek csak neve van. További információk - például beosztás - megadásával viszont alapértelmezett értékek biztosíthatók a feladathoz rendelt beosztások számára. Emellett a beírt adatok egy része használható kompenzációs konstrukciók szűréséhez konkrét feladatokhoz. Ha szeretne jogosultságot beállítani, amelyet felhasználhat bizonyos feladathoz tartozó kompenzációs konstrukciók szűrésére, úgy állítson be feladatbeosztásokat és feladattípusokat a feladatok beállítása előtt. Ha ezen alapértelmezett értékek elérhetők, időt takaríthat meg, amikor beosztások hozzáadását végzi a feladathoz.

Egyes feladatadatok, például a beosztás, a típus és a funkció dátumfüggőek. Ha ma létrehoz egy feladatot, de ezeket az adatokat csak később adja hozzá, és aztán megnézi a feladatot a létrehozás dátuma szerint, úgy ezek az adatok nem jelennek meg. Ezért célszerű létrehozni ezeket az információkat még azelőtt, hogy szükség lenne rájuk. Ily módon az információkat hozzáadhatja új feladatok létrehozásakor.

Beosztások

A létrehozni kívánt beosztásokhoz titulusokat is be kell állítania. A pozíciók azon beosztások titulusait öröklik, amelyekhez hozzárendelték őket.

Beosztások karbantartásához használja a Beosztások oldalt, amely a keresés funkció segítségével nyitható meg. A Beosztások oldalon írja be a beosztásokat, amelyeket használni tervez a feladatokhoz.

Feladattípusok

Beosztástípusok segítségével a hasonló feladatok kategóriákba sorolhatók. A beosztástípusok használata nem kötelező, azonban ha a későbbiekben a kompenzációkezelés jogosultsági szabályainak beállításakor szeretne beosztástípusokat használni, ezeket még a beosztások előtt kell beállítania. Beosztástípusok például teljes és részmunkaidős, illetve a munkabéres és az órabéres. A beosztástípusok karbantartásához használja a Beosztástípusok oldalt. A Beosztástípusok oldalon adja meg a beosztástípus nevét és rövid leírását. A Mentességi állapot mezőben a következő lehetőségek közül választhat annak jelzésére az ilyen beosztástípusú feladatoknál, hogy az Egyesült Államok munkajogi törvénye (FLSA, Fair Labor Standards Act) ezekre a feladatokra nem vonatkozik:

• Mentes – A beosztásokhoz az FLSA szerint túlórapénz nem jár.
• Nem mentes – A beosztásokhoz az FLSA szerint túlórapénz jár.
• Nem alkalmazható – Az FLSA hatálya erre nem terjed ki.

Feladatcsalád

A feladatcsalád a hasonló munkát igénylő feladatok olyan csoportja, amely hasonló képzettséget, szakértelmet, tudást és tapasztalatot igényel. A feladatcsaládok összekapcsolhatók a Feladatok oldal Feladatosztályozás gyorslapján és a Minden pozíció oldal Általános gyorslapján lévő feladatokkal. A feladatcsaládok lehetnek általánosak vagy specifikusak az üzleti és a jelentési követelményektől függően. Az általános feladatcsaládokra jó példa a Szakképzett munka és a Szakképzettséget nem igénylő munka. Néhány példa a konkrét feladatcsaládokra a Könyvelés, a Gyártás és az Értékesítés.

A feladatcsaládok karbantartásához használja a Feladatcsaládok oldalt, amelyet a keresési funkció segítségével nyithat meg. A Feladatcsalád oldalon adjon meg egy egyedi nevet a családnak, és adja meg a feladatokhoz használni tervezett részletes leírást.

Feladatfunkciók

A beosztási funkciók magas szintű funkcionális kategóriákat írnak le magas szintű feladatokat írnak elő. A beosztási funkciók használata nem kötelező, A beosztási funkciókat és beosztási típusokat együttesen felhasználva az egyes feladatokhoz hozzá lehet szűrni a kompenzációs konstrukciókat. A feladatfunkciók és feladattípusok kompenzációs konstrukciókhoz társítása az Alkalmazhatósági szabályok oldalon, alkalmazhatósági szabályok felállításával történik. Ezen túlmenően a kompenzációs konstrukcióhoz hozzá lehet csatolni a szintek azon csoportját, amelyek az alkalmazhatósági szabály által behatárolt, adott feladattípus/feladatfunkció kombinációra vonatkoznak. (Ezek a funkciók mind a fix, mind a változó kompenzációs konstrukcióra vonatkoznak.) A beosztásfunkciók használata nem kötelező, azonban ha a későbbiekben a kompenzációkezelés jogosultsági szabályainak beállításakor szeretne beosztásfunkciókat használni, ezeket még a beosztások előtt kell beállítania. Az alábbi táblázatban látható néhány példa munkaköri beosztásokra.

Munka	Beosztás
Értékesítési igazgató	Középvezetői szint
Könyvelő	Szakemberek

A beosztási funkciók karbantartásához használja a Beosztási funkciók oldalt. A Beosztási funkciók oldalon adja meg a beosztási funkció azonosító kódját és rövid leírását.

Kompenzáció

Ha fix kompenzációs konstrukciót szeretne hozzárendelni egy olyan alkalmazotthoz, aki egy adott beosztásban van egy adott feladaton belül, kompenzációs szinteket kell beállítania a feladathoz. A kompenzációs szint akkor használatos, amikor a minimális, a középső és a maximális összeg be van állítva egy kompenzációs struktúrában (kompenzációs rács). Fix kompenzációs konstrukció létrehozása esetén a kompenzációs szerkezetet kell kiválasztani. A kompenzációs struktúra tartalmazza a kompenzációs szintet is. Amikor egy alkalmazotthoz fix kompenzációs konstrukciót választ, a kiválasztható kompenzációs szintek az alkalmazott beosztásához hozzárendelt feladattól függenek. A kompenzáció beállításával kapcsolatos további információkért lásd: Kompenzációs konstrukciók.

Feladat – szakértelem

A feladathoz tartozó szakértelem írja le a feladat végrehajtásához szükséges készségeket. A feladat minden szakértelmi eleméhez társítani kell a szakértelem szintjét. A szakértelem szintjeit a felhasználó határozza meg. Jelzik, hogy milyen szintű tudás vagy jártasság szükséges az szakterületen. A vállalatok beállíthatnak például numerikus, 1-től 5-ig terjedő szintrendszert, amelyben az 1 a kezdő, az 5 pedig a szakértő szintet jelzi. Másik lehetőségként a vállalatok beállíthatnak Kezdő, Haladó és Szakértő jelölésű szinteket is. A szakértelem szintjének beállítása után a szakértelem fontossága is beállítható. Ha például egy könyvelőnek alapos Microsoft Excel-ismeretekkel kell rendelkezni, létrehozható egy Excel-ismeretek szakértelem. A szakértelemszinthez ezután beállítható a Haladó érték, míg a fontossághoz a Legfontosabb szint.

A feladathoz tartozó szakértelmek felhasználható a szakértelem hozzárendeléséhez. A szakértelem hozzárendelése összehasonlíthatja a feladathoz szükséges szakértelemkészletet a dolgozóhoz társított szakértelmi elemekkel. Ezután az egyező elemek alapján kiszámít egy százalékos értéket. A szakértelem-hozzárendelésről a Szakértelem konfigurálása című témakörben olvashat bővebben.

Munkaköri feladatok

A munkaköri feladatok bemutatják az adott pozíciójú dolgozótól elvárt alapvető feladatokat. Ugyanazon munkaköri feladatok több munkához, valamint a munkaköri feladatokat használó munkákkal kapcsolatos beosztásokhoz is hozzáadhatók. Az alábbi táblázatban látható néhány példa munkaköri feladatokra.

Munka	Munkaköri feladat
Értékesítési igazgató	Teljesítményellenőrzés – Az egyes értékesítők teljesítményének áttekintése. Hiányzásellenőrzés – Az üzletkötők távolléti kérelmeinek vagy regisztrációnak jóváhagyása vagy elutasítása.
Könyvelő	Pénzügyi jelentés – Heti pénzügyi jelentések bemutatása a pénzügyi igazgatónak.

A munkaköri feladatok karbantartásához használja a Munkaköri feladatok oldalt. A Munkaköri feladatok oldalon adja meg a munkaköri feladat nevét és leírását. A Megjegyzés mezőben igény szerint további információkat is megadhat. A megjegyzések anélkül frissülnek az adott feladathoz, hogy az itt Ön által megadott megjegyzések módosulnának.

Hatáskörök

Alkalmazzon hatásköröket azon a szerepkörök, folyamatok, termékek és műveletek megjelöléséhez, amelyekért a dolgozó egy adott beosztásban felelős. Például a „Könyvelő” nevű beosztáshoz tartozó hatáskörre példa lehet a „Pénzügyi jelentés az A termékkel kapcsolatban”. A hatáskörök karbantartására használja a Hatáskörök oldalt, amelyet a keresés funkció használatával találhat meg. A Hatáskörök oldalon adja meg a hatáskör nevét és leírását. A Megjegyzés mezőben igény szerint további információkat is megadhat. A megjegyzések anélkül frissülnek az adott feladathoz, hogy az itt Ön által megadott megjegyzések módosulnának.

A feladat létrehozásának lépései

Lásd az Új feladatok meghatározása cikket az új feladat létrehozásának lépésről lépésre útmutatójához.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).