Érdeklődőpontozási modell tervezése

A Dynamics 365 Marketing lehetővé teszi a Marketing alkalmazás számára, hogy az egyes érdeklődőkre vonatkozóan a demográfiai és firmográfiai adatok, valamint a hozzá társított kapcsolattartó által (vagy a partneralapú érdeklődők esetén a társított partnerhez tartozó kapcsolattartók által) végzett műveletek alapján egy pontszámot számítson ki. A pontozható interakciók közé tartoznak például a következők: e-mail megnyitása, céloldal elküldése, webhely felkeresése vagy részvétel egy eseményen.

Minden egyes modell tartalmaz egy vásárlásra kész küszöbértéket. Ha egy érdeklődő pontszáma meghaladja a küszöbértéket, a rendszer vásárlásra készként jelöli meg, amely egyéb eseményeket indíthat el a Dynamics 365 szolgáltatásban, például az érdeklődés továbbítását az üzleti folyamatokon, és a telefonos igényfelmérők vagy értékesítők riasztását az érdeklődő megkeresésére.

Fontos

Az automatikus érdeklődőpontozás adatvédelmi problémákhoz vezethet, amelyekre olyan jogszabályok vonatkozhatnak, mint például a GDPR. A szervezete felelőssége annak a biztosítása, hogy a szervezet működése teljes mértékben megfeleljen az összes vonatkozó adatvédelmi szabályozásnak az érdeklődőpontozási és a többi Dynamics 365 Marketing funkció használatakor. További információ: Az adatvédelem és a GDPR

Érdeklődőpontozás előfeltételei és követelményei

Az érdeklődőpontozás funkció a Dynamics 365 Marketing számos aspektusát egyesíti, beleértve a kapcsolattartókat, érdeklődőket, ügyfélutakat, marketingűrlapokat, kölcsönhatásokat, betekintő információkat, és így tovább. Ezért fontos megérteni néhány dolgot a funkció működéséről, és arról, hogyan kell úgy konfigurálni és használni a rendszert, hogy a várt módon működjön.

Csak a partnerekhez vagy fölérendelt kapcsolattartókhoz tartozó érdeklődőket lehet pontozni.

Az automatikus érdeklődőpontozás csak olyan érdeklődők esetében működik, akik fölérendelt kapcsolattartóhoz vagy partnerhez vannak társítva. A pontok nem jelennek meg az olyan érdeklődők esetében, akikhez nincsen fölérendelt kapcsolattartó vagy partner társítva.

Az érdeklődők és a kapcsolattartók frissítésére beállított marketingűrlapok által generált vagy frissített érdeklődők esetén a marketingűrlap mindig megkeresi vagy létrehozza az érdeklődő/kapcsolattartó pár létrehozásához szükséges rekordokat (de nem minden űrlapkonfigurációt, ahogy a következő szakasz bemutatja). Emellett bármelyik felhasználó manuálisan társíthat egy fölérendelt kapcsolattartót vagy fölérendelt partnert, ha megnyitja az érdeklődői rekordot az Érdeklődőből lehetőség marketing-értékesítési folyamat Érdeklődés fázisát alkalmazva. Itt a releváns mezők Meglévő kapcsolattartó? és Meglévő partner? címkékkel vannak ellátva.

Magában az adatbázisban az Érdeklődő fölérendelt kapcsolattartója érdeklődő entitás keresési mezője a társított kapcsolattartót, az Érdeklődő fölérendelt partnere mező pedig a társított partnert azonosítja. Ezek ugyanazok a mezők, amelyeket a Meglévő kapcsolattartó? és a Meglévő partner? beviteli mezők adnak meg a Érdeklődőből lehetőség marketingértékesítési folyamat üzleti folyamatban.

Emellett a Dynamics 365 Marketing szegmensei csak kapcsolattartókat tartalmazhatnak, érdeklődőket és partnereket nem, ami szintén jó ok arra, hogy a marketingnél használt összes érdeklődő esetében biztosítson egy hozzájuk társított kapcsolattartót vagy egy partnert (a kapcsolódó kapcsolattartókkal).

Az űrlap konfigurációja befolyásolhatja, hogy mely érdeklődők és interakciók érhetők el az érdeklődők pontozásával történő használatához

Az egyik fő mód, ahogy a Dynamics 365 Marketing segíti az új érdeklődők és kapcsolattartóik generálását, a marketingűrlapok és a marketinges oldalak funkcióinak használata. Egy tipikus esetben a megoldás így működik:

1. A Dynamics 365-felhasználó létrehoz egy marketingűrlapot, amely meghatározza az ismert vagy leendő kapcsolattartó számára bemutatásra kerülő mezők és beállítások gyűjteményét.
2. A Dynamics 365-felhasználó hozzáadja a marketingűrlapot egy marketinges lap tervéhez vagy beágyazza a külső weblapra.
3. Egy ismert vagy leendő kapcsolattartó megnyitja a lapot, és elküldi az űrlapot.
4. Az űrlap konfigurálásától függően a Dynamics 365 Marketing a benyújtás alapján frissítheti vagy létrehozhatja az érdeklődő és/vagy kapcsolattartó rekordját.
5. A Dynamics 365 egy interakciós rekordot generál az űrlap beküldése számára, és az érdeklődőt és/vagy kapcsolattartót társítja az űrlap konfigurálásának módja alapján. Erre az interakcióra egy érdeklődőpontozási modell is hivatkozhat, és így növelheti a kapcsolódó érdeklődői pontszámot.

A szabványos űrlapkonfiguráció lehetővé teszi az űrlap számára Kapcsolattartók és érdeklődők együttes létrehozását és frissítését. Ezzel a konfigurációval mindig megfelelően társított kapcsolattartóval rendelkező új érdeklődőket és interakciókat kap. Előfordulhat azonban, hogy úgy szeretné konfigurálni a marketingűrlapját, hogy csak érdeklődőket vagy csak kapcsolattartókat hozzon létre/frissítsen. Bár ezek a beállítások segítenek megakadályozni az érdeklődő- vagy kapcsolattartó-rekordok váratlan frissítését, ütközhetnek az automatikus érdeklődőpontozással is a következők szerint:

• A Csak az érdeklődők frissítésére beállított űrlapok nem egyeztethetnek, hozhatnak létre vagy frissíthetnek kapcsolattartó-rekordokat. Ez azt jelenti, hogy az ezen űrlapok által létrehozott érdeklődőkhöz nem lesz hozzárendelve kapcsolattartó, így nem lesznek kiértékelve, amíg ki nem rendelnek hozzájuk egyet. Az űrlapküldést generálandó interakciós rekord valószínűleg nem fog kapcsolattartó-azonosítóval rendelkezni, ami azt jelenti, hogy ez az interakció nem lesz elérhető az érdeklődő pontozása során, még akkor sem, ha később az érdeklődőt egy kapcsolattartóval társítja. (Ha azonban egy Dynamics 365 Marketing cookie elérhető a kapcsolattartó gépén, akkor ez felhasználható az űrlapbeküldési interakció regisztrálásához a cookie által azonosított kapcsolattartóhoz.)
• A Csak a kapcsolattartók értékre beállított űrlapok nem egyeztethetnek, hozhatnak létre vagy frissíthetnek érdeklődőrekordokat. Az űrlapbenyújtási interakció továbbra is mindig megfelelően lesz társítva a kapcsolattartóval. A benyújtó kapcsolattartóhoz kapcsolódó meglévő érdeklődők tehát a benyújtás alapján pontozhatók, de ha nem létezik érdeklődő, akkor az új vagy meglévő kapcsolat továbbra sem rendelkezik érdeklődővel, és nem lesz pontozva, mert a pontszámok csak az érdeklődőkre vonatkoznak.

A beállításokról és azoknak az érdeklődők pontozására gyakorolt hatásáról, az interakciós rekordokról és a Dynamics 365 Marketing egyéb vonatkozásairól további információt a Marketingűrlapok létrehozása, megtekintése és kezelése című témakörben talál.

Érdeklődőpontozási modellek létrehozása, megtekintése és kezelése

Az érdeklődőpontozási modellek megadják a szabályokat arra vonatkozóan, hogy az érdeklődői pontszám miként nőjön vagy csökkenjen automatikusan adott tevékenységek sikere, interakciók, demográfiai adatok alapján és az idő múlásával. A modell létrehoz egy olyan fokozattáblát, amely köznapi nyelven írja le az eredményfokozatokat (például erős, közepes és gyenge), és meghatároz egy konkrét „vásárlásra kész” pontszám küszöbértéket, ami azt jelenti, hogy az érdeklődő most értékesítőhöz továbbítható.

Egy tipikus érdeklődőpontozási modell kicsivel emeli az érdeklődő pontszámát egyetlen e-mail megnyitására vagy webhelylátogatásra, mérsékelten az e-mailre kattintásra vagy céloldal-elküldésére, és jelentősen valamely eseményre történő regisztrációra vagy azon való részvételre reagálva. A modell képes arra is, hogy a bizonyos idővel korábban történt interakciók számlálásával felhagyjon, ezzel az idő múlásával csökkenti az érdeklődő pontszámát. Növelheti vagy csökkentheti az érdeklődői pontszámot a társított kapcsolattartóra vagy vállalatra vonatkozó információk alapján is, ilyen lehet például a hely, a vásárlási előzmények, a vállalat mérete, az iparág, a munkakör stb.

Tetszőleges számú pontozási modell hozható létre. Ha több modellje van, minden érdeklődő mindegyik modell szerint pontozásra kerül, és megtekinthető mindegyikük pontszáma és fokozata.

Az érdeklődőpontozási modellek megtekintéséhez, szerkesztéséhez és létrehozásához nyissa meg a Marketing > Érdeklődők kezelése > Pontozási modellek lehetőséget. Ez egy szokásos listanézetet nyit meg, amelyben listaelemeket hozhat létre, törölhet, kereshet, rendezhet vagy szűrhet. A megnyitáshoz válasszon ki a listából egy elemet, vagy új létrehozásához válassza az Új lehetőséget.

Az idő nagy részében a Tervező lapon fog dolgozni, amely a modell első megnyitásakor vagy létrehozásakor nyílik meg. Itt adhatja meg a modell logikáját úgy, hogy a csempéket az Eszközkészlet lapról a vászonra húzza egy vagy több feltétel/művelet csempepáros kialakításához. Mindegyik páros a feltételt létrehozó Feltétel csempével kezdődik (például azzal az e-maillel, amelyre rákattintottak), és a feltétel teljesülése esetén a pontszám módosítását meghatározó Művelet csempével végződik. A modell tetszőleges számú feltétel/művelet párost tartalmazhat.

A pontozási modell vászna hasonlít az ügyfélút vászonhoz. Adjon hozzá csempéket az Eszközkészlet lapról történő áthúzással. Az adott csempe beállításainak elvégzéséhez válassza ki a csempét, és nyissa meg annak Tulajdonságok lapját. A vászon feletti eszközkészlettel vághatja ki, másolhatja, illesztheti be és törölheti a kiválasztott csempét. Itt adhat hozzá csempét és készíthet pillanatképet.

Adja meg a modell nevét, és válassza ki az entitáscélt

Új érdeklődőpontozási modell beállításakor először adni kell neki egy nevet, és ki kell választani, hogy milyen típusú entitást fog célozni (partnerek vagy kapcsolattartók). Folytassa a következők szerint:

1. Nyissa meg az Összegzés lapot.
2. Adjon meg egy leíró nevet a Név mezőben.
3. Adja meg az Entitáscél beállítását: Partner vagy Kapcsolattartó. Ez a beállítás azt határozza meg, hogy milyen típusú érdeklődőket fog pontozni a modell.
   • A Kapcsolattartó-alapú érdeklődők egy kapcsolattartói bejegyzéssel vannak társítva, és a pontozás csak az adott kapcsolattartóhoz kapcsolódó információk és interakciók alapján történik.
   • A Partneralapú érdeklődők egy partnerrekordhoz vannak társítva. A pontozás a partnertől származó információk, valamint a partnerhez tartozó minden egyes kapcsolattartóhoz kapcsolódó információk és interakciók alapján történik.
   • A kapcsolattartóhoz és partnerhez egyaránt társított érdeklődőket kapcsolattartó-alapú érdeklődőként kezeli a program.
4. Válassza a Mentés lehetőséget a beállítások mentéséhez.

További információ: Partneralapú marketing

Feltétel beállítása

A feltételcsempe egy összetett csempe, amely egyszerre tartalmaz fölérendelt és alárendelt csempéket. Feltétel hozzáadásakor a fölérendelt csempe és egy alárendelt csempe egyaránt létrejön. A csempe jobb alsó sarkában a kibontás/összecsukás gomb segítségével jelenítheti meg vagy rejtheti el az alárendelt csempéket.

A fölérendelt feltételcsempe csak a feltételcsoport nevét adja meg. Jelölje ki a fölérendelt csempét, és a név társításához nyissa meg a Tulajdonságok lapot. A fölérendelt csempére további feltételcsempék áthúzásával tetszőleges számú alárendelt feltételt rendelhet hozzá.

Megjegyzés

Egy AND operátorral az azonos fölérendelt csempéhez tartozó összes feltétel összeadódik, ami azt jelenti, hogy a csatolt művelet kiváltásához az összes azonos szintű feltételnek TRUE (IGAZ) értéket kell felvennie.

A feltétel logikája az alárendelt csempé(k)ben található. A logika létrehozásához válasszon egy alárendelt feltételcsempét és nyissa meg a Tulajdonságok lapot.

Állítsa be a feltételcsempe logikáját a következő beállítások elvégzésével:

• Megjelenítendő név: Megjeleníti a csempe vásznon látható nevét.

• Entitás: Válasszon egy Dynamics 365-entitást a feltétel figyelemmel kísérésére vagy ellenőrzésére. Például válassza a Kattintott e-mail lehetőséget azon rekordok megkereséséhez, amelyeknél a kapcsolattartó egy e-mailben található hivatkozásra kattintott.

• Gyakoriság: Válassza ki, milyen gyakran kell a feltételnek kiváltódnia. Az összes előfordulás pontozásához válassza a Mindegyik lehetőséget (az e-mailre történő kattintásra adott pontszám növeléséhez). Válassza a Legalább lehetőséget a csak egyszeri pontozáshoz (például növelje meg az első e-mailre történő kattintásért adott pontszámot, de hagyja figyelmen kívül a többit). Csak akkor válassza a Nincs értéket, ha a dátumtartományon (például nulla e-mail kattintásokkal rendelkező kapcsolattartók összesített pontszámának csökkentése érdekében) nulla minősítő példa történt a kijelölt entitásra vonatkozóan.

• Dátumtartomány: Írjon be egy dátumot, amely előtti pontozandó események nem számítanak. Például állítsa be azt egy évre, az egy évnél régebben történt valamennyi e-mail-interakció figyelmen kívül hagyásához. Ennek nyomán az interakciók életkorának emelkedésével a pontszámok csökkenhetnek.

• Új kifejezés: Válassza ezt a gombot, ha a feltételhez új kifejezés szeretne hozzáadni. A további kifejezés tovább teszteli a feltételt a tárolt adatok alapján. Például felveheti a feltételt módosító „Város = New York” kifejezést, hogy csak a New York városbeli kapcsolattartók e-mailre kattintásai váltsák ki a feltételt. Összetett feltételek létrehozásához tetszőleges számú további kifejezést vehet fel.

  Megjegyzés

  Az azonos feltételhez tartozó összes kifejezés az AND operátorral egyesíthető, ami azt jelenti, hogy a teljes feltétel kiváltásához az összes kifejezésnek IGAZ értéket kell felvennie. Ahhoz, hogy a pontszám adódjon minden megfelelő minősítésű eseményhez (például a pontszám hozzáadásához minden e-mail esetében, függetlenül az üzenettől vagy az úttól) távolítsa el az összes kifejezést a bezárás doboz használatával (beleértve az alapértelmezésben hozzáadott kifejezést).

  Fontos

  A számított és összesítő mezők nem használhatók a kifejezésekben.

A feltételek két kategóriába sorolhatók:

• A Rögzített szabályok alapját az érdeklődői vagy kapcsolattartói rekordban található rögzített demográfiai vagy firmográfiai adatok képezik.
• A Viselkedési szabályok alapját az interakciók képezik, például azok az e-mailek, amelyekre rákattintottak, azok az események, amelyekre regisztráltak vagy a meglátogatott webhelyek.

Művelet beállítása

A feltételcsempe utáni műveletcsempe határozza meg, hogy az érdeklődői pontszám a feltétel teljesülésekor miként módosul. A művelet beállításához válasszon (vagy adjon hozzá) egy műveletcsempét a feltételcsempét követően, majd nyissa meg a Tulajdonságok lapot, ahol megadhatja, hogy a pontszám egész számú értékkel növekedjen vagy csökkenjen.

Az összes feltétel egyszerre történő megtekintése szövegként

A vászon segítségével egyszerűen, grafikus módon állíthat össze pontozási szabályokat, de a legtöbb beállítás rejtett marad a csempe Tulajdonságok lehetőségének megnyitásáig. Az összes logikai beállítás gyors áttekintéséhez állítsa a Nézet legördülő listát (a vászon felett) Szöveg pozícióba. Itt a szabályok rövid szöveges nézete látható, egy tényleges adatbázis-lekérdezéshez hasonló módon kifejezve.

Fokozatok és vásárlásra kész pontszám megállapítása

Az érdeklődők pontozásának fő célja eszközt biztosítani a legnagyobb reményt jelentő érdeklődők azonosításához, és annak eldöntéséhez, hogy egy érdeklődőt mikor kell továbbítani az értékesítőhöz további munkára. Ezért a vásárlásra kész küszöbértéket szinte minden érdeklődőpontozási modellben be kell állítani. Létrehozható egy fokozattábla a pontszám vásárlásra kész állapothoz vezető úton történő értelmezésére (például gyenge, közepes vagy erős).

Amikor a pontszám eléri a vásárlásra kész küszöbértéket, egy beépülő modul automatikusan átállítja az érdeklődőre vonatkozó vásárlásra kész jelzőt Igaz állásba. Ha az érdeklődőt több modell pontozza, a jelző beállításra kerül, amint bármelyik modell eléri a küszöbértéket. Ez kiváltja az „Érdeklődő-lehetőség fázisátmenet” munkafolyamatot, amely az érdeklődőt automatikusan az érdeklődő életciklusának „értékesítés jóváhagyása” fázisába helyezi át. Ez a munkafolyamat igény szerint testreszabható.

A fokozatok és vásárlásra kész pontszám a teljes modellre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az hány feltételt tartalmaz. Ezek beállításához nyissa meg a vászon melletti Fokozatok lapot.

Adjon meg egy egész számot a Vásárlásra kész pontszám mezőben a vásárlásra kész pontszám beállításához.

Egy további fokozat hozzáadásához válassza az Új lehetőséget, amely a lapra új szakaszt vesz fel, amelyben megadhatja a fokozat nevét és azt a pontszámtartományt, amelyre az vonatkozik. A fokozattartománynak folyamatosnak kell lennie és nem lehetnek egymást átfedő fokozatok.

Speciális érdeklődőpontozási feltételek létrehozása átjárók használatával

Érdeklődőpontozási feltételcsempe beállításakor beállíthatja a vizsgált Entitást olyan módon, hogy az interakciókba és a profilokba átjárókat vesz fel pontjelölés használatával, ahol minden ugrás egy ponttal van elválasztva. Például lehet kezdeni egy interakcióval, mint amilyen a Kattintott e-mail, és a kapcsolódó Kapcsolattartó profilhoz egy átjáróval, majd pedig a kapcsolattartói profilból vett értékekre történő teszteléssel. Íme egy példa ennek beállítására:

1. Nyissa meg a Tulajdonságok lehetőséget egy Feltétel csempén. Majd állítsa az Entitás értékét Kattintott e-mail értékre.
   

2. Az Entitás mezőbe a most hozzáadott entitáshoz írjon be egy időszakot a Kattintott e-mail lehetőséghez azon legördülő lista megnyitásához, amely megjeleníti az innen végrehajtható ugrások típusait. Válassza a Kapcsolattartó lehetőséget a kapcsolattartó profiljához ugráshoz.
   

3. Most hozzáadhat Kifejezéseket azon értékek meghatározásához, amelyek az egyes e-mailekre történő kattintásokhoz társított kapcsolattartói rekordból származnak. Például előfordulhat, hogy csak azon kapcsolattartók esetében szeretné pontozni a kattintásokat, akik Chicagóban élnek.
   

Megjegyzés

E technikával akár öt ugrást is létrehozhat.

Az alábbiakban néhány további példa található, hogyan használhatja az ugrásokat hasznos feltételek létrehozásához:

• Lead.Lead.Parent kapcsolattartó: Lehetővé teszi, hogy pontozza az adott tulajdonságokkal rendelkező névjegyekhez (például microsoftos e-mail címmel— rendelkező névjegyekhez, ahol az e-mail | | @microsoft.com) tartalmaz.
• Érdeklődő.Szülő kapcsolattartó.Fölérendelt ügyfélfiók: Lehetővé teszi azon érdeklődők pontozását, akik adott tulajdonságokkal rendelkező fiókhoz tartoznak (például azok a fiókok, amelyeknél Az alkalmazottak száma | > | 500).
• Érdeklődő.egyénientitás: Lehetővé teszi, hogy egy egyéni entitást használjon a érdeklődőpontozási modelljében. Az egyéni entitásnak 1:N kapcsolattal kell rendelkeznie az Érdeklődő entitással, és szerepelnie kell a marketing insights szolgáltatással való szinkronizáláshoz a Marketing adatkonfigurációban.

A kiválasztott modell által pontozott érdeklődők keresése

A kiválasztott modell által pontozott összes érdeklődő megkereséséhez:

1. Lépjen a Marketing > Érdeklődők kezelése > Pontozási modellek menüpontra a modellek listájának megnyitásához, majd nyissa meg a megvizsgálni kívánt modellt.

2. Válassza ki a Kapcsolódó lapot a kapcsolódó entitásokat tartalmazó legördülő lista megnyitásához, majd a listáról válassza az Érdeklődői pontszámok lehetőséget.

   

3. A rendszer egy új Érdeklődői pontszámok lapot ad hozzá és nyit meg. Itt látható minden érdeklődő, amelyet a kiválasztott modell pontozott, valamint a pontszám és fokozat mindegyiküknek. Bármelyik felsorolt érdeklődőt megnyithatja, vagy a listát Excel-fájlként letöltheti az Érdeklődői pontszámok exportálása lehetőséget választva.

Kapcsolódó információk

Érdeklődőpontozás beállítása
Hivatkozásra kattintások és webhely-látogatások regisztrálása
Ügyfél-információk kezelése
Kisegítő lehetőségek és billentyűparancsok
A közzétehető entitások közzététele és állapotuk nyomon követése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).