Érdeklődőpontozási modell tervezése

Fontos

Ez a cikk csak a kimenő marketingre vonatkozik.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys kiszámíthatja az egyes érdeklődők pontszámát a demográfiai adatok, a firmográfiai adatok és a társított kapcsolattartó (vagy fiókalapú érdeklődők esetén a társított fiókhoz tartozó kapcsolattartók) által végrehajtott műveletek alapján. A pontozható interakciók közé tartozik például: e-mail megnyitása, céloldal beküldése, webhely meglátogatása vagy eseményen való részvétel.

Minden egyes modell tartalmaz egy vásárlásra kész küszöbértéket. Ha egy érdeklődő pontszáma meghaladja a küszöbértéket, a rendszer vásárlásra készként jelöli meg, amely egyéb eseményeket indíthat el a Dynamics 365 szolgáltatásban, például az érdeklődés továbbítását az üzleti folyamatokon, és a telefonos igényfelmérők vagy értékesítők riasztását az érdeklődő megkeresésére.

Fontos

Az automatikus érdeklődőpontozás adatvédelmi problémákat okozhat. A szervezet felelőssége annak biztosítása, hogy teljes mértékben megfeleljen az összes vonatkozó adatvédelmi előírásnak, amikor az érdeklődőpontozást és annak összes többi funkcióját használja Customer Insights - Journeys. További információ: Adatvédelem és magánélet

Érdeklődőpontozás előfeltételei és követelményei

Az érdeklődőpontozási funkció számos szempontot egyesít, beleértve a Customer Insights - Journeys kapcsolattartókat, érdeklődőket, ügyfélutakat, marketingűrlapokat, interakciókat, betekintéseket és egyebeket. Ezért fontos megérteni néhány dolgot a funkció működéséről, és arról, hogyan kell úgy konfigurálni és használni a rendszert, hogy a várt módon működjön.

Csak a partnerekhez vagy fölérendelt kapcsolattartókhoz tartozó érdeklődőket lehet pontozni.

Az automatikus érdeklődőpontozás csak olyan érdeklődők esetében működik, akik fölérendelt kapcsolattartóhoz vagy partnerhez vannak társítva. A pontok nem jelennek meg az olyan érdeklődők esetében, akikhez nincsen fölérendelt kapcsolattartó vagy partner társítva.

Az érdeklődők és a kapcsolattartók frissítésére beállított marketingűrlapok által generált vagy frissített érdeklődők esetén a marketingűrlap mindig megkeresi vagy létrehozza az érdeklődő/kapcsolattartó pár létrehozásához szükséges rekordokat (de nem minden űrlapkonfigurációt, ahogy a következő szakasz bemutatja). Emellett bármely felhasználó manuálisan társíthat érdeklődőt egy szülő kapcsolattartóhoz vagy fölérendelt partner az érdeklődőrekord megnyitásával és az Érdeklődőből lehetőség marketingértékesítési folyamatának Lekérdezés szakaszának használatával. Itt a megfelelő mezők címkéje Meglévő kapcsolattartó? és a Meglévő fiók?.

Magában az adatbázisban az érdeklődő entitás Szülő kapcsolattartó érdeklődőkeresési mezőjében azonosítja a társított kapcsolattartót, az érdeklődőkeresési mezőben pedig a fölérendelt partner érdeklődőkereséshez mező azonosítja a társított partnert. Ezek ugyanazok a mezők, amelyeket a Meglévő kapcsolattartó? és meglévő fiók? az Érdeklődőből lehetőséggé marketing értékesítési folyamat beviteli mezői .

Emellett a Customer Insights - Journeys szegmensek csak kapcsolattartókat tartalmazhatnak, érdeklődőket vagy partnereket nem, ami egy másik jó ok arra, hogy a marketinghez használt összes érdeklődőhöz társítson kapcsolattartót vagy fiókot (kapcsolódó kapcsolattartókkal).

Az űrlap konfigurációja befolyásolhatja, hogy mely érdeklődők és interakciók érhetők el az érdeklődők pontozásával történő használatához

Az új érdeklődők és kapcsolattartók létrehozásának egyik fő módja Customer Insights - Journeys a marketingűrlap és a marketinges lap funkciók. Egy tipikus esetben a megoldás így működik:

1. A Dynamics 365-felhasználó létrehoz egy marketingűrlapot, amely meghatározza az ismert vagy leendő kapcsolattartó számára bemutatásra kerülő mezők és beállítások gyűjteményét.
2. A Dynamics 365-felhasználó hozzáadja a marketingűrlapot egy marketinges lap tervéhez vagy beágyazza a külső weblapra.
3. Egy ismert vagy leendő kapcsolattartó megnyitja a lapot, és elküldi az űrlapot.
4. Az űrlap konfigurációjától Customer Insights - Journeys függően frissítheti vagy létrehozhatja az érdeklődő és/vagy kapcsolattartó rekordot a beküldés alapján.
5. A Dynamics 365 egy interakciós rekordot generál az űrlap beküldése számára, és az érdeklődőt és/vagy kapcsolattartót társítja az űrlap konfigurálásának módja alapján. Erre az interakcióra egy érdeklődőpontozási modell is hivatkozhat, és így növelheti a kapcsolódó érdeklődői pontszámot.

A szabványos űrlapkonfiguráció lehetővé teszi, hogy az űrlap kapcsolattartókat és érdeklődőket is hozzon létre és frissítsen. Ezzel a konfigurációval mindig megfelelően társított kapcsolattartóval rendelkező új érdeklődőket és interakciókat kap. Előfordulhat azonban, hogy úgy szeretné konfigurálni a marketingűrlapját, hogy csak érdeklődőket vagy csak kapcsolattartókat hozzon létre/frissítsen. Bár ezek a beállítások segítenek megakadályozni az érdeklődő- vagy kapcsolattartó-rekordok váratlan frissítését, ütközhetnek az automatikus érdeklődőpontozással is a következők szerint:

• Frissítésre beállított űrlapok: Csak az érdeklődők nem egyezhetnek, nem hozhatnak létre és nem frissíthetnek kapcsolattartói rekordokat. Ez azt jelenti, hogy az ezen űrlapok által létrehozott érdeklődőkhöz nem lesz hozzárendelve kapcsolattartó, így nem lesznek kiértékelve, amíg ki nem rendelnek hozzájuk egyet. Az űrlapküldést generálandó interakciós rekord valószínűleg nem fog kapcsolattartó-azonosítóval rendelkezni, ami azt jelenti, hogy ez az interakció nem lesz elérhető az érdeklődő pontozása során, még akkor sem, ha később az érdeklődőt egy kapcsolattartóval társítja. (Ha Customer Insights - Journeys azonban a kapcsolattartó számítógépén elérhető egy cookie, akkor ez felhasználható a cookie által azonosított kapcsolattartóval folytatott űrlapküldési interakció regisztrálására.)
• A Csak kapcsolattartók beállítás szerinti űrlapok nem egyeznek, nem hoznak létre és nem frissítenek érdeklődőrekordokat. Az űrlapbenyújtási interakció továbbra is mindig megfelelően lesz társítva a kapcsolattartóval. A benyújtó kapcsolattartóhoz kapcsolódó meglévő érdeklődők tehát a benyújtás alapján pontozhatók, de ha nem létezik érdeklődő, akkor az új vagy meglévő kapcsolat továbbra sem rendelkezik érdeklődővel, és nem lesz pontozva, mert a pontszámok csak az érdeklődőkre vonatkoznak.

További információ ezekről a beállításokról és arról, hogy hogyan befolyásolják az érdeklődők pontozását, az interakciós rekordokat és egyéb aspektusait Customer Insights - Journeys: Marketingűrlapok létrehozása, megtekintése és kezelése.

Érdeklődőpontozási modellek létrehozása, megtekintése és kezelése

Az érdeklődőpontozási modellek megadják a szabályokat arra vonatkozóan, hogy az érdeklődői pontszám miként nőjön vagy csökkenjen automatikusan adott tevékenységek sikere, interakciók, demográfiai adatok alapján és az idő múlásával. A modell létrehoz egy olyan fokozattáblát, amely köznapi nyelven írja le az eredményfokozatokat (például erős, közepes és gyenge), és meghatároz egy konkrét „vásárlásra kész” pontszám küszöbértéket, ami azt jelenti, hogy az érdeklődő most értékesítőhöz továbbítható.

Egy tipikus érdeklődőpontozási modell kicsivel emeli az érdeklődő pontszámát egyetlen e-mail megnyitására vagy webhelylátogatásra, mérsékelten az e-mailre kattintásra vagy céloldal-elküldésére, és jelentősen valamely eseményre történő regisztrációra vagy azon való részvételre reagálva. A modell képes arra is, hogy a bizonyos idővel korábban történt interakciók számlálásával felhagyjon, ezzel az idő múlásával csökkenti az érdeklődő pontszámát. Növelheti vagy csökkentheti az érdeklődői pontszámot a társított kapcsolattartóra vagy vállalatra vonatkozó információk alapján is, ilyen lehet például a hely, a vásárlási előzmények, a vállalat mérete, az iparág, a munkakör stb.

Tetszőleges számú pontozási modell hozható létre. Ha több modellje van, minden érdeklődő mindegyik modell szerint pontozásra kerül, és megtekinthető mindegyikük pontszáma és fokozata.

Az érdeklődőpontozási modellek megtekintéséhez, szerkesztéséhez és létrehozásához lépjen a Kimenő marketing Érdeklődőkezelés>pontozási modelljei> részre. Ez egy szokásos listanézetet nyit meg, amelyben listaelemeket hozhat létre, törölhet, kereshet, rendezhet vagy szűrhet. Jelölje ki a lista bármelyik elemét annak megnyitásához, vagy válassza az Új lehetőséget egy új létrehozásához.

Ideje nagy részét a Tervezés lapon kell töltenie, amely a modell első megnyitásakor vagy létrehozásakor nyílik meg. Itt határozhatja meg a modell logikáját úgy, hogy csempéket húz az Eszközkészlet lapról a vászonra egy vagy több feltétel/művelet csempepár létrehozásához. Minden pár egy Feltétel csempével kezdődik, amely létrehoz egy szabályt (például rákattintottak az e-mailre), és egy művelettel végződik, amely meghatározza, hogyan kell módosítani a pontszámot, ha a feltétel teljesül. A modell tetszőleges számú feltétel/művelet párost tartalmazhat.

A pontozási modell vászna hasonlít az ügyfélút vászonhoz. Csempék hozzáadásához húzza az eszközt az Eszközkészlet lapról. Válasszon ki egy csempét, és nyissa meg a Tulajdonságok lapot a csempe beállításainak megadásához. A vászon feletti eszközkészlettel vághatja ki, másolhatja, illesztheti be és törölheti a kiválasztott csempét. Itt adhat hozzá csempét és készíthet pillanatképet.

Adja meg a modell nevét, és válassza ki az entitáscélt

Új érdeklődőpontozási modell beállításakor először adni kell neki egy nevet, és ki kell választani, hogy milyen típusú entitást fog célozni (partnerek vagy kapcsolattartók). Folytassa a következők szerint:

1. Nyissa meg az Összegzés lapot.
2. Adjon meg egy leíró nevet a Név mezőben.
3. Állítsa az Entitás célt Partner vagy Kapcsolattartó értékre . Ez a beállítás azt határozza meg, hogy milyen típusú érdeklődőket fog pontozni a modell.
   • A kapcsolattartó-alapú érdeklődők egy kapcsolattartó-bejegyzéshez vannak társítva, és pontozásuk csak az adott kapcsolattartóhoz kapcsolódó információk és interakciók alapján történik.
   • A fiókalapú érdeklődők egy partnerrekordhoz vannak társítva. A pontozás a partnertől származó információk, valamint a partnerhez tartozó minden egyes kapcsolattartóhoz kapcsolódó információk és interakciók alapján történik.
   • A kapcsolattartóhoz és partnerhez egyaránt társított érdeklődőket kapcsolattartó-alapú érdeklődőként kezeli a program.
4. Válassza a Mentés lehetőséget a beállítások mentéséhez.

További információ: Fiókalapú marketing

Feltétel beállítása

A feltételcsempe egy összetett csempe, amely egyszerre tartalmaz fölérendelt és alárendelt csempéket. Feltétel hozzáadásakor a fölérendelt csempe és egy alárendelt csempe egyaránt létrejön. A csempe jobb alsó sarkában a kibontás/összecsukás gomb segítségével jelenítheti meg vagy rejtheti el az alárendelt csempéket.

A fölérendelt feltételcsempe csak a feltételcsoport nevét adja meg. Válassza ki a szülőt, és nyissa meg a Tulajdonságok lapot a név hozzárendeléséhez. A fölérendelt csempére további feltételcsempék áthúzásával tetszőleges számú alárendelt feltételt rendelhet hozzá.

Feljegyzés

Egy AND operátorral az azonos fölérendelt csempéhez tartozó összes feltétel összeadódik, ami azt jelenti, hogy a csatolt művelet kiváltásához az összes azonos szintű feltételnek TRUE (IGAZ) értéket kell felvennie.

A feltétel logikája az alárendelt csempé(k)ben található. Válasszon egy gyermekfeltétel csempét, és nyissa meg a Tulajdonságok lapot a logika létrehozásához.

Állítsa be a feltételcsempe logikáját a következő beállítások elvégzésével:

• megjelenítendő név: Megjeleníti a csempe nevét a vásznon látható módon.

• Entitás: Válasszon ki egy Dynamics 365-entitást a feltétel figyeléséhez vagy ellenőrzéséhez. Válassza például az EmailClicked lehetőséget , ha olyan rekordokat szeretne keresni, amelyekben egy kapcsolattartó egy e-mailben lévő hivatkozásra kattintott.

• Gyakoriság: Válassza ki, hogy milyen gyakran kell aktiválni az állapotot. Válassza az Összes lehetőséget az egyes előfordulások pontozásához (például az egyes e-mail-kattintások pontszámának növeléséhez). Válassza a Legalább egyszeri pontozás lehetőséget (például növelni szeretné a pontszámot az első e-mailre való kattintáskor, de figyelmen kívül hagyja a továbbiakat). Válassza a Nincs lehetőséget , ha csak akkor szeretne pontozni, ha a dátumtartományban nulla minősítő példa történt a kiválasztott entitásra vonatkozóan (például csökkenteni szeretné a nulla e-mail-kattintással rendelkező kapcsolattartók összesített pontszámát).

• Dátumtartomány: Adja meg azt a dátumot, amely előtt a pontozható események nem számítanak bele. Például állítsa be azt egy évre, az egy évnél régebben történt valamennyi e-mail-interakció figyelmen kívül hagyásához. Ennek nyomán az interakciók életkorának emelkedésével a pontszámok csökkenhetnek.

• Új kifejezés: Válassza ezt a gombot, ha új kifejezést szeretne hozzáadni a feltételhez. A további kifejezés tovább teszteli a feltételt a tárolt adatok alapján. Például felveheti a feltételt módosító „Város = New York” kifejezést, hogy csak a New York városbeli kapcsolattartók e-mailre kattintásai váltsák ki a feltételt. Összetett feltételek létrehozásához tetszőleges számú további kifejezést vehet fel.

  Feljegyzés

  Az azonos feltételhez tartozó összes kifejezés az AND operátorral egyesíthető, ami azt jelenti, hogy a teljes feltétel kiváltásához az összes kifejezésnek IGAZ értéket kell felvennie. Ahhoz, hogy a pontszám adódjon minden megfelelő minősítésű eseményhez (például a pontszám hozzáadásához minden e-mail esetében, függetlenül az üzenettől vagy az úttól) távolítsa el az összes kifejezést a bezárás doboz használatával (beleértve az alapértelmezésben hozzáadott kifejezést).

  Fontos

  A számított és összesítő mezők nem használhatók kifejezésekben.

A feltételek két kategóriába sorolhatók:

• A rögzített szabályok az érdeklődői vagy kapcsolattartói nyilvántartásokban található rögzített demográfiai vagy firmográfiai adatokon alapulnak.
• A viselkedési szabályok olyan interakciókon alapulnak, mint az e-mailre kattintottak, az esemény regisztrálása vagy a meglátogatott webhely.

Művelet beállítása

A feltételcsempe utáni műveletcsempe határozza meg, hogy az érdeklődői pontszám a feltétel teljesülésekor miként módosul. A művelet beállításához jelöljön ki (vagy adjon hozzá) egy műveletcsempét egy feltételcsempe után, majd nyissa meg a Tulajdonságok lapot, ahol beállíthatja, hogy a pontszám bármely egész számmal növekedjen vagy csökkenjen.

Az összes feltétel egyszerre történő megtekintése szövegként

A vászon egyszerű, grafikus módot kínál a pontozási szabályok összeállítására, de a legtöbb beállítást rejtve hagyja, amíg meg nem nyitja a csempe tulajdonságait. Az összes logika gyors áttekintéséhez állítsa a Nézet legördülő listát (a vászon felett) Szöveg értékre. Itt a szabályok rövid szöveges nézete látható, egy tényleges adatbázis-lekérdezéshez hasonló módon kifejezve.

Fokozatok és vásárlásra kész pontszám megállapítása

Az érdeklődők pontozásának fő célja eszközt biztosítani a legnagyobb reményt jelentő érdeklődők azonosításához, és annak eldöntéséhez, hogy egy érdeklődőt mikor kell továbbítani az értékesítőhöz további munkára. Ezért a vásárlásra kész küszöbértéket szinte minden érdeklődőpontozási modellben be kell állítani. Létrehozható egy fokozattábla a pontszám vásárlásra kész állapothoz vezető úton történő értelmezésére (például gyenge, közepes vagy erős).

Amikor egy pontszám eléri az értékesítésre kész küszöbértéket, egy beépülő modul automatikusan Igaz értékreállítja az érdeklődő értékesítésre kész jelzőjét. Ha az érdeklődőt több modell pontozza, a jelző beállításra kerül, amint bármelyik modell eléri a küszöbértéket. Ez kiváltja az „Érdeklődő-lehetőség fázisátmenet” munkafolyamatot, amely az érdeklődőt automatikusan az érdeklődő életciklusának „értékesítés jóváhagyása” fázisába helyezi át. Ez a munkafolyamat igény szerint testreszabható.

A fokozatok és vásárlásra kész pontszám a teljes modellre vonatkozik, függetlenül attól, hogy az hány feltételt tartalmaz. A beállításukhoz nyissa meg a vászon melletti Fokozatok lapot.

Adjon meg egy egész számot a Sales Ready Score mezőben az értékesítésre kész pontszám beállításához.

További osztályzat hozzáadásához válassza az Új lehetőséget, amely egy új szakaszt ad hozzá a laphoz, ahol megadhatja az osztályzat nevét és a pontszámtartományt, ahol az vonatkozik. A fokozattartománynak folyamatosnak kell lennie és nem lehetnek egymást átfedő fokozatok.

Speciális érdeklődőpontozási feltételek létrehozása átjárók használatával

Amikor feltételcsempét állít be az érdeklődőpontozáshoz, beállíthatja a tesztelt entitást úgy, hogy tartalmazza az interakciók és profilok közötti bejárásokat egy pontjelölés használatával, ahol minden ugrást pont választ el egymástól. Kezdheti például egy olyan interakcióval, mint az EmailClicked , és bejárhatja a társított kapcsolattartói profilt, majd tesztelheti a kapcsolattartói profil értékeit. Íme egy példa ennek beállítására:

1. Nyissa meg a Feltétel tulajdonságai csempét . Ezután állítsa az entitást EmailClick értékre .
   

2. Az Entitás mezőbe írjon be egy időszakot azimént hozzáadott EmailClicked entitás után, hogy megnyisson egy új legördülő listát, amely az innen elvégezhető különböző típusú ugrásokat mutatja. Válassza a Kapcsolattartó lehetőséget a névjegyprofilra ugráshoz.
   

3. Most már hozzáadhat kifejezéseket az egyes e-mail-kattintásokhoz társított kapcsolattartó-rekordból származó értékek megadásához. Például előfordulhat, hogy csak azon kapcsolattartók esetében szeretné pontozni a kattintásokat, akik Chicagóban élnek.
   

Feljegyzés

E technikával akár öt ugrást is létrehozhat.

Az alábbiakban néhány további példa található, hogyan használhatja az ugrásokat hasznos feltételek létrehozásához:

• Lead.Lead.Szülő kapcsolattartója: Lehetővé teszi bizonyos tulajdonságokkal rendelkező kapcsolattartókhoz társított érdeklődők pontozását (például olyan kapcsolattartók, akiknek Microsoft e-mail címük van – ahol az E-mail | |-t tartalmaz @microsoft.com).
• Lead.Szülő kapcsolattartója. Fölérendelt ügyfélfiók: Lehetővé teszi az olyan kapcsolattartókhoz társított érdeklődők pontozását, akik bizonyos tulajdonú fiókokhoz tartoznak (például olyan fiókok, ahol az Alkalmazottak száma | > | 500).
• Lead.customeentity: Lehetővé teszi egyéni entitás használatát a érdeklődőpontozási modell. Az egyéni entitásnak 1:N kapcsolattal kell rendelkeznie az Érdeklődő entitással, és szerepelnie kell a Marketing Insights szolgáltatással való szinkronizáláshoz az Customer Insights - Journeys adatkonfigurációban.

A kiválasztott modell által pontozott érdeklődők keresése

A kiválasztott modell által pontozott összes érdeklődő megkereséséhez:

1. Lépjen a Kimenő marketing , Érdeklődőkezelés>,>Pontozási modellek részre a modellek listájának megnyitásához, majd nyissa meg a vizsgálni kívánt modellt.

2. Válassza a Kapcsolódó lapot a kapcsolódó entitások legördülő listájának megnyitásához, majd válassza az Érdeklődői pontszámok lehetőséget a listából.

   

3. Hozzáadásra kerül és megnyílik egy új Érdeklődőpontszámok lap. Itt látható minden érdeklődő, amelyet a kiválasztott modell pontozott, valamint a pontszám és fokozat mindegyiküknek. Kiválaszthat bármelyik felsorolt érdeklődőt a megnyitásához, vagy kiválaszthatja az Érdeklődői pontszámok exportálása lehetőséget a lista Excel-fájlként való letöltéséhez.