Mobilalkalmazások beállításainak áttekintése

A felhasználók is hozzáférhetnek a Microsoft Dataverse-ben tárolt adatokhoz munka közben a következő alkalmazások egyikének használatával:

• Dynamics 365 telefonokhoz: A Dynamics 365 telefonokhoz alkalmazásban elegendő egyszer megterveznie információs rendszerét, és a testreszabásokat automatikusan átvezetjük valamennyi űrlaptényezőre. A Dynamics 365 táblagépekhezalkalmazással sokminden meg van osztva.

• Dynamics 365 táblagépekhez: Ugyanazon alapvető funkciókkal, mint a Dynamics 365 telefonokhoz, a tablet felhasználók értékelni fogják a nagyobb képernyőre optimalizált élményt.

Követelmények

A Dynamics 365 telefonokhoz és a Dynamics 365 táblagépekhez alkalmazások hardver-és szoftverkövetelményei: Támogatás a Dynamics 365 okostelefonokhoz és Dynamics 365 for tablets készült verzióihoz.

Szükséges jogosultságok

A Microsoft Dataverse biztonsági jogosultságokkal biztosítja a Dynamics 365 telefonokhoz és tabletekhez alkalmazáshoz és a Power Apps Mobile alkalmazáshoz való hozzáférést. A jogosultság előre konfigurált értékesítői szerepekre, de más biztonsági szerepkörökre nem, ezért szükséges lehet a csoportokhoz további szerepköröket megadni.

Az alkalmazást meg kell osztani ahhoz a biztonsági szerepkörhöz, amelyhez a felhasználó hozzá van rendelve.

Kövesse az alábbi lépéseket a biztonsági jogosultság egy biztonsági szerepkörhöz való hozzárendelésére:

1. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget.

2. Válassza a Biztonsági szerepkörök lehetőséget.

3. Válassza a biztonsági szerepkör > Vállalatkezelés fület.

4. Az Adatvédelemhez kapcsolódó jogosultságok szakaszban ellenőrizze, hogy a Mobilra kifejlesztett Dynamics 365 értéke Szervezet opcióra legyen állítva. Ha nem, válassza a Mobilra kifejlesztett Dynamics 365 lehetőséget.

5. Válassza a Mentés és Bezárás lehetőséget, hogy elmentse a módosításokat a biztonsági szerepkörre vonatkozóan.

6. Küldjön e-mailt azon felhasználóknak, akiknek engedélyezte a mobilos elérést, hogy azok le tudják tölteni a mobil alkalmazást az app store áruházból. Az e-mailbe foglalja bele a szervezet URL-jét és bejelentkezési információkat.

Ez a Microsoft Dataverse vagy a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) új telepítéseire vonatkozik. Ezt a jogosultságot hozzáadhatja vagy eltávolíthatja az egyéni vagy az alapértelmezett biztonsági szerepkörökhöz, az üzleti igényeinek megfelelően. Azok a felhasználók, akik nem rendelkeznek ezzel a jogosultsággal, megtekinthetik, és egy üres alkalmazások listáját, illetve a következő hibaüzenetet látják: a szervezethez tartozó mobilalkalmazások eléréséhez forduljon a rendszergazdához.

Megjegyzés

A Microsoft Dataverse és Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) tartalmazzák a felhasználói hozzáférés naplózásra használható lehetőségeket. Eseménynaplók készülnek, ha egy felhasználó hozzáfér Dynamics 365 alkalmazások szervezetéhez a Dynamics 365 mobilalkalmazáson keresztül. Azonban nincs új eseménytípus, amely jelzi, hogy a hozzáférés a mobilalkalmazáson keresztül történt. A bejelentkezési események naplózása Felhasználói hozzáférés webszolgáltatásokkal eseményként jelenik meg.

Szükséges jogosultságok az egyéni biztonsági szerepkörökhöz

Ezenkívül, különösen akkor, ha létrehozott egy egyéni biztonsági szerepkört, ellenőrizze, hogy az entitásoknak van-e Olvasás engedélye.

1. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget.

2. Válassza a Biztonsági szerepkörök lehetőséget.

3. Válassza a biztonsági szerepkör > Testreszabás lapot. Ellenőrizze, hogy az Olvasás jogosultság van-e beállítva a következő entitásokra vonatkozóan:

   • Rendszeralkalmazás metaadatai

   • Rendszerűrlap

   • Felhasználói alkalmazás metaadatai

   • Nézet

   • Modellalapú alkalmazás

4. Válassza a biztonsági szerepkör > Üzletkezelés lapot. Ellenőrizze, hogy az Olvasás jogosultság van-e beállítva a következő entitásra vonatkozóan:

   • Felhasználói beállítások

5. Válassza a Mentés és Bezárás lehetőséget, hogy elmentse a módosításokat a biztonsági szerepkörre vonatkozóan.

Megjegyzés

Az alkalmazások listájának eléréséhez a felhasználónak alapértelmezett biztonsági szerepkör kell hozzárendelnie hozzájuk, például basic. Ez kiegészíti a felhasználóhoz rendelt egyéni biztonsági szerepkör.

Kötelező szolgáltatás

Ez a lista azonosítja azon szolgáltatásokat amelyekkel a Dynamics 365 for phones és Tablets együttműködik és azok használatát. A hálózati nem blokkolhatja ezen szolgáltatásokat.

Tartomány(ok)	Protokollok	Használja
management.azure.com	https	A 4.3.19022.10 és 4.3.19081.22 verziók (Android) és 13.19022.10 és 13.19081.22 verziók (iOS) között az alkalmazások listájának beolvasásával az alkalmazáslista kitöltésére. A 13.19033.0-s verziótól kezdve (a Windowshoz készült mobilalkalmazásban) e-mailes bejelentkezéshez és az alkalmazáslistához használatos.
api.businessappdiscovery.microsoft.com	https	A 4.3.19091.0 és 4.3.20081.1 verziók (Android) és 13.19091.0 és 13.20081.1 verziók (iOS) között az alkalmazások listájának beolvasásával az alkalmazáslista kitöltésére.
api.powerapps.com	https	A 4.3.20081.2 verziótól (Android) és 13.20081.2 verziótól (iOS) kezdve az alkalmazások listájának beolvasásával az alkalmazáslista kitöltésére.
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com	https	Azure Active Directory - hitelesítéshez használható (minden verzióban).

Ez a lista azonosítja a Dynamics 365 telefonok és táblagépek esetében használt összes erőforrását. A konfigurációban (például Azure Active Directory vagy Intune) nem lehet letiltani ezeket az erőforrásokat.

Erőforrás(ok)	Használja
service.powerapps.com	A 13.19091.20 verziótól kezdve e-mail bejelentkezéshez és alkalmazáslistához használatos.

Biztonsági jogosultságok

Mind a Microsoft Dataverse és a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) egy biztonsági jogosultságot használ, a Dynamics 365 alkalmazások mobilhoz elemet, amellyel hozzáférést biztosít a Dynamics 365 telefonokhoz és a Dynamics 365 táblagépekhez szolgáltatáshoz. Ezt a jogosultságot előre konfigurálta a rendszer az értékesítői szerepekre, de más biztonsági szerepkörökre nem, ezért lehetséges, hogy további szerepköröket akar megadni a csoportokhoz. Az alkalmazások a Microsoft Dataverse-ben való megosztásával kapcsolatban további tudnivalókért lásd: Modellvezérelt alkalmazás megosztása Power Apps szolgáltatással.

A Dynamics 365 ügyfélkapcsolati alkalmazásainak konfigurálása

A Dynamics 365 telefonokhoz és tabletekhez mobilalkalmazás esetén konfigurálnia kell az alkalmazásokat.

• A Microsoft Dataverse szolgáltatáshoz lásd: Egyéni entitás létrehozása.
• A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatáshoz lásd: Alkalmazás létrehozása és a testreszabása áttekintése

Diagramok

Minden, a Diagramtervezőben létrehozható diagram, például sáv-, vonal-, kör- és tölcsérdiagramok megtekinthetők a Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez alkalmazásokban.

További fontos tudnivalók:

• Nyissa meg az eladási irányítópult egy diagramját, a diagramot és a létrehozásához használt rekordokat tartalmazó lap megnyitásához.

• Válassza ki a diagram egyes részeit az adott részhez tartozó szűrt rekordok megtekintéséhez.

• A Dynamics 365 mobilalkalmazásban a diagramok nem érhetők el offline módban.

• Csak az irányítópultokhoz és a diagramoldalakhoz adhat hozzá diagramokat.

Irányítópultok

A mobilalkalmazás több irányítópultot is tartalmaz a felhasználók számára. Miután beállítja a sztenderd vagy egyéni irányítópultok mobilról történő elérését, a felhasználók könnyedén módosíthatják mely irányítópultok és hogyan jelennek meg a telefonon vagy tableten.

1. Válassza a Beállítások > Testreszabások lehetőséget.

2. Válassza ki A rendszer testreszabása lehetőséget.

3. Az Összetevők részben válassza az Irányítópultok elemet.

4. Kattintson duplán, vagy tartsa lenyomva a telefonhoz vagy tablethez engedélyezni kívánt irányítópultot.

5. Válassza a Tulajdonságok > Engedélyezés mobileszközökön > OK elemet.

   

6. Válassza a Mentés parancsot.

   Mutassa meg felhasználóinak, hogyan állíthatják be és tekinthetik meg az engedélyezett irányítópultokat a telefonukon vagy tabletükön. További információk a Felhasználói útmutató a telefonokhoz és táblagépekhez készült Dynamics 365 rendszerhez részben találhatók.

Az irányítópulthoz hozzárendelve biztonsági szerepköröket, az csak bizonyos biztonsági szerepkörrel rendelkező felhasználóknak jelenik meg. Beállíthatja például, hogy ki férhet hozzá az értékesítési irányítópulthoz.

1. Válassza ki a Gépház > Testreszabások > A rendszer testreszabása > Összetevők > Irányítópultok menüpontot.
2. Jelölje be az Értékesítési irányítópult elemet, és válassza ki a Biztonsági szerepkörök engedélyezése elemet.

Űrlapok

Az űrlapok a Dynamics 365 mobilalkalmazásban a Tervezzen egyszer és fejlődjön az ügyfelek között fejlesztési elven alapulnak.

A Dynamics 365 mobilalkalmazás űrlapjai a fő űrlaptípust használják. A fő űrlapot az összes modellvezérelt alkalmazás használja. Ez az űrlap következetes felhasználói felületet nyújt, legyen az webböngésző vagy a Dynamics 365 mobilalkalmazás.

Az űrlapok további egyszerűsítéséhez elrejthet összetevőket, így azok nem jelennek meg a telefon applikációjában. Elrejthet lapokat, szakaszokat, részrácsokat, mezőket és diagramokat. Ha például a részletek lapot szeretné elrejteni a kapcsolattartók űrlapon.

1. Válassza ki a Gépház > Testreszabások > A rendszer testreszabása > Összetevők menüpontot.

2. Bontsa ki az Entitások részt > bontsa ki a Kapcsolattartó entitást > Űrlapok elemet, majd jelölje ki a Kapcsolattartó űrlapot.

   

3. Válassza a Tulajdonságok módosítása elemet.

   

4. Törölje a jelet a Telefonon elérhető jelölőmező mellett, hogy ne jelenjen meg a Kapcsolattartó űrlapon részletező lap a telefonos felhasználók számára.

   

Entitások engedélyezése a mobilalkalmazáshoz

Engedélyezhet korlátozott számú entitást a mobilalkalmazáshoz. Annak megtekintéséhez, hogy az entitás engedélyezve van-e, vagy egy entitás engedélyezéséhez.

1. Lépjen a Beállítások > Testreszabás > A rendszer testreszabása részre.

2. Bontsa ki az Entitások részt a bal ablaktáblában.

3. Válassza ki az entitást, amelyet engedélyezni szeretné a mobilalkalmazáshoz (például Partner).

4. A Outlook és mobil részben válassza a Engedélyezés egyesített ügyfélhez lehetőséget.

   Megjegyzés

   Az Engedélyezés a Phone Express számára beállítás elavult mobilalkalmazásra vonatkozik, és már nem érvényes.

   

Figyelembe veendő szempontok:

• Minden egyéni entitás engedélyezhető a Dynamics 365 telefonokhoz és a Dynamics 365 táblagépekhez alkalmazásokhoz.

• Használja az engedélyezett rekordból történő Keresést a Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez alkalmazásokban nem engedélyezett entitások adatainak megjelenítéséhez. Azonban nem lehet szerkeszteni az entitást.

  Látható és olvasható-írható entitások a mobilalkalmazásban

Entitásnév	Láthatóság tulajdonság	Írásvédettség tulajdonság
Fiók	Módosítható	Módosítható
Tevékenység	Nem módosítható	Nem módosítható
Találkozó	Módosítható	Módosítható
Eset	Módosítható	Módosítható
Versenytárs	Módosítható	Módosítható
Kapcsolat	Nem módosítható	Módosítható
Kapcsolattartó	Módosítható	Módosítható
Számla	Módosítható	Módosítható
Érdeklődő	Módosítható	Módosítható
Jegyzet	Nem módosítható	Nem módosítható
Lehetőség	Módosítható	Módosítható
Rendezés	Módosítható	Módosítható
Telefonhívás	Módosítható	Módosítható
Árajánlat	Módosítható	Módosítható
Közösségi tevékenység	Módosítható	Módosítható
Közösségi profil	Módosítható	Módosítható
Feladat	Módosítható	Módosítható

Látható és csak olvasható entitások a mobilalkalmazásban

Entitásnév	Láthatóság tulajdonság	Írásvédettség tulajdonság
Melléklet	Nem módosítható	Nem módosítható
E-mail	Módosítható	Nem módosítható
Jogosultság	Nem módosítható	Nem módosítható
Tudásbáziscikk	Módosítható	Nem módosítható
Árlista	Nem módosítható	Nem módosítható
Termék	Módosítható	Nem módosítható
Feldolgozási sor	Módosítható	Nem módosítható
SharePoint-dokumentum	Nem módosítható	Nem módosítható
SLA-KPI-példány	Nem módosítható	Módosítható
Csoport	Nem módosítható	Nem módosítható
Felhasználó	Nem módosítható	Nem módosítható
Webes erőforrás	Nem módosítható	Nem módosítható

Hitelesítés

A Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez programok a felhasználókat böngésző alapú hitelesítés segítségével hitelesítik, ezáltal hitelesítő adatok nem kerülnek tárolásra a telefonon.

Gyakorlati tanácsok az alkalmazásadatok biztonságossá tételéhez a mobilalkalmazásban

Fontolja meg a következőket a Dynamics 365 táblagépekhez alkalmazás biztonsági beállításainak tervezésekor:

• Adatátvitel. A Dynamics 365 táblagépekhezalkalmazásnak szüksége van egy Internetről elérhető telepítés (IFD) szolgáltatásra, így amikor szervezete mobileszközei Dynamics 365 alkalmazások adatokat szinkronizálnak Microsoft Dataverse környezettel vagy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szervezettel, az adatok Transport Layer Security (TLS) vagy Secure Sockets Layer (SSL) titkosítást kapnak.

• Gyorsítótárban lévő adatok. Csak a Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 táblagépekhez csak azon rekordokat és listákat gyorsítótárazzák, amelyekhez nemrég hozzáfért az alkalmazáson belül. Gyorsítótárban lévő adatok törléséhez, a felhasználók kijelentkezhetnek, vagy újra konfigurálhatnak.

• Gyorsítótárazott adatok titkosítása. Alapértelmezés szerint az adatok nincsenek titkosítva, de több mechanizmuson keresztül is titkosíthatók:

  • A Intune MDM lehetőségeivel az eszköz széles körű titkosítását hajthatja végre.
  • A mobilalkalmazás az Intune alkalmazás-házirendjeit is végrehajtja és kikényszeríti. Ez lehetővé teszi az adatoknak az alkalmazás szintjén történő titkosítását.
  • A BitLocker használatával egy Windows 8 vagy frissebb rendszert használó eszköz teljes merevlemezét titkosíthatja.

Egyéb szolgáltatások

Mentés

A rekordok a Dynamics 365 táblagépekhez rendszerben úgy kerülnek mentésre, ahogyan Ön az Automatikus mentést a szervezeti beállításokban konfigurálta.

1. A mentési beállítások megtekintéséhez válassza a Beállítások > Felügyelet > Rendszerbeállítások fülre.
2. Az Általános lapon tekintse meg a beállításokat az Az űrlapok alapértelmezett mentési beállításának megadása elem alatt.

Ha az automatikus mentés:

• Engedélyezve van a szervezetnél, az űrlapok módosításai mentésre kerülnek, amikor a felhasználók az űrlapokat elhagyják.

• Ha le van tiltva a szervezet számára, a felhasználóknak a parancssáv Mentés opciójára kell kattintaniuk az űrlap módosításainak mentéséhez.

Képek

A mobilalkalmazás tiszteletben tartja a kiszolgáló gyorsítótárazási házirendjeit, és nem tárolja helyileg a tartalmat, kivéve ha a kiszolgáló ezt megengedi.

Adatvédelmi nyilatkozat

A tabletekhez és telefonokhoz készült Dynamics 365 for Customer Engagement és a Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 (a továbbiakban: Alkalmazás) lehetővé teszi, hogy a felhasználók a tabletjükről és a telefonjukról férjenek hozzá a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement példányhoz. A szolgáltatás biztosítása érdekében az Alkalmazás adatokat dolgoz fel és tárol, pl. a felhasználó hitelesítő adatait és a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerben feldolgozott adatokat. Az Alkalmazást csak a Microsoft-ügyfelek azon végfelhasználói használhatják, akik jogosultak a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement használatára. Az Alkalmazás a megfelelő Microsoft-ügyfél nevében dolgozza fel a felhasználók információit, és a Microsoft kiadhatja az Alkalmazás által feldolgozott információkat annak a szervezetnek az utasítására, amely hozzáférést biztosít a felhasználóknak a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerhez. A Microsoft semmilyen egyéb céllal nem használja fel a felhasználók által az Alkalmazás útján feldolgozott információkat.

Ha a felhasználó az Alkalmazás segítségével csatlakozik a Microsoft Dynamics CRM (online) vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerhez, akkor az Alkalmazás telepítésével beleegyezik abba, hogy a Microsoft megkapja a felhasználó szervezetéhez rendelt azonosítót, a felhasználóhoz társított végfelhasználói azonosítót és az eszközazonosítót azzal a céllal, hogy lehetővé tegye a különböző eszközökön keresztüli csatlakozást, vagy továbbfejlessze a Microsoft Dynamics CRM (online), a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszert vagy az Alkalmazást.

Helyadatok Ha a felhasználók helyalapú szolgáltatásokat vagy funkciókat igényelnek vagy engedélyeznek az Alkalmazásban, akkor az Alkalmazás adatokat gyűjthet a pontos tartózkodási helyre vonatkozóan, és felhasználhatja azokat. A pontos helyadatok közé tartoznak a globális helymeghatározási (GPS) adatok, valamint a közeli mobilátjátszó-tornyok és Wi-Fi-hozzáférési pontok adatai. Az Alkalmazás elküldheti a helyadatokat a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszernek. Az Alkalmazás elküldheti a helyadatokat a Bing térképek szolgáltatásnak és más külső térképszolgáltatásoknak, például a Google Maps vagy az Apple Maps szolgáltatásnak, illetve a felhasználó telefonján kijelölt felhasználónak, hogy feldolgozza a felhasználó helyadatait az Alkalmazáson belül. A felhasználók letilthatják a helyalapú szolgáltatásokat és funkciókat, illetve hogy az Alkalmazás hozzáférjen a felhasználó tartózkodási helyéhez: ehhez ki kell kapcsolniuk a helyalapú szolgáltatást vagy az Alkalmazásnak a helyalapú szolgáltatáshoz való hozzáférését. A felhasználók a(z) Bing térképek szolgáltatást a(z) Bing térképek végfelhasználói használati feltételeinek (https://go.microsoft.com/?linkid=9710837) és a(z) Bing térképek adatvédelmi nyilatkozatának (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686) előírásait betartva használhatják. A külső leképezési szolgáltatások használatát és a felhasználók által a szolgáltatásnak megadott adatokat az adott szolgáltatás végfelhasználói szerződése és adatvédelmi nyilatkozata szabályozza. A felhasználóknak gondosan el kell olvasniuk ezeket a végfelhasználói szerződéseket és adatvédelmi nyilatkozatokat.

Az Alkalmazás hivatkozhat olyan Microsoft-szolgáltatásokra vagy külső szolgáltatásokra, amelyeknek az adatvédelmi és biztonsági gyakorlata eltér a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszerétől. HA A FELHASZNÁLÓK ADATOKAT TOVÁBBÍTANAK MÁS MICROSOFT-SZOLGÁLTATÁSOKNAK VAGY KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOKNAK, AKKOR AZOKRA AZ ADATOKRA AZ ADOTT SZOLGÁLTATÁS ADATVÉDELMI NYILATKOZATA ÉRVÉNYES. A félreértések elkerülése érdekében a Microsoft Dynamics CRM és a Dynamics 365 for Customer Engagement rendszeren kívül megosztott adatokra nem érvényes a Microsoft Dynamics CRM vagy a Dynamics 365 for Customer Engagement felhasználói megállapodás, illetve a megfelelő Microsoft Dynamics adatvédelmi központ szabályozása. A Microsoft javasolja, hogy a felhasználók tekintsék meg ezeket az adatvédelmi nyilatkozatokat.

Az adott biztonsági szerepkörökkel (vezérigazgató, vállalatigazgató, értékesítési vezető, értékesítő, rendszergazda, rendszertestreszabó és értékesítési alelnök) rendelkező, licencelt Dynamics 365/Common Data Service-felhasználók automatikusan hozzáférést kapnak a szolgáltatáshoz a Dynamics 365 tabletekhez alkalmazásban és más klienseken keresztül.

A rendszergazda a tabletes klienshez társított hozzáférési szintekhez és a jogosult hozzáférésekhez teljes hozzáféréssel rendelkezik (a felhasználó biztonsági szerepköre vagy az entitás szintjén). Ezután a felhasználók a Dynamics 365 tabletekhez alkalmazás használatával érhetik el a Dynamics 365 vagy a Common Data Service rendszert, az ügyféladatokat pedig az adott klienst futtató eszközön gyorsítótárazza a program.

A felhasználói biztonsági és entitásszintű beállításoktól függően a Dynamics 365 vagy Common Data Service rendszerből exportálható és egy ügyféleszközön gyorsítótárazható ügyféladatok közé tartozhatnak a rekordadatok, a rekordmetaadatok, az entitásadatok, az entitás-metaadatok és az üzleti logikák.

Kapcsolódó információk

Biztonság és kezelhetőség a telefonokhoz és táblagépekhez készült Dynamics 365 alkalmazásban
Mi támogatott?
Hibaelhárítás
A Dynamics 365 táblagépekre és okostelefonokra készült verziójának telepítése
Dynamics 365 telefonokhoz és táblagépekhez – Felhasználói kézikönyv

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).