A Dynamics 365 for Outlook konfigurálása

Dynamics 365 for Outlook

Ha Ön is olyan, mint sokan mások, akkor használja az Office Outlook alkalmazást üzlete kommunikációs, ütemezési és kapcsolattartó-kezelési központjaként. Továbbra is használhatja a megszokott Outlookfelületet és egyidőben integrálhatja is azt a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazással a Dynamics 365 for Outlook rendszer alkalmazásával. A Dynamics 365 for Outlook hozzáférést nyújt a Customer Engagement adatokhoz is kapcsolat nélküli módban. További információ: Használhatók-e a Dynamics 365 alkalmazások az Outlook programban, ha Dynamics 365 for Outlook szolgáltatást használ?

Fontos

A Dynamics 365 for Outlook eszköz telepítéséhez és használatához szervezetének a Dynamics 365 Server eszközt kell futtatnia.

1. lépés: A telepítési előfeltételek áttekintése

Bejelentkezés helyi rendszergazdaként

  • A Dynamics 365 for Outlook telepítéséhez be kell tudnia jelentkezni a számítógépre helyi rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként.

    A kisebb vállalatoknál a Dynamics 365 for Outlook telepítése gyakran manuálisan történik, számítógépenként. A telepítést olyan rendszergazdák vagy egyéni felhasználók végezhetik, akik helyi rendszergazdai jogosultságokkal rendelkeznek a számítógépeiken, és akik rendelkeznek általános ismeretekkel a szoftverek telepítéséről.

Szoftverkövetelmények áttekintése

Hardver- és hálózati követelmények áttekintése

Frissítések telepítése

  • A Dynamics 365 for Outlook telepítése előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik a legújabb Microsoft Office frissítések mindegyikével, többek között az összes biztonsági frissítéssel a Microsoft Update frissítésből. A Microsoft Update meglátogatása.

Engedélyek ellenőrzése

2. lépés: Szoftver letöltése

Mielőtt Ön vagy a felhasználók telepítik a Dynamics 365 for Outlook eszközt, a következőket vegye figyelembe:

  • Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a Customer Engagement testreszabásait. Ha a felhasználók a Dynamics 365 for Outlook rendszert a legjobb teljesítmény elérése érdekében a kapcsolat nélküli módban használják, csak a minimálisan szükséges bejegyzéstípusokat (entitásokat) és nézeteket engedélyezze a kapcsolat nélküli használathoz. További információkért lásd a Dynamics 365 alkalmazások testreszabása.

  • A csoportirányelvi mappa átirányítása offline fájlokkal nem támogatott a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásban. Ha a Customer Engagement-adatokat átirányított offline fájlokban tárolja, előfordulhat, hogy a felhasználók nem tudják használni a Dynamics 365 for Outlook alkalmazást. További információ: A mappaátirányítás használata

  • A szinkronizálás megfelelő működéséhez ajánlott az Outlook rendszerben Gyorsítótáras Exchange üzemmód bekapcsolása. További információ: A gyorsítótáras Exchange üzemmód ki- és bekapcsolása

Szoftver letöltése

  1. A Customer Engagement szolgáltatásban kattintson a Beállítások ikonra Dynamics 365 alkalmazások web kliens beállítások gombja, majd kattintson az Alkalmazások a Dynamics 365-höz lehetőségre.

  2. Az Alkalmazások a Dynamics 365 alkalmazásokhoz oldalon kattintson a Letöltés a Microsoft letöltőközpontból lehetőségre.

    Tipp

    Választhat úgy is, hogy letölti a szoftvert erről az oldalról:.

  3. Ha megjelenik egy vagy több Biztonsági figyelmeztetés párbeszédpanel, kattintson a Futtatás gombra mindegyiken.

    A szoftver letöltése elindul, és megjelenik a következő párbeszédpanel:

    Ismerkedés a Dynamics 365 for Outlook párbeszédablakkal.

  4. Az Első lépések a Dynamics 365 for Outlook alkalmazással párbeszédpanelen, a 2. Konfigurálás elem alatt kattintson a Másolás lehetőségre szervezete URL-címének a számítógépe vágólapjára másolásához. Az URL-cím beillesztése a következő Konfigurálás lépésben következik.

  5. Kattintson a Futtatás lehetőségre a szoftver letöltéséhez, amikor a rendszer kéri.

  6. A Tallózás párbeszédpanelen válasszon egy mappát a kibontandó Outlook fájlok tárolásához. Azt javasoljuk, hogy külön mappában tárolja a kibontott fájlokat (válassza ki az Új mappa beállítást a párbeszédpanelen a mappa létrehozásához a varázsló bezárása nélkül).

  7. A Licencszerződés lapon, amennyiben elfogadja a licencszerződést, jelölje be az Elfogadom a licencszerződést választógombot, és kattintson a Tovább gombra.

  8. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

    • A Dynamics 365 for Outlook kapcsolat nélküli funkciók nélküli telepítéséhez kattintson a Telepítés most lehetőségre.

    • A Dynamics 365 for Outlook kapcsolat nélküli funkciókkal telepítéséhez kattintson a Beállítások lehetőségre, jelölje be a Kapcsolat nélküli funkciók jelölőnégyzetet a Telepítés testreszabása lapon, majd kattintson a Telepítés most gombra. Ha nem telepíti a telepítéskor a kapcsolat nélküli használathoz szükséges összetevőket, később is telepítheti őket úgy, hogy a Kapcsolat nélküli munka parancsra kattint az Dynamics 365 for Outlook programban.

      Fontos

      Ha nem tudja telepíteni a kapcsolat nélküli használati lehetőséget, ellenőrizze, hogy nincs-e függőben lévő Windows frissítés. További tudnivalók a Windows frissítésekről

  9. Amikor a rendszer kéri, indítsa újra az Outlook programot.

3. lépések: Dynamics 365 for Outlook konfigurálása

A Outlook újraindítása után az alábbi párbeszédpanel látható:

Egy Dynamics 365 alkalmazások Szervezet párbeszédablak hozzáadása.

  1. A Ctrl + V billentyűkombináció lenyomásával illessze be az előző, Szoftver letöltése lépésben kimásolt URL-címet, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget. A kiszolgáló URL-címe és a keresési szolgáltatás URL-címe is megadható.

  2. Ha a rendszer kéri a jelszót, adja meg.

    Tipp

    Ha szeretne hozzáadni egy másik szervezet, az első szervezet sikeres konfigurálása után ismét futtathatja a Konfigurációs varázslót. A Konfigurációs varázsló futtatásához a Windows 8 kezdőképernyőn keresse meg a Konfigurációs varázsló elemet, és futtassa azt. A Windows korábbi verzióiban kattintson a Start > Minden program > Microsoft Dynamics 365 alkalmazások lehetőségre, majd kattintson a Konfigurációs varázsló elemre.

    Ha problémába ütközik a Dynamics 365 for Outlook konfigurálása során saját Customer Engagement szervezetében, a Microsoft segéd támogatása és helyreállítása segítségével diagnosztizálhatja azt. A diagnosztikai eszközbe a Customer Engagement hitelesítő adataival kell bejelentkeznie.

CRM 2015 for Outlook

Ha Ön is olyan, mint sokan mások, akkor használja az Office Outlook alkalmazást üzlete kommunikációs, ütemezési és kapcsolattartó-kezelési központjaként. Továbbra is használhatja a megszokott Outlookfelületet és egyidőben integrálhatja is azt a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazással a Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlook rendszer alkalmazásával. A Dynamics CRM 2015 for Outlook hozzáférést nyújt a Customer Engagement adatokhoz is kapcsolat nélküli módban. További információ: Használhatók-e a Dynamics 365 alkalmazások az Outlook programban, ha Dynamics 365 for Outlook szolgáltatást használ?

Videó gomb Tekintsen meg egy videót a beállításról, a konfigurálásról és a frissítésről (5:19)

Fontos

  • A Dynamics CRM 2015 for Outlook eszköz telepítéséhez és használatához szervezetének a Dynamics CRM Server 2015 eszközt kell futtatnia.
  • A Microsoft Dynamics CRM 2013 for Microsoft Office Outlook alkalmazás nem kompatibilis a Dynamics CRM Server 2015 rendszerrel. A CRM 2013 for Outlook alkalmazást legalább UR1-re kell frissítenie a Dynamics CRM Server 2015 rendszerrel való együttes használathoz. További információ: TechNet: CRM 2013 for Outlook frissítése CRM 2015 for Outlook verzióra

1. lépés: A telepítési előfeltételek áttekintése

Bejelentkezés helyi rendszergazdaként

  • A Dynamics 365 for Outlook telepítéséhez be kell tudnia jelentkezni a számítógépre helyi rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként.

    A kisebb vállalatoknál a Dynamics 365 for Outlook telepítése gyakran manuálisan történik, számítógépenként. A telepítést olyan rendszergazdák vagy egyéni felhasználók végezhetik, akik helyi rendszergazdai jogosultságokkal rendelkeznek a számítógépeiken, és akik rendelkeznek általános ismeretekkel a szoftverek telepítéséről.

Szoftverkövetelmények áttekintése

Hardver- és hálózati követelmények áttekintése

Frissítések telepítése

  • A Dynamics 365 for Outlook telepítése előtt ellenőrizze, hogy rendelkezik a legújabb Microsoft Office frissítések mindegyikével, többek között az összes biztonsági frissítéssel a Microsoft Update frissítésből. A Microsoft Update meglátogatása.

Engedélyek ellenőrzése

2. lépés: Szoftver letöltése

Mielőtt Ön vagy a felhasználók telepítik a Dynamics CRM 2015 for Outlook eszközt, a következőket vegye figyelembe:

  • Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a Customer Engagement testreszabásait. Ha a felhasználók a Dynamics CRM 2015 for Outlook rendszert a legjobb teljesítmény elérése érdekében a kapcsolat nélküli módban használják, csak a minimálisan szükséges bejegyzéstípusokat (entitásokat) és nézeteket engedélyezze a kapcsolat nélküli használathoz. További információkért lásd a Dynamics 365 alkalmazások testreszabása.

  • A csoportirányelvi mappa átirányítása offline fájlokkal nem támogatott a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásban. Ha a Customer Engagement-adatokat átirányított offline fájlokban tárolja, előfordulhat, hogy a felhasználók nem tudják használni a Dynamics 365 for Outlook alkalmazást. További információ: A mappaátirányítás használata

  • A szinkronizálás megfelelő működéséhez ajánlott az Outlook rendszerben Gyorsítótáras Exchange üzemmód bekapcsolása. További információ: A gyorsítótáras Exchange üzemmód ki- és bekapcsolása

Szoftver letöltése

  1. A Customer Engagement felhasználói felületen kattintson A Dynamics 365 for Outlook beszerzése lehetőségre az üzenetsávon.

    Dynamics 365 alkalmazások üzenetsáv a Dynamics 365 alkalmazások telepítéséhez.

    Tipp

    Választhatja, hogy letölti a szoftvert erről az oldalról.

  2. Ha megjelenik egy vagy több Biztonsági figyelmeztetés párbeszédpanel, kattintson a Futtatás gombra mindegyiken.

    A szoftver letöltése elindul, és megjelenik a következő párbeszédpanel:

    Ismerkedés a Dynamics 365 for Outlook párbeszédablakkal.

  3. Az Első lépések a Dynamics 365 for Outlook alkalmazással párbeszédpanelen, a 2. Konfigurálás elem alatt kattintson a Másolás lehetőségre szervezete URL-címének a számítógépe vágólapjára másolásához. Az URL-cím beillesztése a következő Konfigurálás lépésben következik.

  4. Kattintson a Futtatás lehetőségre a szoftver letöltéséhez, amikor a rendszer kéri.

  5. A Tallózás párbeszédpanelen válasszon egy mappát a kibontandó Outlook fájlok tárolásához. Azt javasoljuk, hogy külön mappában tárolja a kibontott fájlokat (válassza ki az Új mappa beállítást a párbeszédpanelen a mappa létrehozásához a varázsló bezárása nélkül).

  6. A Licencszerződés lapon, amennyiben elfogadja a licencszerződést, jelölje be az Elfogadom a licencszerződést választógombot, és kattintson a Tovább gombra.

  7. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

    • A Dynamics 365 for Outlook kapcsolat nélküli funkciók nélküli telepítéséhez kattintson a Telepítés most lehetőségre.

    • A Dynamics 365 for Outlook kapcsolat nélküli funkciókkal telepítéséhez kattintson a Beállítások lehetőségre, jelölje be a Kapcsolat nélküli funkciók jelölőnégyzetet a Telepítés testreszabása lapon, majd kattintson a Telepítés most gombra. Ha nem telepíti a telepítéskor a kapcsolat nélküli használathoz szükséges összetevőket, később is telepítheti őket úgy, hogy a Kapcsolat nélküli munka parancsra kattint az Dynamics 365 for Outlook programban.

      Fontos

      Ha nem tudja telepíteni a kapcsolat nélküli használati lehetőséget, ellenőrizze, hogy nincs-e függőben lévő Windows frissítés. További tudnivalók a Windows frissítésekről

  8. Amikor a rendszer kéri, indítsa újra az Outlook programot.

3. lépések: Dynamics 365 for Outlook konfigurálása

A Outlook újraindítása után az alábbi párbeszédpanel látható:

Egy Dynamics 365 alkalmazások Szervezet párbeszédablak hozzáadása.

  1. A Ctrl + V billentyűkombináció lenyomásával illessze be az előző, Szoftver letöltése lépésben kimásolt URL-címet, majd válassza a Csatlakozás lehetőséget. A kiszolgáló URL-címe és a keresési szolgáltatás URL-címe is megadható.

  2. Ha a rendszer kéri a jelszót, adja meg.

    Tipp

    Ha szeretne hozzáadni egy másik szervezet, az első szervezet sikeres konfigurálása után ismét futtathatja a Konfigurációs varázslót. A Konfigurációs varázsló futtatásához a Windows 8 kezdőképernyőn keresse meg a Konfigurációs varázsló elemet, és futtassa azt. A Windows korábbi verzióiban kattintson a Start > Minden program > Microsoft Dynamics 365 alkalmazások lehetőségre, majd kattintson a Konfigurációs varázsló elemre.

CRM 2013 for Outlook

Ha Ön is olyan, mint sokan mások, akkor használja az Office Outlook alkalmazást üzlete kommunikációs, ütemezési és kapcsolattartó-kezelési központjaként. Továbbra is használhatja a megszokott Outlookfelületet és egyidőben integrálhatja is azt a Dynamics 365 for Customer Engagement alkalmazással a CRM 2013 for Outlook rendszer alkalmazásával. A Dynamics 365 for Outlook hozzáférést nyújt a Customer Engagement adatokhoz is kapcsolat nélküli módban. További információ: Használhatók-e a Dynamics 365 alkalmazások az Outlook programban, ha Dynamics 365 for Outlook szolgáltatást használ?

Fontos

Ha Dynamics CRM 2011 (helyszíni) rendszert használ, ne frissítsen a Dynamics CRM 2013 for Outlook kliensre; továbbra is használja a Microsoft DynamicsCRM 2011 for Outlook klienst.

Ha a CRM 2013 (helyszíni) vagy a Customer Engagement rendszert használja, frissíthet a CRM 2013 for Outlook kliensre, vagy használhatja a Microsoft DynamicsCRM 2011 for Outlook klienst, ha még nem áll készen a frissítésre. Ha azonban a Microsoft DynamicsCRM 2011 for Outlook klienst használja CRM 2013 for Outlook vagy Customer Engagement rendszerrel, nem használhatja a Outlook klienst kapcsolat nélküli módban. Javasoljuk, hogy frissítsen a CRM 2013 for Outlook kliensre a lehető leghamarabb.

1. lépés: A telepítési előfeltételek áttekintése

Bejelentkezés helyi rendszergazdaként

  • A Dynamics 365 for Outlook telepítéséhez be kell tudnia jelentkezni a számítógépre helyi rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználóként.

    A kisebb vállalatoknál a Dynamics 365 for Outlook telepítése gyakran manuálisan történik, számítógépenként. A telepítést olyan rendszergazdák vagy egyéni felhasználók végezhetik, akik helyi rendszergazdai jogosultságokkal rendelkeznek a számítógépeiken, és akik rendelkeznek általános ismeretekkel a szoftverek telepítéséről.

Szoftverkövetelmények áttekintése

Hardver- és hálózati követelmények áttekintése

2. lépés: Szoftver letöltése

Mielőtt Ön vagy a felhasználók telepítik a CRM 2013 for Outlook eszközt, a következőket vegye figyelembe:

  • Ellenőrizze, hogy elvégezte-e a Customer Engagement testreszabásait. Ha a felhasználók a CRM 2013 for Outlook rendszert a legjobb teljesítmény elérése érdekében a kapcsolat nélküli módban használják, csak a minimálisan szükséges bejegyzéstípusokat (entitásokat) és nézeteket engedélyezze a kapcsolat nélküli használathoz. További információkért lásd a Dynamics 365 alkalmazások testreszabása.

  • A csoportirányelvi mappa átirányítása offline fájlokkal nem támogatott a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásban. Ha a Customer Engagement-adatokat átirányított offline fájlokban tárolja, előfordulhat, hogy a felhasználók nem tudják használni a Dynamics 365 for Outlook alkalmazást. További információ: A mappaátirányítás használata

  • A szinkronizálás megfelelő működéséhez ajánlott az Outlook rendszerben Gyorsítótáras Exchange üzemmód bekapcsolása. További információ: A gyorsítótáras Exchange üzemmód ki- és bekapcsolása

Szoftver letöltése

  1. Futtassa a A Microsoft Dynamics CRM 2013 for Outlook telepítője telepítőt a szoftver letöltéséhez. A telepítés a következők helyek bármelyikéről elindítható:

    • A Dynamics 365 alkalmazások üzenetsávon: A Customer Engagement felhasználói felületen kattintson vagy koppintson A Dynamics 365 for Outlook beszerzése lehetőségre az üzenetsávon. Ha megjelenik egy vagy több Biztonsági figyelmeztetés párbeszédpanel, kattintson a Futtatás gombra mindegyiken.

      Dynamics 365 alkalmazások üzenetsáv a Dynamics 365 alkalmazások telepítéséhez.

    • Az interneten: Nyissa meg a letöltési oldalt, majd töltse le és futtassa a 32 bites vagy 64 bites végrehajtható fájlt a rendszerétől és a használt Outlook verziójától függően.

    • DVD esetén: Kattintson duplán a SetupClient.exe programra a megfelelő Microsoft Office telepítési mappában (32 bites vagy 64 bites).

  2. A Tallózás párbeszédpanelen válasszon egy mappát a kibontandó Outlook fájlok tárolásához. Azt javasoljuk, hogy külön mappában tárolja a kibontott fájlokat (válassza ki az Új mappa beállítást a párbeszédpanelen a mappa létrehozásához a varázsló bezárása nélkül).

  3. A Licencszerződés lapon, amennyiben elfogadja a licencszerződést, jelölje be az Elfogadom a licencszerződést választógombot, és kattintson a Tovább gombra.

  4. A Válassza ki a telepítést oldalon az alábbi lehetőségek közül választhat:

    • A Dynamics 365 for Outlook kapcsolat nélküli funkciókkal telepítéséhez kattintson a Beállítások lehetőségre, jelölje be a Kapcsolat nélküli funkciók jelölőnégyzetet a Telepítés testreszabása lapon, majd kattintson a Telepítés most gombra. Ha nem telepíti a telepítéskor a kapcsolat nélküli használathoz szükséges összetevőket, később is telepítheti őket úgy, hogy a Kapcsolat nélküli munka parancsra kattint az Dynamics 365 for Outlook programban.

      Fontos

      Ha nem tudja telepíteni a kapcsolat nélküli használati lehetőséget, ellenőrizze, hogy nincs-e függőben lévő Windows frissítés. További tudnivalók a Windows frissítésekről

    • A Dynamics 365 for Outlook kapcsolat nélküli funkciók nélküli telepítéséhez kattintson a Telepítés most lehetőségre.

      A Customer Engagement telepíti a Dynamics 365 for Outlook programot. A telepítés befejezéséhez lehet, hogy újra kell indítania a számítógépet.

  5. A varázsló utolsó lapján kattintson a Bezárás gombra.

3. lépések: Dynamics 365 for Outlook konfigurálása

Konfigurálnia kell a Dynamics 365 for Outlook rendszert annak telepítése után. A Outlook telepítés utáni újraindításakor a konfigurációs varázsló automatikusan elindul.

Megjegyzés

Ha a konfigurációs varázsló nem indul el automatikusan, a kezdőképernyőn keresse meg a Konfigurációs varázsló elemet, és futtassa azt. A Windows korábbi verzióiban kattintson a Start > Minden program > Microsoft Dynamics 365 alkalmazások lehetőségre, majd kattintson a Konfigurációs varázsló elemre.

  1. A konfigurációs varázslóban megjelenik egy Kiszolgáló URL-címe legördülő lista. Kattintson a legördülő lista melletti nyílra, majd hajtsa végre a következők egyikét:

    • A Customer Engagement szervezethez történő csatlakozáshoz válassza a Dynamics 365 alkalmazások lehetőséget. Ha nem tudja, hogy a Customer Engagement online vagy helyszíni verzióját használja, keresse a böngészőben a webcímben a Dynamics 365 for Customer Engagement szöveget. Ha az URL-cím tartalmazza a „dynamics.com” szöveget a szervezet neve után, akkor az online verziót használja. Ellenkező esetben a helyszíni változatot használja.

    • A CRM 2013 (helyszíni) szervezethez történő csatlakozáshoz kétféle típusú URL létezik, attól függően, hogy a számítógép csatlakozik az internethez vagy nem:

      • A belső telepítésekhez (nincs kapcsolat az interneten keresztül), írja be a Dynamics 365 for Customer Engagement kiszolgáló vagy a keresési szolgáltatás URL-címét a következő formátumban: https://crmserver vagy https://crmserver:5555.

      • Az interneten keresztüli csatlakozáshoz használja a keresési szolgáltatás URL-címét a következő formátumban: https://dev.crmserver.contoso.com.

        Megjegyzés

        Ha nem biztos benne, hogy milyen URL-címet kell használni, érdeklődjön a Customer Engagement rendszergazdától.

        A konfigurációs varázsló képernyőképe.

  2. Kattintson a Kapcsolat tesztelése gombra. Ezzel hozzáadja a szervezeteket a Szervezeti információk listájához. Ha a rendszer kéri a hitelesítő adatokat, a következő lehetőségek közül választhat:

    • Customer Engagement szervezet esetén tegye a következők egyikét:

      • Ha a szervezet Microsoft 365 rendszeren keresztül csatlakozik, adja meg a Microsoft online szolgáltatásokhoz tartozó felhasználói nevet és jelszót, majd kattintson az OK gombra. Ezt az információt e-mailben elküldtük Önnek a fiók létrehozásakor.

      • Ha egy korábbi online szolgáltatási platform segítségével csatlakozik, adja meg a Microsoft fiók azonosítóját (korábban Windows Live ID) és a jelszót, majd kattintson az OK gombra. Ezt az információt e-mailben elküldtük Önnek a fiók létrehozásakor.

    • Customer Engagement helyszíni szervezet esetén nem feltétlenül jelenik meg a kérés, mert a Customer Engagement az Active Directory tartományi hitelesítő adatokat használja.

  3. A Szervezet listában válassza ki a Customer Engagement szervezetet, amelyhez csatlakozni szeretne, majd kattintson az OK gombra. Ezután kattintson a Bezárás elemre.

    Tipp

    Ha a probléma adódik a Dynamics 365 for Outlook telepítése és konfigurálása során, próbálja ki a Hibaelhárítási varázsló lehetőséget.

Lásd még

A Microsoft Dynamics CRM for Outlook frissítéseHibaelhárítás és tudnivalók a Microsoft Dynamics 365 for Outlook modullal kapcsolatban

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).