A Dynamics 365 App for Outlook üzembe helyezése és telepítése

Ez a témakör a Dynamics 365 App for Outlook beállításának és üzembehelyezésének információit tartalmazza.

Dynamics 365 App for Outlook együttműködik az ügyfélkapcsolati alkalmazásokkal (például Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 ügyfélszolgálat, Dynamics 365 Marketing stb., Dynamics 365 Field ServiceDynamics 365 Project Service Automation és Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9-es verzió), és modellvezérelt Power Apps, amelyek a következőn Microsoft Dataverse futnak: .

Megjegyzés

A multiplexelés beállítása nem csökkenti a Dynamics 365 alkalmazások eléréséhez szükséges licencek számát. További információ: Multiplexing licencelési útmutató.

Előfeltételek

A beállítás megkezdése előtt a következő előfeltételeknek kell teljesülniük.

• A bejövő e-mailek kiszolgálóoldali szinkronizálásának beállításával kapcsolatosan lásd: E-mail, találkozók, névjegyek és feladatok kiszolgálóoldali szinkronizálásának beállítása

• A Dynamics 365 App for Outlook egy Outlook-bővítmény, amely az Exchange Web Services (EWS) szolgáltatást használja a Microsoft Exchange-szolgáltatással való kommunikációra. Ehhez az OAuth engedélyezése szükséges itt: Microsoft Exchange. További információkért lásd: A makeEwsRequestAsync módszerrel kapcslatos hitelesítési és engedélyezési szempontok.

• A Windows-klienseken az Internet Explorer 11-es verzióját kell telepíteni és engedélyezni, de nem szükséges alapértelmezett böngészővé tenni. További információkért lásd: Office bővítmények futtatásának követelményei.

• A támogatott elemek ellenőrzése: Az App for Outlook rendszerkövetelményei, korlátozásai és konfigurációs értékei

1. lépés: Az alapértelmezett szinkronizálási módszer beállítása

A Dynamics 365 App for Outlook használata céljából be kell állítania a kiszolgálóoldali szinkronizálást az e-mail feldolgozáshoz. Az e-mailek szinkronizálásával kapcsolatos további információkért lásd: Bejövő és kimenő e-mailek szinkronizálásának beállítása

1. A alkalmazásban válassza a Beállítások > Speciális beállítások lehetőséget.

   

2. Válassza ki a Beállítások > Adminisztráció lehetőséget, majd válassza a Rendszerbeállítások lehetőséget.

   

3. Válassza az E-mail fület és állítsa az E-mail feldolgozása a következővel: lehetőséget Kiszolgálóoldali szinkronizálás értékre.

   

2. lépés: Tesztelje az e-mail beállításokat, és engedélyezze a postaládákat

A felhasználói postaládák engedélyezése és tesztelése, hogy használhassák a Dynamics 365 App for Outlook alkalmazást.

1. A alkalmazásban válassza a Beállítások > Speciális beállítások lehetőséget.

   

2. Válassza a Beállítások > E-mail konfiguráció lehetőséget, majd válassza a Postaládák lehetőséget.

   

3. Válassza ki az Aktív postaládák nézetet, majd válassza ki azokat a postaládákat, amelyeket tesztelni és engedélyezni szeretne.

   

4. A parancssávon válassza ki az E-MAIL JÓVÁHAGYÁSA, majd aZ OK lehetőséget.

   

5. A jóváhagyást után válassza a POSTALÁDA TESZTELÉSE ÉS ENGEDÉLYEZÉSE lehetőséget.

   

6. A jóváhagyást kérő párbeszédpanelen válassza az OK lehetőséget.

   

Előfordulhat, hogy meg kell várnia, amíg a rendszer feldolgozza a frissítéseket. Minél több postafiókot engedélyez, ez annál tovább tarthat.

2.1. lépés: A konfiguráció ellenőrzése

A postaláda megfelelő beállításának ellenőrzéséhez nyissa meg az előző lépésben tesztelt postafiókot.

Ha a beállítás sikeres, a Konfigurációs teszt eredményei szakasz értéke Nincs futtatva helyett Sikeres lesz.

3. lépés: Biztonsági szerepkörökhöz való hozzáférés biztosítása

A biztonsági szerepkör Dynamics 365 App for Outlook felhasználó a 9.1.0.4206 buildtől érhető el. Ha egy felhasználó nem rendelkezik ezen biztonsági szerepkörrel vagy mögöttes jogosultságokkal a következő hibát kapja: Ön nem jogosult az alkalmazás használatára. A beállítások frissítéséhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Ehhez a szerepkörhöz felhasználókat kell hozzáadni, hogy használhassá a Dynamics 365 App for Outlook alkalmazást. Ez biztosítja, hogy a felhasználók rendelkeznek az alapvető jogosultságokkal az App for Outlook eléréséhez.

A felhasználó szerepköréhez kapcsolódó alapvető jogosultságok mellett más biztonsági jogosultságok is kigyulladnak. Ha például egy felhasználó jogosultságot hoz létre az érdeklődő táblában, a Dynamics 365 App for Outlook felhasználó biztonsági szerepkörön kívül egy e-mailt is megtalálnak, amely adott esetben egy érdeklődő táblához oldható fel.

Az App for Outlook alkalmazáshoz ezenkívül a kiszolgálóoldali szinkronizálást is megfelelően be kell állítani a szolgáltatás által megkövetelt minimális biztonsági szerepkörökkel. Ezeket a szerepköröket az alábbi táblázat mutatja be.

Jogosultság neve	Tábla	Hely (lap) a biztonsági szerepkörben
prvReadEmailServerProfile	EmailServerProfile	Vállalatkezelés
prvWriteMailbox	Postaláda	Vállalatkezelés
prvReadMailbox	Postaláda	Vállalatkezelés
prvReadOrganization	Szervezet	Vállalatkezelés
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping	Outlook	Vállalatkezelés > Adatvédelemmel kapcsolatos jogosultságok
prvReadActionCard	ActionCard	Fő rekordok
prvDeleteActivity	Tevékenység	Fő rekordok
prvAppendActivity	Tevékenység	Fő rekordok
prvWriteActivity	Tevékenység	Fő rekordok
prvCreateActivity	Tevékenység	Fő rekordok
prvReadActivity	Tevékenység	Fő rekordok
prvAppendToActivity	Tevékenység	Fő rekordok
prvReadConnection	Kapcsolat	Fő rekordok
prvAssignContact	Kapcsolat	Fő rekordok
prvReadContact	Kapcsolat	Fő rekordok
prvWriteContact	Kapcsolat	Fő rekordok
prvCreateContact	Kapcsolat	Fő rekordok
prvDeleteContact	Kapcsolat	Fő rekordok
prvReadUserQuery	Mentett nézet	Fő rekordok
prvReadQueue	Várólista	Fő rekordok
prvReadQuery	Megtekintés	Testreszabás
prvReadIncident	Case	Service
prvSearchAvailability		Szolgáltatáskezelési > Vegyes jogosultságok
prvOverrideCreatedOnCreatedBy		Üzleti menedzsment > Egyéb kiváltságok

Megjegyzés

Ha létrehoz egy csapatot, és hozzáadja azt Dynamics 365 App for Outlook felhasználó biztonsági szerepkörhöz az nem propagálja automatikusan a jogosultságokat a csoport felhasználóihoz.

1. Ha felhasználókat szeretne hozzáadni az App for Outlook biztonsági szerepkörhöz az alkalmazásából, akkor menjen a Beállítások > Speciális beállítások menübe.

   

2. Válassza a Beállítások > Biztonság lehetőséget, majd válassza a Felhasználók lehetőséget.

   

3. Válassza ki a felhasználókat a listából, majd válassza a Szerepkörök kezelése lehetőséget.

   

4. A Felhasználói szerepkörök kezelése párbeszédpanelen válassza ki a Dynamics 365 App for Outlook felhasználó biztonsági szerepkört, majd kattintson az OK gombra.

   

4. lépés: Az App for Outlook telepítése

Az alábbi lépésekkel a kijelölt felhasználókhoz, az összes felhasználóhoz telepítheti a Dynamics 365 App for Outlook alkalmazást, illetve saját maguk is telepíthetik azt.

Fontos

A Microsoft Dataverse környezeteiben egy rendszergazda az App for Outlook megoldást a Microsoft AppSource felületéről töltheti le. Az AppSource-bejelentkezés után válassza ki azt a környezetet, amelybe telepíteni szeretné az App for Outlook-szolgáltatást. További információkért lásd: Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

1. Ha az alkalmazást le szeretné küldeni a felhasználóinak az alkalmazásából, akkor menjen a Beállítások > Speciális beállítások menübe.

   

2. Lépjen a Beállítások > Dynamics 365 App for Outlook lehetőségre.

   

3. A Első lépések a Microsoft Dynamics 365 App for Outlook-alkalmazással lap felsorolja az összes jogosult felhasználót, aki használhatja az App for Outlook alkalmazást. Az alkalmazás felhasználók számára való telepítésére többféle lehetőség közül választhat:

   • 1. lehetőség: Jelölje be a jelölőnégyzetet, hogy az App for Outlook alkalmazást automatikusan hozzáadja az összes jogosult felhasználóhoz. Ha egy felhasználó e-mailje szinkronizálása kiszolgálóoldali szinkronizálás használatával történik, akkor elég, ha leküldi az alkalmazást a felhasználónak.

     

   • 2. lehetőség: Válassza az ALKALMAZÁS HOZZÁADÁSA A JOGOSULT FELHASZNÁLÓKNAK lehetőséget, ha az alkalmazást minden helyesen beállított felhasználó számára telepíteni szeretné. Az Állapot Függőben értékre változik.

     

   • 3. lehetőség: Ha az alkalmazást csak bizonyos felhasználóknak akarja leküldeni, jelölje ki a felhasználókat a listában, majd válassza az Alkalmazás hozzáadása az Outlookhoz elemre.

     

4. Az állapot Az Outlookhoz hozzáadva értékre változik, és az alkalmazás elérhető lesz a felhasználói számára.

   

Az alkalmazás megjelenik a hozzáadott felhasználók Outlook-menüszalagján.

A felhasználók maguk telepítsék az App for Outlook alkalmazást

1. A alkalmazásban válassza a Beállítások > Speciális beállítások lehetőséget.

   

2. Válassza a Beállítások gombot ismét, majd válassza az Alkalmazások a Dynamics 365 programhoz elemet.

   

3. Az Az Apps for Dynamics 365 alkalmazások képernyő Dynamics 365 App for Outlook részén válasszák az Alkalmazás hozzáadása az Outlook-alkalmazáshoz elemet.

A Dynamics 365 alkalmazások (helyszíni) felhasználók számára történő üzembe helyezése

A Dynamics 365 alkalmazások (helyszíni) használata esetén hajtsa végre az alábbi lépéseket.

• Konfigurálja a Dynamics 365 alkalmazások szerver szolgáltatást internetről elérhető telepítéshez. További információ: Az IFD konfigurálása a Microsoft Dynamics 365 alkalmazásokhoz.

• Ha Exchange on-premises-hez kapcsolódik, állítsa be az OAuth-szolgáltatót, és regisztrálja az ügyfélalkalmazásokat. További információ: A Windows Server 2012 R2 konfigurálása OAuth hitelesítést használó Dynamics 365 alkalmazásokhoz.

A telepítési problémák megoldása

1. Ha nem látja az Dynamics 365 App for Outlook parancsikont, amikor a Beállítások gombra kattint , ellenőrizze, hogy engedélyezte-e a funkciót.

2. Ha a Dynamics 365 App for Outlook telepítése során hiba merül fel, akkor a hiba oka lehet az, hogy a telepítő felhasználó Exchange-postafiókja másik Microsoft Dataverse-környezettel vagy Customer Engagement (on-premises)-szervezettel van összekapcsolva. Egy Exchange-postafiók (e-mail-cím) csak egy szervezettel szinkronizálhatja a találkozókat, a kapcsolattartókat és a feladatokat, és az adott szervezethez tartozó felhasználó csak egy Exchange-postafiókkal szinkronizálhatja a találkozókat, a kapcsolattartókat és a feladatokat. Ha módosítani szeretné az elsődleges szinkronizálási szervezetet, felülírhatja a(z) Exchange rendszerben tárolt beállításokat. További információt ebben a tudásbáziscikkben talál.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).