Nevesített foglalható erőforrások foglalása projektcsoporthoz, és feladatok hozzárendelése

Fontos

A Dynamics 365 Project Service Automation átalakult a Dynamics 365 Project Operations szolgáltatássá. További információk: Project Service Automation – áttérés.

A Project Service 3.x alkalmazásverziójára vonatkozik

Nevesített erőforrást úgy adhat hozzá a projektcsoporthoz, ha közvetlenül a csoporthoz foglalja le azt. Ehhez hajtsa végre az alábbi műveleteket.

1. A Project Service Automation programban lépjen a Projektek elemre, majd válassza ki azt a projektet, amelyhez a foglalást végzi.
2. A Projekt oldal Csoport lapján kattinton az Új lehetőségre.

3. Válassza ki a foglalható erőforrást a Csoporttag gyors létrehozása párbeszédablabkan. Ha van alapértelmezett szerepkör hozzárendelve az erőforráshoz, az a Szerepkör mezőben látható. Szükség esetén a szerepkör módosítható.
4. Válassza ki, hogy az erőforrásra melyik dátumok között lesz szüksége, majd az erőforrás kapacitásának felosztási módját.
5. Ha szeretné, hogy egy csoporttag projektjóváhagyó legyen , válassza az Igen lehetőséget a Projektjóváhagyó mezőben. Ez azt jelenti, hogy a csoporttag jóváhagyhatja a projekt beküldött idő- és költségbejegyzéseit.
6. Kattintson a Mentés gombra.

Ezután a foglalt erőforrást hozzárendelheti a projekthez kapcsolódó feladatokhoz. Az új erőforráshoz feladatokat rendelhet hozzá, ehhez a Projekt lapon kattintson az Ütemezés fülre. A feladat rács Erőforrás mezőjéből indítható erőforrás-választó a kiválasztható csoporttagokat jeleníti meg.

Project Service Automation (PSA) 3. verziójában az erőforrás-foglalás és a feladatok hozzárendelése nem párosul szorosan. Ez azt jelenti, hogy ha az erőforrás-választót használja az ütemezésben, akkor a munkacsoport tagjaihoz több óráig is hozzárendelheti a feladatokat, mint a projekten végzett foglalások időfedezete. A csoporttagok foglalásai és a hozzárendelések közötti különbségeket a Csoport vagy az Erőforrás-egyeztetések lapon tekintheti meg. A foglalások és az erőforrás-hozzárendelések közötti különbségeket részletesebb szinten is egyeztetheti.

Az Ütemezés lapról elérhető erőforrás-választóval is megkeresheti és kijelölheti azokat a foglalható erőforrásokat, amelyek még nem szerepelnek a projektcsoportban. Ezek az erőforrás-választóban az Egyéb erőforrások részen jelennek meg.

Ennek használatával az erőforrás hozzáadódik a projektcsoporthoz, és hozzárendelésre kerül a feladathoz, de a rendszer nem hoz létre foglalást.

Az Egyeztetés lapon a Foglalás meghosszabbítása funkció, vagy az Ütemezési tábla használatával foglalhatja le az erőforrás kapacitását a projekt számára.

Miután egy csoporttag foglalásra került a projekhez, használhatja a Foglalások karbantartása funkciót, vagy az Ütemezési tábla használatával közvetlenül kezelheti annak foglalásait.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).