Visszajelzés

Az ügyfelek kezelése partnerek és kapcsolattartók használatával

  • Cikk
  • 2 perc alatt elolvasható

A fiókok segítségével információkat tárolhat azokról a vállalatokról, amelyekkel üzleti kapcsolatban áll, és névjegyekkel tárolhatja a munkatársak adatait.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Meg kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

A partnerek és kapcsolattartók közötti különbség

A partner- és kapcsolattartó-bejegyzések tárolják az információkat, amelyek Ön és csapata az ügyfelekről összegyűjt. A kapcsolatban lévő vállalatok adatait a partnerek szakasz tárolja. Hasonlóan a Microsoft Office Outlook rendszerhez vagy más e-mail programokhoz azon személyek adatait, akikkel együtt dolgozik, a kapcsolatok részben tárolja.

Általában egy partnerhez több, mint egy kapcsolattartó van társítva, főleg, ha egy nagyvállalatnak dolgozik, sok részleggel vagy elhelyezkedéssel, és a partnert több ember kezeli egyszerre.

Partnereket és névjegyeket manuálisan is létrehozhatunk, vagy importálhatunk számolótáblából vagy más támogatott fájlokból.

Számlák kezelése

Partner létrehozása

  1. Az oldaltérképen válassza a Partnerek lehetőséget.

  2. Adja meg a vállalatról ismert részleteket, és mentse a módosításokat.

Névjegyek hozzáadása partnerhez

  1. Az oldaltérképen válassza a Partnerek lehetőséget.

  2. Válasszon ki egy fiókot. Az Összegzés lapon lépjen a Névjegyalbum ablaktáblára, és válassza a További parancsok ikont.

  3. Válassza az Új partner lehetőséget, vagy adjon hozzá meglévő névjegyet.

    Megjegyzés

    A kapcsolattartót csak egy partnerhez társíthatja. Ha olyan partnert választ ki, aki már hozzá van adva egy partnerhez, hibaüzenet jelenik meg.

Fiókhoz társított lehetőségek megtekintése

  1. Az oldaltérképen válassza a Partnerek lehetőséget.

  2. Válasszon ki egy fiókot. Az Összegzés lapon lépjen a Névjegyalbum ablaktáblára, és válassza a Legutóbbi lehetőségek ikont. Az ablaktábla felsorolja a fiókhoz társított legutóbbi lehetőségeket.

Számlához társított számlák megtekintése

  1. Az oldaltérképen válassza a Partnerek lehetőséget.

  2. Válasszon ki egy fiókot. Az Összegzés lapon lépjen a Névjegyalbum ablaktáblára, és válassza a Legutóbbi számlák ikont. Az ablaktábla felsorolja a fiókhoz társított legutóbbi lehetőségeket.

Névjegyek kezelése

Kapcsolattartó létrehozása

  1. Az oldaltérképen válassza a Kapcsolattartók lehetőséget.

  2. Adja meg a kapcsolattartóról ismert adatokat.

  3. (Nem kötelező) Adja meg azt a partnert, amelyhez az ügyfél tartozik. A partner és a partner társítása segít kapcsolatba lépni a megfelelő emberekkel, hogy egy fiókkal dolgozzanak.

    Megjegyzés

    Másik lehetőségként ügyfeleket is hozzáadhat egy partnerhez. Lásd: Névjegyek hozzáadása partnerhez.

  4. Mentse el a módosításokat.

Kapcsolattartóhoz társított lehetőségek megtekintése

  1. Az oldaltérképen válassza a Kapcsolattartók lehetőséget.

  2. Válasszon ki egy kapcsolattartót. Az Összegzés lapon lépjen a Legutóbbi lehetőségek ablaktáblára a partnerhez társított legutóbbi lehetőségek megtekintéséhez.

Kapcsolattartóhoz társított számlák megtekintése

  1. Az oldaltérképen válassza a Kapcsolattartók lehetőséget.

  2. Válasszon ki egy kapcsolattartót. Az Összegzés lapon lépjen a Legutóbbi lehetőségek ablaktáblára, és válassza a Legutóbbi számlák ikont. Az ablaktábla felsorolja az ügyfélhez társított legutóbbi lehetőségeket.

Partnerek vagy névjegyek importálása Excelből, CSV-ből, XML-fájlokból

A partnereket és névjegyeket Excel, CSV vagy XML fájlokból vagy Exchange-fájlokból importálhatja. További információt az Adatok importálása a Dynamics 365 Értékesítés programba című témakörben talál....