Visszajelzés

Háttér-információs kártyák referencia

  • Cikk
  • 10 perc alatt elolvasható

A Háttér-információs kártyák segítenek, hogy naprakész maradjon a munkájában a Dynamics 365 Sales rendszerben, amely jelzi, amikor követni kell egy e-mailt, meg kell jelenni egy találkozón, és még sok mást. Az alkalmazáson keresztül jelennek meg, hogy megkapja a kapcsolódó információkat az éppen elvégzett munkakörnyezetben. A kártyákat a segéd generálja a Dynamics 365 Sales rendszerben tárolt adatok, valamint az Exchange Beérkezett üzenetek mappája és a naptár alapján. Ez a téma felsorolja az elérhető kártyákat és részleteket tartalmaz az egyes kártyák funkcióiról, létrejöttükről és használatukról. További információ: A Sales Insights Segéd használata ügyfél-kommunikáció létrehozásához

Megjegyzés

A rendszergazdának engedélyeznie kell a segédet ahhoz, hogy Ön azt kipróbálhassa. Részletes tájékoztatásért az előfeltételekről, a funkció engedélyezésének módjáról, valamint a beállítás módjáról lásd a Sales Insights segéd konfigurálása című témakört.

A segéd a következő kategóriákban jeleníti meg a kártyákat:

közelgő értekezlet

A következő kártyák a Közelgő találkozók alatt érhetők el.

     
Mai ülés/ülés (Exchange) Közelgő értekezlet/Közelgő értekezlet (Exchange) Kapcsolódó hírek
Közeli ügyfelek

Megjegyzés

A szabványos háttér-információs kártyák típusai a Sales Enterprise licencével érhetők el.

Háttér-információs kártya Type Description
Mai értekezlet
Mai találkozóra vonatkozó betekintőkártya
Mai értekezlet (Exchange)
Háttér-információs kártya a mai értekezlethez ؘ– exchange		 Normál Leírás:
Megjeleníti, hogy holnapra egy értekezletet egyeztetett.
A Ami értekezlet kártya a Dynamics 365 Sales szervezetében megjelenő találkozókból származik.
A Mai értekezlet (Exchange) kártya az Exchange kiszolgálóról származik.
Funkciók:
Megjeleníti az értekezlet címét, az értekezlet rekordjára mutató hivatkozással együtt. Az értekezlet leírását, helyét, kezdési időpontját és a legfontosabb résztvevőket jeleníti meg Megnyitja a részletes nézetet, hogy az adott entitást és a szorosan kapcsolódó háttér-információs kártyák megjelenítéséhez, köztük a kapcsolódó személyeket, vállalatokat, lehetőségeket, a közelben lévő ügyfeleket, híreket stb.
Műveletek:
Találkozó megnyitása
E-mail küldése a résztvevőknek
Közelgő értekezlet
Közelgő találkozóra vonatkozó betekintőkártya
Közelgő értekezlet (Exchange)
Háttér-információs kártya közelgő értekezlethez ؘ– exchange		 Normál Leírás:
Jelzi, hogy az egyeztetett értekezlet 30 percen belül kezdődik. Ha elérhető, akkor ez a kártya kapja a legmagasabb prioritást és a halmaz tetején jelenik meg. Így minden fontos értekezlettel kapcsolatos információt elérhet.
A „mai értekezlet” kártya hasonló, de egész nap látható, amíg az értekezlet be nem fejeződik, kevesebb részletet tartalmaz és alacsonyabb prioritású.
Funkciók:
Megjeleníti az értekezlet címét, az értekezlet rekordjára mutató hivatkozással együtt.
Megmutatja az értekezlet leírását (rövidítve, ha hely szükséges).
Megjeleníti a kapcsolódó rekordot (hivatkozással).
Megjeleníti a résztvevők listáját (hivatkozással a teljes listára, ha egy óránál több van hátra).
Megjeleníti a helyszín térképét (ha releváns és elérhető; nem érhető el online értekezletekhez).
Nyissa meg a részletes nézetet, amelyben megtalálhatja a szorosan kapcsolódó háttér-információs kártyák gyűjteményét, beleértve az érintett embereket, vállalatokat, híreket, lehetőségeket és még sok mást.
Műveletek:
Csatlakozás értekezlethez
E-mail küldése a résztvevőknek
Kapcsolódó hírek
Háttér-információs kártya kapcsolódó hírekhez		 Normál Leírás:
A kártya megjeleníti az értekezleten részt vevő vállalatokkal kapcsolatos hírek címeit. Látható a kártya részletei nézetben, ha rákoppint egy értekezletkártyára a segéd hírcsatornáján.
A program csak az angol nyelvű híreket támogatja.
Funkciók:
Megjeleníti a dátumot, amikor utoljára frissültek a hírek.
Miniatűr kép és főcím az megtalált cikkekhez. Válassza ki a teljes cikk elolvasásához.
Közeli ügyfelek
Közeli ügyfelekre vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás:
A kártya megjeleníti azokat az ügyfeleket, akik a találkozóhely közelében találhatók. Látható a kártya részletei nézetben, ha rákoppint egy értekezletkártyára a segéd hírcsatornáján.
Funkciók:
A három legjobb közeli ügyfelet jeleníti meg.
Alapvető információkat jelenít meg az egyes vállalatokkal kapcsolatban.

Emlékeztetők

A következő kártyák az Emlékeztetők alatt érhetők el.

     
{A ma esedékes tevékenység} Közeleg a lezárási dátum Elszalasztott (lehetőség) lezárási dátuma
E-mail megnyitva E-mail-emlékeztető Nincs vele tevékenység {rekordtípus}
Legutóbbi találkozó/legutóbbi találkozó (Exchange) Elmulasztott e-mail

Megjegyzés

  • A szabványos háttér-információs kártyák típusai a Sales Enterprise licencével érhetők el.
  • A prémium háttér-információs kártyák típusai a Sales Insights licencével érhetők el.
Háttér-információs kártya Type Description
{Tevékenység} ma esedékes
Ma esedékes feladathoz tartozó betekintőkártya		 Normál Leírás:
Jelzi, hogy egy nyitott tevékenység mai határidejű.
Funkciók:
A tevékenység típusát jeleníti meg (e-mail, fax, levél, telefonhívás, feladat vagy egyéni).
Műveletek:
Lezárás (tevékenységekhez, például telefonhívás és feladat)
Befejeződött
A záró dátum hamarosan elérkezik
Hamarosan bekövetkező záró dátumhoz kapcsolódó betekintőkártya		 Normál Leírás:
Jelzi, hogy egy nyitott lehetőség hamarosan eléri a becsült záródátumát.
Funkciók:
Azonosítja a lehetőséget.
Jelzi, hogy milyen messze van a záródátum.
Műveletek:
Lehetőség megnyitása
konfigurációs beállítások:
Adja meg, hány nappal a záródátum előtt kezdődjön a kártya megjelenítése. Ezt az alapértelmezett értéket a rendszergazda adja meg.
Megjegyzés: Az irányítópult megtekintésekor csak azokat a kártyákat látja a lehetőségekhez, amelyek Önhöz rendeltek, de ha egy adott lehetőséget jelenít meg, akkor látni fogja ezt a kártyát, még akkor is, ha a lehetőség valaki máshoz van rendelve.
Elszalasztott (lehetőség) lezárási dátuma
Elmulasztott záró dátumhoz kapcsolódó betekintőkártya		 Normál Leírás:
Jelzi, hogy egy nyitott lehetőség átlépte a becsült záródátumát.
Funkciók:
Azonosítja a lehetőséget.
Műveletek:
Lehetőség megnyitása
Megjegyzés: Az irányítópult megtekintésekor csak azokat a kártyákat látja a lehetőségekhez, amelyek Önhöz rendeltek, de ha egy adott lehetőséget jelenít meg, akkor látni fogja ezt a kártyát, még akkor is, ha a lehetőség valaki máshoz van rendelve.
E-mail megnyitva
Megnyitott e-mailre vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás:
A címzett megnyitott egy követett e-mailt.
Funkciók:
Megnevezi a kapcsolatot, akinek feladta az e-mailt.
Szöveges leírást nyújt, ami tartalmazza az e-mail tárgyát, a megnyitás idejét, a becsült helyszínt, ahol megnyitották.
Műveletek:
E-mail megnyitása
Előfeltételek:
Engedélyezze az e-mail aktivitási arányt a kártya használatához. További tudnivalók: E-mail aktivitási arány konfigurálása és engedélyezése.
E-mail emlékeztető
E-mail-emlékeztetőre vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás:
Beállít egy követő emlékeztetőt egy nemrég elküldött e-mailhez, a lépés elindításához szükséges feltételek éppen teljesültek. Az eseményindító feltétel mindig tartalmaz dátumot, de hozzáadhatók további feltételek is, például megnyitották-e az e-mailt, vagy válaszoltak-e rá az adott időpontig.
Funkciók:
Megnevezi a kapcsolatot, akinek feladta az e-mailt.
Jelzi, hogy egy követő emlékeztetőt adott meg ehhez az e-mailhez.
Leírást ad, ami összesíti az eseményindító feltételeket.
Műveletek:
E-mail megnyitása
Előfeltételek:
Engedélyezze az e-mail aktivitási arányt a kártya használatához. További tudnivalók: E-mail aktivitási arány konfigurálása és engedélyezése.
Nincs vele tevékenység {rekordtípus}
Háttér-információs kártya egy tevékenység hiánya miatt		 Normál Leírás:
Arról tájékoztatja, hogy Ön egyik rekordja egy ideje inaktív. Vonatkozik a kapcsolattartóra, lehetőségre, érdeklődőre, partnerre és az esetrekordokra.
Funkciók:
Azonosítja a típust és a nevet a kapcsolódó rekordban.
Leírja miért jött létre a kártya.
Műveletek:
{bejegyzéstípus} megnyitása
E-mail küldése
konfigurációs beállítások:
Adja meg az inaktív napok számát, amiknek el kell telnie a kártya létrehozása előtt. Beállíthat eltérő értéket az eltérő típusú támogatott rekordokhoz (kapcsolattartó, lehetőség, érdeklődő, partner és eset).
Legutóbbi értekezlet
Háttér-információs kártya egy legutóbbi találkozóhoz
Legutóbbi értekezlet (Exchange)
Háttér-információs kártya egy közelmúltbéli értekezlethez ؘ– exchange		 Normál Leírás:
Arról tájékoztatja, hogy nemrég befejeződött egy Ön által szervezett értekezlet (ahol Ön a rekord tulajdonosa), és felkínálja a lehetőséget, hogy egyszerűen dokumentálhassa az értekezletet a Dynamics 365 Sales alkalmazásban. A kártya 30 percen keresztül látható, az értekezlet vége után, ezután eltűnik.
Funkciók:
Azonosítja az értekezletet.
Műveletek:
Jegyzetek készítése (csak a legutóbbi találkozóhoz)
Találkozó megnyitása
Elmulasztott e-mail
Háttér-információs kártya az elmulasztott e-mailekhez		 Szokásos Leírás:
Arról tájékoztat, hogy napok óta nem olvasott el egy fontos e-mailt.
Műveletek:
E-mail megnyitása
konfigurációs beállítások:
Küszöb időtartam napban, a Beállítások lapon állítható be. További információért lásd: Segéd. Alapértelmezés szerint az olvasatlan e-mailek esetében a napok számát 3 nap.

Elemzések

A következő kártyák az Betekintések alatt érhetők el.

     
A lehetőség veszélyben van (hangulat észlelése) A lehetőség veszélyben van (kifejezés észlelése) Megemlített versenytárs
Probléma észlelve Ügyfélkérdés Értekezlet igényelve
Fájl igényelve Vásárlási szándék észlelhető az e-mailben Javasolt résztvevő
Javasolt tevékenységek Javasolt kapcsolattartók Kapcsolatelemzés
A kapcsolattartó már nincs a vállalatnál. Mai nap kiemelt személyei Mai nap kiemelt rekordjai
Közelgő repülőút

Megjegyzés

  • A szabványos háttér-információs kártyák típusai a Sales Enterprise licencével érhetők el.
  • A prémium háttér-információs kártyák típusai a Sales Insights licencével érhetők el.
  • Az olyan prémium betekintési kártyákhoz, amelyek a LinkedIn-ből nyernek adatokat a Sales Navigator licenc szükséges.
Háttér-információs kártya Type Description
A lehetőség veszélyben van (hangulat észlelése)
Veszélyben levő lehetőség hangulatára vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás: Arról tájékoztat, hogy egy nyitott lehetőséggel kapcsolatos, beérkező e-mail negatív véleményt tartalmaz, amely arra utal, hogy a lehetőség veszélyben van.
Műveletek:
E-mail megnyitása
Lehetőség megnyitása.
A lehetőség veszélyben van (kifejezés észlelése)
Veszélyben levő lehetőség fázisészlelésére vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás: Arról tájékoztat, hogy érkezett egy e-mail amely olyan jogi, késedelemmel vagy költségvetéssel kapcsolatos kifejezést tartalmaz, ami arra utal, hogy a lehetőség veszélyben van.
Műveletek:
E-mail megnyitása
Lehetőség megnyitása.
Megemlített versenytárs
Említett versenytársra vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás:
Úgy tűnik, hogy egy értékesítési lehetőséghez kapcsolódó, nyomon követett e-mail egy olyan cégre hivatkozik, amely a rendszerben versenytársként szerepel.
Műveletek:
Versenytárs hozzáadása
Hozzáadás mindig
konfigurációs beállítások:
Állítsa be ezt a funkciót, hogy automatikusan hozzáadja a versenytársat a kártya megjelenítése helyett.
Megjegyzés: Ez megegyezik az ehhez a kártyatípushoz elérhető konfigurációs beállításokkal, visszaállíthatja alapértékre, ha belép a Kapcsolati segéd beállításaiba. További információért lásd: Segéd.
Probléma észlelve
Észlelt esetre vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás:
A beérkezett üzenetek mappában van egy ismert kapcsolattartótól kapott e-mail, amely egy támogatási kérést tartalmaz.
Funkciók:
Megjeleníti a kapcsolat nevét.
Jelzi, hogy egy e-mail beérkezett e-mail támogatási kérelmet tartalmazhat.
Megjeleníti a mondatot az e-mailből ami egy vélhetően egy segítség kérelem.
Műveletek:
Eset létrehozása
E-mail megnyitása
Ügyfélkérdés
Igen/nem kérésre vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás:
A beérkezett üzenetek mappában van egy ismert kapcsolattartótól kapott e-mail, amely egy kérdést tartalmaz.
Funkciók:
Megjeleníti a kapcsolat nevét.
Jelzi, hogy érkezett-e kérdés.
Megjeleníti a mondatot az e-mailből ami vélhetően egy egyszerű kérdés.
Műveletek:
E-mail megnyitása
Értekezlet igényelve
Találkozókérésre vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás:
A beérkezett üzenetek mappában van egy ismert kapcsolattartótól kapott e-mail, amelyben egy találkozót kérnek.
Funkciók:
Megjeleníti a kapcsolat nevét.
Jelzi, hogy érkezett-e értekezletkérelem.
Megjeleníti a mondatot az e-mailből ami egy vélhetően egy értekezletkérelem.
Műveletek:
Értekezlet létrehozása
E-mail megnyitása
Fájl igényelve
Fájlkérésre vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás:
A beérkezett üzenetek mappában van egy ismert kapcsolattartótól kapott e-mail, amely egy fájlra vonatkozó kérést tartalmaz.
Funkciók:
Megjeleníti a kapcsolat nevét.
Jelzi, hogy a fájlkérelme megérkezett.
Megjeleníti a mondatot az e-mailből ami egy vélhetően egy fájlkérelem.
Műveletek:
E-mail megnyitása
Vásárlási szándék észlelhető az e-mailben
Potenciális érdeklődőre vagy felülértékesítésre vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás:
Egy ismert vagy ismeretlen címzettől érkező e-mail további információt kér a termékkel kapcsolatban. Ismert kapcsolatok esetén ez egy felülértékesítési lehetőség lehet. Ismeretlen kapcsolatok esetén ez egy új érdeklődő lehet.
Funkciók:
Megjeleníti a feladó nevét.
Jelzi, hogy egy e-mail érkezett, ami felülértékesítés vagy új érdeklődő lehetőségét tartalmazhatja.
Megjeleníti a mondatot az e-mailből amely további információt kér egy termékről.
Műveletek:
E-mail megnyitása.
Javasolt résztvevő
Ajánlott résztvevőre vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás:
Érkezett egy nyitott lehetőséggel kapcsolatos e-mail, amelynek az egyik címzettje még nem szerepel az adott lehetőséghez tartozó résztvevők között.
Funkciók:
Megjeleníti a lehetséges résztvevő nevét.
Tájékoztat, hogy ez a személy egy lehetséges résztvevő egy nyitott lehetőségben.
Megjelenít egy rövid leírást, ami tartalmazza a lehetőség nevét.
Műveletek:
Résztvevő hozzáadása
Hozzáadás mindig
konfigurációs beállítások:
Választhatja, hogy a rendszer automatikusan hozzáadja a résztvevőt a kártya megjelenítése helyett.
Megjegyzés: Ez megegyezik az ehhez a kártyatípushoz elérhető konfigurációs beállításokkal, visszaállíthatja alapértékre, ha belép a Kapcsolati segéd beállításaiba. További információért lásd: Segéd.
Javasolt tevékenységek
Javasolt tevékenységek		 Prémium Leírás:
Ez a kártya figyelmeztető üzenetként jelenik meg, amikor új tevékenységre vonatkozó javaslatok érhetők el a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.
Funkció:
Azt jelzi, hogy új tevékenységek állnak rendelkezésre azok teljes számával és témakörükkel együtt.
Műveletek:
Tevékenységjavaslatok megnyitása
Előfeltétel:
Engedélyezze a prémium automatikus rögzítést a kártya használatához. További információért lásd: Prémium automatikus rögzítés engedélyezése és konfigurálása.
Meg kell vásárolnia egy Sales Insights licencet.
Javasolt kapcsolattartók
Javasolt kapcsolattartók		 Prémium Leírás:
Ez a kártya figyelmeztető üzenetként jelenik meg, amikor új kapcsolattartóra vonatkozó javaslatok érhetők el a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.
Funkció:
Azt jelzi, hogy új kapcsolattartók állnak rendelkezésre azok teljes számával és személyazonosságukkal együtt.
Műveletek:
Kapcsolattartó-javaslatok megnyitása
Előfeltétel:
Engedélyezze a prémium automatikus rögzítést a kártya használatához. További információért lásd: Prémium automatikus rögzítés engedélyezése és konfigurálása.
Meg kell vásárolnia egy Sales Insights licencet.
Kapcsolatelemzés
Kapcsolatelemzés		 Prémium Leírás:
Ez a kártya riasztásként jelenik meg, ha olyan lehetősége van, amely hasonló a közelmúltban nyert ajánlatokhoz.
Funkció:
Azt jelzi, hogy az aktuális lehetőség hasonló a korábban megnyert lehetőségekhez.
Műveletek:
Lehetőség megnyitása
Ha kiválaszt egy műveletet, megtekinthet összehasonlítható információkat jelenít meg a KPI-król, grafikonokról, tevékenységelőzményekről és kapcsolati állapotról a hasonló megnyert üzletekben.
Előfeltétel:
Az előzetes verzió engedélyezésével a kártya használatához hasonló lehetőségeket tekinthet meg a kapcsolatelemzésben. További információ: Kapcsolatelemzés konfigurálása.
Meg kell vásárolnia egy Sales Insights licencet.
A kapcsolattartó már nincs a vállalatnál
Kapcsolattartó elhagyta a vállalatot		 Prémium Leírás: Megmondja, hogy az egyik kapcsolattartó elhagyta a vállalatot, a LinkedIn adatai alapján.
Műveletek:
Megnyitás – megnyitja a kapcsolattartó rekordját
Előfeltétel:
A felhasználóknak LinkedIn Sales Navigator licenccel kell rendelkezniük ahhoz, hogy ezt a kártyát használják. További információ: Az alapértelmezett LinkedIn Sales Navigator vezérlőelemek telepítése, engedélyezése és letiltása.
Mai nap kiemelt személyei
Mai legjobb személyekre vonatkozó betekintőkártya		 Szokásos Leírás:
A rendszer elemzi az aznapi találkozókat, feladatokat és egyéb munkákat, és ezen a kártyán megjeleníti azokat a kapcsolattartókat, akikkel Ön ma nagy valószínűséggel kapcsolatba fog lépni.
Funkciók:
Megjeleníti minden egyes kapcsolattartó nevét és portréját.
Megjeleníti az egyes kapcsolattartók beosztását és a személyhez kapcsolódó, az adott napon esedékes üzleti tevékenységet (pl. értekezlet, feladat vagy telefonhívás).
Kattintson a kapcsolattartó összes adatának megtekintéséhez.
Mai nap kiemelt rekordjai
Mai legjobb rekordokra vonatkozó betekintőkártya		 Normál Leírás:
A rendszer elemzi az Önhöz kapcsolódó összes Sales rekordot, és felsorolja azokat a rekordokat, amelyekkel ma nagy valószínűséggel foglalkozni fog a legutóbbi tevékenységei és az egyes rekordok dátuminformációi (például egy határidő vagy találkozó) alapján.
Funkciók:
Egy miniatűr képet és egy összefoglalót jelenít meg minden egyes listázott rekordhoz.
Kattintson a teljes rekord elolvasásához.
Közelgő repülőút
tesztelés		 Normál Leírás:
Ez a kártya akkor jön létre, ha az Exchange-postafiók bejövő üzenetei között van olyan e-mail, ami tartalmaz repülési megerősítést. A rendszer egyezteti a repülési dátumokat a közelgő értekezletekkel és további kapcsolódó információkat keres a desztinációhoz, például további közelben található ügyfeleket.
Megjegyzés: Ez a kártya nem jelenik meg élőként és nem tartalmazza a frissített repülési információkat, csak a repülési jóváhagyás e-mail információit tartalmazza, ami kiváltotta a kártyát.
Funkciók:
Légitársaság és járatszám, hivatkozás a repülési rekordra.
Indulási és érkezési idők, reptérkódokkal.
Kapcsolódó értekezletrekord, hivatkozással. Legfeljebb három értekezlet listázható itt.
Közeli ügyfélirodák listája a desztináció reptere közelében, hivatkozásokkal.
Műveletek:
E-mail megnyitása

Kapcsolódó információk

A Sales Insights segéd használata ügyfél-kommunikáció létrehozásához

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).