A tevékenységek használata a Kanban nézetben

Cikk
04/07/2022
2 perc alatt elolvasható

A tevékenységek Kanban segítségével az értékesítők gyorsan kezelhetnek több tevékenységet. A Kanban nézetének megtekintésével az értékesítők gyorsan megtekinthetik a tevékenységeket és az állapotukat. A tevékenység Kanban nézetében a tevékenységeket vizuálisan ábrázolják kártyák. A sávok a tevékenységek alapértelmezett állapotát jelentik. A tevékenységeket különböző sávokra húzva áthelyezheti őket egyik állapotból a másikba.

Megjegyzés

A Kanban nézet nem támogatott a Dynamics 365 telefonokhoz mobilalkalmazásban.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Nyisson meg egy Kanban nézetet

A Kanban nézet akkor érhető el, ha a Kanban vezérlőt hozzáadják a Tevékenység entitáshoz. Ha nem látja a Kanban nézetet, egyeztessen a rendszertestreszabójával.

A Kanban nézet megnyitása:

Az Oldaltérképen válassza a Tevékenységek lehetőséget.
A parancssorban válassza a További parancsok ikont majd válassza a Megjelenítés másként > Kanban lehetőséget.

A tevékenységek a Kanban nézetben jelennek meg.

A Kanban nézetek megismerése

Íme néhány fontos tudnivaló a Kanban nézetről:

Minden sáv tetején megjelenik az adott sávban lévő tevékenységek száma. Minden adott ponton csak az első 10 bejegyzés/kártya jelenik meg bármely sávban. Ha például összesen 30 nyitott tevékenység van, a számláló a 10/30-et mutatja. További kártyák megtekintéséhez görgessen lefelé a sávban. Lefelé görgetéskor a számláló a 20/30 megjelenítésre változik, és így tovább.

Megjegyzés

Ha egy sávban több mint 50 000 bejegyzés van, akkor a bejegyzések száma 50000 + értékként lesz megjelenítve.
A kártya címének kiválasztása megnyitja a tevékenység fő űrlapját. A fő űrlap bezárásakor a rendszer frissíti a teljes Kanban nézetet.
A kártya mezői soron belül szerkeszthetők. A tevékenységrekord három mezőjére vonatkozó részletek gyorsan módosíthatók közvetlenül a kártyán.
Ha másik nézetet vagy szűrőt választ ki, akkor a sávokban szereplő kártyák frissülnek a szűrt tevékenység bejegyzéseinek megjelenítéséhez. Ha például jelenleg a Minden tevékenység nézetet használja, és kiválasztja a Tevékenységtípus szűrőt, hogy csak a telefonhívásokat jelenítse meg, a rendszer az úszósávokat csak a Telefonhívás tevékenységek megjelenítésére frissíti.
A Keresés mező segítségével szűrheti a bejegyzéseket/kártyákat az úszósávban a keresési feltételek alapján. Ha például a „vita” kulcsszót írja be, akkor a rendszer frissíti a Kanban nézetet, hogy csak azokat a tevékenységbejegyzéseket jelenítse meg, ahol a cím a „vita” kifejezéssel kezdődik.
A kártyákat áthelyezheti más sávokba. Amikor egy kártyát áthúz egyik sávból a másikba, a tevékenység állapota megváltozik:
- A beépített tevékenységtípusokhoz tartozó kártyák a Nyitott sávból a Befejezett és Visszavont sávokra helyezhetők át. Miután a kártyát áthelyezzük a befejezett vagy visszavont sávba, a tevékenység állapota lezártra változik, a tevékenység kártya inaktívvá válik, és a kártyán egy lakat ikon jelenik meg. Inaktív vagy zárolt kártya mezői nem módosíthatók.
- Csak a kampányválasz tevékenység inaktív tevékenységek nyithatók meg újra. A kampányválasz tevékenység inaktív/zárolt kártyája visszahelyezhető a Befejezett vagy Visszavont sávokból a megnyitott sávba.
- Nincs korlátozás az egyéni tevékenységkártyák mozgatására vonatkozóan – ezek bármelyik sávba áthelyezhetők bármely sávból.
- Ha a kártyát áthúzza egy másik sávba, akkor azok a sávok, ahova a kártya nem dobható le, halványan jelennek meg.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Kanbanvezérlő hozzáadása Lehetőség vagy Tevékenység entitáshoz