Tevékenység hozzáadása egy alkalmazáson belüli marketingkampányhoz

Tegye sikeressé marketingkampányait a különböző tervezési feladatok és kampánytevékenységek létrehozásával, terjesztésével és hozzárendelésével a Dynamics 365 Sales rendszerben.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Tervezési és kampánytevékenységek

A tervezési tevékenységek azok, amelyeket a kampány indítása előtt el szeretne végezni, valamint a kampánytevékenységek azok, amelyeket a kampány részeként kíván kezelni. A hozzáadható tervezési feladatok és kampánytevékenységek példái magukba foglalják:

• Hirdetési csatornák és támogatási anyagok meghatározása

• Kapcsolatfelvétel a médiacsatornákkal a hirdetési idő és hely lefoglalásához

• Marketingcéllisták létrehozása és finomítása

• Kapcsolatfelvétel egy reklámügynökséggel a marketing- és reklámanyagok elkészítése ügyében

  Alapértelmezés szerint a kampány egy tevékenységet céloz meg a kampány számára kiválasztott marketinglisták csoportjára. Ha kampánytevékenységet szeretne futtatni a marketinglisták egy részére vonatkozóan, a tevékenységet szétoszthatja bizonyos tagok számára.

Tervezési tevékenység hozzáadása kampányhoz

1. A webhelytérképben válassza a Marketinglistákat.

2. Nyisson meg egy marketinglista-rekordot, majd a kampányok területen nyissa meg azt a kampányt, amelyhez tervezési tevékenységet szeretne hozzáadni.

3. Új tevékenység hozzáadásához válassza a Kapcsolódó lap Tervezési tevékenységek elemét, majd az Új tevékenység lehetőséget, és válassza ki a létrehozni kívánt tevékenység típusát.

   -VAGY-

   Meglévő tevékenység hozzáadásához válassza a Meglévő tevékenység hozzáadása elemet. A Rekordok keresése panelen keresse meg és jelölje ki a szükséges tevékenységeket, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.

4. A Gyors létrehozása (rekord) képernyőn adja meg a szükséges adatokat.

5. Ha készen áll az adatok mentésére, válassza a Mentés lehetőséget.

Kampánytevékenység hozzáadása kampányhoz

Kampánytevékenység hozzáadásakor és terjesztésekor a kampányhoz kiválasztott marketinglisták minden tagjához létrejön egy tevékenység.

Megjegyzés

Egy kampánytevékenység 100 000 tagnak történő elosztásának átlagos időtartama 24 óra. A nagyobb kampányokhoz és a gyorsabb tevékenységelosztáshoz használja a Dynamics 365 Marketing szolgáltatást. További információt a Dynamics 365 Marketing dokumentációjában talál.

1. Az oldaltérképen válassza a Marketinglisták pontot, és a Kampányok területről nyissa meg a kampányt, amelyhez kampánytevékenységet szeretne hozzáadni.

2. A Kapcsolódó lapon válassza a Kampánytevékenységek elemet, majd válassza az Új kampánytevékenység lehetőséget.

3. Az Összefoglalás részében a Kampánytevékenység űrlapnak, adja meg a szükséges adatokat:

   a. Téma. Adja meg a kampánytevékenység célját.

   b. Felhasználva kampányban. Ha egy kampánytevékenységet hoz létre egy kampányból, a kampány automatikusan hozzá lesz adva itt.

   c. Csatorna. Válassza ki azt a csatornát, amelyen keresztül a tevékenységhez való kommunikációt továbbítani kell. A csatorna lehet például telefon, levél vagy e-mail.

   d. Üzemezett kezdési és a befejezési dátum. Adja meg azt a várt dátumot és időpontot, amelyre a tevékenység kezdése és befejezése van ütemezve.

4. A Levélszemét beállítások részben adja meg a gyakoriság határértékét (napokban) a kapcsolattartót célzó marketingtevékenységekhez. Kapcsolattartók, akikkel ennél kevesebb ideje vették fel a kapcsolatot ki lesznek zárva az új kampánytevékenység elosztásokból. A korlát kikapcsolásához adja meg a „0” értéket.

5. (Nem kötelező) A Közönségek lapon megtekintheti azokat a rekordokat (partner, kapcsolattartó vagy érdeklődő), amelyekhez a kampánytevékenység csatornatípusa alapján létrejött a tevékenység. Ezek a rekordok a kampánytevékenységhez társított marketinglistá(k)ban található rekordok.

   Megjegyzés

   A Közönségek lap megtekintéséhez válassza ki a Kampánytevékenység űrlapot.

   Opciótípus	Ismertetés
   Elfogadott táblatípus	A tevékenység azért jön létre ezekhez a rekordokhoz, hogy a kampánytevékenységhez a csatorna által említett tevékenységtípus alapján használják.
   Kizárt táblatípus	Az ebben a szakaszban található felhasználók leiratkoztak minden marketinganyagról, vagy bizonyos marketinganyagokról (pl. e-mailek vagy telefonhívások). A megfelelő rekordra vonatkozó információk a rekord (partner, kapcsolattartó vagy érdeklődő) Részletek lapján láthatók. A kizárás másik oka az információ hiánya lehet. Egy kampánytevékenység Csatornatípus e-mail beállításánál a társított e-mail-azonosítóval nem rendelkező rekordok ki lesznek zárva.

6. A Kampánytevékenység képernyőn válassza a Mentés lehetőséget.

   A marketinglistát, amelyből a kampánytevékenységet létrehozzák, automatikusan hozzáadja a rendszer a Marketinglista szakaszhoz. Ha további marketinglistát szeretne hozzáadni, válassza a További parancsok ikont , majd a Meglévő marketinglista hozzáadása elemet.

Kampánytevékenység terjesztése

A kampánytevékenységet akkor terjesztheti, ha készen áll a kampány elindítására.

1. Nyissa meg a kampánytevékenységet, és a parancssávon válassza a Kampánytevékenység terjesztése lehetőséget.

2. A tevékenységűrlapon adja meg a terjeszteni kívánt adatokat. E-mailes tevékenységekhez,

   • Fogalmazza meg a tagoknak küldeni kívánt e-mailt.

   • Annak érdekében, hogy tagjai leiratkozhassanak a jövőbeli marketinges e-mail kommunikációról, adja hozzá a leiratkozási linket az e-mailhez. Válassza a leiratkozás lehetőséget a tervezőben.

     

3. Válassza a Terjesztés lehetőséget.

4. Válassza ki, hogy ki fogja birtokolni a tevékenységeket, majd válassza a Terjesztés lehetőséget.

   Megjegyzés

   • Ha kampánytevékenységet terjeszt, vagy gyorskampányt futtat, és ha a célközönség (általában marketinglistában megadott) egy kapcsolattartója, partnere vagy érdeklődője nem rendelkezik adatokkal az E-mail, Fax, Cím vagy Elsődleges telefon mezőben, az ehhez kapcsolódó műveletek, mint az E-mail, a Telefon, a Levél és a Fax, nem jönnek létre az adott kapcsolattartóhoz, partnerhez vagy érdeklődőhöz.

Kampánytevékenység bezárása

Miután minden elosztott tevékenység le van zárva, lezárhatja a kampánytevékenységet.

A kampánytevékenység bezárása:

1. Nyissa meg a kampánytevékenység-rekordot, és a parancssávon válassza a Kampánytevékenység bezárása lehetőséget.

2. Állítsa be a tevékenység megfelelő állapotát, majd válassza a Kampánytevékenység bezárása lehetőséget.

3. (Nem kötelező) Frissítse a kampánytevékenység-rekordot a Tényleges költség mező tényleges költségeivel. Ez segít a jövőbeli kampánytevékenységek költségvetésének megtervezésében.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Lásd még

Ismerkedés az alkalmazáson belüli marketinggel
Hozzon létre egy marketinglistát az alkalmazáson belüli marketing használatával
Kampány létrehozása vagy szerkesztése alkalmazáson belüli marketing használatával
Gyorskampány létrehozása alkalmazáson belüli marketing használatával
Adjon hozzá marketinglistát, termékleírást vagy terméket a marketing alkalmazásban használt kampányhoz
A marketing-kampányválasz nyomkövetése az alkalmazáson belüli marketing használatával
A gyorskampány és kampánytevékenység-terjesztési űrlapok testreszabása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).