Kanbanvezérlő hozzáadása Lehetőség vagy Tevékenység entitáshoz

Adja hozzá a Kanban vezérlőt, hogy Kanban nézeteket hozzon létre, amelyek segítenek az eladóknak lehetőségeik vagy tevékenységeik hatékony kezelésében.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

A Kanban vezérlők hozzáadása

A Kanban-nézetek segítséget nyújtanak az értékesítőknek a lehetőségek és tevékenységek hatékony kezeléséhez. Adja hozzá a Kanban vezérlőt a lehetőség és a tevékenység entitáshoz, így az értékesítők a Kanban nézeteket használhatják. A többi egyéni vezérlőhöz hasonlóan a Kanban vezérlő is minden nézetben támogatott.

Fontos

• A Kanban vezérlő csak a Lehetőség és a Tevékenység entitásoknál működik.
• A Kanban vezérlő csak a fő rácson támogatott. Jelenleg nem támogatott az alrácsokon.
• A Kanban vezérlő nem támogatott a Dynamics 365 telefonokhoz mobilalkalmazásban.

A vezérlő hozzáadása:

1. Az alkalmazásban válassza ki a Beállítások ikont, majd a Speciális beállítások lehetőséget.

   

   A Vállalatkezelés beállítások lapja a böngészőben egy új lapon nyílik meg.

2. Válassza ki a navigációs sávon a Beállítások lehetőséget, majd a Testreszabás menüpontban a Testreszabások elemet.

3. Válassza ki A rendszer testreszabása lehetőséget.

4. A megoldáskezelőben az Összetevők területe alatt bontsa ki az Entitások, majd a Lehetőség vagy Tevékenység elemet.

5. Lépjen a Vezérlők lapra, és válassza a Vezérlő hozzáadása lehetőséget.

   

6. A Vezérlés hozzáadása párbeszédpanelen kattintson a Kanban elemre, majd a Hozzáadás gombra.

   

   A Kanban vezérlőelem hozzáadásra kerül a vezérlőelemek listájához.

7. Az alapértelmezett beállítás az írásvédett rács, tehát amikor a felhasználók az oldaltérképből választanak ki lehetőségeket, a lehetőségek írásvédett rácsát látják. Ha inkább a Kanbant szeretné megtekinteni az alapértelmezett nézetként, akkor jelölje ki a megfelelő beállításokhoz tartozó választógombot a Kanban vezérlőhöz.

   

8. Válassza a Mentés lehetőséget a módosítások mentéséhez.

9. A végrehajtott testreszabások közzétételéhez válassza a Közzététel elemet.

Mi nem szabható testre?

Van néhány testreszabási korlátozás, amelyre ügyelnie kell:

• A Kanban nézet sávjaiban nem vehet fel és nem távolíthat el mezőket a kártyákról.

• Nem lehet szerepkörön alapuló Kanban nézetet létrehozni.

• A tevékenység Kanban nézet csak az Állapot mezőhöz érhető el. Tevékenység Kanban nézet kizárólag az „Állapot” értékkészlet-mezőhöz konfigurálható.

• A Lehetőség Kanban-nézethez:

  • Ugyan a „Lehetőség értékesítési folyamata” üzleti folyamat testre szabható, nem szabható testre a Kanban-nézetet úgy, hogy az ne a Lehetőség értékesítési folyamat üzleti folyamatot használja.
  • A tevékenység alapú Kanban nézet csak az Állapot mezőhöz érhető el. Ez a Kanban nézet kizárólag az „Állapot” értékkészlet-mezőhöz konfigurálható.
  • A Lehetőség Kanban-nézetében az összesítés csak a Lehetőség entitás becsült bevétel mezőjében támogatott. A Kanban nézet nem konfigurálható úgy, hogy az összesítés más mezőkön történjen.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

A lehetőségek használata a Kanban nézetben

A tevékenységek használata a Kanban nézetben

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).