Termékek hozzáadása egy lehetőségéhez

Fejlessze a lehetőséget olyan termékek, csomagok vagy családok hozzáadásával, amelyeket el szeretne adni, eladni és keresztértékesítésre szeretne használni.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Termékek keresése és hozzáadása egy lehetőséghez

Hozzáadhat olyan terméket, amely már létezik a Dynamics 365 Sales termékkatalógusban, vagy hozzáadhat egy beírási terméket. A lehetőséghez adott minden termék automatikusan a lehetőség alapján létrehozott árajánlatokhoz lesz rendelve.

Termékek keresése és hozzáadása:

1. A lehetőségek listájáról nyissa meg azt a lehetőséget, amelyhez termékeket szeretne adni.

2. Nyissa meg a Termékcsalád elemei lapot.

3. Válasszon egy Árlistát. Az árlista határozza meg a termék árát.

   Megjegyzés

   Ha termékeket szeretne hozzáadni egy lehetőséghez, alapértelmezés szerint ki kell választania egy árlistát. A rendszergazda azonban úgy módosíthatja a szervezeti beállításokat, hogy az Árlista mező opcionális legyen.

4. Ha szeretné a lehetőség becsült megtérülését kiszámítani a termékek számának összege alapján, állítsa a Megtérülés értékét Rendszer által számoltra. Ha szeretne egyedileg kiszámított becsült megtérülést számítani, állítsa azt Felhasználó által megadottra.

5. A Termékcsalád elemei rácsban jelölje ki az Termék hozzáadása elemet.

6. A Gyors létrehozás: Lehetőség termék képernyőn tegye a következőket:

   1. Válasszon terméket: Állítsa be, hogy váltson meglévő termék hozzáadása, vagy új létrehozása között:

      • Meglévő termék használatához válassza ki a Keresés lehetőséget, és keresse meg, majd vegye fel a kívánt terméket.

        Megjegyzés

        • Ha a lehetőséghez kiválasztott egy árlistát, akkor a Meglévő termék mezőben szereplő termékeket az árlista szerint szűri a rendszer. Ez azt jelenti, hogy csak a kiválasztott árlistához társított termékek jelennek meg ebben a mezőben. Ebben az esetben a Termékek a fölérendelt árlistában nézet van megadva alapértelmezettként. Egyéni nézet nem állítható be alapértelmezett nézetként. Ha mégis ezzel próbálkozik, a Termékek keresése automatikusan visszaállítja a Termékek a fölérendelt árlistában nézetet alapértelmezettként.
        • Ha egy árlista nincs kiválasztva, akkor a Meglévő termék mezőben minden aktív termékek szerepel (a rendszer nem szűr az árlista szerint). A nézet módosításával más termékeket is megkereshet: jelölje be a Nézet módosítása ikont.
        • A termék keresése alapértelmezés szerint a legutóbb használt termékeket jeleníti meg. A legutóbb használt termékeket a rendszer nem szűri a kiválasztott árlista alapján.
        • Ha ki van jelölve egy árlista, de az árlistához nem társított terméket választ ki, hibaüzenet jelenik meg. A kiválasztott árlistához társított terméket kell kijelölni.

      • Adhoc termék hozzáadásához válassza a Beírás lehetőséget, majd írja be a termék nevét.

   2. Árképzés: Válassza ki az árképzési beállítást. Alapértelmezés szerint ez a termékkatológuson szereplő egységár. A katalógusban lévő ár felülbírálásához válassza az Ár felülbírálása lehetőséget. Amikor felülbírálja az árat, megadhatja a termékért kiszerelésenként felszámított árat.

   3. Mennyiség: Adja meg a belefoglalt termék vagy szolgáltatás mennyiségét.

   4. Egyéni engedmény: Ha engedményt szeretne felajánlani egy termékre, itt adja meg az értéket.

   5. Adó: Ha szükséges, adja meg az adó megfelelő összegét.

7. A termék mentéséhez és további termékek hozzáadásához válassza a Mentés és új lehetőséget.

A Termékcsalád elemei rácsban látható a lehetőséghez társított összes termék. Ha egy meglévő terméket hozzáadott a termékkatalógusból, a sorban módosíthatja a termék mennyiségét és kedvezményét a Termékcsalád elemei rácson. Nem katalogizált termék hozzáadása esetén a termék árát is módosíthatja a mennyiség és árengedmény mellett.

Az alábbi műveleteket végezheti el a hozzáadott termékekkel kapcsolatban a Termékcsalád elemei rácson.

Fogadó	Teendő
Termék tulajdonságainak szerkesztése.	Kattintson duplán a termékre a hozzáadott termékek árának, mennyiségének vagy engedményének frissítéséhez.
A lehetőséghez társított termék törlése.	Válassza ki a terméket, és a parancssávon válassza a Lehetőség termékének törlése lehetőséget.
Termékcsomag termékeinek megtekintése.	Válassza ki a Francia idézőjel ikont a termékcsomaghoz. Ekkor látni fogja a termékcsomagba tartozó összes terméket.
Kapcsolódó termékek megtekintése és hozzáadása keresztértékesítéshez vagy felülértékesítéshez, illetve kiegészítő vagy helyettesítő termék kiválasztása.	Válasszon ki egy terméket, és válassza a Javaslatok lehetőséget a termékrácson. A Javaslatok ablaktáblán megjelenik az aktuális termékhez kapcsolódó termékként megadott összes termék. Válassza ki a kapcsolódó termékeket, melyeket hozzá kíván adni, majd kattintson az OK lehetőségre.
Adott rekordok csoportosítása a rekordok fel és le mozgatásával lehetséges a rácsban.	Jelölje ki a rekordot, jelölje ki a további parancsok ikont, majd válassza az Áthelyezés vagy a Lelépés lehetőséget.

Fontos

Ha a rendszergazda engedélyezte a termékek továbbfejlesztett hozzáadását a lehetőséghez, akkor egy másik élmény jelenik meg. További információ: Termékek hozzáadása lehetőséghez a továbbfejlesztett élmény használatával

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Lehetőség létrehozása és módosítása
Az értékesítés támogatása az érdeklődéstől a rendelésig
Dynamics 365 Sales – hibaelhárítási útmutató
Árszámítás a lehetőség, árajánlat, megrendelés és számla rekordokhoz

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).