Visszajelzés

Kapcsolatintelligencia-widgetek hozzáadása egyéni űrlapokhoz

  • Cikk
  • 2 perc alatt elolvasható

Alapértelmezés szerint az állapotpontszám vezérlő, és ki tudja, ki vezérlő csak a beépített Sales Insights képernyőn érhetők el. Ha testreszabott űrlapokat használ, ezeket a widgeteket az egyéni űrlapokon úgy jelenítheti meg, hogy manuálisan hozzáadja őket az űrlaphoz.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Meg kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium
További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Widgetek hozzáadása egyéni űrlaphoz

Ha hozzá szeretné adni az állapotpontszámot vezérlő vagy ki tudja, ki vezérlő az egyéni űrlaphoz, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

Fontos

  • A widgetek csak egyesített felület alkalmazásokban támogatottak.
  • Az örökölt űrlaptervező nem használhatja a widgetek űrlaphoz való hozzáadásához.

  1. Jelentkezzen be a Power Apps portálra.

    Power Apps kezdőlap

  2. Keresse meg és jelölje ki a szervezete környezetét.

    A szervezet kiválasztása

  3. Válassza az Adatok > Táblák lehetőséget.

    Megnyílik az Táblák lap a táblák listájával.

    Táblák oldal a táblák listájával

  4. Nyissa meg a táblát, jelölje ki az Űrlapok lapot, és válassza ki a fő űrlapot, amelyikhez a vezérlőt hozzá szeretné adni. Ebben a példában az Érdeklődő tábla, valamint az Érdeklődő űrlap van kiválasztva.

    Megjegyzés

    Ha nem tudja megtekinteni azt a táblát, amelyikhez hozzá szeretné adni a vezérlőt, a lap jobb felső sarkában módosítsa a szűrők beállítását az Összes értékre.

    Jelölje ki az Érdeklődők fő űrlapját az Űrlapok lapon

  5. Az űrlaptervezőben jelölje ki az Összetevő lehetőséget, majd az Elrendezés pontnál vegyen fel egy oszlopot az űrlapra helyőrzőként a vezérlő hozzáadásához.

    Oszlop hozzáadása az űrlaphoz.

  6. A hozzáadni kívánt vezérlő függően hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

    • Az állapotpontszám vezérlő hozzáadásához válassza a DisplayRelationship health lehetőséget > ·.
    • Ha hozzá szeretné adni a ki tudja, ki vezérlő lehetőséget, válassza a DisplayWho > Knows Who lehetőséget.

      Megjegyzés

      Ellenőrizze, hogy a hozzáadott helyőrző oszlopa ki van-e jelölve. Ha nincs, akkor a vezérlő egy véletlenszerűen kiválasztott helyre kerül az űrlapon.
      Ebben a példában válasszuk ki a Ki tudja, kit vezérlő.

    A Ki kit ismer? vezérlő kiválasztása

  7. Az előugró ablakban jelölje ki azokat az összetevőket, amelyeken meg szeretné jeleníteni a vezérlő, majd válassza a Kész lehetőséget.

    A Kész lehetőség kiválasztása és a Ki kit ismer? vezérlő hozzáadása

    A vezérlő hozzáadódik az űrlaphoz, amint az az alábbi képen látható.

    A Ki kit ismer? vezérlő hozzáadva egy űrlaphoz

    Megjegyzés

    Az Új szakasz címkéjének elrejtéséhez nyissa meg a Tulajdonságok lapot az Új szakasz beállításainak panelén, majd válassza a Címke elrejtése lehetőséget.

  8. Az űrlap mentése és közzététele.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

  • Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.